Avrupa Hisse Senetleri Yükselişle Kapandı
Avrupa hisse senetleri, cesaret verici ABD istihdam verilerine ve kazanç güncellemelerine tepki vermeye devam ederek ve daha fazla ekonomik ve sonuç ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı arifesinde Pazartesi günü yükselişle kapandı.
Piyasa oyuncuları haftalardır enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin endişelerle boğuşuyor. Hem Federal Rezerv hem de Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını çeyrek puan artırdı ve birçok kişi şimdi ilkinin yaz aylarında bir noktada faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyor.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,35 yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,11 ve İsviçre'nin SMI endeksi %0,35 değer kazanırken, Almanya'nın DAX endeksi %0,05 geriledi. Birleşik Krallık piyasası bugün Kral Charles'ın taç giyme törenini gözlemlemek üzere kapalıydı.
Bireysel hisse senedi haberlerinde, İtalyan Banca Monte Dei Paschi, İtalyan Hazinesi'nin kredi kuruluşundaki %64'lük hissesini azaltmaya açık olduğunu belirten bir raporun ardından sabah işlemlerinde %5 yükseldi.
Alman piyasasında Commerzbank, Hannover Rueck, BMW ve Puma %1,2 ila %1,5 arasında değer kazandı. Siemens Energy yaklaşık %1 yükselirken, Daimler ve SAP mütevazı kazançlar elde etti.
Merck %2,5 düşüşle kapanırken, Munich RE %2,3 geriledi. Porsche yaklaşık %1,5 oranında geriledi. Vonovia, BASF ve MTU Aero Engines de önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Ekonomi cephesinde,
Destatis'in verilerine göre Almanya'nın sanayi üretimi Mart ayında beklenenden daha fazla gerileyerek Şubat ayına kıyasla %3,4 düştü. Şubat ayında üretim %2,1 artmıştı. Ekonomistler Mart ayında üretimde %1,3'lük bir düşüş bekliyorlardı.
Yıllık bazda ise sanayi üretimindeki büyüme bir önceki ayki %0,7 seviyesinden %1,8'e yükseldi. İlk çeyrekte sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre %2,5 arttı.
Euro Bölgesi yatırımcı güveni Mayıs ayında önemli ölçüde zayıflayarak Ukrayna'daki savaşın ardından ekonomik canlanma beklentilerini boşa çıkarırken, yakından izlenen bir ankete göre para bloğu kış aylarını atlattı.
Davranışsal araştırma enstitüsü Sentix, yatırımcı güven endeksinin Nisan ayındaki -8.7 seviyesinden Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde -13.1'e gerilediğini açıkladı. Skorun -8.0'a yükseleceği tahmin ediliyordu.
ABD Hisse Senetleri Cansız Seansın Ardından Küçük Değişimlerle Kapandı
Geçtiğimiz Cuma günkü seansta görülen önemli toparlanmanın ardından, hisse senetleri Pazartesi günü işlem günü boyunca yönsüzlük gösterdi. Büyük ortalamalar günü değişmeyen çizgi üzerinde ileri geri sıçrayarak geçirdi.
Büyük ortalamalar sonunda seansı karışık bir şekilde tamamladı. Dow 55.69 puan ya da yüzde 0.2 düşüşle 33,618.69'a gerilerken, S&P 500 1.87 puan ya da yüzde 0.1 artışla 4,138.12'ye ve Nasdaq 21.50 puan ya da yüzde 0.2 artışla 12,256.92'ye yükseldi.
Wall Street'teki dalgalı ticaret, yatırımcıların haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak önemli enflasyon verileri öncesinde önemli hamleler yapma konusunda isteksiz görünmesiyle ortaya çıktı.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Bölgesel banka hisselerinin liderliği seans sırasında etkisizdi
-- Bu hafta açıklanacak olan Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verileri öncesinde bekle ve gör
-- Cuma günkü rallinin devamının gelmemesi
-- Yükselen Hazine getirileri
-- Borç tavanına ilişkin endişeler
Başlıca endeksler bugün biraz karışık bir görünüm sergiledi. Seans, saat 14:00'te açıklanacak olan Nisan ayı Banka Kredilendirme Uygulamalarına İlişkin Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi (SLOOS) öncesinde bekle ve gör havasında başladı.
Özetle, SLOOS Mart ortasında başlayan bölgesel bankacılık krizinin ardından piyasanın zaten beklediği şeyi doğruladı. Kredi standartları sıkılaştı ve bankalar 2023 yılının geri kalanında tüm kredi kategorilerinde standartları sıkılaştırmayı bekliyor. Ayrıca, kredi kalitesinin de kötüleşmesini bekliyorlar. SLOOS açıklamasının ardından başlangıçta bir dalgalanma yaşandı, ancak piyasa kısa süre sonra kendini dengeledi ve açıklamadan hemen önceki seviyesine geri döndü.
Nihayetinde, ana endeksler seansı düz çizgilerine yakın kapatarak sadece mütevazı kazançlar veya kayıplar yaşadı.
Endeks performansı, Vanguard Mega Cap Growth ETF'de (MGK) %0,3'lük bir kazanç sağlayan bazı mega cap hisselerindeki kazançlarla desteklendi. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ise %0,2 düşüş gösterdi.
Bölgesel banka hisselerinin çoğu, kazançlarının çoğunu geri vermeden önce seansa ralli modunda başladı. SPDR S&P Bölgesel Banka ETF'si (KRE) bu sabah %2,7 yükselmişti, ancak kapanışı %2,0 kayıpla yaptı. Özellikle PacWest (PACW 5.97, +0.21, +%3.7), temettüsünü hisse başına 0.25$'dan 0.01$'a düşürmesine rağmen seansın en yüksek seviyesinden oldukça uzakta olsa da kazançla kapandı. PACW daha önce %30,2'ye kadar yükselmişti.
S&P 500 sektörlerinin çoğu kırmızıda kapanırken, gayrimenkul (-%0,7) ve sanayi (-%0,4) en büyük kayıpları gösterdi. İletişim hizmetleri sektörü (+%1,3), Meta Platforms ( +%0,2) ve Alphabet'teki (+%1,9) kazançlar sayesinde daha iyi performans gösterenlere liderlik ederek %1,0'ın üzerinde hareket eden tek sektör oldu.
Belirli katalizörlere sahip bazı bireysel şirketler bugün büyük hareketler yaptı. Catalent (-25,7%) üçüncü çeyrek sonuçlarını ve konferans görüşmesini erteledikten sonra düştü ve hem 2023 mali yılı net gelirini hem de Düzeltilmiş FAVÖK beklentisini her biri 400 milyon dolardan fazla azaltmayı beklediğini söyledi. Tyson Foods ( -%16.4) kazanç ve gelir tahminlerini kaçırdıktan sonra en çok gerileyen bir diğer şirket oldu.
Diğer taraftan, American Airlines (+%3,5) JPMorgan'da Nötr'den Overweight'e yükseltildikten sonra daha iyi performans gösterdi ve Zscaler (+%20,6) mali 3. çeyrek gelir görünümünü yükselttikten sonra büyük bir kazanç elde etti.
Borç tavanına ilişkin endişeler bugün borsa için dikkat dağıtıcı bir faktör oldu. CNBC'ye göre, hafta sonu Hazine Bakanı Yellen borç tavanının yükseltilmemesi halinde "ekonomik kaos" uyarısında bulundu. Ayrıca, Başkan Biden Salı günü saat 16:00'da Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ve diğer Kongre liderleriyle bir araya gelecek.
NY Fed'in Nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi 0,3 puanlık düşüşle %4,4'e gerilerken, üç yıl ve beş yıl sonrası için enflasyon beklentileri 0,1 puanlık artışla sırasıyla %2,9 ve %2,6'ya yükseldi. Bu gelişme, Çarşamba günü TSİ 8:30'da açıklanacak olan Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şeklindeki son enflasyon verisi öncesinde gerçekleşti.
Hazine tahvilleri bugün kayıplarını artırdı. 2 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %3,99'a ve 10 yıllık tahvil getirisi sekiz baz puan artışla %3,52'ye yükseldi.
Salı günü kayda değer bir ABD ekonomik verisi bulunmuyor.
