Asya hisse senetleri, Çin'in ekonomik sıkıntıları da dahil olmak üzere son makro rüzgarlar nedeniyle Wall St'deki kayıpları takip etti.
- ABD hisse senetleri, S&P 500'ün Mart ayından bu yana ilk kez 50DMA değerinin altında kapanmasıyla düşüşle kapandı
- Asya-Pasifik hisse senetleri Wall St'deki düşüşlerin ardından geniş riskten kaçış havasıyla baskı altında kaldı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,0 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,3 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor
- RBNZ beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmedi ve OCR'nin öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini yineledi
- DXY 103'ün üzerinde bir miktar daha yumuşak, EUR/USD 1,09 ile destekleniyor, USD/JPY 145 seviyesini koruyor, NZD RBNZ sonrası lider
- Önümüzdeki dönemde öne çıkan başlıklar arasında İngiltere TÜFE, Yeni Zelanda GSYİH ve İşsizlik Oranı, ABD İnşaat İzinleri ve Sanayi Üretimi, FOMC Tutanakları, Almanya'dan Tedarik
ABD' de dün piyasalar, hayal kırıklığı yaratan Çin faaliyet verileri ve Kanada'dan gelen şahin enflasyon rakamları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen bir dizi veri açıklamasını sindirirken, beklenenden daha güçlü ABD Perakende Satışları risk iştahını canlandırmak için çok az şey yaptı ve zayıf bir Empire State imalat anketinin yayınlanmasıyla aynı zamana denk geldi. ABD hisse senetleri S&P 500 ile Mart ayından bu yana ilk kez 50DMA'nın altında kapandı. Kayıplara enerji sektörü öncülük ederken, petrol fiyatları makro kaynaklı rüzgarların etkisiyle geriledi ve Fitch'in düzinelerce banka için potansiyel not indirimi uyarısının ardından finans sektörü de darbe aldı.
Bugün Asya piyasalarında Çin kaynaklı olumsuz haber akışı, risk algısını
desteklemeye devam ediyor.
Çin hükümetinin olumsuz haber akışına rağmen henüz piyasa beklentileri seviyesinde destekleyici adım kararı almaması Çin varlıklarına yönelik negatif algıyı güçlendirirken, bugünkü verilere göre, konut fiyatlarındaki gerilemenin üst üste ikinci aya taşınması satış baskısının derinleşmesine neden oldu.
Halihazırda zor durumda olan gayrimenkul sektöründe fiyatların gerilemesi şirketleri daha da zora sokabileceği endişesi öne çıkarken, yatırımcılar Çin hükümetinden gelecek olası destekleyici adımları yakından takip etmeye devam ediyor.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'teki düşüşlerin ardından, özellikle Çin'den gelen son zayıf veriler olmak üzere küresel makro olumsuzlukların tetiklediği geniş riskten kaçış havasının etkisiyle baskı altında kaldı.
ASX 200 büyük sanayiler tarafından aşağı çekilirken, katılımcılar kazançları ve daha yumuşak bir öncü endeksi de sindirdi.
Nikkei 225, tüm büyük borsaların hisse senetlerindeki düşüş dalgasından etkilenmesiyle 32.000 seviyesinin altına indi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin'e ilişkin büyüme endişeleri nedeniyle baskı altında kalırken, son dönemde açıklanan zayıf veriler JPMorgan'ın Çin için bu yıl %4,8 GSYH büyümesi öngörmesi de dahil olmak üzere birçok bankanın dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürmesine neden oldu ve son Konut Fiyatları verisi de devam eden geliştirici sıkıntılarına ek olarak yıllık bazda bir daralma gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri olaysız seyretti ve bir önceki günün dip seviyelerinde durgunlaştı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,0 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,3 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, karışık ABD verileri ve Fed Başkanı Kashkari'nin yorumlarının ardından dalgalı bir seyir izlerken, dikkatler FOMC Tutanaklarına çevrildi.
EUR/USD, 1,0900 seviyesindeki destek etrafında sıkışan fiyat hareketiyle sakin işlem gördü.
Katılımcılar İngiltere'den gelecek enflasyon verilerini beklerken GBP/USD paritesi 1,2700 seviyesinde yatay seyretti.
USD/JPY çok az değişti ancak olumsuz havaya ve Japon hükümet yetkililerinin sözlü müdahalelerini yenilemesine rağmen 145,00 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etti.
NZD/USD, RBNZ'nin faizleri %5,50'de sabit tutması ve OCR'nin öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiğini yinelemesinin ardından toparlansa da, OCR projeksiyonları gelecek yıl küçük bir artış şansı olduğunu ve artık gelecek yıl Aralık ayına kadar faiz indirimi şansı görmediğini belirtmek için hafifçe yükseltildi. Ancak Başkan Orr basın toplantısı sırasında buna karşı çıkarak OCR'deki artışın ileriye dönük bir yönlendirme olmadığını ve bir sonraki hamlelerine ilişkin güçlü bir sinyal olmadığını belirtti
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1986 olarak belirledi. 7,2878 (önceki 7,1768)
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıllık UST vadeli kontratları, hafifçe gevşeyen getiriler ve geniş riskten kaçış koşulları nedeniyle hafif yükselişle işlem gördü.
Bund vadeli kontratları dünün en düşük seviyelerinden toparlandıktan sonra biraz nefes aldı ancak 31.00 seviyesinin altında kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları önceki günkü dalgalanmanın ardından ve BoJ'un piyasadaki varlığına rağmen sakin seyretti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, riskten kaçış havasının özel sektör ham petrol stok verilerindeki yükselişi dengelemesiyle cansız seyretti.
Woodside Energy (WDS AT), Avustralya'daki LNG operasyonuyla ilgili işgücü açısından kilit öneme sahip bir dizi konuda tarafların prensip anlaşmasına vardığını ve olumlu ilerleme kaydedildiğini yineledi, ancak Alliance sendikası Woodside Energy'nin kilit pazarlık konularında hızın oldukça uzağında olduğunu söyledi.
Spot altın 1900 USD/ons seviyesinde taban yaparak dalgalı bir seyir izledi.
Vadeli bakır kontratları Çin'de devam eden yavaşlama endişeleri nedeniyle önceki günün en kötü seviyelerine yakın seyretti.
Kripto
Bitcoin dalgalı bir seyir izledi ve risk varlıklarında görülen Çin kaynaklı baskıyı büyük ölçüde göz ardı etti.
CoinDesk'e göre Binance, temel ürünlere yeniden odaklanmanın ortasında kripto ödeme hizmetini kapatacak.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Fed'den Kashkari (seçmen), faizleri daha fazla artırmaları gerekip gerekmediğini görmek için verileri gözlemlemek için biraz daha zaman alabileceklerini söylerken, faizleri artırmayı bitirdiklerini söylemeye hazır olmadığını ve faizleri düşürmenin "uzun bir zaman uzakta" olacağını belirtti, ancak gelecek yıl bir ara nominal oranları düşürmeleri gerekebileceğini de sözlerine ekledi
.
Beyaz Saray önümüzdeki ay hükümetin kapanması için herhangi bir neden görmediğini açıkladı.
RBNZ OCR'yi beklendiği gibi %5.50'de sabit tutarken, Komite'nin OCR'nin öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı bir seviyede kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve faiz oranlarının mevcut seviyesinin beklendiği ve gerektiği gibi harcamaları ve dolayısıyla enflasyon baskısını kısıtladığını kaydetti. RBNZ ayrıca manşet enflasyon ve enflasyon beklentilerinin düştüğünü ancak çekirdek enflasyon ölçümlerinin çok yüksek kalmaya devam ettiğini belirtmiş ve yakın vadede faaliyet ve enflasyon ölçümlerinin beklendiği kadar yavaşlamaması riski bulunduğunu kaydetmiştir. Ayrıca, Eylül 2024'te %5,57 (önceki %5,43) ve Aralık 2024'te %5,50 (önceki %5,30) olarak görülen OCR projeksiyonlarını hafifçe yükseltti.
RBNZ Başkanı Orr basın toplantısında, OCR'deki artışın ileriye dönük bir yönlendirme olmadığını ve bir sonraki hamleleri için güçlü bir sinyal olmadığını, ancak faizler konusunda çok fazla şey yapma konusunda temkinli olduklarını söyledi. Orr, önümüzdeki birkaç aydaki risklerin faaliyetin öngörülenden daha güçlü olabileceği yönünde olduğunu kaydederken, başka bir faiz artırımı riskinin olup olmadığı sorusuna faiz indirimi riski her zaman olduğu gibi başka bir faiz artırımı riskinin de her zaman olacağı yanıtını verdi ve OCR'nin olduğu yerde çok rahat olduklarını belirtti.
