- Global piyasalarda gündem ABD'nin tarım dışı istihdam verisi.
- Asya borsaları Cuma günü çoğunlukla düşük seyretti
- ABD ekonomisi dirençli kalmaya devam ederken dolar sabit kaldı; gözler istihdam verilerinde
- Dirençli talep sayesinde petrol üst üste ikinci haftalık kazancına yöneldi
- Hazine tahvilleri Asya'da kayıplarını genişletti ve politikaya duyarlı iki yıllık getiri %5'e yaklaştı
- Artış beklentileri sürerken, 2 yıllık Alman tahvil getirisi 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
- Avrupa'da da enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
- Almanya'da sanayi üretimi Mayıs'ta aylık -0.2% geriledi. Beklenti +0.3 %
- Yellen Çin'i piyasa reformlarını benimsemeye çağırıyor
- Çin, güvenlik gerekçelerini öne sürerek Japon gıdalarına yönelik incelemelerini sıkılaştırdı
- Goldman, Çin bankalarına ilişkin duruşunu 'kötümser varsayımlara' dayalı olarak düşürdü
- ABD işgücü piyasası Haziran ayı istihdam raporu öncesinde dayanıklılık gösteriyor
- Shell, ikinci çeyrekte gaz bölümünde önemli ölçüde daha düşük ticaret görüyor
ABD 'de Veriler Faiz Oranı Endişelerini Artırırken Hisse Senetleri Kayda Değer Şekilde Düştü
Asya Piyasalarında bu sabah 07 Tem 2023 Cuma
Asya Piyasalarında bu sabah 07 Tem 2023 Cuma
Güne Başlarken,
Tahvil piyasası ABD İstihdam verilerine hazırlanıyor...
Gelişmiş piyasalarda getirilerin on yılın en yüksek seviyelerine fırlamasıyla tahvil piyasaları büyük bir sancı yaşıyor.
Tetikleyici hemen belli değil, satışlar Perşembe günü açıklanan özel ABD istihdam verilerinden önce başladı, ancak ivme en yüksek oranlar için konumlanmış olanları durdurdu ve eğrinin uzun ucunu özellikle sert bir şekilde vurdu.
Bugün açıklanacak tarım dışı ABD Tarım Dışı İstihdam verileri, tahviller için iyi sonuçlanması muhtemel olmayan başka bir bilmece sunacak. Resesyondan kaçınıldığı anlamına geldiği için güçlü bir rakam risk için iyi midir? Yoksa daha yüksek faiz oranları anlamına geldiği için kötü bir haber mi?
Asya'daki işlemciler her iki durumun da bölge genelinde baskı altında olan tahviller için kötü olduğunu düşünüyor. Avustralya'nın on yıllık tahvil getirileri on yılın en yüksek seviyelerindeki Gilt getirilerine katıldı.
Hazine tahvilleri Asya'da kayıplarını genişletirken, politikaya duyarlı iki yıllığın faizi %5'e yaklaştı. 10 yıllığın faizi ise Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye yakın seyretti. ADP raporu ve hizmet sektörünün Haziran ayında son dört ayın en hızlı büyümesini göstermesinin ardından iki yıllık tahvil getirisi 17 baz puana kadar yükseldi ve kazançlarının çoğunu geri verdi.
Hazine tahvillerindeki düşüş Asya'da da yankı buldu ve Avustralya'nın 10 yıllık tahvil faizi 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Yeni Zelanda'nın tahvil getirileri de sıçradı.
Federal Rezerv'in gelecekteki politika kararlarına bağlı swap sözleşmeleri, 26 Temmuz'a kadar çeyrek puanlık bir faiz oranı artışını neredeyse tamamen fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar ek bir hamle olasılığının arttığını gösteriyor.
Asya hisse senetleri beş haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Avustralya'nın kayıplara öncülük etmesiyle bölge genelinde hisse senedi göstergeleri üçüncü günde de geriledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, beklenenden daha güçlü gelen özel işe alım verilerinin ardından Perşembe günü S&P 500 ve Nasdaq 100 göstergelerinde görülen kayıpların ardından gerilemeye devam etti.
Yatırımcılar ayrıca, Başbakan Li Qiang'ın ülkenin ekonomik toparlanmasını güçlendirmek için bir dizi hedefli politikayı uygulamak için "zaman kaybetmeyeceği" sözünü vermesinin ardından Çin hükümetinin herhangi bir teşvik kararını beklemeye devam etti.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hayal kırıklığı yaratan durumuna ilişkin endişelerin son odak noktası haline gelen Çin bankalarındaki satışlar Asya'daki karamsar havaya katkıda bulundu.
Çin'in devlet destekli Securities Times gazetesinde Cuma günü yayınlanan bir başyazıda, Goldman Sachs'ın Çin bankacılık hisselerinin notunu düşürmesinin, yatırımcıların takip etmelerinin tavsiye edilmeyeceği kötümser varsayımlara dayandığı belirtildi.
Ancak, Hong Kong'un bankacılık endeksi son beş yılın en kötü performansını sergileyerek haftalık %10'luk bir kayba doğru ilerledi. İkiz endişeler - daha yüksek oranlar ve yavaşlayan Çin büyümesi - nihayet hisse senetlerini frenlemiş gibi görünüyor.
Diğer piyasalarda Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nin Perşembe günü yaklaşık dört haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Asya'da para birimleri karışık seyretti. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolüne yönelik "dengeli" bir yaklaşımla ilgili yorumlarından destek alarak güçlendi.
Offshore yuan, Çin Halk Bankası'nın günlük sabitleme yoluyla para birimine desteğini yeniden artırmasının ardından dar bir aralıkta işlem gördü.
OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arzı sıkılaştırması ve ABD ham petrol stoklarının düşmesinin ardından petrol ikinci haftalık kazancına yöneldi.
Altın Cuma günü durağanlaştı, ancak üst üste dördüncü haftalık kayıp yolunda ilerlemeye devam etti.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Avrupa vadeli işlemleri, Perşembe günkü sert kayıpların ardından ve yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz oranı patikasına ilişkin ipuçları için ABD istihdam verilerinin yeni bir turunu beklerken mütevazı bir artış gösterdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Litvanya'daki zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenlerken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Fransa'da bir etkinlikte konuşma yapacak. İtalya perakende satışlar, İsviçre işsizlik ve Almanya sanayi üretimi Avrupa'da beklenen veriler arasında.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Oran Bahislerinde Değişim
Son on yılların en büyük faiz oranı şoku, 2022'deki her şeyin satıldığı dönemin yumuşak yankılarıyla yatırımcıları bir kez daha uykularından uyandırıyor. Merkez bankacılarının güçlü parasal sıkılaştırma kampanyasına başlamalarının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, para yöneticileri dünyanın en büyük ekonomisinin sıcaklığını korumaya devam ettiğine dair son işaretlerle gafil avlandı. ADP Araştırma Enstitüsü'nden gelen güçlü işgücü verileri, Federal Rezerv'in parasal ilacını artırması gerekeceği yönündeki yeni bahisleri körükledi ve Perşembe günü iki yıllık Hazine getirilerini en son 2007'de görülen seviyelere gönderdi. 10 yıllık oran %4'ün üzerine çıkarak geçen yılın en yüksek seviyelerini yeniden test etti. Cuma günü Asya'daki işlem saatlerinde de yüksek seyretmeye devam etti.
Fikir Değişikliği
Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler sektörünün cazibesini artırma çabalarının bir parçası olarak, finans şirketlerini yatırım araştırma maliyetlerini ticari giderlerden ayırmaya zorlayan bir Avrupa Birliği mevzuatını geri almayı planlıyor. Kent'in incelemesi hakkında bilgi sahibi olan ve kamuya açık olmayan bilgiler nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki kişiye göre, bu hamle avukat Rachel Kent tarafından yürütülen yatırım araştırması kurallarına ilişkin bir incelemenin kilit tavsiyelerinden biri ve Hunt planı Pazartesi günü Mansion House'da yapacağı konuşmada açıklayacak. Hunt ayrıca sigortacıların yeni girişimlere ve altyapı projelerine milyarlarca pound yatırım yapma taahhüdünü de açıklayacak.
Dev Anlaşma
JPMorgan ve Goldman Sachs liderliğindeki bir grup banka, GTCR'nin Worldpay'in çoğunluk hissesini satın almasını desteklemek için yaklaşık 9.4 milyar dolar borçlanmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ayrıntılar özel olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, finansman 8.4 milyar dolarlık kaldıraçlı kredi ve yüksek getirili tahvil içerecek ve ağırlıklı olarak dolar cinsinden olmakla birlikte avro cinsinden de olacak. Bu kişilerden biri, finansman paketinin yaklaşık 1 milyar dolarlık bir döner kredi imkanını da içereceğini söyledi. Bu, Wall Street'in geçen yıl Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını finanse etmek için 13 milyar dolar borç vermeyi kabul etmesinden bu yana en büyük satın alma finansmanı.
Daha Fazla Hareket,
Çinli yetkililer ekonomiye ilişkin güven verici söylemlerini daha somut adımlarla destekleme baskısıyla karşı karşıya. Çin'de hisse senetleri üst üste üçüncü haftalık kayıplarına doğru ilerliyor, yuan sekiz ayın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve ülkenin kredi piyasasındaki endişe artıyor. Başbakan Li Qiang Perşembe günü hedeflenen teşvikleri uygulamak için "zaman kaybetmeme" sözü verirken, yatırımcıların istediği ayrıntılardan hiçbirini sunmadı. Bu arada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak üzere tasarlanan iki günlük görüşmelere başlarken Cuma günü öğleden sonra Pekin'de Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelecek.
