- Asya'da Powell'ın konuşması yaklaşırken hisse senetleri değer kaybetti
- Teknoloji devleri (çip) Advantest ve Tokyo Electron'un düşmesiyle Japon hisseleri değer kaybetti.
- Powell'ın konuşması öncesinde dolar güçlenerek iki ayın zirvesine çıktı
- Hazine tahvilleri Perşembe günü yeniden satışa geçtikten sonra sakin.
- Arz endişeleri azalırken toparlanırken petrol güçlü dolarla 2. haftalık düşüşe hazırlanıyor
- Büyüme görünümünün kötüleşmesi BoE'nin faiz artırım bahislerini azaltınca Pound düştü
- Fed Collins ABD'nin daha fazla faiz artışına ihtiyacı olabileceğini söyledi
- Nvidia'nın 25 milyar dolarlık geri alımı bazı hissedarlar için 'kafa karıştırıcı'
- Country Garden Çinli emlak firmaları ve bankalar için kargaşaya neden olma tehdidi taşıyor
- Alman ekonomisi kış durgunluğunun ardından 2. çeyrekte durgunlaştı.
- Fransız Le Maire vergileri düşürmeye devam edeceğine söz verdi
- Maliye Bakanı, İsveç ekonomisinin zayıf olduğunu ancak enflasyonun bütçe harcamalarını sınırladığını söyledi.
Piyasa Kapanış Raporları :
- Avrupa hisseleri çip üreticilerinin kazançlarını geri vermesiyle düştü
- Faiz Endişelerinin Nvidia Kazancını gölgelemesiyle Wall Street kazançlarını sildi.
Asya'da Bu Sabah:
Powell yeniden sahneye çıkarken endişeler artıyor
Fed Başkanı Jerome Powell, yatırımcıların tüm hafta boyunca beklediği konuşmasını yapmak üzere günün ilerleyen saatlerinde Jackson Hole'da kürsüye çıktığında yeniden spot ışıklarının altında olacak.
Fed'in faiz görünümüne ilişkin herhangi bir ipucunun varlık sınıfları arasında yankı bulacağı kesin.
Dünyanın dört bir yanındaki hisse senedi piyasaları, Wall Street'in gece boyunca düşüşe geçmesi ve Japonya'nın Nikkei Asya sabahında %2 düşmesiyle birlikte sinirlerin artmasıyla geriledi.
Stoxx 50 vadeli işlemleri, Avrupa'nın gösterge endeksinin Perşembe günü düşmesinin ardından önümüzdeki gün için fazla umut vermiyor.
ABD'nin bozulmamış dayanıklılık hikayesi, bu hafta başında iş faaliyetlerinin kötü olduğunu gösteren anketlerin güveni sarsmasının ardından darbe aldı. Giyim perakendecisi Gap Perşembe günü, isteğe bağlı ürünlere olan talebin zayıfladığı bir zeminde, gelirlerinde beklenenden daha sert düşüşler öngören bir grup şirkete katıldı.
Bu arada, aynı gün açıklanan haftalık işsizlik sigortası rakamları, ABD işgücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini hatırlattı ve Fed için rahatlama sağlamadı.
Fed yetkilileri, patronun konuşmasından önce bazı son kamuoyu yorumlarını araya sıkıştırdı: Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker yılın geri kalanında politikayı sabit tutmaya yönelirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins ek artırımlar için kapıyı açık tuttu.
Bu yorumların Powell'ın konuşmasında neler olacağına dair bir önizleme olup olmadığını öğrenmek için yatırımcıların beklemesi gerekecek.
Son birkaç gündür Wall Street'te gündeme gelen bir başka konu da Powell'ın birçok kişinin r-star olarak adlandırdığı soyut, neredeyse ulaşılması zor sayıya değinip değinmeyeceği. Bu, ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de kısıtlayan bir tür "goldilocks" oranıdır.
Eski Hazine Bakanı Larry Summers ve New York Fed eski başkanı Bill Dudley, piyasaların nötr faiz oranını hala hafife aldığını söyleyenler arasında. Yukarı yönlü bir revizyona dair herhangi bir ipucu, muhtemelen küresel piyasalarda dalgalanacak ve Hazine getirileri için adil değerin nerede olabileceğine dair yeniden değerlendirmeye zorlayacaktır.
Yine de Evercore ISI'dan Krishna Guha, Powell'ın muhtemelen kısa ve orta vadeli görünüme odaklanacağını ve yıldızlarla ilgili bir karar vermekten kaçınacağını söyledi.
Guha, "Ani bir şahinlik olmadan dengeli bir değerlendirme bekliyoruz, ancak 'Görev Tamamlandı' da yok," diye ekledi. "Fed, enflasyonun elinden kayıp gitmesine izin vermek için bu kadar yol kat etmedi.
Piyasalara geri dönersek, yakın zamandaki politika hamlelerine daha duyarlı olan iki yıllık getirilerin Perşembe günü %5'in üzerine tırmanarak ABD dolarına destek sağlamasının ardından hazine tahvilleri büyük ölçüde yatay seyretti. Avustralya ve Yeni Zelanda tahvil getirileri Asya işlemlerinde yükseldi.
Dolar, G-10 ülkeleri karşısında değer kazanmaya devam ederken, yen Tokyo'da açıklanan enflasyon verilerinin tahminlerin biraz altında kalmasının ardından Salı gününden bu yana ilk kez dolar başına 146 seviyesini aştı.
Çin hisse senetlerindeki düşüş, yetkililerin ülkenin önde gelen finans kuruluşlarını zor durumdaki piyasayı desteklemeye çağırmasının ardından geldi. Morgan Stanley, Çin hisse senedi göstergeleri için fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürürken, Meituan hisseleri, şirketin temel yemek dağıtım işindeki büyümenin yavaşlayacağı uyarısının ardından düştü.
Emtia piyasalarında petrol ikinci haftalık düşüşüne yöneldi. Avrupa doğal gazı Avustralya'daki grev korkularının azalmasıyla düşerken, altın ve bakır ilk haftalık kazançlarını elde etmeye hazırlandı. Demir cevheri ise Çinli çelik üreticilerinin üretimi artıracağı spekülasyonlarının artmasıyla üçüncü haftalık yükselişine yöneldi.
Yatırımcılar bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole konuşmalarını beklerken Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri geriledi. Birleşik Krallık enerji düzenleyicisi Ofgem bir tavan fiyat duyurusu yapacak. Beklenen veriler arasında Almanya'nın GSYH'si, İsveç Temmuz ÜFE, işsizlik oranı, maaş bordroları ve Belçika iş dünyası güveni yer alıyor. Kazançlar için hafif bir gün.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Gözler Fed'in Üzerinde
İki Federal Rezerv yetkilisi, politika yapıcıların faiz artırımlarını tamamlamaya yakın olabileceğinin sinyalini verdi, ancak içlerinden biri daha fazla artırımı göz ardı etmekten kaçındı. Boston Fed Başkanı Susan Collins, Kansas City Fed'in Jackson Hole'daki yıllık ekonomi politikası sempozyumu öncesinde Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ek artışlara ihtiyacımız olabilir ve önemli bir süre bekleyebileceğimiz bir yere çok yakın olabiliriz" dedi. Perşembe günü ayrıca Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirirken faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutması gerektiğini söyledi. Vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlama, politika yapıcıların 19-20 Eylül'de bir araya geldiklerinde faiz oranlarını sabit tutacakları beklentisini yansıtıyor ve Kasım ayında çeyrek puanlık bir artış için yaklaşık üçte bir şans görüyorlar.
İtibar Yeniden Sağlandı
Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in hayatını kaybettiği uçak kazası, Vladimir Putin'in Rusya'nın tartışılmaz lideri olarak itibarını ülkenin elit kesiminin birçoğu için yeniden tesis etti. Konunun hassas olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililere yakın dört kişiye göre Prigozhin'in ortadan kaldırılması Putin rejimi için güçlü bir istikrar faktörü çünkü ona meydan okuyan herkesin sonunun kötü olacağını gösteriyor. Bu arada Amerikalı yetkililere göre, ABD tarafından yapılan ilk değerlendirmeler Prigozhin'in öldürülmesinin muhtemelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan bir suikast olduğunu gösteriyor.
Daha Emin
İngiltere'de tüketici güveni Ağustos ayında, enflasyonun soğuma işaretleri göstermesi ve güçlü ücret artışının hane halkı finansmanını desteklemesiyle toparlandı. Pazar araştırma şirketi GfK, bu ayki duyarlılık ölçümünün 5 puan artarak eksi 25'e yükseldiğini ve Temmuz ayındaki gerilemenin neredeyse tamamının telafi edildiğini söyledi. Tüketicilerin önümüzdeki bir yıl içinde kendi mali durumlarına ilişkin görüşleri bir yıl öncesine göre 28 puan daha yüksek. Bu iyileşme, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ne kadar süreyle yükseltmeye devam edeceğine ilişkin beklentileri azaltan enflasyon oranındaki düşüşü yansıtıyor olabilir.
Bir Kesinti Daha
Morgan Stanley, Wall Street'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisine daha temkinli yaklaşmasıyla birlikte Çin ve Hong Kong hisse senedi endeksleri için fiyat hedeflerini üç ay içinde ikinci kez düşürdü. Perşembe günü yayınlanan bir araştırma notuna göre banka, MSCI Çin endeksi için Haziran 2024 baz senaryo hedefini daha önceki tahminine göre %14 düşürerek 60'a indirdi. Morgan Stanley'in ayı durumu görünümünde endeks 40'a düşme riski taşıyor ya da mevcut 60 seviyesinden %33'lük bir düşüşe işaret ediyor. Goldman Sachs, Çin'in emlak piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgenin kazançlarını ve getirilerini yavaşlatacağı konusunda uyardı.
