- Çin'de yeni konut fiyatları bu yıl ilk kez düşerek ekonomik görünümü kararttı
- ABD Vadelileri Çin sıkıntıları ve Fed 'den şahin açıklamalarla düştü
- Çin hisse senetleri Politbüro toplantısından bu yana tüm kazançlarını silmeye hazırlanıyor
- Petrol üçüncü günde de Sıkışan ABD arzına rağmen petrol Çin endişeleriyle gerilerken, altın $1900 üzerinde tutundu.
- Fitch, JPMorgan da dahil olmak üzere çok sayıda bankanın notunu düşürmek zorunda kalabileceği konusunda uyardı
- Fed Başkanı Kashkari, ABD'de enflasyon oranının 'hala çok yüksek' olduğunu söyledi
- Hazine tahvilleri Asya'da yükselişe geçti. İki yıllık getiriler kısa süreliğine %5'in üzerine çıktı
- Sürpriz faiz indirimiyle Çin ve ABD arasındaki getiri farkı 2007'den bu yana en yüksek seviyede
- UK: enflasyon düştü ancak çekirdek ve hizmet enflasyonu yukarı yönlü sürpriz yaptı
- Daha yüksek-daha uzun faiz rejimi ABD'de resesyon ticaretini baskılıyor.
- ABD İran'dan Rusya'ya insansız hava aracı satışını durdurmasını istedi-FT
- Goldman'a göre hedge fonlar Ağustos ayında Çin hisselerini terk etti
Asya Piyasalarında Bu Sabah => Asya hisse senetleri Wall St'deki kayıpları takip etti
Güne Başlarken,
Çin'deki kasvet arttıkça borsalar geriliyor...
Çin'de yeni konut fiyatları Haziran ayında bu yıl ilk kez düşerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sürekli sorun kaynağı haline gelen bir sektörden kaynaklanan endişe verici tablosuna katkıda bulundu.
Asya sabahında küresel hisse senedi piyasaları, Nikkei ve Hong Kong'un Hang Seng borsalarının %1'den fazla düşüş göstermesiyle birlikte kasvetli bir görünüm sergiledi; ancak piyasalar günün ilerleyen saatlerinde İngiltere'nin TÜFE ve Fed tutanaklarıyla Avrupa ve ABD'den gelen ekonomik sinyallere bir kez daha göz atacak.
Çin emlak piyasasına ilişkin kötü haberler, Çin Merkez Bankası'nın dün beklenmedik bir faiz indirimine gitmesinin ve bu yılın büyük bir bölümünde açıklanan zayıf verilerin ardından geldi, ancak bu indirim, piyasaların artan ekonomik teşvik çağrılarına en iyi ihtimalle anemik bir yanıt oldu.
Yatırımcıların "son derece ucuz olmasına rağmen" Çin hakkında daha olumsuz düşünmeye başladığını izliyoruz. Piyasa açık bir şekilde bir teşvik bazukası beklerken, hükümetten gelen sinyaller sadece parça parça bir yaklaşım benimsedikleri yönünde.
İngiltere'nin Temmuz ayı TÜFE enflasyon düştü ancak çekirdek ve hizmet enflasyonu yukarı yönlü sürpriz yaptı, yıllık manşet enflasyonun %7,9'dan %6,9'e geriledi, ancak bu hala enflasyonu İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) beğenisi için çok yüksek bırakıyor.
Piyasalar şu anda BOE'nin yeni bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyor ve Eylül ayında 25 baz puanlık bir artışa %90'dan fazla ihtimal veriyor. Beklentiler, BOE'nin AB ve ABD'deki emsallerinin aksine, oranların gelecekte daha da yükselmesi gerektiği yönünde.
Euro bölgesinde de Çarşamba günü ekonomik veriler açıklanacak. 2. çeyrek GSYH rakamlarının %0,2'lik yetersiz bir büyüme göstereceği tahmin edilirken, sanayi üretimi verilerinin negatif olması bekleniyor.
Ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz artırımlarına ara vermesine kesin gözüyle bakarken, enflasyonun hedeflenenin üzerinde seyretmesi ve Almanya'dan gelen ekonomik verilerin Avrupa'nın en büyük ekonomisinin tekliyor olabileceğine işaret etmesi AB'de tedirginlik yaratıyor.
Bu arada, piyasalar Fed'in düşünce süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinden, Federal Rezerv tutanaklarının dikkat çekeceği kesin. ABD perakende satışları Salı günü sürpriz bir şekilde tüketici harcamalarında artış gösterdi, ancak bu durum Fed'in agresif sıkılaştırma kampanyasının sona erdiği yönündeki beklentileri sarsmadı.
Batı'da faiz artırımı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması sürerken, Yeni Zelanda merkez bankası Çin'deki tüm kasvete rağmen faizleri 14 yılın en yüksek seviyesinde tutmayı beklediği zaman dilimini 2025'e kadar uzatarak yerel para birimini güçlendirdi.
Hazine tahvilleri Asya'da yükselişe geçti. İki yıllık tahvil getirileri Salı günü kısa bir süreliğine %5'in üzerine çıktıktan sonra yön değiştirirken, 10 ve 30 yıllık tahvil getirileri Ekim ayından bu yana en yüksek seviyelere yükseldi.
10 yıllığın mevcut getirisi yatırımcılar için iyi bir giriş noktası sağlıyor. ABD eğrisinde 10 yıl ve üzerine çıkmak artık daha ilginç görünüyor çünkü aralığın tepesindeyiz ve daha temelde reel getiri GSYİH trendini karşılıyor.
Yatırımcılar şahin bir Fed ve Çin'deki yavaşlama ile uğraşırken, Arjantin'deki devalüasyon ve Rusya'nın Salı günü rubledeki düşüşü durdurmak için acil faiz artırımına gitmesi riskten kaçış hissiyatını artırdı.
Çarşamba günü kazanç hattında Tencent Holdings Ltd. yer alıyor. Şirketin bir yıldan uzun bir süredir en hızlı gelir artışını kaydetmesi ve Çin'deki ekonomik çalkantılara rağmen internet sektörünün tarihi bir dipten çıkmakta olduğu iyimserliğini körüklemesi bekleniyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Çin ekonomisi ve Fed faizlerinin görünümüne ilişkin endişelerle düşüşe geçti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Duesseldorf'ta bir iş lobisi kongresine katılıyor. Beklenen veriler arasında Euro bölgesi sanayi üretimi ve GSYH yer alıyor. Carlsberg, Aviva ve Demant kazanç listesindeki şirketler arasında. ABD tarafında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve sanayi üretimi (Temmuz), Fed tutanakları, Kurumsal kazançlarda Target, TJX, Cisco Systems, Synopsys bekleniyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Gaz Spike
Avrupa doğal gaz vadeli işlemleri bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez yükselirken, Avustralya'da küresel piyasayı ciddi şekilde sıkılaştırabilecek işçi grevleri olasılığı nedeniyle piyasada tansiyon yükseliyor. Salı günü sendika yetkilileri ile etkilenen sıvılaştırılmış doğal gaz tesislerini işleten iki şirketten biri olan Woodside Energy arasında yapılan görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmadı. İş bırakma eylemi küresel LNG arzının %10'unu sekteye uğratma tehdidi taşıdığından, tüccarlar herhangi bir çözüm işareti ya da grevlerin ilerlemesi halinde bir takvim için görüşmeleri yakından takip ediyor. Avrupa nadiren Avustralya gazı satın alırken, kış ısıtma sezonunun başlamasına iki aydan az bir süre kala sınırlı miktarda kargo için Asya ile rekabet etmesi gerekecek.
Çin İncelemesi
BlackRock, MSCI ve diğer firmalar, ulusal güvenlik tehdidi olarak görülen Çinli şirketlere yapılan yatırımlarla ilgili bir kongre soruşturması ve buradaki belirli yatırımları kısıtlayan bir yürütme emrinin ardından daha sıkı denetime hazırlanıyor. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, 2,000'den fazla ABD yatırım ve borsa yatırım fonu - özellikle endeksleri takip edenler - Çin hisse senetleri ve tahvillerine 294 milyar dolar yatırım yaptı, ancak bu paranın tamamı milletvekillerinin incelemesine maruz kalan şirketlere yatırılmadı. Vanguard Group, BlackRock, Fidelity Investments ve DWS Group, Çin'de yatırımları olan fonları yönetiyor ve bunlardan bazıları Kongre'nin soruşturduğu türden.
Norveç Fonlarında Toparlanma
Norveç'in 1,4 trilyon dolarlık devlet varlık fonu ilk yarıda %10 ya da 143 milyar dolar getiri sağlayarak tarihindeki en kötü yıllardan birinin ardından tekrar rayına oturduğunu gösterdi. Salı günü geç saatlerde web sitesinde yayınlanan rapora göre, Norveç'in petrol ve gaz zenginliklerinin yöneticisi, Haziran ayına kadar olan altı ayda hisse senetlerinde %14'ün biraz altında kazanç elde ederken, sabit gelirli yatırımlar %2,3 oranında getiri sağladı. Listelenmemiş gayrimenkul varlıkları ise %4,6 düşüş gösterdi. Fonun raporu Çarşamba günü açıklanacaktı. Getiri, zayıf bir 2022'nin ardından teknoloji hisselerindeki toparlanmayla arttı.
Ruble Düşüşü
Rusya, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana görülmemiş seviyelere gerileyen rublenin düşüşünü durdurmak için sermaye kontrollerini kısmen eski haline getirebilir. Rusya Merkez Bankası'nın acil faiz artırımını açıklamasından önce Pazartesi günü hükümet ve ihracatçılar arasında yapılan bir toplantıda ihracat gelirlerinin satışını zorunlu hale getirme önerisi tartışıldı. Rusya Merkez Bankası, rublenin geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez dolar karşısında kısa süreliğine 100 seviyesini aşmasının ardından Salı günü gösterge faiz oranını %8,5'ten %12'ye yükseltti.
