Avrupa hisse senetleri Salı günü, Euro Bölgesi imalat faaliyetlerinde daralma olduğunu gösteren verilerin ardından büyümeye ilişkin endişeler, ABD borç tavanı endişeleri ve Çin-ABD geriliminin arttığına dair işaretlerin etkisiyle düşüşle kapandı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,6 geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,1, Almanya'nın DAX endeksi %0,44 ve Fransa'nın CAC endeksi %1,33 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,59 geriledi.
Sektörler karışık seyretti. Ev eşyaları %2,5, sanayi %1,3 düşerken, petrol ve gaz hisseleri %0,9 değer kazandı.
Alman pazarında Vonovia %5,5'in üzerinde artış gösterdi. Qiagen, Hannover Rueck ve Deutsche Bank sırasıyla %2,2, %1,1 ve %1 değer kazandı. Munich RE yaklaşık %1 değer kazandı.
Zalando %2,6 ve MTU Aero Engines %2,4 düşüşle kapandı. Adidas, Siemens, SAP, HeidelbergCement, Siemens Healthineers ve Beiersdorf %1 ila %2 arasında değer kaybetti.
Ekonomi cephesinde,
S&P Global tarafından Salı günü açıklanan satın alma yöneticileri anketinin flaş sonuçlarına göre, Euro bölgesi özel sektörü Mayıs ayında üst üste beşinci ay genişledi ancak büyüme hızı, mal ve hizmetlere yönelik talep artışındaki farklılaşmanın genişlemesiyle birlikte fabrika üretimindeki keskin düşüş nedeniyle yavaşladı.
Flaş HCOB bileşik üretim endeksi Nisan ayındaki 54,1 seviyesinden Mayıs ayında 53,3 ile üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Endeksin ılımlı bir düşüşle 53,7'ye gerileyeceği tahmin ediliyordu. Düşüşe rağmen, özel sektör geçtiğimiz yıl görülen en güçlü üçüncü genişleme olan güçlü bir genişleme kaydetti.
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki ay 45,8 iken Mayıs ayında 44,6'ya geriledi. 46,2'ye yükseleceği tahmin ediliyordu. Hizmet PMI endeksi bir ay önce 56,2 iken Mayıs ayında 55,9 olarak kaydedildi. Bu değer 55.6 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi GSYH'sinin ikinci çeyrekte hizmetler sektörünün sağlıklı durumu sayesinde büyümüş olması muhtemeldir. Ancak imalat sektörü ekonominin genel ivmesi üzerinde güçlü bir engel teşkil etmektedir.
Bu sektörde faaliyet gösteren Alman şirketleri özellikle frene basmış durumda, zira bu ülkedeki yeni siparişler Fransa'dakinden çok daha fazla düşmüş durumda ve üretim endeksi de keskin bir düşüşe işaret ediyor
Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi cari işlemler fazlasının Mart ayında ticaret fazlası ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini bildirdi.
Cari işlemler hesabı Şubat ayındaki 24 milyar Avro'ya kıyasla Mart ayında 31 milyar Avro fazla verdi. Bu, Nisan 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
S&P Global'in flaş anket sonuçlarına göre, Birleşik Krallık özel sektörü Mayıs ayında güçlü bir şekilde genişlemeye devam etti, ancak imalat sektöründeki gerilemenin derinleşmesiyle büyüme hızı Nisan ayındaki bir yılın en yüksek seviyesinden geriledi.
Chartered Institute of Procurement & Supply bileşik üretim endeksi Nisan ayındaki 54,9 seviyesinden Mayıs ayında 53,9 ile son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklenti 54,6 seviyesindeydi.
Birleşik Krallık bütçe açığı, enerji destek programlarının ek maliyetleri, enflasyon kaynaklı borç maliyetleri ve sosyal yardım ödemelerindeki artışlar nedeniyle Nisan ayında beklenenden daha fazla arttı.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, bankalar hariç kamu sektörü net borçlanması Nisan ayında bir önceki yıla göre 11,9 milyar GBP artarak 25,6 milyar GBP'ye yükseldi. Bu, aylık kayıtların başladığı 1993 yılından bu yana en yüksek ikinci Nisan ayı borçlanmasıydı ve ekonomistlerin 18,7 milyar GBP'lik tahminlerini çok aştı.
Borç tavanı görüşmelerinde kayda değer bir ilerleme olmaması nedeniyle Wall Street hisse senetleri önemli ölçüde düştü
ABD hisse senetleri, çeşitli tahtalarda devam eden satışlar nedeniyle gün boyunca zayıf kaldıktan sonra Salı günü önemli ölçüde düşüşle kapandı.
ABD'nin borç tavanı müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme sağlanamaması havayı olumsuz etkiledi. Yatırımcılar, ülkenin özel sektör faaliyetlerinde oldukça keskin bir büyüme gösteren verileri büyük ölçüde görmezden geldi.
Büyük ortalamalar önemli ölçüde düşüşle kapandı. Dow 231,07 puan ya da yüzde 0,69 düşüşle 33.055,51 seviyesinden kapandı. S&P 500 47,05 puan ya da yüzde 1,12 düşüşle 4.145,58'de, Nasdaq ise 160,53 puan ya da yüzde 1,26 düşüşle 12.560,25'de kapandı.
Sektörler
Güçlü: Enerji
Zayıf: Malzemeler, Tüketici Temel Malları, Sağlık Hizmetleri, Sanayi
Pazarı Hareketlendirenler
-- S&P 500'ün 4.200'ün üzerinde kapanış yapamaması sınırlayıcı bir faktör oldu
-- Kongre liderleri gazetecilere borç tavanı konusunda çok fazla ilerleme kaydedilmediğini söylüyor
-- Yükselen Hazine getirileri
-- Zayıf mega hisse senetleri
Borsa sabahın büyük bir bölümünü dünkü kapanış seviyelerine göre çok az değişiklikle geçirdi. Büyük sermayeli hisse senetleri tüm seans boyunca ana endeksler üzerinde baskı oluşturmasına karşın piyasa geneli iyi dayanıyordu.
Ancak, piyasa katılımcılarının basında çıkan haberlerden bir borç tavanı anlaşmasının yakın olmadığını öğrenmesiyle işler kötüleşmeye başladı. Punchbowl News'e göre Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi GOP üyelerine bir anlaşmaya yakın olmadıklarını söylerken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries gazetecilere borç tavanı konusunda çok fazla ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Temsilci McHenry de gazetecilere yaptığı açıklamada her iki tarafın da harcamalar konusunda hala "önemli farklılıkları" olduğunu söyledi.
Ayrıca, Çin'i etkisi altına alan yeni bir Covid dalgasına ilişkin haberler de duyarlılığı etkiledi ve Çin'in yeniden açılma faaliyetlerine ilişkin iyimserlik darbe aldı.
Geniş çaplı bir geri çekilme, S&P 500 ve Nasdaq'ın kapanışa kadar %1,0'den fazla düştüğünü gördü. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %1,1 düşerken, Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %1,6 düşüşle kapandı. NYSE'de düşüş gösteren hisseler 5'e 3, Nasdaq'ta ise 4'e 3 farkla yükseliş gösteren hisselerin önünde yer aldı.
11 S&P 500 sektöründen onunda %0,3 (kamu hizmetleri) ile %1,5 (malzeme) arasında değişen düşüşler kaydedildi. S&P 500 enerji sektörü (+1,0%) kapanışta tek başına pozitif bölgedeydi. Chevron (+%2.9), HSBC tarafından Hold'dan Buy'a yükseltilmesinin ardından sektöre destek sağladı.
İhtiyari tüketici sektörü (-%0,9), şirketin kazançlarını açıklamasının ardından Lowe's (+1,7%) hisselerindeki kazançla kısmen desteklenerek göreceli olarak daha iyi performans gösterdi.
Özellikle, tüm gün daha iyi performans gösteren bölgesel banka hisseleri, daha önce görülen yüksek seviyelerden geriledi, ancak yine de günü daha yüksek tamamladı. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) seansın başlarında %4,0'a kadar yükseldikten sonra günü %1,0 artışla tamamladı.
Hazine tahvilleri, borç tavanı belirsizliğinin ticarete sızmasıyla daha önceki kayıplarını telafi ederek çoğunlukla daha yüksek bir nota yerleşti. 2 yıllık tahvil getirisi değişmeyerek %4,34'te kaldı ve 42 milyar $'lık 2 yıllık Hazine tahvili ihalesine gelen yoğun talepten biraz daha güç aldı. 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan düşerek %3,70'e geriledi.
Günün ekonomik verileri gözden geçirildiğinde;
IHS Markit İmalat PMI Mayıs ayı ön okumasında 50,2'den 48,5'e geriledi. IHS Markit Hizmetler PMI Mayıs ayı ön okumasında 53,6'dan 55,1'e yükseldi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ABD ekonomisi hizmet odaklı bir ekonomi olması sebebiyle Hizmet PMI'daki güçlenme ekonominin halen gücünü koruduğunu gösteriyor. Ancak, bu enflasyon açısından Fed için olumsuz haber.
Yeni konut satışları Mart ayındaki 656.000 (683.000'den) seviyesinden Nisan ayında bir önceki aya göre %4,1 artarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 683.000 ( konsensüsü 660.000) seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yıla göre yeni konut satışları %11,8 artmıştır.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, yüksek mortgage oranlarının daha güçlü yeni konut satış faaliyetlerini engellediğidir; yüksek fiyatlı Kuzeydoğu ve Batı bölgelerindeki satış düşüşleri, yüksek mortgage oranlarının yarattığı artan satın alınabilirlik baskılarını yansıtmaktadır.
Piyasa katılımcıları Çarşamba günü aşağıdaki ekonomik verileri alacaklar:
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi (önceki -%5,7)
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları (önceki +5,04 milyon)
2-3 Mayıs FOMC toplantı tutanakları
