Avrupa hisse senetleri Salı günü, yatırımcıların 5 Haziran'dan önce ABD borç tavanı anlaşmasının kabul edilmesini bekleyerek temkinli davranması nedeniyle önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Partinin aşırı sağında yer alan bir grup Cumhuriyetçi milletvekilinin Pazartesi günü Biden ve McCarthy'nin hafta sonu vardığı anlaşmaya karşı çıkacaklarını söylediği haberleri, duyarlılığı azalttı.
Avro bölgesi ekonomik hissiyatındaki düşüş, şahin Fed beklentileri ve Çin'in ekonomik toparlanmasına ilişkin endişeler de yatırımcıları tedirgin etti.
Enerji hisseleri, ham petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesiyle geriledi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,92 düşüşle kapandı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %1,38, Almanya'nın DAX endeksi %0,27 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,29 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %1,33 geriledi.
Alman pazarında Fresenius %2,7 düştü. Beiersdorf %2,2 düşerken, Henkel, Bayer, Covestro, Symrise, BASF ve Fresenius Medical Care %1,5 ila 2 değer kaybetti.
Commerzbank, Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines, Sartorius ve Volkswagen de önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Puma, Deutsche Post, Infineon, Siemens Energy ve E.ON %1 ila %1,7 arasında değer kazandı.
Ekonomi haberlerinde;
Euro bölgesi ekonomik duyarlılığı Mayıs ayında son altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek sanayi, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güvenin azalmasına ve büyüme beklentilerine ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.
Avrupa Komisyonu'nun anket sonuçlarına göre, ekonomik duyarlılık endeksi Nisan ayındaki 99.0 seviyesinden 96.5'e geriledi. Bu, Kasım ayından bu yana görülen en düşük değer ve ekonomistlerin 98.9 olan tahminlerinin de altında kaldı.
Euro Bölgesi banka kredileri büyümesi Nisan ayında daha da zayıflayarak Avrupa Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının aktarımını yansıttı ve zayıf ekonomik büyümeye işaret etti.
ECB tarafından yayınlanan verilere göre Euro Bölgesi'nde yerleşik kişilere verilen krediler Nisan ayında bir yıl öncesine kıyasla %1,5 oranında daha yavaş büyürken, genel hükümete verilen krediler %0,9 oranında azaldı.
Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği ya da SECO'dan alınan veriler, İsviçre ekonomisinin güçlü iç talep sayesinde yılın başında beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığını gösterdi.
Gayrisafi yurtiçi hasıla 2022'nin dördüncü çeyreğindeki durgunluğun ardından ilk çeyrekte %0,3'lük bir büyüme kaydetti. Bu oran ekonomistlerin %0,1'lik genişleme tahminini de aştı. Spor etkinliklerinden arındırılmış GSYH ise sıfır büyümenin ardından çeyreklik bazda %0,5'lik bir büyüme kaydetti.
ABD Hisse Senetleri Temkinli Seansın Ardından Karışık Kapandı.
ABD hisse senetleri, yatırımcıların borç tavanı anlaşmasının geçmesini beklemesiyle öğleden sonra temkinli bir havaya bürünerek Salı gününü karışık tamamladı.
Başta teknoloji hisseleri olmak üzere hisse senetleri güçlü bir başlangıç yaptı, ancak geniş piyasa bir miktar durgun seyretti.
İlk güç, Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin (R-Calif) borç tavanını yükseltmek ve ABD hükümetinin potansiyel olarak feci bir temerrüde düşmesini önlemek için prensipte anlaşmaya vardığı haberinin ardından geldi.
Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynak CNN'e yaptığı açıklamada prensip anlaşmasının borç tavanını iki yıllığına yükselteceğini ve savunma dışı harcamaları 2024 mali yılı için kabaca sabit tutacağını ve mali yılda yüzde 1 oranında artıracağını söyledi.
Hisse senetleri, anlaşmanın daha büyük harcama kesintileri isteyen bazı Cumhuriyetçilerin muhalefetiyle karşılaşacağı ve tasarının kabul edilme sürecini uzatabileceği endişesiyle sakin seyretti. Ayrıca, tüccarlar daha fazla faiz artırımına ilişkin endişelerle Cuma günü açıklanacak aylık istihdam raporunu bekledi.
Büyük ortalamalar karışık bir seyir izledi. Başlangıçta birkaç dakika dışında negatif bölgede seyreden Dow, 50,56 puan ya da yüzde 0,15'lik mütevazı bir kayıpla 33.042,78 seviyesinden kapandı.
S&P 500 bir önceki kapanışa göre çok az değişiklikle 4,205.52 seviyesinde yer alırken, Nasdaq 41.74 puan ya da yüzde 0.32 artışla 13,017.43 seviyesinde sona erdi.
Sekörler:
Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Tüketici İhtiyaçları, Gayrimenkul
Zayıf: Enerji, Tüketici Temel Malları, Malzeme, Sanayi
Pazarı Hareketlendirenler
-- S&P 500 geçen Cuma 4,200'ün üzerinde kapanış yaptı ve bugün bu seviyenin altına indikten sonra destek buldu
-- Düşen piyasa faizlerinden ek bir destek alan büyüme hisseleri ile birlikte mega büyüklerde devam eden güç
-- Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin borç tavanı konusunda anlaşmaya vardıkları, ancak anlaşmanın Kongre'nin her iki kanadından da geçip geçmeyeceğini görmek için hala bekledikleri haberlerine tepki
Borsa, güne yumuşak bir notla başladı. Başlangıçta, katılımcılar hafta sonu Başkan Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin borç tavanı konusunda anlaşmaya vardığını öğrendikten sonra piyasa daha güçlü bir gösteriye hazır görünüyordu. Ancak, anlaşmanın Kongre'nin her iki kanadından da geçip geçmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle coşku hızla dağıldı.
Temsilciler Meclisi'nin borç tavanı anlaşmasını Çarşamba gecesi, Senato'nun ise bu hafta sonu oylaması bekleniyor.
Borç tavanı anlaşmasının geçip geçmeyeceğine ilişkin belirsizlik ve ekonomik görünüme ilişkin devam eden endişeler piyasanın genelini kontrol altında tuttu. Piyasa katılımcıları bugün, geçen aya göre düşüş gösteren ve beklentilerin "kasvetli" kaldığını gösteren Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi'ni aldı.
Ayrıca, CNBC'ye göre Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin'in komitedeki en yüksek faiz tahminlerinden birine sahip olduğunu ve bundan geri adım atmadığını söylemesinin ardından Fed politikasına ilişkin endişeler odak noktası haline geldi.
Büyük sermayeli hisse senetleri, diğer büyüme hisse senetleriyle birlikte büyük bir destek kaynağı oldu ve S&P 500 ve Nasdaq'ın göreceli olarak daha iyi performans göstermesine yardımcı oldu. S&P 500, bugün birkaç kez bu seviyenin altına düştükten sonra kapanış bazında 4.200'ün üzerindeki konumunu korumayı başardı.
Piyasa genişliği, piyasadaki temel zayıflığı yansıttı. NYSE'de düşüşler 11'e 10, Nasdaq'ta ise 4'e 3 farkla yükselişlerin önüne geçti.
S&P 500 sektörlerinin çoğu kayıpla kapanırken, ihtiyari tüketici (+%0,8) ve bilgi teknolojisi (+%0,6) sektörleri daha iyi performans gösterenlere öncülük etti. İlk sektör Amazon.com (AMZN 121.66, +1.55, +1.3%) ve Tesla'daki (TSLA 201.16, +7.99, +4.1%) kazançlarla desteklenirken, ikincisi Barclays'de Overweight olarak yinelendi.
Bilgi teknolojileri sektörü, yeni DGX GH200 yapay zeka süper bilgisayarını duyurduktan sonra bugün 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan NVIDIA'dan ( +%3.0) büyük bir destek aldı.
Tüketici temel malları (-%1,1) ve enerji (-%0,9) sektörleri bugün en çok gerileyen sektörler oldu.
Hazine tahvilleri eğri boyunca kazançlarla yerleşti ve mega büyükler ve diğer büyüme stokları için bir miktar destek ekledi. 2 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan düşerek %4,49'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 11 baz puan düşerek %3,70'e geriledi.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
FHFA Konut Fiyat Endeksi Şubat ayındaki revize edilmiş %0,7'lik artıştan (%0,5'ten) Mart ayında %0,6'ya yükseldi
S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi Şubat ayındaki %0,4'lük artışın ardından Mart ayında %1,1 geriledi (konsensüsü -%2,3)
Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında yukarı yönlü revize edilen 103.7'den (101.3'ten) Mayıs ayında 102.3'e geriledi (konsensüsü 99.5). Bir yıl önce aynı dönemde endeks 103,2 seviyesindeydi.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, beklentilerin "kasvetli" olmaya devam etmesi ve Mayıs ayında 55 yaş üstü tüketiciler arasında görünümün kayda değer ölçüde kötüleşmesidir.
