Çarşamba
Günaydın,
- Global piyasalarda ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli duruş devam ediyor.
- ABD ve Avrupa Borsaları Almanya hariç dün temkinli düşüş sergiledi.
- Yatırımcılar Çarşamba günkü ABD TÜFE'sine, Perşembe günkü Çin fiyatlarına bakıyor
- Asya hisse senetleri ortalama %0,6 gerileyerek iki haftanın en büyük kaybını yaşıyor
- ABD endeks vadelileri sınırlı yükselişte, Avrupa vadelileri pozitif açılışa işaret ediyor.
- Dolar Asya seansında karışık işlem görürken, petrol ve altın fiyatları geriledi.
- Borç tavanı çıkmazı yatırımcılar için büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor.-ABD
- Japonya'da açıklanan verilere göre öncü endeks Mart'ta 97,5'e geriledi.
- Almanya'da Tüfe Nisan ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. (Aylık %0,4 yıllık %7,2)
- Petrol sahası firması SLB, Rusya yaptırımlarının sıkıştırması nedeniyle geri çekiliyor
- Opsiyon yatırımcıları, canlı piyasaya rağmen ABD hisse düşüşüne karşı gardını almış.
- Toyota, çip sorunları azalırken %10 kâr artışı ve güçlü elektrikli araç satışları hedefliyor
- ECB/Kazaks da ECB'nin faiz artışlarını Temmuz'da sonlandıracağı öngörüsün yanlış olabilir
- Fed/Williams, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini söyledi.
Güne Başlarken,
ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlenirken, devam eden borç krizine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artış ihtimali hafifte olsa güç kazanmaya devam ederken, Fed'in gelecek ay 0,25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.
New York Fed Başkanı John Williams, dün, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti. Williams, Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini anımsatarak, bu yıl faizlerin düşmesi için bir sebep görmediğini, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti. - AA
Diğer tarafta, Döviz piyasaları uykuya dalarken, Sterlin ve Avro güç kaybediyor gibi görünüyor. JP Morgan'ın G7 FX volatilite endeksi son bir yılın en düşük seviyesinde seyrederken, finansal piyasalar odak noktalarındaki gelişmeleri beklemeye devam ediyor.
Ukrayna'da cepheler donmuş durumda. ABD borç tavanı görüşmeleri çıkmaza girdi.
ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle borç limiti konusunu görüştü.
Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi
Bugün açıklanacak olan enflasyon verileri, sürpriz faktörünün yeterince büyük olması halinde bir sarsıntı yaratabilir. Reuters anketine katılan ekonomistler, çekirdek TÜFE'nin aylık %0,4'te sabit kaldığını düşünüyor.
Cleveland Fed'in 'nowcast'i çekirdek TÜFE'nin artacağını tahmin ediyor ve bu gerçekleşirse, piyasanın ABD'de faiz artırımlarının sona erdiği varsayımına meydan okuyabilir.
Nitekim, CME'nin FedWatch aracı vadeli işlemlerin Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin eşitten daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Enflasyon verilerinin ötesinde, ABD'nin temerrüt riskleri ve bankacılıktaki sallantılar bir sonraki olası odak noktası olarak beliriyor. Yatırımcılar şu ana kadar, Haziran ayı başlarında olması beklenen, ABD hükümetinin nakdinin bittiği "X tarihi" civarında vadesi dolan T-Bono'lardan kaçınıyor.
Çoğu analist ve yatırımcı geçmişte olduğu gibi son saatte bir çözüm bulunacağını düşünüyor. Ancak, özellikle ABD hükümetinin borcunu zamanında ödeyeceği varsayımı küresel piyasa faaliyetlerinin temelini oluşturduğu için sinirler gerilmeye başladı.
Bu sefer farklı olmasa da, insanlar siyasetin ve bireylerin kesinlikle çok daha ideolojik ve dogmatik olduğunu düşünüyor... parti ayrılıkları daha derin" Bunun korkunç bir şekilde yanlış gitmesi düşünülemez değil, oysa önceki durumlarda bu düşünülemezdi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Yatırımcılar, ülkenin enflasyon raporu öncesinde ABD'deki borç tavanı görüşmelerini izlerken Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi. Danimarka, Almanya ve Norveç ABD gibi TÜFE rakamlarını açıklayacak diğer ülkeler arasında yer alıyor. NATO savunma şefleri Brüksel'de bir araya geliyor. Sonuçları açıklayacak şirketler arasında Siemens Healthineers, Vestas ve ABN Amro yer alıyor.
Asya'da bu sabah
APAC hisse senetleri,
Bölgenin bir dizi kazanç güncellemesini sindirmesi ve Wall St'ten gelen zayıf devir teslimin ardından, ana endekslerin şahin merkez bankası söylemlerinin ardından ve ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli olduğu ve ABD borç tavanı görüşmelerinden de çok az ilerleme kaydedildiği için çoğunlukla düştü.
ASX 200, finans, enerji ve telekom sektörlerindeki düşük performansın etkisiyle durgun seyretti, ancak kayıplar savunmacılar tarafından engellendi ve katılımcılar son federal bütçenin ayrıntıları üzerinde düşündü.
Nikkei 225, Japonya'da kazanç açıklamalarına odaklanılmasıyla zayıfladı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Çin'in en büyük bankalarındaki zayıflık ve birkaç emlak şirketinin de baskı altında kalmasıyla küresel iyimser havaya uyum sağlarken, Çin GSYİH büyümesinin politika desteği nedeniyle 2. çeyrekte toparlanabileceğine dair bir rapor risk iştahını pek artırmadı.
FX
DXY, bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde ve Beyaz Saray ile yasama organı personelinin Başkan Biden'ın bu Cuma günü Kongre liderleriyle tekrar bir araya gelmesinden önce her gün görüşecek olmasına rağmen borç limiti müzakerelerinde ilerleme kaydedilmemesinin ardından, taahhüt içermeyen bir tonda işlem gördü.
EUR/USD, çok sayıda ECB yetkilisinden gelen şahin yorumlara rağmen dün 1.1000 seviyesinin altına düştükten sonra kaybettiği zemini geri kazanmaya çalıştı.
GBP/USD İngiltere'den gelen sakin haber akışı ve Perşembe günkü BoE toplantısı öncesinde istikrarlı seyretti.
USD/JPY, getirilerin kaprisiyle 135,00 seviyesi etrafında salındıktan sonra kararsız kaldı.
Antipodeans ayakta kaldı ancak kazançlar temkinli risk tonu ve seyrek takvim tarafından sınırlandırıldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Rusya'nın petrol üretimini azaltarak Nisan ayında taahhüt ettiği hedefe neredeyse ulaştığı ve ABD'nin bakımdan sonra SPR'yi yeniden doldurmaya başlamayı planladığı haberlerinden görülen desteğin bir kısmını azaltan ham petrol stoklarındaki sürpriz artış da dahil olmak üzere karışık stokların ardından ve risk tonunun zayıflamasıyla gevşedi.
EIA STEO (Mayıs) 2023 dünya petrol talebi büyüme tahmini 120 bin BPD artırılarak 1,56 milyon BPD Y/Y artışa yükseltildi ve 2024 tahmini 130 bin BPD düşürülerek 1,72 milyon BPD Y/Y artışa çekildi.
Bloomberg'e göre, ABD Başkanı Biden yönetimi bu yıl bakım çalışmalarını tamamladıktan sonra SPR'yi yeniden doldurmak için petrol satın almaya başlamayı planlıyor.
Rusya, petrol üretimindeki kesintilerin Nisan ayında taahhüt ettiği hedefe neredeyse ulaştığını söyledi.
İngiltere'deki Unite sendikası, 1.200 açık deniz işçisinin iş, ücret ve koşullar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük bir grev yapacağını ve grev eyleminin BP, Shell, Repsol ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli operatörleri etkileyeceğini duyurdu.
Spot altın, ABD enflasyon verileri öncesinde olaysız seyreden dolar karşısında kararsız kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, risk varlıklarındaki temkinli havayla birlikte olaysız seyretti.
Enerji ve maden bakanlığına göre Peru'nun bakır üretimi Mart ayında yıllık bazda %20,4 arttı.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
İtalya-Çin İlişkileri
İtalya, ABD'ye yıl sonundan önce Çin ile tartışmalı bir yatırım anlaşmasından çekilme niyetinde olduğunun sinyalini verdi. Görüşmelerde hazır bulunan kişilere göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçen hafta Roma'da bir araya geldiği ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye, nihai bir karar alınmamış olsa da hükümetinin Çin'in devasa Kuşak ve Yol Girişimi'ndeki rolünden çıkmayı tercih ettiği konusunda güvence verdi. İtalya, Giuseppe Conte'nin başbakan olduğu 2019 yılında altyapı girişimine imza atarak anlaşmanın bir parçası olan tek Yedi Grup ülkesi oldu. Roma anlaşmadan aktif olarak çıkmadığı takdirde katılım 2024 yılında otomatik olarak yenilenecek.
ABD Borç Tavanı
Başkan Joe Biden ve Kongre Cumhuriyetçileri Salı günü ABD'nin ilk kez temerrüde düşmesini önlemeye yönelik çok az somut ilerleme kaydettiler, ancak olası bir anlaşmaya kapı açacak harcamalar konusunda müzakere sözü verdiler. Biden ve aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin de bulunduğu kongre liderleri Cuma günü tekrar bir araya gelecek. Salı günü Oval Ofis'te her iki partinin liderleriyle yaptığı bir saatlik görüşmenin ardından Biden, "Bu son birkaç gün ve hafta boyunca çok fazla duruş, politika ve oyun olacak ve bu bir süre daha devam edecek" dedi. Ancak Başkan görüşmeyi "verimli" olarak gördüğünü söyledi. Yoğunlaştırılmış görüşmeler, Hazine Bakanı Janet Yellen'in ülkenin tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini tüketme riski taşıdığı uyarısında bulunduğu 1 Haziran'dan önce piyasaları en azından geçici olarak yatıştırabilir.
Avrupa Enflasyonu
Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel'e göre Avrupa Merkez Bankası, bugüne kadar attığı adımların tam etkisini görmeyi beklerken bile enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için daha fazlasını yapmalı. Schnabel Salı günü yaptığı açıklamada, geçen yazdan bu yana yapılan 375 baz puanlık artışların ardından daha küçük faiz artışlarının uygun olduğunu söyledi. Çeyrek puanlık adımların borçlanma maliyetlerinin yeterince kısıtlayıcı seviyelere ulaşmasına izin vereceğini söyledi. "Schnabel Frankfurt'ta yaptığı açıklamada "Enflasyon, özellikle de çekirdek enflasyon çok yüksek seyretmeye devam ediyor. "Çekirdek enflasyonun da sürekli olarak düştüğüne dair işaretler ortaya çıkana kadar faiz oranlarını tam bir kararlılıkla artıracağız."
Birleşik Krallık İş İlanları
Yeni bir anket, İngiltere'deki şirketlerin işe alımların dondurulması ve ekonomik belirsizlik nedeniyle giderek daha fazla kısa dönemli çalışanlara bel bağladığını gösterdi. KPMG ve İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu tarafından Çarşamba günü yayınlanan rapora göre, Nisan ayında daimi personel alımları son iki yılın en keskin düşüşünü yaşadı. Aynı zamanda, şirketler geçici personelden elde ettikleri faturalarda Eylül ayından bu yana en hızlı artışı kaydetti. Açık iş pozisyonları artmaya devam ediyor ancak büyüme hız kaybediyor. Birleşik Krallık'taki işletmeler, artan maliyetler ve durgun ekonomik görünümle başa çıkmak için işe alımlara ara verdi. REC İcra Kurulu Başkanı Neil Carberry, "Bu veriler birçok işverenin şu anda ne kadar belirsizlik içinde olduğunu gösteriyor," dedi. "Artan boş pozisyonların da gösterdiği gibi hala işe alım yapmaları gerekiyor. Ancak firmalar bahislerini koruyor."
