Yukarı yönlü ilk hareketini sürdüremeyen hisse senetleri Perşembe günü işlem seansı boyunca keskin bir düşüş yaşadı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq geri çekilmeye öncülük ederken, ana ortalamaların tümü aşağı yönde önemli hareketler gösterdi. Nvidia yükselişte zorlandı; diğer teknoloji hisseleri düştü
Büyük ortalamalar günü seansın en düşük seviyelerinden tamamladı. Nasdaq 257.06 puan ya da yüzde 1.9 düşüşle 13,463.97'ye, S&P 500 59.70 puan ya da yüzde 1.4 düşüşle 4,376.31'e ve Dow 373.56 puan ya da yüzde 1.1 düşüşle 34,099.42'ye geriledi.
Sektörler
- Güçlü: --
- Zayıf: Tüketici İhtiyaçları, Bilgi Teknolojileri, İletişim Hizmetleri, Sanayi, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Büyük sermayeli hisse senetlerinde zayıflık
- NVDA'nın kendi aşağı yönlü katalizörü olarak hareket eden raporunun ardından hayal kırıklığı yaratan fiyat hareketi
- Zayıf yarı iletken hisseleri, haberlere satış tepkisine eğilimli olarak düştükten sonra piyasayı aşağı çekti
- Hazine tahvil getirileri hafifçe yükselerek hisse senetleri üzerindeki baskıyı sürdürdü
NVIDIA'nın (+%0.1) beklenenden çok daha iyi 3. çeyrek beklentileri ve 25 milyar dolarlık yeni hisse geri alım planıyla dolu kazanç raporunun ardından ana endeksler büyük kayıplarla kapandı. Ancak açılışta işler farklı görünüyordu ve birçok hisse senedi dünkü kazançlarını artırdı.
Ancak büyük sermayeli hisse senetleri hızla geriledi ve açılıştaki ivmelerini bir daha asla geri kazanamadı. Nihayetinde, ana endeksler günün en düşük seviyelerine yakın kapandı ve S&P 500 4.400'ün altında kaldı.
NVIDIA'nın raporunun ardından yaşanan hayal kırıklığı yaratan fiyat hareketi muhtemelen birçok katılımcıyı şaşırttı ve artan satış ilgisini davet eden kendi aşağı yönlü katalizörü oldu.
En yüksek seviyesinde %0,9'a kadar yükselen Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) bugün %2,0'lık bir kayıp kaydetti. Daha önce %0,6 kadar yükselmiş olan Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ise %1,0 kayıpla kapandı.
Zayıf yarı iletken hisseleri, genel piyasa için bir başka çıkmaz oldu ve haberlere satış tepkisine eğilimli olarak düştü. PHLX Yarı İletken Endeksi %3,4 düştü. Bugün %6,6'ya kadar yükselen NVDA bile %0,1'lik cılız bir kazançla günün en düşük seviyesine yakın bir kapanış yaptı.
Yatırımcılar ayrıca Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın Perşembe günü CNBC'ye verdiği röportajda Fed'in faizleri bir süre daha kısıtlayıcı tutması gerekeceğini söylediği yorumlarını da sindirmeye çalıştı.
Perşembe günü iki Federal Rezerv yetkilisi, tahvil piyasası getirilerindeki artışı, ABD merkez bankasının ekonomiyi yavaşlatma ve enflasyonu %2'lik hedefe geri döndürme çalışmalarını tamamlayabilecek bir şey olarak geçici bir şekilde memnuniyetle karşılarken, daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulmayacağına dair iyi bir şans gördüklerini de belirttiler.
Diğer önemli düşüşler arasında, 737 MAX'de bulunan yeni bir kusurun yakın vadede teslimatları yavaşlatacağını söyleyen Boeing (-4.9%), personelinin yaklaşık %7'sini işten çıkaracağını söyleyen T-Mobile (-2.2%) ve 3. çeyrek görünümüyle hayal kırıklığına uğratan Dollar Tree Stores (-12.9%) yer aldı.
S&P 500'deki 11 sektörün tamamı %0,2 (finans) ile %2,2 (bilgi teknolojileri) arasında değişen kayıplarla kırmızıda kapandı.
Hazine tahvillerinin getirileri, bir başka cesaret verici ilk işsizlik başvuruları raporunun ardından ve Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda ekonomik görünüm hakkında yapacağı konuşma öncesinde, hisse senetleri üzerindeki baskıyı koruyarak hafifçe yükseldi. 2 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %5,01'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise dört baz puan artışla %4,24'e yükseldi.
Dolar genel olarak yükseldi, yatırımcılar Cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyorlar. Bu konuşmadan Fed'in faiz artırımlarını tamamlamış olup olmadığı ve faizleri ne kadar süre yüksek tutmayı planladığına dair ipuçları aranıyor. Piyasalar bu konuşma öncesi çoğunlukla Jackson Hole pozisyon ayarlamaları yapıyor olabilir. Kimse Powell'ın yarın ne diyeceğini bilmiyor ve bu nedenle geçiş yapılacak varsayılan para birimi USD oluyor. İşsizlik başvuruları rakamlarının de dolara destek bugün destek sağladı. Çünkü beklenenden daha yumuşak değildiler ve dün yayınlanan istihdam sayısının aşağı yönlü revizyonunu bir ölçüde dengelemeye katkı sağladılar. ABD dolar endeksi yüzde 0.57 artarak 104.01 seviyesine yükseldi. Sterlin, İngiliz aktivitesinde Ağustos ayında daralma olduğunu gösteren verilerin bir gün sonrasında dolar karşısında düştü. İngiliz para birimi yüzde 1.05 düşerek 1.2593 seviyesine geldi. Japon yeni karşısında dolar yüzde 0.70 artarak 145.84 yen seviyesine çıktı.
Petrol fiyatları dalgalı bir seansın ardından hafifçe yükseldi, talep endişeleri ve güçlü dolar nedeniyle erken işlemlerde bir varil başına bir dolar düşmüş, ancak ardından Avrupa'da düşen motorin stoklarına dair bir raporun gelmesiyle toparlandı. Fiyatlar, New York'ta öğleden sonra tekrar toparlanmaya başladı. Hollandalı danışmanlık firması Insights Global, Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) rafinaj ve depolama merkezindeki bağımsız depolarda tutulan motorin stoklarının son haftada %3 azaldığını gösteren verileri paylaştıktan sonra toparlandı. Brent ham petrolü yüzde 0.07 artarak varil başına 83.27 dolara yükseldi. ABD'nin Batı Teksas Orta ham petrolü ise yüzde 0.09 artarak varil başına 78.96 dolara yükseldi.
Altın fiyatları, güçlü bir dolar ve tahvil getirilerindeki hafif artışa rağmen Powell konuşması öncesinde temkinli bir tutum sergiledi. Beklenti, çoğu Fed yetkilisinin enflasyon baskısını püskürtme ihtiyacını vurgulamaya devam edeceği yönünde. Güçlü işgücü piyasası, Fed'in daha uzun süre yüksek faiz politikasına ihtiyaç duyabileceğini göstermeye devam ediyor. Spot altın, ons başına 1916.89 dolardan yüzde 0.13 artarak işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri ons başına 1944.80 dolar ile yüzde 0.17 geriledi.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirildiğinde;
İlk işsizlik başvuruları 19 Ağustos'ta sona eren hafta için 10.000 azalarak 230.000'e (konsensüsü 240.000) düşerken, devam eden işsizlik başvuruları 12 Ağustos'ta sona eren hafta için 9.000 azalarak 1,702 milyona geriledi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk başvuruların öncü göstergesinin piyasayı hala işgücü piyasasının sıkı olduğuna inandırmasıdır ki bu da Fed'in gözünden kaçmayacaktır.
Dayanıklı mal siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre %5,2 geriledi (konsensüsü -%4,0). Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri aylık bazda %0,5 artış gösterdi ( konsensüsü %0,2).
Temmuz ayındaki zayıflığın ağırlıklı olarak taşımacılıktan kaynaklanması dışında rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, uçak hariç savunma dışı sermaye malları için yeni siparişlerdeki %0,1'lik artışın da gösterdiği gibi, işletme harcamalarının ılımlı bir hızda gerçekleşmiş olmasıdır.
Haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri geçen haftaki 35 bcf'lik artışa karşılık 18 bcf'lik bir artış gösterdi.
