- APAC hisse senetleri, Çin ekonomisinde devam eden sıkıntılar ve müteahhit temerrüt endişeleri nedeniyle baskı altında kaldı
- Goldman Sachs, Fed'in Haziran 2024 sonuna kadar kademeli bir hızda faiz indirimine başlamasını beklemekte ve bunun muhtemelen her çeyrekte bir kez olacağını öngörmektedir
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,4 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor
- DXY daha güçlü ve 103 seviyesinin hemen altında, USD/JPY kısa süreliğine 145 seviyesinin üzerine çıktı, AUD Çin ekonomisine ilişkin endişeler nedeniyle ana piyasanın gerisinde kaldı
- İleriye baktığımızda, öne çıkan noktalar arasında BoC SLOOS
ABD hisse senetleri, beklenenden daha güçlü çıkan ve tahvil satışlarının devam etmesi de dahil olmak üzere şahin bir tepki uyandıran ve doları destekleyen son ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir ticaretle Cuma gününü karışık tamamladı.
Asya piyasalarında ise Çin kaynaklı endişeler sürüyor. Ülkede geçen ay başlayan deflasyonist sürecin yanında ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken, gayrimenkul sektöründeki iki büyük oyuncunun vadesi gelen kupon ödemelerini yapamaması bölgede satış baskısının derinleşmesine neden oldu.
Çin'in en büyük inşaat şirketlerinden Country Garden yılın ilk yarısında 7,6 milyar dolar zarar etmiş olabileceklerini duyururken, şirketin hisse fiyatı yüzde 13 azalışla tarihi düşük seviyeye indi.
Cuma günü açıklanan verilere göre, ülkede kredi kullanımının da gerilemiş olması ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri hat safhaya çıkarırken, yarın açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin piyasalarda oynaklığı artıracağı öngörülüyor.
Japonya tarafında Japon yeni dolar karşısında geri çekilmeye devam ederken, dolar/yen paritesi 145,2 ile 2023'ün zirvesini test etti.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Çin'de devam eden ekonomik sıkıntılar ve müteahhitlerin temerrüde düşme endişelerinin, dünya çapında birkaç önemli veri açıklaması ve FOMC tutanakları gibi yaklaşan önemli olaylar öncesinde risk iştahını azaltması nedeniyle baskı altında kaldı.
ASX 200, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağından gelen rüzgarlar ve katılımcıların bir dizi kazanç açıklamasıyla boğulması nedeniyle düştü.
Nikkei 225 başlangıçta kazançlar ve kayıplar arasında gidip gelirken, zayıflayan para biriminin etkisiyle erken gelen yükselişler, endeksin genel riskten kaçış havasına yenik düşmesiyle silindi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Country Garden Holdings'in 11 kara tahvilinin alım satımını askıya alması ve Sino-Ocean Group'un 2024 vadeli %6 garantili tahvillerin alım satımını askıya aldığını duyurmasının ardından temerrüt endişeleri nedeniyle teknoloji ve emlak sektöründeki ağır kayıplar nedeniyle Hong Kong göstergesiyle birlikte en kötü etkilenen gösterge oldu.
Çin'in son kredi verileri de Yeni Yuan Kredilerinin yaklaşık %90 düşüşle 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından devam eden yavaşlama korkularını artırırken, katılımcılar yarınki Çin faaliyet verilerine ve Tencent ve JD.com gibi büyük teknoloji isimlerinin bu hafta açıklayacağı kazançlara hazırlanıyor.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü (ES -%0,3) ancak Asya-Pas borsalarındaki satışlara kıyasla kayıplar nispeten hafif kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,4 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, riskten kaçış havasından ve son dönemde artan ÜFE verilerinden faydalanarak kısa süreliğine 103,00 seviyesinin üzerine tırmandı.
EUR/USD, 1,1000 seviyesini geri almak için son zamanlarda yapılan birkaç başarısız girişimin ardından cansızdı, ancak bloktan gelen sessiz hafta sonu haber akışı ile tek para birimindeki aşağı yönlü sınırlı kaldı.
GBP/USD paritesi, bu hafta İngiltere'nin istihdam ve enflasyon verilerine odaklanmasıyla geri çekilmesini marjinal olarak uzattı.
USD/JPY yükselişini sürdürdü ve kısa süreliğine 145,00 seviyesinin üzerine çıkarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Antipodeanlar, risk tonu ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler nedeniyle AUD/USD'deki düşük performansla zayıfladı.
Reuters'ın aktardığı traderlara göre, RBI'nin devlet bankaları aracılığıyla dolar satma olasılığı olduğu bildirilirken, bir yetkiliye göre Endonezya Merkez Bankası'nın IDR döviz kurundaki yüksek oynaklığı önlemek için spot döviz piyasasına ve yerel NDF piyasalarına müdahale ettiği de bildirildi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1686 olarak belirledi. 7,2461 (önceki 7,1587)
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Çin'in ekonomik endişeleri nedeniyle riskten kaçış koşullarında hafif baskı altında kaldı.
Spot altın, değerli metalin doların son dönemdeki gücüyle sınırlanmasıyla olaysız bir şekilde işlem gördü.
Bakır vadeli işlemleri, dünyanın en büyük bakır alıcısındaki geliştiricilerle ilgili endişeler nedeniyle geriledi.
Kripto
Bitcoin, riskli varlıklardaki ürkütücü duyarlılığa rağmen aralıklarla işlem gördü ve ayakta kaldı.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Reuters ve Sky News'e göre, ABD Özel Danışmanı David Weiss Cuma günü göreve getirilmesinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Başkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, savcılarla olası bir savunma anlaşması konusunda yapılan görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından ceza davasına girebileceğini söyledi. Ayrıca, WSJ'ye göre Hunter Biden'ın savcıların bir savunma anlaşmasından vazgeçtiğini söylediği daha yakın zamanda bildirildi.
Goldman Sachs, Fed'in önümüzdeki yılın Haziran ayı sonuna kadar, muhtemelen her çeyrekte bir kez olacağını tahmin ettiği kademeli bir hızda faiz indirimine başlamasını bekliyor.
Çin Devlet Konseyi, yabancı yatırım ortamını daha da iyileştirmek için rehber ilkeler yayınladı ve yabancı yatırım haklarının ve çıkarlarının korunmasını iyileştirirken, yabancı yatırımlı işletmeler için fikri mülkiyet ihlallerini azaltacak. Reuters'a göre Çin ayrıca yabancı yatırımlı firmalar için ilgili tercihli vergi politikalarını uygulayacak ve sınır ötesi veri akışları için uygun ve güvenli bir yönetim mekanizması araştıracak.
Country Garden Holdings, 11 onshore tahvilinin alım satımını Pazartesi gününden itibaren askıya alacağını ve yeniden başlama tarihinin daha sonraki bir tarihte belirleneceğini ve Sino-Ocean Group (3377 HK) 2024 vadeli %6 garantili tahvillerinin alım satımını askıya aldığını açıklarken, Longfor Group'un bir onshore tahviliyle ilgili 1,7 milyar CNY erken tahvil ödemesi yaptığı söylendi.
Bloomberg'e göre, Çinli hedge fonlarının kayıpların ardından ve ABD'li yatırımcıların geri çekilmesiyle krizde olduğu bildiriliyor.
