- Hisse Senetleri ve Avrupa Vadeli İşlemleri Karışık ABD İstihdam Verileriyle Düştü.
- Durgunluk Endişesi Yatırımcıları Hazine Bonosu Almaya, Hisse Senetlerinden Şüpheye Yöneltti
- ABD istihdam raporu karışık geldi; Fed yetkilileri faiz patikasını değerlendiriyor
- Asya hisseleri ABD ve Çin enflasyon riskine karşı tetikte
- Karadeniz'deki Saldırı Rus Akışlarını Riske Atarken Petrol Sabit Kaldı
- ABD Enflasyon Testi Yaklaşırken Dolar Tetikte
- Tahvil getirileri Asya'da yükselerek Cuma günkü düşüşlerin bir kısmını tersine çevirdi
- Nomura: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi senaryosu, Asya hisse senetleri için yakın vadeli bir rüzgar oluşturabilir
- Swap işlemcileri, Fed'in bu yılın sonuna kadar çeyrek puanlık bir faiz artışı daha yapma ihtimalini yaklaşık %40 olarak öngörüyor.
- Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yine düştü ancak piyasa direnç gösteriyor-Halifax
- Araştırmalara göre iklim değişikliği devletlerin notunu düşürme riski taşıyor
Piyasa Kapanış Raporları - 04 Ağu 2023 Cuma
- Avrupa Piyasaları Kötü Geçen Haftanın Ardından Hafif Yükselişle Kapandı
- ABD Borsaları İstihdam Raporunun Ardından Dalgalı Seansı Kırmızıda Tamamladı
Asya Piyasalarında bu sabah
Güne Başlarken,
Asya'da yavaş bir başlangıç oldu ve hafta sonu boyunca piyasayı hareketlendirecek çok az haber geldi. Hisse senetleri karışık seyrederken, Nasdaq vadeli işlemleri en iyi performansı gösterdi, dolar biraz daha güçlendi ve Hazine getirileri hafif yükseldi.
Japonya Merkez Bankası'nın son toplantısında yönetim kurulu üyelerinin yaptığı yorumlar, tahvil getirileri üzerindeki sınırın yükseltilmesini, yakın zamanda sona erdirmeye yönelik bir adımdan ziyade süper kolay teşviklerin ömrünü uzatmanın bir yolu olarak gördüklerini gösteriyor.
10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirileri bir önceki tavan olan %0,5'ten %0,62'ye yükseldi, ancak BOJ kağıt satın almak ve yeni tavan olan %1,0'e doğru bir koşuşturmayı durdurmak için devreye girdi.
Hazine tahvillerinin getirileri, piyasanın gelecek haftaki 103 milyar dolarlık yüklü geri ödeme öncesinde bir imtiyaz oluşturması nedeniyle yeniden yükselişe geçti.
Hem Bank of America hem de JPMorgan geçen hafta ABD'nin resesyona gireceği tahminlerini bir kenara bırakarak yumuşak iniş temasını benimsedi. Ancak iniş ne kadar yumuşak olursa, piyasanın gelecek yıl Fed'in 120 baz puandan fazla gevşemesini agresif bir şekilde fiyatlamasıyla o kadar çelişiyor ve bu da getiri eğrisinin son zamanlarda dikleşmesinin bir nedeni olabilir.
ABD ve Çin'den gelecek enflasyon rakamları bu hafta yatırımcılar için önemli bir sınav olacak. Geçen ay ABD TÜFE'sinde yaşanan aşağı yönlü sürpriz piyasalar için büyük bir destek oldu, bu nedenle tahminlere uygun bir rakamın hayal kırıklığı yaratma riski var.
Analistlerin yıllık TÜFE'de %0,5 ve üretici fiyatlarında %4 civarında bir düşüş beklediği Çin'de enflasyonun tamamen düştüğünü bildirmesi bekleniyor. Bu durum gelişmiş dünyada fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmeyi vaat ederken, aynı zamanda Çin'de daha anlamlı teşviklere duyulan ihtiyacın da altını çizecektir ki Pekin bu sefer bunu sağlamakta isteksiz görünmektedir.
İlginç bir şekilde, Nasdaq vadeli işlemleri neredeyse %0,6 oranında arttı ki bu da bu zaman dilimi için sağlam bir kazanç ve teknoloji hisselerindeki düşüşü satın alan sıkı boğaları yansıtıyor olabilir.
Kazanç sezonu neredeyse sona erdi ve şu ana kadar S&P 500'ün %79'u tahminleri aştı, ancak bu muhtemelen kısmen Sokağın hisse senetleri için sonucu düzleştirmek amacıyla tahminlerini önceden aşağı çekmesini yansıtıyor.
Bu hafta Walt Disney, New Corp ve Fox'un zorlu koşullar bildirmesi beklenen haber ve eğlence zamanı. Özellikle Disney'in bir dizi hayal kırıklığı yaratan filmi vizyona girdi ve tema parkları da zorlanıyor gibi görünüyor.
Asya'nın kurumsal kazanç sezonu, Çin'den Alibaba'nın öne çıktığı ve Japonya'dan Sony ve SoftBank'ın büyük isimler arasında yer aldığı bir sezonla başlıyor.
Hisse senetleri haricindeki piyasalara baktığımızda,
Ukrayna'nın hafta sonu bir Rus gemisine daha saldırmasının ardından petrol çoğunlukla istikrarlı seyretti; bu, Rusya'nın Karadeniz'den önemli miktarda emtia akışını riske atan ve hızla genişleyen bir savaşın işaretiydi. Buğday da yükselişini sürdürdü.
Hazine tahvillerinin getirileri Asya'daki işlem saatlerinde yükseldi ve ABD'de istihdam verilerinin tahminlerin altında kalmasının ardından faiz oranına duyarlı iki yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin 10 baz puandan fazla düştüğü Cuma günkü düşüşlerin bir kısmını tersine çevirdi. Ancak, veriler aynı zamanda ücretlerin tahminleri aştığını ve işsizliğin azaldığını gösterdi.
Cuma günkü düşüş, uzun vadeli Hazine tahvillerinin ABD borç ihraçlarının genişleyeceği endişesiyle satıldığı bir haftayı tamamladı. Yine de 10 yıllık getiri haftayı sekiz baz puan yukarıda tamamladı.
Yatırımcılar için, özellikle ABD TÜFE verileri yaklaşırken, yakın vadeli odak noktası büyük olasılıkla ABD tahvil getirileri olacaktır.
Nomura Holdings Inc. stratejistlerinden Chetan Seth bir notunda, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi senaryosu Asya hisse senetleri için kısa vadeli bir rüzgar oluşturabilir," diye yazdı. "ABD'deki dezenflasyonun/direncin hala baskın temalar olduğu görüşündeyiz." açıklamasında bulundu.
Dolar, Fed yetkilileri arasında ek faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığı tartışması nedeniyle ABD para biriminin Cuma günü düşmesinin ardından 10'lar Grubu'ndaki benzerlerinin çoğunu zayıflattı.
Swap işlemcileri, Fed'in bu yılın sonuna kadar çeyrek puanlık bir faiz artışı daha yapma ihtimalini yaklaşık %40 olarak öngördü. 2024 yılı sonuna kadar ise toplamda 125 baz puandan fazla faiz indirimi öngördüler.
Fed yetkilileri Raphael Bostic ve Austan Goolsbee, ABD'de istihdam artışının yavaşlamasının, merkez bankasının yakında faizleri yüksek seviyelerde ne kadar tutacağını düşünmesi gerekebileceği anlamına geldiğini öne sürdü. Meslektaşları Michelle Bowman, Fed'in fiyat istikrarını tam olarak sağlamak için faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekebileceğini söyledi.
Avrupa hisseleri Wall Street'teki düşüşlerin ardından güneye yöneldi.
İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill çevrimiçi bir etkinliğe katılıyor. Beklenen veriler arasında İsviçre işsizlik oranının yanı sıra Norveç ve Almanya sanayi üretimi de yer alıyor. Siemens Enerji ve Coca-Cola İçecek de kazançlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuşuyor; Fed Guvernörü Michelle Bowman bir panel tartışmasını yönetiyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Ukrayna'da Savaş
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın izleri, deniz insansız hava araçlarının bir Rus donanma gemisi ve petrol tankerini vurduğu hafta sonunun ardından hızla büyüyor. Saldırılar ilk kez Rusya'nın Karadeniz üzerinden yaptığı emtia ihracatını riske attı ki bu güzergah Rusya'nın küresel piyasalara her gün sattığı tahılın büyük bir kısmını ve petrolün %15 ila %20'sini oluşturuyor. Moskova için sigorta ve nakliye maliyetlerinin önemli ölçüde artması muhtemel. Bu genişleme, Ukrayna'nın karşı saldırısının Kievli yetkililerin planladığından daha yavaş ilerlediği bir döneme denk geliyor.
İsrail Yargı Reformu
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, hükümeti tarafından planlanan yargı revizyonunun tamamını gerçekleştirmeyeceğini, sadece yargıç seçim komitesinin yapısını değiştirmek için çalışacağını ve diğer adımlardan vazgeçeceğini söyledi. Netanyahu Pazar günü Kudüs'te Bloomberg Televizyonu'na verdiği mülakatta "Geriye kalan temelde bu - çünkü diğer şeyleri kanunlaştırmamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi. Bir sonraki adımının ne olacağı sorulduğunda ise "muhtemelen yargıçları seçen komitenin yapısıyla ilgili olacak" dedi.
HSBC Yönetici Yorumları
HSBC'nin halkla ilişkiler müdürü, ABD'yi İngiltere'yi Çin'le iş ilişkilerini kesmeye zorlamakla eleştirdi ve İngiliz hükümetini buna boyun eğdiği için "zayıf" olmakla suçladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve etkinlik özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen birkaç kişiye göre Sherard Cowper-Coles Haziran ayında Londra'da kapalı kapılar ardında düzenlenen bir etkinlikte katılımcılara İngiltere'nin Washington'un taleplerine sık sık boyun eğdiğini ve ABD'yi körü körüne takip etmeyip kendi çıkarlarını gözetmesi gerektiğini söyledi. Cowper-Coles Bloomberg News'e yaptığı açıklamada "kişisel yorumlarının" HSBC'nin ya da başkanlığını yaptığı Çin-İngiltere İş Konseyi lobisinin görüşlerini yansıtmadığını söyledi.
SoftBank Kazançlarında Toparlanma
SoftBank'ın Vision Fund'ı beş çeyrektir zarar ettikten sonra, startup değerlemelerini yükselten yapay zeka destekli toparlanma sayesinde kârlılığa dönebilir. Japon holdingi, Vision Fund yatırım biriminde son iki mali yılda 6,9 trilyon Yen (48 milyar $) kaybettikten sonra yeniden ayağa kalkmak için mücadele ediyor. Analistler Haziran ayında sona eren üç aylık dönem için fonda mütevazı bir kâr beklerken, analist tahminlerinin ortalamasına göre SoftBank bir bütün olarak Salı günü muhtemelen 73 milyar Yen civarında bir kâr açıklayacak.
