Salı
Günaydın,
- Global Piyasalar yarınki ABD enflasyon verisi öncesinde temkinli seyrediyor
- Asya'da karışık bir seyir öne çıkarken, Çin verileri risk iştahını sınırlı da olsa destekliyor.
- Çin finans hisseleri, sektöre yönelik daha fazla politika desteği spekülasyonuyla yükseldi
- Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yükselirken, ABD vadelileri Asya'da geriledi.
- Kanada'daki orman yangınlarının arzı azaltması ve küresel yakıt talebinin cansızlığına ilişkin endişeleri dengelemesiyle petrol düştü. Altın değer kazandı
- Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini beklerken altın değerini koruyor
- Dolar Sloos raporuyla yükselirken, sterlin bir yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor
- Çin'in ihracatı beklentilerin üzerinde arttı
- BoJ/Ueda: Fiyat hedefine ulaşıldığında getiri eğrisi kontrolü sona erecek
- ECB/Philip Lane, enflasyon hala güçlü momentuma sahip.
- Fed raporu (SLOOS): Kredi koşullarında baskı oluşabilir
- Goldman: İngiltere Merkez Bankası bu yaz faiz oranlarını %5'e çıkarmak zorunda kalabilir
- Buffett: ABD ekonomisinde muhteşem dönem sona erdi
-- Avrupa Hisse Senetleri Yükselişle Kapandı.
-- ABD Hisse Senetleri Cansız Seansın Ardından Küçük Değişimlerle Kapandı
Güne Başlarken,
ABD'deki belirsizlik Asya'da ihtiyatı besliyor
Asya'dan piyasanın yönüne ilişkin bazı ipuçları bulmayı uman Avrupalı yatırımcılar bugün hayal kırıklığına uğrayabilir.
Genel olarak, piyasanın havası, haftanın en önemli ticaret olayı olan ve piyasanın Fed'in faiz artırımını bitirdiği görüşünü test edecek olan Çarşamba günkü ABD TÜFE raporu öncesinde temkinli.
Bölgesel hisse senedi göstergeleri iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesinden geri çekildi, dolar sağlamdı ve Hazine getirileri Tokyo'da biraz düşmesine rağmen yüksek kaldı. Ham petrol ve altın ise yerinde saydı.
Ancak, bölgenin en büyük borsaları aykırı değerlere sahipti: Japonya Nikkei, güçlü kazançların çelik sektörünü canlandırmasıyla bir önceki seanstaki kayıplarından keskin bir şekilde toparlandı ve Çin anakarasının mavi çipleri, geçen ay ithalatta beklenmedik bir düşüş ve ihracatta yavaşlama olduğunu ortaya koyan verilere çok az ilgi göstererek yükseldi.
Aslında, ithalat rakamları gerçekten büyük bir aşağı yönlü sürpriz. Son zamanlarda piyasalar Çin'in ekonomik verilerine oldukça aşağı yönlü bir mercekten bakıyor ve bu bir kez daha ithalat talebi bileşeninin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor.
Yine de Çinli bankaların ve brokerların hisseleri, finans sektörüne daha fazla politika desteği sağlanacağı spekülasyonu nedeniyle yükseldi. Ülkenin düzenleyicileri tarafından konut satışları ve kiralamaları için daha düşük komisyonlar konusunda yapılan bir çağrı da duyarlılığı artırarak geliştiricileri yukarı çekti
Gündemin geri kalanında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta politika yolunun gelen verilere bağlı olacağının sinyalini vermesinin ardından her ABD ekonomik göstergesi daha da önem kazandı.
Yatırımcıların dikkatinin, borç tavanı tartışmalarının çıkmaza girdiği ve bankacılık sektöründeki sorunların kaynadığı ABD'ye yönelmesinin başka nedenleri de var.
Hazine Bakanı Janet Yellen'in düzenleyicilerin önceki banka kurtarmalarında kullanılan araçları harekete geçirmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından kredi verenler gece boyunca biraz rahatladı.
Fed'in üç aylık Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi ('SLOOS') de kredi koşullarının daha sıkı olduğunu ancak yaklaşan bir kredi sıkışıklığı olmadığını göstererek havayı canlandırdı. Yine de sonuçların First Republic ve PacWest'te yaşanan son çalkantıları gözden kaçırmış olması dikkat çekicidir.
Yellen ayrıca borç limitinin kaldırılmamasının ABD ekonomisine büyük bir darbe vuracağı ve dünyanın rezerv para birimi olan doları zayıflatacağı uyarısında bulunarak hükümetin 1 Haziran'a kadar nakitsiz kalabileceğini yineledi.
Avrupa piyasasaları açılışına doğru ...
Yatırımcılar şirket sonuçlarını değerlendirmeye devam ederken ve bu hafta açıklanacak ABD TÜFE rakamlarına hazırlanırken Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri durağanlaştı.
Polonya'nın para politikası konseyi faiz toplantısı var.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve AB iklim şefi Frans Timmermans, Paris'teki Bloomberg Finansın Geleceği Konferansı'nda konuşmacılar arasında yer alıyor.
ECB yönetim kurulu üyeleri Philip Lane ve Isabel Schnabel ayrı etkinliklerde konuşacak
Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçi milletvekilleri borç tavanı açmazını görüşmek üzere bir araya gelecek
Beklenen veriler arasında Danimarka ve Fransa'daki cari hesap dengelerinin yanı sıra İrlanda için sanayi üretimi de yer alıyor.
Bu arada, bugünün kazanç listesinde Alcon, Amadeus ve Endesa yer alıyor.
Asya'da bu sabah ...
APAC hisse senetleri
Bankaların kredi koşullarını sıkılaştırdığını ve kredi talebinin azaldığını gösteren Fed'in SLOOS'una odaklanılan Wall St'ten gelen kararsız performansın ardından karışık seyrederken, bölgedeki dikkatler karışık Çin ticaret rakamları da dahil olmak üzere kazançlara ve veri açıklamalarına kaydı.
ASX 200, neredeyse tüm sektörlerde görülen erken baskı ve Avustralya'nın en büyük kredi kuruluşu CBA'nın 3. çeyrek nakit karında hafif bir artış bildirmesine rağmen NII'nin 1. çeyrek ortalamasına kıyasla daha düşük olması ve birçok müşterinin daha yüksek faiz oranları ve artan yaşam maliyetlerinin baskısını hissettiğini belirtmesinin ardından en ağırlıklı finans sektörünün dalgalı seyretmesiyle düştü.
Nikkei 225 daha iyi performans göstererek 29.000 seviyesini geri aldı ve katılımcılar kazançları sindirirken endeks zayıf hane halkı harcama verilerinden etkilenmedi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. beklenenden daha güçlü ihracat büyümesi gösteren ancak ithalatın sürpriz bir daralma ile hayal kırıklığına uğrattığı son Çin ticaret rakamlarının ardından değişti.
FX
DXY önceki günkü sıkıcı havanın ardından yatay seyretti; 101,50'nin hemen altında işlem görüyor.
EUR/USD marjinal olarak gevşedi ve 1,1000 seviyesindeki dünkü desteğini aştı.
GBP/USD, resmi tatil durgunluğunun ardından önceki günün en düşük seviyelerinde seyretti.
USD/JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın, planlanan gözden geçirmenin belirli para politikası hamleleri konusunda önceden belirlenmiş bir fikre sahip olmayacağını belirten, ancak aynı zamanda Japonya'nın enflasyon beklentilerinin arttığını ve yüksek seviyelerde kaldığını belirten çeşitli yorumlarının ardından dalgalı bir seyir izledi.
Karışık Çin ticaret verilerinin ardından ve son 15 yılın ilk bütçe fazlasının kaydedileceği söylenen Avustralya Bütçesi öncesinde Antipodeanlar sakin kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları resesyon endişelerinin yatışmasıyla son dönemdeki toparlanmasına ara verirken, Goldman Sachs da talep korkularının abartılı olduğunu belirtti.
Spot altın, dolardaki olaysız havaya paralel olarak yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, karışık risk tonu ve Çin ticaret verilerinin etkisiyle durgun seyretti.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
SBB Temettü Dağıtımı Durduruldu
İsveç'in en büyük ticari mülk sahiplerinden biri, İsveç'in kaldıraçlı emlak sektörünü saran fon sıkışıklığının kötüleştiğinin bir başka işareti olarak, not indirimine maruz kaldıktan sonra temettü ödemelerini durdurmayı planlıyor. SBB - Samhallsbyggnadsbolaget i Norden olarak biliniyor - temettü ödeme tarihini 2024 yıllık genel kurul toplantısından önce "en geç" tarihine kadar ertelemeye çalışıyor. Stockholm merkezli şirket, yerel saatle 11'e yakın bir saatte yaptığı açıklamada, 2,6 milyar kron değerinde yeni D sınıfı hisse ihracı gerçekleştirmeyeceğini ve likiditesini güçlendirmek için varlık satışları üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bu hamleler, Pazartesi günü şirketin kredi notunun önemsiz seviyeye düşürülmesinin ardından geldi ve notun daha da düşürülmesinin mümkün olduğu uyarısı yapıldı. SBB'nin kredi notu S&P Global Ratings tarafından BB+'ya düşürüldü ve görünümü negatif olarak belirlendi.
Avrupa Enflasyonu
Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane'e göre Avro bölgesinde enflasyon ılımlı seyretmekle birlikte hala "büyük bir ivmeye" sahip. Fiyat artışları çift haneli zirve noktasından gevşedi ve temel baskılar Nisan ayında 10 aydan bu yana ilk kez azaldı, bu da ECB'nin geçen hafta benzeri görülmemiş faiz oranı artışlarının hızını yavaşlatmasına izin verdi. Lane, Pazartesi günü Berlin'de düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada "Enflasyonda hala büyük bir ivme var, ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde ve devamında, kısmen temel şokların tersine dönmesi, kısmen de para politikası nedeniyle bu enflasyonun büyük bir kısmının tersine dönmesi bekleniyor" dedi. Lane, "gıda ve çekirdek enflasyonda hala ivme var ve bu yıl için enerji enflasyonundaki düşüşün tersi yönde ilerliyor" dedi.
Çin Danışmanlık Çatışması
Devlet medyasına göre Çin, ABD ile artan gerilimin ortasında hassas bilgilere yabancı erişimi sıkılaştırmak için harekete geçerken, danışmanlık firmalarına yönelik ülke çapında casusluk karşıtı bir baskı başlattı. Jiangsu eyaletindeki bir TV kanalının Pazartesi gecesi bildirdiğine göre, Çin'in merkezi hükümetinden gelen emir üzerine yetkililer Pekin, Şangay, Shenzhen ve Suzhou gibi finans merkezlerinin de aralarında bulunduğu şehirlerde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Devlet kanalı bilgiyi nereden aldığını söylemedi ya da baskınlar için bir zaman dilimi vermedi. Yayın kuruluşu, eyaletin Şanghay'a komşu kenti Suzhou'daki devlet güvenlik yetkililerinin, merkezi New York ve Şanghay'da bulunan bir danışmanlık firması olan Capvision'ın yerel şubesini ziyaret ettiğini söyledi.
Borç-Tavan Ticareti
PIMCO'nun eski baş yatırım yetkilisi Bill Gross, borç tavanı sorununun eninde sonunda çözüleceğini umarak kısa vadeli Hazine bonoları alınmasını tavsiye etti. "Bu çok saçma. Her zaman çözülür, %100 bir şans olduğundan değil, ama bence çözülür," dedi Gross Bloomberg Television'da. "Benim gibi daha az endişeli olanlara, uzun vadeli Hazine tahvillerinden elde edebileceklerinden çok daha yüksek bir oranla bir aylık, iki aylık Hazine bonoları satın almalarını öneririm." Hazine Bakanı Janet Yellen'in geçen hafta hükümetin 1 Haziran'da nakit sıkıntısına düşebileceği uyarısında bulunmasının ardından, önümüzdeki ayın başlarında 'X tarihi' olarak adlandırılan tarih öncesinde kısa vadeli bonoların faizleri yükseldi. Kongre'nin borç tavanını zamanında kaldıramayacağı endişesi, geçen haftaki dört ve sekiz haftalık bono ihalelerinde şimdiye kadarki en yüksek getirilerle kendini gösterirken, Pazartesi günkü üç aylık satışta 2001'den bu yana en yüksek oran teklif edildi.
