Enerji - Çin verileri petrol üzerinde baskı yaratıyor
Petrolün 80 ABD$/varil üzerindeki yükselişi nispeten kısa sürdü ve Brent geçen hafta sonunda bu seviyenin altına indi. Beklenenden daha zayıf gelen Çin GSYİH verilerinin ardından bugün sabah erken saatlerde aşağı yönlü baskı devam etti. ABD dolarındaki hafif toparlanma da petrol üzerinde bir miktar baskı yaratırken, Libya'daki Sharara ve El Feel petrol sahalarının geçen hafta protestolar nedeniyle kısa bir süre kapatılmasının ardından yeniden faaliyete geçmesiyle arz endişeleri de azaldı.
Bununla birlikte, Shell'in Nijerya'daki Forcados petrol terminalindeki yüklemeler, geçen hafta olası bir sızıntının keşfedilmesinin ardından durdurulmuş gibi görünüyor. Terminal Temmuz ayında 220 milyon varil/gün sevkiyat yapacaktı. Bu durum, Kazak üretiminin elektrik sorunlarından etkilenmesi ve Meksika üretiminin bir platform patlamasından etkilenmesi de dahil olmak üzere petrol piyasasında son zamanlarda yaşanan bir dizi diğer arz kesintisini takip ederken, piyasa hala Türkiye'deki Ceyhan terminali üzerinden Kürt petrol akışının yeniden başlamasını bekliyor.
Spekülatörler geçtiğimiz rapor haftasında ICE Brent'te net uzun pozisyonlarını artırarak 48.123 lot alım yaptı ve geçtiğimiz Salı günü itibariyle 233.029 lot net uzun pozisyona sahip oldu. Bu, spekülatörlerin Nisan ayından bu yana sahip olduğu en büyük net uzun pozisyon. Bununla birlikte, bu verilerin ABD TÜFE sonrası ralliyi içermeyeceği göz önüne alındığında, mevcut spekülatif uzunluğun biraz daha büyük olması muhtemeldir. Tüccarların Taahhüdü raporu da üreticilerin ralliye satış yaparak son dönemdeki güçten faydalandığını gösteriyor; üreticilerin brüt açıkları son raporlama haftasında 34.930 lot arttı.
Baker Hughes'tan gelen en son sondaj kulesi sayısı verileri, ABD'deki aktif petrol kulesi sayısının düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Petrol sondaj kulesi sayısı geçen hafta 3 adet düşerek 537'ye geriledi ve bu düşüş art arda beşinci hafta düşüşü oldu. Aktif sondaj kulesi sayısı Ocak ortasındaki 623'lük yılsonu zirvesinden bu yana düşüş gösterdi. Geçen hafta artış gösteren Primary Vision'ın frac spread sayısı, ABD'deki tamamlama faaliyetlerinin son birkaç aydır durağanlaştığını gösteriyor.
Çin bu sabah ikinci çeyrek GSYH rakamlarını açıkladı ve GSYH'nin yıllık %6,3 büyüyerek %7,1'lik piyasa tahminlerinin gerisinde kaldığını gösterdi. Buna rağmen, bir önceki çeyreğe göre GSYH rakamları %0,8 ile konsensüse uygun geldi. Haziran ayı sanayi üretimi yıllık %4,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Haziran ayı perakende satışları yıllık %12,7'den %3,1'e gerileyerek %3,3 olan beklentilerin altında kaldı. Beklenenden daha zayıf gelen GSYH rakamlarının piyasalarda endişe yaratmaya devam etmesi muhtemeldir. Sanayi üretimi rakamlarını biraz daha derinlemesine incelediğimizde, görünür yurtiçi petrol talebinin Haziran ayında güçlü olduğunu ve yıllık %13,6 ve aylık %1,4 artışla 14,86 milyon varil/gün olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak, petrol piyasası açıkça zayıf manşet rakamlara odaklanmış görünüyor.
Tarım - Karadeniz Hububat anlaşmasının uzatılması gündemde
Tahıl piyasaları bugün Karadeniz Tahıl Girişimi'ne odaklanacak. Anlaşmanın bugün sona ermesi planlanıyor ve şu ana kadar Rusya'dan anlaşmaya katılımını uzatıp uzatmayacağına dair bir karar gelmedi. Ukrayna anlaşma kapsamında Temmuz 2022'den bu yana yaklaşık 33 milyon ton tahıl sevk etti. Anlaşmanın uzatılmaması tahıl piyasalarında sıkışıklığa yol açacak ve bu da fiyatları yükseltecektir.
En son Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verileri, para yöneticilerinin CBOT mısırdaki net düşüş bahislerini geçen hafta 44.843 lot artırdığını ve 11 Temmuz itibariyle 63.052 lot net kısa pozisyona sahip olduklarını gösteriyor. Bu hareket ağırlıklı olarak yeni satışlardan kaynaklandı ve brüt açık pozisyon 36.038 lot arttı. CBOT buğdayında spekülatif net açıkta marjinal bir azalma görüldü ve spekülatörler 1.878 lot alım yaparak 52.128 lot net açıkta kaldı. Bu arada, spekülatörler CBOT soya fasulyesindeki net uzun pozisyonlarını 6.394 lot azaltarak 82.748 lota düşürdü.
