Çarşamba
Günaydın,
- ABD borç tavanı tartışmalarının devam ederken piyasalar negatif seyir izliyor
- Bugün veri gündeminin üst sırasında FOMC toplantı tutanakları var.
- RBNZ faizi 0,25 artırarak %5,50 seviyesine yükseltti. İndirim için 2024 3Ç işaret etti.
- Asya hisseleri düştü; NZD RBNZ'nin artışların sona erdiğini işaret etmesiyle geriledi.
- DXY 103,43 seviyesine geriledi, iki ayın en yüksek seviyesine 103,63'e halen yakın
- İngiltere'de enflasyon Ağustos'tan bu yana ilk kez %10'un altına düştü
- Altın borç tavanı görüşmeleriyle 1978 seviyesini zorluyor , ancak sağlıklı bir yükseliş değil.
- WTI api stoklarında görülen toparlanma ile yeniden 74 seviyesini zorluyor.
- Bakır fiyatlarında gerilemenin bugün de sürdüğü görülüyor.
- ABD Temsilciler Meclisi Çin Seçim Komitesi Başkanı, Çin'in Micron'a uyguladığı yasağa karşı misilleme yapılması çağrısında bulundu.
Avrupa ve ABD Borsaları 23 Mayıs Salı Kapanış Raporu
-- Başlıca Avrupa piyasaları büyüme endişeleriyle düşüşle kapandı
-- Borç tavanı görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme olmaması nedeniyle Wall Street hisse senetleri
önemli ölçüde düştü
Güne Başlarken,
ABD'nin borç açmazı uzun bir gölge düşürmeye devam ederken Birleşik Krallık enflasyonu beklenenden daha az düştü, çekirdek enflasyon sıçradı
İngiltere'nin yüksek enflasyon oranı Nisan ayında beklenenden daha az düştü ve yakından izlenen çekirdek fiyat artışı ölçüsü 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %8,7 oranında artarak, İngiltere'yi Yedi gelişmiş ekonomi arasında İtalya ile birlikte en yüksek enflasyon oranına sahip ülke konumuna getirdi.
Çekirdek enflasyonun Banka'nın beklediğinden daha yüksek çıkması nedeniyle, Banka'nın Haziran ayında faiz oranlarını %4,50'den %4,75'e yükseltmesi ve belki de sonraki aylarda biraz daha artırması artık neredeyse kesin gibi görünüyor
Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin bugün iki kez konuşma yapacak olması nedeniyle resmi tepki hızlı bir şekilde gelecektir.
Asya'da günün en önemli olayı Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın yatırımcıları yine şaşırtarak çeyrek puanlık bir artışla sıkılaştırma döngüsüne son verdiğinin sinyalini vermesi oldu. Piyasalar zirveden önce 25 baz puanlık bir artış daha bekliyordu ve kivi doları burun üstü çakıldı.
ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının 25. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir kutlamada açılış konuşmasını yapıyor. Kısa süre önce meslektaşlarına enflasyonla mücadelede "kemer sıkmalarını" söyleyen Lagarde'ın bu düşüncesi Salı günü hem Bundesbank başkanı hem de Deutsche Bank başkanı tarafından desteklendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılar bu ayki toplantı tutanaklarını inceleyerek kaç yetkilinin gelecekteki artırımlara ilişkin yönlendirmeyi yumuşatma kararını desteklediğini görecek ve Haziran ayında bir artırım olasılığını okumaya çalışacaklar.
Tabii ki, her şeyin üzerinde asılı duran borç tavanı çıkmazı olmaya devam ediyor. Anlaşma olmadığı sürece, ABD hükümetinin faturalarını ödeyemeyebileceği uyarısında bulunduğu tarih olan 1 Haziran'a sadece bir hafta kala, feci bir temerrüt riski göz ardı edilemez.
Dolar, kısa vadeli Hazine tahvillerinin gecelik getirilerindeki artışın etkisiyle gevşedi ancak iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti.
Altın hafifçe yükselirken, petrol fiyatları daha sıkı bir benzin piyasası görünümüne dair işaretler ve Suudi enerji bakanının spekülatörlere piyasayı desteklemek için daha fazla OPEC+ kesintisi olasılığını artıran bir uyarıda bulunmasıyla yüzde 1'in üzerinde artarak art arda üçüncü seansta da kazançlarını sürdürdü.
Asya'nın Tokyo ve Hong Kong'daki gösterge endekslerinin %1'den fazla düşmesiyle tekrar gerilemesinin ardından Avrupa hisse senetleri muhtemelen daha fazla düşüşe hazırlandığını söyleyebiliriz.
Asya'da bu sabah...
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'ten gelen olumsuz haberlerin ardından, son 9 gün kala devam eden borç limiti çıkmazı ve ABD Temsilciler Meclisi Çin Seçim Komitesi Başkanı'nın Çin'in Micron'a uyguladığı yasağa karşı misilleme çağrısında bulunmasının ardından ABD-Çin arasında yaşanan sürtüşmelerin etkisiyle çoğunlukla düşüş gösterdi.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki direncin piyasanın genelindeki zayıflıkla dengelenmesi ve Westpac Öncü Endeksinin baskılanmaya devam etmesiyle geriledi.
NZX 50, RBNZ'nin faiz artışlarının sonunu işaret eden güvercin bir faiz artışının ardından desteklendi.
Nikkei 225, hükümetin 18 yaşına kadar olanlara çocuk bakım yardımı yapmayı düşündüğü haberlerine rağmen 31.000 seviyesinin altına gerilemesinin ardından baskı altında kalırken, aylık Reuters Tankan imalat anketinin bu yılki ilk olumlu okuması risk iştahını canlandırmak için çok etkili olmadı
Hang Seng ve Shanghai Comp. Beyaz Saray'ın Micron yasağına karşı çıkmasının ardından ABD-Çin sürtüşmelerinin ortasında düşerken, bir milletvekili Ticaret Bakanlığı'na Changxin Memory Technologies'i varlık listesine eklemesi ve Çin'de faaliyet gösteren ve Micron'u yedeklemek için kullanılan firmalara ABD ihracat lisansı verilmemesini sağlaması çağrısında bulundu.
FX
DXY, borç tavanı çıkmazı ve karışık veri açıklamalarının ardından yukarı yönlü sınırlanmış olsa da hisse senetlerindeki riskten kaçış tonu nedeniyle dünkü hafif kazançlarının çoğunu korurken, odak noktası yaklaşan FOMC Tutanaklarına dönüyor.
EUR/USD, doların güçlenmesinin ardından ve imalat faaliyetlerinde daha derin bir daralma da dahil olmak üzere bloktan gelen karışık PMI rakamlarının tek para birimine yardımcı olmamasıyla 1,0800'ün altına geriledi.
GBP/USD, İngiltere TÜFE verileri öncesinde ve önceki günkü dalgalanmaların ardından kısa süreliğine 1,2400 seviyesinin altına geriledi ancak son BoE yorumunun ardından kayıplarını geri aldı.
USD/JPY, fiyat hareketinin 138,50 odak noktası etrafında yoğunlaşması nedeniyle kararsız kaldı.
Antipodeanlar, RBNZ'nin güvercin faiz artırımının baskısıyla NZD/USD paritesinde düşüş yaşadı ve beklendiği gibi OCR'yi 25bps artırarak %5,50'ye yükseltti, ancak mevcut seviyede tutulan en yüksek oran tahmini ile faiz artış döngüsünün sonuna işaret etti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,0560 olarak belirledi. 7,0556 (önceki 7,0326)
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, özel sektör stoklarındaki artışın yanı sıra ham petrol stoklarındaki sürpriz düşüş ve Suudi Enerji Bakanı'nın petrol spekülatörlerine yönelik 'dikkatli olun' uyarısının ardından destek buldu.
Spot altın, dolardaki dalgalanma ve dikkatlerin FOMC Tutanaklarına çevrilmesiyle yatay seyretti.
Bakır vadeli kontratları borç tavanı endişeleriyle birlikte geriledi ve 8.000 USD/ton seviyesini aşağı yönlü test etti.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
- Avrupa hisseleri, ABD borç tavanı müzakerelerindeki çıkmazın yatırımcı duyarlılığını azaltmasıyla kayıp yolunda ilerliyor.
- Yatırımcılar ayrıca Fed tutanaklarını bekliyor. ECB Frankfurt'ta politika dışı bir toplantı düzenliyor.
- BOE Başkanı Andrew Bailey konuşacak.
- Embracer ve Marks & Spencer kazanç sonuçları açıklanacak şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Yatırım Taraması
Avrupa Birliği ve ABD, giderek daha düşmanca bir hal alan ekonomik ortamla başa çıkabilmek için yeni araçlar geliştirirken, Çin gibi ülkelerde hassas teknolojilere yatırım yapılmasından kaynaklanan riskleri ele almak üzere yakın çalışmayı tartışıyor. Önümüzdeki hafta İsveç'in Lulea kentinde yapılacak üst düzey bir toplantı için hazırlanan son taslak bildiriye göre her iki ortak da "şirketlerimizin sermaye, uzmanlık ve bilgi birikiminin stratejik rakiplerin teknolojik ilerlemelerini ulusal güvenliğimizi tehdit edecek şekilde desteklemesini önlemek için" giden yatırım taramasına yönelik yaklaşımlarını uyumlu hale getirmeye çalışacak. Üst düzey AB ve ABD yetkilileri 30-31 Mayıs'ta yapılacak Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısını, Çin'in iddialı yükselişi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı zorluklara karşı işbirliğini güçlendirmek için kullanmak istiyor.
İtalyan Banka Likiditesi
Allianz Global Investors, İtalyan bankalarının, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl ve önümüzdeki yıl sona erecek olan ucuz fonlamasının yerini alacak likiditeye Avrupalı kredi verenler arasında en fazla ihtiyaç duyan bankalar olduğunu söyledi. Paris'teki Allianz GI'da kredi analisti olan Simon Outin tarafından yapılan analize göre, ülkedeki bankalar, rezervlerine oranla, ekonomiye kredi sağlamak için tasarlanmış ultra ucuz fonlar olan TLTRO'ların en büyük miktarını aldılar. Analize göre Yunan ve İspanyol kredi kuruluşları ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Salı günü düzenlenen bir brifingde Outin, bankaların fonlar için piyasaya başvurma ya da diğer ECB olanaklarına erişme imkanına sahip olduğunu ve İtalyan bankalarının süreci yönetmek için "güvenilir" planları olduğunu söyledi.
Borç Tavanı Çıkmazı
Meclis Başkanı Kevin McCarthy Salı günü öğleden sonra iki tarafın ABD'nin ilk kez temerrüde düşmesini önleyecek bir anlaşmaya henüz varamadığını söyleyerek ABD Kongre Binası'ndan ayrılırken, üst düzey bir yetkili de başka bir toplantı planlanmadığını söyledi. Bu çıkmaz, Hazine Bakanı Janet Yellen'in ABD'nin faturalarını ödeyecek nakdinin kalmayabileceğini söylediği 1 Haziran'a saatler kala, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önümüzdeki hafta herhangi bir anlaşmayı oylama olasılığını arttırıyor. McCarthy'nin baş müzakerecilerinden Cumhuriyetçi Temsilci Garret Graves, "Sonuç olarak, yaptıklarında bir hareket ya da temel bir değişiklik görmemiz gerekecek" dedi.
Evden Çalışma
Londralı çalışanlar artık haftanın yarısından daha az bir süre ofiste bulunuyor ve bu da evden çalışma konusunda patronlarla girdikleri savaşta üstünlüğü ele geçirdiklerini gösteriyor. Centre for Cities adlı araştırma grubuna göre, yaşlı çalışanlar uzaktan çalışmaya doğru bir kayışa öncülük ediyor ve bu da genç personelin gelişimini engelleme ve şehir merkezlerine zarar verme riski taşıyor. Londra'da çalışanların Nisan ayında haftada ortalama 2,3 gününü ofiste geçirdiği, bu rakamın pandemiden hemen önce 3,9 güne düştüğü tespit edildi. Rakamlar, işverenler ve hükümet bakanları evde çalışmanın etkisiyle ilgili endişelerini dile getirirken bile çalışanların daha fazla esneklik kazanmak için son derece sıkı bir işgücü piyasasından yararlandığını gösteriyor. Anketler, pek çok işverenin çalışanlarını ofiste görmeyi tercih ettiğini ortaya koyarken, evde çalışanların verimliliğine ilişkin endişeleri de artırıyor.
