ABD hisse senetleri Çarşamba günü, Amerikalıların son çeyrekte kredi kartlarıyla her zamankinden daha fazla borçlandığını gösteren bir raporun ertesi günü ve Federal Rezerv faiz oranı kararlarını etkileyebilecek ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verilerinden bir gün önce düşüşle kapandı.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (.DJI) 191,13 puan ya da %0,54 düşüşle 35.123,36'ya, S&P 500 (.SPX) 31,67 puan ya da %0,70 kayıpla 4.467,71'e ve Nasdaq Composite (.IXIC) 165,93 puan ya da %1,2 düşüşle 13.718,40'a geriledi.
Sektörler:
Güçlü: Enerji, Kamu Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri
Zayıflar: Bilgi Teknolojisi, Tüketici İhtiyari, İletişim Hizmetleri, Finans, Malzeme, Sanayi
Pazarı Hareketlendirenler
-- Konsolidasyon çabalarının baskısı altında olan zayıf mega büyük hisse senetleri endeks kayıpları üzerinde orantısız bir etkiye sahip
-- S&P 500, dünün en düşük seviyesi olan 4,464'e yakın olan bugünün en düşük seviyesi 4,461'den sıçradı
-- S&P 500'ün 4.500'ün üzerine çıkamaması geç gelen satış ilgisini hızlandırdı
-- Yarınki TÜFE raporu öncesinde bekle ve gör
Borsa bugün yine kayıplarla kapandı. Başlıca endeksler dünkü işlemlere benzer bir form izliyordu ve düşük seviyelerinden toparlandıktan sonra yükselişle kapanmaya hazır görünüyordu. Ancak piyasa kapanıştan önce keskin bir düşüşe geçti ve günün en kötü seviyelerine yaklaştı.
Salı günü, S&P 500 seansı 4.499'da tamamlamadan önce 4.464'e kadar geriledi. Bugün, S&P 500 4.500 seviyesinin altında durmadan önce 4.461'e kadar geriledi ve bu da geç satış ilgisini hızlandırdı. Bozulma, birçok hisse senedinin katılımıyla geniş ve düzenli bir şekilde gerçekleşti, ancak büyük sermayeli kayıpların endeks performansı üzerinde büyük bir etkisi oldu.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) saat 22:00 civarında %0,3 yükseldi, ancak %0,3 kayıpla kapandı; Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) saat 22:00 civarında %0,5 düştü, ancak %1,1 kayıpla kapandı; ve piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 saat 22:00 civarında %0,1 düştü, ancak %0,7 kayıpla kapandı.
S&P 500 enerji sektörü (+%1,2) iyi bir farkla en iyi performans gösteren sektör oldu. Bilgi teknolojileri sektörü (-%1,5) ise en sert kayıpla kapandı.
Büyük hareketler genellikle haber katalizörlü hisse senetlerinde gerçekleşti. Twilio (%2.2), Duolingo (+%6.6) ve Akamai Tech (+%8.5) kazançlarını bildirdikten sonra öne çıkarken, Penn Entertainment (+%9.1) ESPN, Inc. ve ESPN Enterprises ile 10 yıllık özel bir ABD çevrimiçi spor bahis anlaşması imzaladı.
Hazine tahvilleri, yarın açıklanacak olan Temmuz Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde karışık bir seyir izledi. 2 yıllık tahvil getirisi beş baz puan artışla %4,80'e yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan düşüşle %4,01'e geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin daha uzun vadeli hazine getirileri, yatırımcıların Temmuz ayı için beklenen tüketici fiyat enflasyon verisini beklerken, Hazine Bakanlığı'nın 10 yıl vadeli tahvilin 38 milyar dolarlık satışına sağlam talep görmesinin ardından düştü. Hazine, 10 yıl vadeli tahvillerin 38 milyar dolarlık bir satışını 3.999% yüksek getiri ile ihale ederken. Teklif /Karşılama oranı 2.56 idi.
Cuma günü, Hazine, gelecek çeyrekte borçlanma tahminini yükseltmiş ve tümüne yönelik ihale boyutlarını artıracağını belirtirken, artan arz endişeleri nedeniyle 10 yıllık getiriler neredeyse dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
ABD doları, dar aralıklı işlemlerde düşük seyretti ve yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları raporuna göz atarak Federal Reserve'in para politikasının nereye gittiğine dair işaretleri bekledi. Dolar, özellikle Çin ekonomisinin geçen ay deflasyona kaydığına dair verilerin ardından oturumun başında daha fazla değer kaybetti. Bu, Çin'in ekstra teşvik önlemleri başlatma olasılığını artırdı ve yatırımcıları risk varlıklarına yönlendirdi. Dolar endeksi 102.49 seviyesine %0.03 düştü ve Salı günkü yükselişin bir kısmını geri aldı. Euro ise %0.16 artarak 1.0971 seviyesine yükseldi. Yene karşı dolar, %0.22 artışla 143.68 yen seviyesine çıktı.
Ham petrol fiyatları, ABD yakıt stoklarında büyük bir düşüş ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintileri, Çin'den gelen yavaş talep endişelerini dengeleyerek küresel Brent referansı varil başına 27 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 87.55 dolara ulaştı. Brent ham petrolü, %1.46 artışla varil başına 87.43 dolar olurken, Batı Teksas hafif ham petrol (WTI) varil başına 84.24 dolardan %1.59 daha yüksek kapandı. ABD benzin stokları geçen hafta 2.7 milyon varil azalırken, dizel ve ısınma yağı gibi ürünleri içeren distilat envanteri 1.7 milyon varil azaldı. Hükümet verilerine göre, her ikisi de çoğunlukla istikrarlı olması beklenen bu durum Reuters anketinde analistlerin beklentileriyle karşılaştırıldı. Rafine ürünlerdeki azalmalar, petrol piyasası için olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD'nin para politikası duruşuna dair daha fazla ipucu sunabilecek önemli enflasyon verileri öncesinde beklemeyi tercih ederek geriledi. Spot altın, ons başına %0.51 düşüşle 1,914.99 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri ons başına %0.56 düşüşle 1,949 dolara indi. Altındaki sürdürülebilir toparlanma için, piyasanın 2024 ABD faiz indirimlerine dair artan kesinliği görmesi gerekiyor. Zira, düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken dolara baskı yapar.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi, satın alma başvurularının %3.0 ve refinansman başvurularının %4.0 düşmesiyle %3.1 geriledi.
Haftalık EIA ham petrol stokları, geçen haftaki 17,1 milyon varillik düşüşün ardından 5,85 milyon varillik bir artış gösterdi.
