- Haftanın ikinci gününe de piyasaların negatif bir seyirle başladığı dikkat çekiyor.
- Çin'de salgın sonrası durgunluk kökleşmiş gibi görünürken endişeler artıyor
- Enflasyon ve resesyon ikilemi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
- Asya'da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, PBOC'den gelen faiz indirimi beklentileri karşılamadı.
- Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, kapasite kullanım oranı aylık bazda yüzde 3 yükseldi.
- Çin'in kredi kriterlerini düşürmesinin ardından Yuan düştü; Avustralya doları değer kaybetti
- Bakırın libresi yeni günde düşüş eğilimini üst üste üçüncü iş gününe taşıdı
- Dün New York borsasında tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratlar yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izliyor.
- Hyundai Motor, elektrikli araç planlarını hızlandırmak için 2032 yılına kadar 85,41 milyar dolar yatırım yapacak
- Macron'un Paris zirvesi küresel finans gündemine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor
- ECB/Lane duraklamaya kapı açsa da ECB şahinleri daha fazla artırımı savunuyor
- ECB'den de Guindos, enflasyonun düşeceğine şüphe olmadığını söyledi ancak çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın sınırlı olabileceğini de belirtti
- ECB'den Stournaras enflasyonda daha fazla düşüş beklendiğini ve yeni bir artırımı dışlayamayacaklarını ancak şimdi de söyleyemeyeceklerini ve kararların veriye dayalı olduğunu söyledi.
- BOE'nin politika faizini 25 bps artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar toplamda 100bps'lik bir artış yapması bekleniyor.
- Birleşik Krallık'ta gıda üretim maliyetleri 2016'dan bu yana ilk kez düştü
- Almanya'da Mayıs ayı üretici fiyatları son iki yılın en yavaş artışını gösterdi
Avrupa Borsaları 19 Haziran Pazartesi Kapanış Raporu - için tıklayın
- Piyasa tedirginliği sürerken Avrupa hisse senetleri düşüşle kapandı; 2 yıllık tahvil getirileri son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Asya Piyasalarında Bu Sabah 20 Haz 2023 Salı - için tıklayın
- APAC hisse senetleri, Wall Street'ten tatil nedeniyle yönlendirme eksikliği ve PBoC'nin kredi faiz oranlarına yönelik hayal kırıklığı yaratan mütevazi faiz indirimlerinin piyasalar tarafından sindirilmesi nedeniyle genelinde düşüş gösterdi.
- Beklendiği gibi, Çin, kısa vadeli fonlama faiz oranlarına benzer şekilde, 1 yıllık LPR'sini düşürdü, ancak 5 yıllık LPR için daha derin bir 15 baz puanlık indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Güne Başlarken
Çin'de hala kararlı teşvik arayışları sürüyor...
Bu hafta, Çin'in daha etkili teşvik önlemlerini beklerken yatırımcılar arasında hayal kırıklığı hakim oldu. Salı günü Asya'da yaşanan olaylar da bu havayı daha da ağırlaştırdı.
Çin, kredi faiz oranlarına beklenen şekilde 10 baz puanlık bir indirim yaptı, ancak ipotek bağlantılı beş yıllık kredi faiz oranlarında daha büyük bir indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Geniş çaplı negatif hareketler, Çin'in büyümesi ve Pekin'den yeni teşviklerin gelmemesi konusunda daha fazla endişeye işaret etti.
Çinli emlak şirketleri, bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları indirimlerin büyüklüğünün hayal kırıklığı yaratmasının ardından düşüşe geçenler arasında yer aldı ve Salı günü beş yıllık temel faiz oranında yapılan 10 baz puanlık indirim bazı tahminlerin altında kaldı.
Yuan, teşvik beklentilerinin fiyat hareketini yönlendirdiği geçen hafta sonunda ABD dolarına karşı yaptığı sıçramanın büyük bir kısmını geri vererek daha da baskı altına girdi.
Avustralya Merkez Bankası'nın 6 Haziran tarihli toplantı tutanaklarında faiz oranlarını artırmaya yönelik sürpriz kararının "ince dengeli" olduğunu göstermesi, piyasaların Temmuz ayında bir sonraki artış beklentilerini azaltmasıyla Avustralya dolarının %0,70 değer kaybetmesine neden oldu.
Yine de bu durum, Avustralya hisselerinin son dönemdeki kazançlarını artırarak yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu ve yükselen Hazine getirileri ile Çin'in teşvik çabalarına yönelik beklentilerin azaldığı Asya borsalarındaki düşüşleri tersine çevirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e yaptığı gecikmiş ziyaretten gelen olumlu sinyaller ilişkilerde bir iyileşme umudu yaratsa da, ticari ilişkilerdeki herhangi bir ısınma muhtemelen Kongre'de zor bir satış olarak kalmaya devam edecek.
Bu arada, Federal Rezerv faiz oranlarının izleyeceği yol giderek belirsizleşirken, ABD'li tüccarlar rallinin cazibesi ile bunun tükendiği ve piyasanın aşırı alım yaptığı endişesi arasında gidip geliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü Kongre'ye yarı yıllık raporunu sunacak. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard ile New York ve Chicago'daki mevkidaşları da bu haftanın konuşmacıları arasında yer alıyor.
Fed'deki politika yapıcılar son toplantılarında faiz oranlarını değiştirmedi ancak ileride daha fazla sıkılaştırma konusunda uyardı. Geçen hafta alınan karar, 2023 yılında borçlanma maliyetlerinin %5,6'ya yükseleceği tahminiyle birlikte geldi ve bu da yıl sonundan önce iki çeyrek puanlık ek faiz artırımı veya yarım puanlık bir artış anlamına geliyor.
Çin'in ekonomisini destekleme planlarının talebi yeniden canlandırmak için yetersiz görülmesi nedeniyle petrol düşerken altın da geriledi.
Avrupa piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri çok az değişti. Yatırımcıların temkinli havası, veri takviminin Mayıs ayı Alman üretici fiyatlarıyla sınırlı olduğu Avrupa'ya da yansıyacak gibi görünüyor. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn'in konuşma yapacağı ve Macaristan'da faiz indiriminin beklendiği bu günde politika yapıcıların yorumları daha fazla ilgi çekecek gibi görünüyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Ukrayna Yardımı
Avrupa Birliği, Rusya'nın bir yıldan uzun bir süre önce gerçekleştirdiği işgalden bu yana kaybettiği toprakları geri almak için kritik bir karşı saldırı başlatan Ukrayna'yı desteklemek üzere yaklaşık 50 milyar Avroluk (55 milyar Dolar) bir mali yardım paketi önermeye hazırlanıyor. Plan hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun önerisi, Ukrayna hükümetinin cari harcamalarını finanse etmeye ve acil yeniden yapılanma önceliklerini karşılamaya yardımcı olacak. Kamuoyuna açıklanmadan önce hala değişikliklere tabi olan paket, bu hafta Londra'da bağışçıların ülkenin nasıl yeniden inşa edileceğini tartışacağı ve Ukraynalı yetkililerin özel sektör katılımı arayacağı bir konferans öncesinde Salı günü açıklanacak.
Blinken Xi ile Buluştu
Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pekin'e vardığında sessiz bir karşılama ile karşılaştı: kendisini karşılayan tek bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi vardı ve kırmızı halı yoktu, sadece pistte sosyal medya kullanıcılarının Çin'in Tayvan gibi konularda uzlaşma konusundaki isteksizliğinin bir sembolü olarak dalga geçtiği kırmızı çizgiler vardı. Ancak 48 saatten kısa bir süre sonra ayrılırken Blinken gezinin amacına ulaştığını çünkü iki tarafın bazı üst düzey iletişimleri yeniden kurduğunu söyledi. Devlet Başkanı Xi Jinping ilerlemeyi "çok iyi" olarak nitelendirdi; beş yıldır Pekin'i ziyaret eden en üst düzey ABD yetkilisi olan Blinken ile görüşmeyi son dakikaya kadar erteleyen suskun bir liderden gelen sıcak sözler.
Birleşik Krallık Rekabeti
İngiltere, kısmen "hükümetin beceriksizliği" nedeniyle iş dünyası liderlerinin ülkeye olan güvenini kaybetmesi nedeniyle küresel ekonomik rekabet gücü sıralamasında altı basamak geriledi. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün yıllık Dünya Rekabet Gücü sıralamasında İngiltere 64 ülke arasında 23. sıradan 29. sıraya geriledi. Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü ayrı bir analizde, yıllarca süren yetersiz yatırımların büyümeyi engellediği ve yeşil endüstriler kurma hedeflerine zarar verdiği uyarısında bulundu. Enstitü, 2005 yılından bu yana özel şirketler ve hükümet tarafından yapılan yatırımların Yedi Grup ortalamasında kalması halinde ülkenin reel olarak fazladan 560 milyar sterlin (720 milyar dolar) elde edeceğini tahmin ediyor.
ECB Faiz Artışları
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Yannis Stournaras, faiz artışlarının bu yıl sona erebileceğini söyledi, ancak bunların ekonomik bir çöküşe neden olmaması gerektiği konusunda uyardı. Yunanistan Merkez Bankası tarafından gönderilen bir transkripte göre Stournaras Pazartesi günü Atina'da düzenlenen Economist etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kademeli ve ölçülü olması gereken bir sonraki adımlarımızda dikkatli olmamız önemli," dedi. "Finansal istikrarı sağlarken ve ekonomiyi durgunluğa sürüklemekten kaçınırken enflasyonu düşürmeliyiz." AMB geçen hafta borçlanma maliyetlerini çeyrek puan daha arttırdı çünkü enflasyonu hala 2025'teki %2'lik hedefinin üzerinde görüyor.
Bu haftanın bazı önemli ekonomik olayları:
- ABD konut başlangıçları, Salı
- St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard Salı günü konuşuyor
- New York Fed Başkanı John Williams Salı günü konuşuyor
- Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde yarı yıllık kongre ifadesini veriyor
- Federal Reserve Bank of Chicago Başkanı Austan Goolsbee Çarşamba günü konuşuyor
- Euro Bölgesi tüketici güveni, Perşembe
- İngiltere, İsviçre, Endonezya, Norveç, Meksika, Filipinler ve Türkiye'de faiz kararları, Perşembe
- ABD Konferans Kurulu öncü endeksi, ilk işsizlik başvuruları, cari hesap, mevcut konut satışları, Perşembe
- Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi önünde Kongre'ye yarı yıllık ifade veriyor
- Cleveland Fed'den Loretta Mester Perşembe günü konuşuyor
- Avro Bölgesi S&P Küresel Avro Bölgesi İmalat PMI, S&P Küresel Avro Bölgesi Hizmetler PMI, Cuma
- Japonya TÜFE, Cuma
- ABD S&P Küresel İmalat PMI, Cuma
- St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard Cuma günü konuşuyor
