31 Mayıs 2023
Çarşamba
Günaydın,
- Çin'de imalat sektöründe aktivite mayısta da daralma işareti verdi
- Asya'da Hisse Senetleri Çin'in zayıf PMI verisiyle Düştü; Dolar değer kazandı.
- Zayıf ekonomik veriler, son dönemdeki düşüşünü sürdüren offshore yuan'a da zarar verdi
- Petrol varil başına 70 doların altında işlem görüyor; ekonomilerden gelen talebin azaldığına dair işaretlerle son dört haftanın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.
- ABD ve Avrupa endeks vadelileri düşüşte.
- ABD borç anlaşmasının cazibeyi azaltınca Altın aylık düşüşe hazırlanıyor
- BoJ, sürekli ücret artışını muhtemel görürse faizleri artırabilir.
- BoJ Başkanı Ueda: Uzun süren düşük enflasyon dönemi sona ermiş olabilir
- Tokyo'nun Yen'i desteklemek için gerekli adımları atacağı uyarısında bulunmasının ardından güçlenmeye devam etti.
- Zayıf Çin verilerinin ardından Aussie yuan ile birlikte düştü,
- Borç limiti anlaşması temerrüdü önlemek için Kongre'de son sınavını veriyor
- Alman uzmanlar: Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefi "çok uzak"
- Fransa'da enflasyon Mayıs ayında 12 ayın en düşük seviyesi olan %6,0'ya geriledi.
- Birleşik Krallık'ta iş dünyası güveni Mayıs ayında geriledi, enflasyon baskıları sürüyor
-- Yatırımcılar ABD Borç Tavanı Anlaşması Beklentilerini Değerlendirirken Avrupa Hisse Senetleri
Önemli Ölçüde Düştü.
-- ABD Hisse Senetleri Temkinli Seansın Ardından Karışık Kapandı.
Güne Başlarken,
ABD borç tasarısı yolunda ilerlerken veri izlemeye geri dönüyoruz...
ABD borç tavanı yasa tasarısının Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde oylanmasına giden yolda önemli bir prosedür engelini aşmasıyla birlikte, piyasalar şimdilik veri izleme moduna geri döndü.
Ne yazık ki, hayal kırıklığı yaratan ekonomik faaliyetler ve Asya'dan gelen ısrarlı yüksek enflasyon verileri göz önüne alındığında bu cephede çok az soluklanma var.
Çin'in resmi PMI verileri Mayıs ayında imalat faaliyetlerinde beklenenden daha hızlı bir daralmaya ve hizmet sektöründe daha yavaş bir büyümeye işaret etti. Bu durum, Nisan ayı için sürekli olarak zayıf ekonomik açıklamaların ardından geldi ve COVID sonrası yeniden açılma sıçramasının buharının tükendiğini gösteriyor.
Aynı zamanda açıklanan ve tahminleri aşan Avustralya tüketici fiyatları, Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe'un daha önce enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu yönündeki uyarısını destekleyerek faiz artırımı bahislerini canlı tuttu.
Avustralya Doları'nın dalgalı tepkisi havayı özetliyor: riske duyarlı para birimi TÜFE'nin açıklanmasıyla önce sıçradı, ardından Çin'den gelen kötü veriler nedeniyle kazançlarını tersine çevirdi.
Borç tavanının ertelenmesine rağmen Asya borsaları düştü ve hatta ABD hisse senedi vadeli işlemleri negatife dönerken, Çin yuanı hızla altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek ABD dolarına geniş çaplı bir destek verdi.
Kuzey Kore'nin uydu fırlatma haberi ve Ukrayna'da yoğunlaşan çatışmalar da bu kötü havayı daha da kötüleştirdi.
Avrupa'nın takvimine, Perşembe günkü flaş Euro bölgesi enflasyon rakamından önce Fransa, Almanya ve İtalya'dan Mayıs ayı için açıklanacak ulusal TÜFE rakamlarının hakim olması bekleniyor. İtalya'nın ilk çeyrek GSYH'si ve Avrupa Merkez Bankası'nın iki yılda bir yayınladığı Finansal İstikrar İncelemesi de açıklanacak.
ABD'de, Federal Rezerv'in Bej Kitabı ilgi çekecek ve bir dizi Fed yetkilisinin de konuşması planlanıyor. Ancak dikkatler elbette Temsilciler Meclisi'nin borç tavanı tasarısı üzerindeki tartışmalarında olacak.
Asya'da bu sabah...
Asya-Pasifik hisse senetleri, aşırı sağcıların borç tavanı tasarısına muhalefetlerini dile getirmesiyle duyarlılığın gölgelendiği Wall St'ten gelen karışık devir teslimin ardından çoğunlukla düşerken, katılımcılar hayal kırıklığı yaratan Çin resmi PMI'ları da dahil olmak üzere ay sonuna doğru bir dizi veri açıklamasını sindirirken risk iştahı gece boyunca bastırıldı.
ASX 200, petrol fiyatlarının dün %4'ten fazla düşmesinin ardından en kötü etkilenen enerji ile emtia ile ilgili sektörlerdeki düşük performans ve beklenenden daha güçlü aylık TÜFE'nin havaya yardımcı olmamasıyla düştü.
Nikkei 225, Sanayi Üretiminin sürpriz bir şekilde daraldığı ve Perakende Satışların tahminleri kaçırdığı veri açıklamalarının baskısı altında kalırken, Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışından da erken tedirginlik duydu.
Hang Seng ve Shanghai Comp. yerel mavi çipli teknoloji hisselerindeki kayda değer zayıflık ve hayal kırıklığı yaratan İmalat ve İmalat Dışı PMI verilerinin ardından Hong Kong'un düşüşe geçmesiyle geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, zayıf Çin verilerinin ardından Emini S&P'nin 4.200 seviyesindeki desteği yeniden test etmeye yaklaşmasıyla cansız seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,4 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, riskten kaçış koşullarının ortasında ve 104.00 seviyesinin altına kısa bir düşüşten geri döndükten sonra yükselirken, Temsilciler Meclisi Komitesi'nin onay için tam Meclise ilerletmek üzere oy kullanmasına rağmen sertlik yanlılarının muhalefetlerini dile getirmelerinin ardından ABD'nin odak noktası borç tavanı tasarısı olmaya devam ediyor. Ayrıca, yeni bir faiz artırımını beklemek için zorlayıcı bir neden görmeyen Fed'den Mester'in şahin yorumları da vardı.
EUR/USD önceki günkü yükselişini azalttı ve 1,0700 seviyesini aşağı yönlü test etti.
GBP/USD dolardaki yükseliş nedeniyle marjinal olarak gevşeyerek 1,2400 seviyesinin altına geriledi.
USD/JPY, Japon para biriminin son dönemde daralan getiri farklarından faydalanmasının ardından yatay seyretti.
Çin PMI verilerinin hayal kırıklığı yaratması ve AUD/USD'nin aylık Avustralya TÜFE verilerindeki artışa verdiği ilk tepkiyi dengelemesinin ardından Antipodeanlar düşüşe geçti.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0821 olarak belirledi. 7,0764 (önceki 7,0818)
Emtia
Irak kabinesi üçüncü bir açık deniz ihracat boru hattının inşası için 417 milyon ABD dolarını onayladı.
Spot altın, dolardaki yükselişin önceki günkü artışları sınırlamasıyla dalgalı bir seyir izledi.
Vadeli bakır kontratları Çin fabrika faaliyetlerindeki daralmanın hızlanmasının ardından geriledi.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri Asya'daki işlemlerde zorlandı ve bölgenin mavi çipleri için yumuşak bir açılışa işaret etti. Çarşamba günü açıklanacak veriler arasında Almanya, Fransa ve İtalya'da ılımlı seyretmesi beklenen enflasyon rakamları yer alıyor. Türkiye ise yıllık %3,5 seviyesinde kalması beklenen ilk çeyrek GSYH verilerini açıklayacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Borç Tavanı Oylaması
Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Joe Biden ile yaptığı borç limiti anlaşması nedeniyle Cumhuriyetçi aşırı sağcıların kendisini görevden alma tehditlerini reddetti ve milletvekillerinin ABD'nin temerrüde düşmesini önleyecek yasayı zamanında geçireceklerinden emin olduğunu ifade etti. Çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi'nde oylanacak olan tasarı, GOP Temsilcisi Dan Bishop'un, anlaşmanın Demokratlara çok fazla taviz verdiğini iddia ederek McCarthy'nin meclis başkanlığından azledilmesi için oylama yapılmasını istemesine yol açtı. Bir diğer muhafazakâr üye Chip Roy ise McCarthy için bir "hesaplaşma" sözü verdi. Salı günü kendisine sözcü olarak işini kaybedeceğinden endişe edip etmediği sorulan McCarthy "hayır" yanıtını verdi ve anlaşmayı desteklemenin "Cumhuriyetçiler için kolay bir oy" olduğunu söyledi.
Çin'in Zayıf Toparlanması
Çin'in ekonomik toparlanması Mayıs ayında imalat faaliyetlerindeki düşüşle zayıflayarak yatırımcıları hisse senedi satmaya ve büyümeyi artırmak için daha fazla teşvik önlemi almaya yöneltti. Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi 48,8'e gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi ve Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankette medyan tahmin olan 49,5'ten daha zayıf çıktı. 50'nin altında bir okuma daralmaya işaret ediyor. Hizmet ve inşaat sektörlerindeki faaliyetin imalat dışı göstergesi de 56,4'ten 54,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
İngiltere'nin Kötüleşen Güveni
Lloyds Banking Group tarafından yapılan bir ankete göre, beklenenden daha hızlı gelen enflasyon rakamlarının firmaların ekonomi hakkındaki görüşlerini etkilemesiyle Birleşik Krallık'ta iş dünyasının güveni son üç ayda ilk kez düşüş gösterdi. Bankanın İş Barometresi, iş dünyası güveninin Mayıs ayında bir önceki aya göre 5 puan düşerek %28'e gerilediğini gösterdi. Önümüzdeki yıl fiyatları artırmayı bekleyen şirketlerin net bakiyesi ise 1 puanlık düşüşle %56'ya gerileyerek salgın öncesi ortalamanın oldukça üzerine çıktı. Anket, İngiltere Merkez Bankası'nın artan maliyetlerle ilgili endişelerine ek olarak fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskıya işaret ediyor. Bu durum faiz oranlarının daha da yükselmesi riskini artırabilir.
Goldman İşten Çıkarmalar
Goldman Sachs, Wall Street genelinde gelirleri düşüren sessiz bir anlaşma yapma ortamında yeni bir işten çıkarma turunu değerlendiriyor. Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, yatırım bankası bir yıldan kısa bir süre içinde üçüncü işten çıkarma turu üzerinde çalışıyor. Firma Eylül ayında birkaç yüz kişiyi işten çıkarmış, ardından Ocak ayında yaklaşık 3.200 kişiyi işten çıkararak şimdiye kadarki en büyük işten çıkarma turlarından birini gerçekleştirmişti. Özel konularla ilgili olarak isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, bu seferki hamlelerin 250'den az kişiyi etkilemesinin beklendiğini ve daha kıdemli çalışanları kapsayacağını söyledi.
