Cuma
Günaydın,
- Global Piyasalar haftanın son gününe karışık bir seyirle giriyor.
- ABD Vadelileri düşüşle seyrederken, Avrupa vadelileri karışık görünüm sergiliyor.
- Asya'da Hisse senetleri, yapay zeka rallisinin bir nefes almasıyla toparlanmaya çalışıyor.
- Hong Kong tatil nedeniyle kapalı, Japonya, Çin ve G. Kore borsaları hafif yükselişte
- Tokyo TÜFE mayısta yüzde 3,2 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.
- Altın Fed'in faiz artışlarına devam edebileceği beklentisiyle geriledi.
- Petrol, Güçlenen Dolar, Rusya ve Arabistan'dan gelen çelişkili mesajlarla düştü.
- Yatırımcıların bir Fed artışı daha görmesiyle Yen Dolar başına 140'ı Geçti
- Çin'de büyüme yavaşlarken gevşeme bahisleri bu yılın en yüksek seviyesine tırmandı
- Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde teknik resesyona girdi.
- Birleşik Krallık'ta tüketiciler enflasyona rağmen harcamalarını artırıyor
-- Büyüme Endişeleri Ağır Bastıkça Avrupa Hisse Senetleri Genel Olarak Düşüşle Kapandı.
-- ABD Hisse Senetleri İyimser Nvidia Kazançlarıyla Toparlandı.
Güne Başlarken,
Borç anlaşmasına 70 milyar dolar kala geri sayım...
Hafta, yapay zeka ve ABD borç diplomasisi ile başladığı gibi hemen hemen aynı vızıltılarla sona eriyor.
Hisse senedi piyasaları, çip üreticisi Nvidia Corp'un patlama tahminlerinin yarattığı heyecan ve Nasdaq'ın son üç haftanın en iyi gününü yaşamasını sağlayan yapay zeka ile ilgili şirketlerdeki takip eden rallinin ardından bir nefes aldı.
Japonya Nikkei ise enflasyonun yine politika hedeflerinin oldukça üzerinde olduğunu gösteren verilerin ardından ve yabancı paranın piyasaya akmasıyla ivmesini korudu.
Ancak tüm gözler, Başkan Joe Biden ve üst düzey Cumhuriyetçi milletvekili Kevin McCarthy'nin, görüşmelere aşina bir kişiye göre, isteğe bağlı harcamalar konusunda sadece 70 milyar dolar farklı göründüğü ABD borç tavanı tartışmasında.
Anlaşma son ana kadar devam edecek ve bu da hareketli bir hedef. Hazine'nin önümüzdeki hafta başında bir dizi tahvil ihalesi yapacağını duyurması, bazı piyasa katılımcılarının borç tavanının "X tarihi" olarak adlandırılan, hükümetin nakit parasının bittiği tarihin aslında 1 Haziran olmayabileceğini öne sürmesine neden oldu. Perşembe günü açıklanan rakamlar Hazine'nin nakit dengesinin 49.47 milyar dolara kadar düştüğünü gösterdi.
Anlaşma nihai değildir ve yoksullukla mücadele programları için çalışma gereklilikleri, İç Gelir Servisi'nin daha fazla denetçi işe alması ve zengin Amerikalıları hedeflemesi için finansman sağlanması gibi bir anlaşmazlık noktası Ancak kaynaklara göre, ordu ve gazilere yönelik ihtiyari harcamalar için finansman devam ediyor.
Bu arada, piyasaların Federal Rezerv'in Haziran ayında faizleri sabit tutacağına olan güveni azalıyor. CME FedWatch Aracı, 14 Haziran'da faizlerin çeyrek puanlık artışla %5,25-5,50 aralığına yükselme ihtimalini %50'nin üzerinde gösteriyor.
Petrol fiyatları, bir sonraki OPEC+ politika toplantısı öncesinde Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen çelişkili mesajlar ve güçlenen doların etkisiyle erken ticarette geriledi.
Hazine tahvillerinin getirileri Perşembe günkü sert yükselişin ardından Asya'daki işlemlerde bir miktar düştü. Avustralya ve Yeni Zelanda devlet tahvillerinin getirileri de onların ardından yükseldi.
Yen dolar karşısında hafifçe güçlenirken 140 seviyesine yakın seyretti. Japon para birimi, Tokyo'nun ultra gevşek politikaya bağlı kalırken, Federal Rezerv'in önümüzdeki iki politika toplantısı içinde faizleri artırma ihtimaline yönelik endişeler nedeniyle değer kaybetti.
Cuma günü açıklanacak başlıca ekonomik göstergeler arasında ABD Ticaret Bakanlığı'nın Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi rakamları yer alıyor ve Mart ayına benzer şekilde küçük bir artış gösterebilir.
Asya'da bu sabah...
APAC hisse senetleri, teknoloji sektörünün Nvidia'nın gişe rekorları kıran raporuyla yükseldiği ve sağlam ABD verileri ile borç tavanı görüşmelerindeki ilerlemenin desteklediği hafif pozitif eğilimin ardından karışık işlem gördü.
ASX 200, hayal kırıklığı yaratan Perakende Satışlar verisi ile sınırlanan risk duyarlılığı ve fiyat hareketleri ile kararsızdı.
Nikkei 225 daha iyi performans göstererek 31.000 seviyesini geri alırken, endeks son dönemdeki kur zayıflığı ve Tokyo TÜFE'sinin beklenenden daha düşük çıkmasıyla yükselirken, teknoloji hisseleri ABD'deki benzerlerindeki ralliden kaynaklanan dalgalanma etkisinden faydalandı.
Şangay Comp. Hong Kong piyasalarının kapalı olması ve Stock Connect ticareti nedeniyle durgun seyretti ancak ABD ve Çin ticaret şefleri arasında yapılan ve Çin'deki ABD şirketlerine karşı alınan son önlemlerin yanı sıra ABD'nin çip politikası ve ihracat kısıtlamalarına ilişkin endişelerin dile getirildiği toplantının ardından aşağı yönlü baskı hafifledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcılar borç tavanı müzakerelerinde daha fazla gelişme beklerken ve Fed'in bugün ilerleyen saatlerde açıklayacağı tercih edilen enflasyon ölçümü öncesinde dalgalı seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 ile yatay...
FX
DXY bir gecede marjinal olarak gevşedi, ancak gelecek ay 25bps'lik bir Fed artışına yönelik fiyatlamanın değişmesine katkıda bulunan tahminleri aşan veri açıklamalarının ardından 104,00'ün üzerinde iki buçuk ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra son kazançlarının çoğunu korudu.
EUR/USD kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı ancak dünkü zayıf Almanya verilerinin ardından toparlanma sınırlı kaldı.
GBP/USD önceki günün en düşük seviyelerinden geriledi, ancak anlamlı bir güçten yoksundu ve BoE'den Haskel'in İngiltere'de daha fazla faiz artışının göz ardı edilemeyeceğini belirten yorumlarını büyük ölçüde göz ardı etti.
USD/JPY, ABD getirilerindeki hareketlerle aynı zamana denk gelen 140,00'ın üzerindeki kısa süreli yükselişinin ardından hafifçe geri çekildi.
Antipodeanlar, karışık risk iştahı ve yatay seyreden Avustralya Perakende Satışlarının ardından dalgalı bir seyir izledi.
Çin'in büyük devlet bankalarının onshore spot FX piyasasında dolar sattığı görüldü.
Emtia
Ham petrol vadeli işlemleri dünkü düşüşün ardından, güçlü doların yarattığı rüzgar ve OPEC+'nın üretim kesintisine gitme ihtimalini başlangıçta küçümseyen ancak o zamandan bu yana grubun Haziran toplantısında bir karar alabileceğini belirten Rus Novak'ın yorumları nedeniyle cansız seyretti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol piyasası için en iyisinin ne olduğuna Rusya ve OPEC+ ortaklarının karar vereceğini söylerken, OPEC+'nın gerekirse Haziran toplantısında bir karar alabileceğini ve Rusya'nın OPEC+ görüşmelerine katılacağını da sözlerine ekledi.
Irak Petrol Bakanlığı, Aramco dahil Suudi şirketlerle gaz ve petrol yatırımları konusunda yapılan görüşmelerde nihai bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.
Spot altın, doların son dönemdeki yükselişine ara vermesiyle marjinal olarak toparlandı.
Bakır vadeli işlemleri, güçlü ABD verileri ve borç tavanı ilerlemesinin ardından hafif kazançlar elde etti.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD borç limiti müzakerelerindeki gelişmeleri izlemesiyle sakin bir başlangıca işaret etti.
ECB'den Boris Vujcic Hırvatistan'da bir konferansta konuşuyor.
Beklenen veriler arasında İsveç, Norveç ve İngiltere'den perakende satışların yanı sıra Fransız ve İtalyan tüketici güveni yer alıyor.
Uniqa ve ProSieben kazançlarını açıklayacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Yakınlaşmak
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Cumhuriyetçi ve Beyaz Saray müzakerecileri borç limitinin yükseltilmesi ve federal harcamaların iki yıl süreyle sınırlandırılması konusunda bir anlaşmaya yaklaşıyor. Bu kişilere göre iki taraf son günlerdeki görüşmelerde farklılıkları azalttı, ancak üzerinde anlaşmaya varılan ayrıntılar geçici ve nihai bir anlaşma hala elde değil. Yakın zamanda bir anlaşmaya varılması halinde Salı günü Temsilciler Meclisi'nde oylama yapılması muhtemel görünüyor. Bu durumda Senato'nun, Hazine Bakanı Janet Yellen'in bakanlığının nakit parasının tükenebileceğini söylediği 1 Haziran tarihinden önce Başkan Joe Biden'ın masasına göndermek için hızlı hareket etmesi gerekecek.
Bir Artış Daha
Yatırımcılar, Federal Rezerv'in önümüzdeki iki politika toplantısı içinde çeyrek puanlık bir faiz artışı daha yapacağını ve bu artışın önümüzdeki ay gerçekleşme ihtimalinin ikide birden fazla olduğunu fiyatladı. Değişim, ABD getirilerinin yükselmesiyle gerçekleşti ve iki yıllık faiz oranı %4,53'e yükseldi. Bu, ABD banka iflaslarının piyasaları sarstığı ve devlet borçlarında alımları teşvik ettiği Mart başından bu yana en yüksek seviye. Daha ilerideki swap kontratları Fed'in önümüzdeki yıl içinde tekrar kesintiye gitmesi gerekeceğini göstermeye devam ediyor, ancak beklenen gevşemenin kapsamı eskisinden önemli ölçüde daha az.
Çin'in Mücadeleleri
Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı son ankete göre Çin Merkez Bankası, ekonomik toparlanmanın hız kaybetmesiyle birlikte büyük bankalar için zorunlu karşılık oranını beklenenden daha erken indirecek. Tahminlerin medyanına göre Çin Halk Bankası'nın üçüncü çeyreğin sonuna kadar büyük kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranını - ya da bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını - 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının bu yıl bir yıl öncesine göre %5,5 artmasını beklerken, bir önceki tahmin olan %5,6'ya göre düşüş gösterdi.
Risk Altında
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre UBS ve İsviçre hükümeti, Credit Suisse'in devralınmasını geciktirebilecek bir devlet garantisinin kesin şartları üzerinde uzlaşmaya varamadı. Detaylar kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen bu kişiler, UBS'nin uğrayabileceği zararlar için 9 milyar İsviçre Frangı (9,9 milyar $) tutarındaki destek konusunda nihai şartların belirlenmemiş olmasının, işlemin tamamlanmasını beklenenden daha fazla geciktirebileceğini söyledi. Söz konusu kişiler, yöneticilerin anlaşmanın Mayıs ayı sonunda tamamlanabileceği yönünde görüş bildirdiğini ve bazı üst düzey bankacılara 7 Haziran civarına hazırlanmalarının söylendiğini ancak bu tarihin de risk altında olduğunu ifade etti.
