Asya piyasaları, Çin'in zor durumdaki ekonomisine ilişkin endişeler ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesiyle ABD faizlerinin daha uzun süre yüksek kalacağına dair korkularla sarsılan zorlu bir haftanın ardından daha sağlam bir zemin bulmaya çalışıyor.
- APAC hisse senetleri, son dönemde küresel çapta yaşanan erken toparlanmanın sona ermesinin ardından çoğunlukla düşüşle işlem gördü
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor
- DXY biraz daha yumuşak ancak hala 103 seviyesinin üzerinde, EUR/USD 1,09'un altında, JPY ise USD/JPY'nin 146'dan geri çekilmesiyle ana dallara liderlik ediyor
- 10 yıllık UST vadeli işlemleri, getirilerin hafifçe gevşemesiyle dünkü dip seviyesinden toparlanarak genişledi
- Öne çıkan başlıklar arasında İngiltere Perakende Satışları ve Yeni Zelanda TÜFE (Nihai), Japonya, Güney Kore ve ABD liderlerini ağırlayan Üçlü Zirve, ECB'den Lane
ABD hisse senetleri, uzun vadeli getirilerin daha da yükselmesi ve vade sonuna sıfır gün kalması da dahil olmak üzere devam eden gerilemenin arkasındaki nedene ilişkin farklı görüşler nedeniyle kayıplarını genişletirken, teknik satışlar da gerekçe gösterildi. Ayrıca, ABD'den açıklanan son veriler de beklenenden çok daha güçlü gelen Philly Fed imalat endeksi ve İlk İşsizlik Başvurularındaki düşüşe rağmen bir geri dönüşe ilham veremedi.
Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkili olurken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor.
Ülkede artan risk algısı dolar/yuan paritesini yaklaşık son bir yılın zirvesine taşırken, yuandaki değer kaybını önlemek için Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kamu bankaları aracılığıyla tarihindeki en güçlü müdahaleyi yapmış olabileceği ifade ediliyor.
Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.
Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 3,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, son küresel krizin erken yumuşama göstermesi ardından çoğunlukla daha düşük seviyelerden işlem gördü.
ASX 200, ilgili katalizörlerin eksikliği ve emlak ve emtia ile ilgili sektörlerdeki kazançların teknoloji, telekom ve tüketici hisselerindeki kayıplarla dengelenmesi nedeniyle fiyat hareketinin bant hareketinde olmasıyla ayakta kaldı.
Nikkei 225 dalgalı bir seyir izledi ve Japonya'dan beklentiler doğrultusunda gelen son enflasyon verilerinin ardından ucuz hisse alımlarının başlamasıyla açılıştaki kayıplarını kısa süreliğine geri aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, teknoloji şirketlerinde görülen baskı ve devlete ait geliştiricilerin geniş çaplı kayıplar konusunda uyarıda bulunmasının ardından emlak endişelerinin sürmesi ve Evergrande Real Estate Group'un borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışırken ABD varlıklarını korumak için New York'ta Bölüm 15 iflas başvurusunda bulunmasıyla durgun seyretti. Katılımcılar ayrıca bugünkü Hang Seng endeks incelemesinin sonuçlarını beklerken, anakaradaki kayıplar PBoC'nin likidite çabalarının Mart ayından bu yana en büyük haftalık net enjeksiyonla sonuçlanmasının ardından durduruldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki duyarlılığın azalmasıyla birlikte bir önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,1 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
Piyasa katılımcıları Cuma günü çok zayıf bir gündem öncesinde bir sonraki büyük risk olayı için gelecek haftaki Jackson Hole Sempozyumu'na bakarken, DXY düşen getirilerle birlikte marjinal olarak zayıfladı.
EUR/USD önceki günün en düşük seviyelerinden toparlansa da 1,0900 seviyesi tek para biriminden uzak durmaya devam etti.
GBP/USD, fiyat hareketinin 1,2750 seviyesi civarında dar bir aralıkla sınırlı kalmasıyla kararsız kaldı.
USD/JPY, getiri farklarının hafifçe daralmasıyla 146,00 seviyesinden geri çekilmeye devam etti.
Antipodeanlar, risk varlıklarında görülen ilk rahatlama ve PBoC'nin beklentilere kıyasla en güçlü referans oranını belirlemesinin ardından başlangıçta daha güçlüydü. Ancak, hisse senetlerinin erken iyimserliği sürdürememesi nedeniyle faaliyet para birimleri daha sonra kazançlarını geri verdi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,2006 olarak belirledi. 7,3065 (önceki 7,2076)
Sabit Getirili Menkul Kıymetler - SGMK
10 yıllık UST vadeli işlemleri, getirilerin hafifçe gerilemesi ve hafta sonuna doğru katalizörlerin çok az olması nedeniyle dünkü dip seviyesinden toparlanmaya devam etti.
Bund vadeli işlemleri yükseldi ve Temmuz ayı için AB enflasyonu son okumalarına doğru 131.00 seviyesini geri aldı.
10 yıllık JGB vadeli kontratları da küresel emsalleri arasında ve Japonya'da beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verilerinin ardından toparlandı.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri, hisse senetlerinin başlangıçta hafif bir rahatlama bulmasıyla erken yükseliş kaydetti, ancak daha sonra duyarlılıktaki iyileşmenin zayıflamasıyla kazançların bir kısmını geri verdi.
Reuters kaynağına göre, İran Eylül ayı hafif ham petrol fiyatını Asya için Umman/Dubai + 3,45 USD/varil olarak belirledi.
Avustralyalı sendika, Chevron'un Avustralya'daki Wheatstone downstream ve Gorgon tesislerinde korumalı endüstriyel eylem oylamalarının açıldığını ve korumalı endüstriyel eylem oylamasının Wheatstone platformunda Pazartesi günü açılacağını söyledi.
Spot altın, zayıflayan doların etkisiyle yükselişini sürdürdü ancak 1.900 USD/ons seviyesinin güneyinde kaldı.
Asya'daki risk iştahının zayıf olması nedeniyle vadeli bakır kontratları dalgalı bir seyir izledi.
Kripto
Bitcoin, bazılarının SpaceX'in Bitcoin varlıklarının değerini 373 milyon USD düşürdüğü ve belirtilmemiş bir miktar sattığına dair bir raporun dolaşıma girmesine bağladığı 27.000 USD seviyesinin altına düştükten sonra baskı altında kaldı.
Bir Bloomberg muhabirine göre ABD SEC, Ether vadeli işlemlerine dayalı ilk ETF'ye izin vermeye hazırlanıyor.
WSJ'ye göre SpaceX, sahip olduğu Bitcoin'in değerini geçen yıl ve bir önceki yıl toplam 373 milyon USD düşürdü ve elindeki tüm Bitcoin'leri satmış olabilir.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Fed Başkanı Powell 25 Ağustos'ta Jackson Hole Sempozyumunda konuşacak.
Fox Business News'te yer alan bir röportaja göre, eski Başkan Trump 2024 yılında Beyaz Saray'a yeniden seçilmesi halinde Fed Başkanı Powell'ı bir dönem daha atamayacağını söyledi.
Bloomberg ve Reuters'a göre China Evergrande, borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışırken ABD varlıklarını korumak için New York'ta Bölüm 15 iflas başvurusunda bulundu.
