Cuma
Günaydın,
- Global piyasalar ABD Bankacılık sektörü endişeleriyle karışık görünüm sergiliyor.
- Asya'da Japonya ve Güney Kore piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Hong Kong borsalarında karışık bir seyir izleniyor.
- Dolar endeksi̇ son bir ayın en kötü haftasını yaşarken, güvenli liman talebiyle Yen son bir ayın ilk haftalık kazancına hazırlanıyor.
- Çin'de hizmet PMI 56,4'e geriledi, ancak genişlemenin devam ettiğine işaretini sürdürüyor.
- Veri gündeminde ABD Tarım Dışı İstihdam verileri bulunuyor.
- ABD İstihdam verileri öncesinde Dolar zayıflarken hisse senetleri toparlanmaya çalışıyor.
- S&P 500 kontratlarındaki yükseliş Perşembe günkü düşüşü kısmen tersine çevirdi
- Apple'ın ocak-mart dönemindeki gelirleri yıllık yüzde 3 azalırken beklentilerin üzerinde kaldı.
Avrupa ve ABD Borsaları 04 Mayıs Kapanış Raporu için tıklayın
-- ECB Faizleri Yükseltip Daha Fazla Artış Sinyali Verince Avrupa Hisseleri Düşüşle Kapandı
-- Bölgesel Banka Endişeleri Wall Street'te Devam Eden Zayıflığa Katkısını Sürdürdü
Güne Başlarken,
Euro STOXX 50 vadeli işlemleri 18 puan artışla 4,277.0, FTSE vadeli işlemleri 26 puan artışla 7,733.5 ve Alman DAX vadeli işlemleri 60 puan artışla 15,893.0 oldu.
Asya hisse senetleri yükseldi, dolar gevşedi ve altın, bölgesel kredi kuruluşlarının hisselerindeki bir başka düşüşün ardından ABD bankacılık sektörüne ilişkin tedirgin yatırımcıların tedirginliğini sürdürmesiyle rekor yüksek seviyelerinde seyretti. Altın bu hafta %3 civarında kazanç sağladı.
Petrol fiyatları yükseldi, ancak piyasaların zayıflayan ABD ekonomisi ve yavaşlayan Çin talebi korkularıyla dramatik düşüşlere tanık olmasının ardından üçüncü hafta üst üste kayıp yaşamaya hazırlandı. Zayıf talep işaretlerinin fiyatı bu hafta %10'dan fazla düşürmesinin ardından petroldeki küçük artış, emtianın beş gün içindeki ilk kazancını elde etmesini sağladı.
Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç'in emtiaya bağımlı para birimleri dolar karşısında en büyük kazançları elde etti.
ABD ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri ile Hong Kong ve Avustralya'daki hisse senetleri yükseldi. Çin anakara hisseleri ise düşüş gösterdi. Asya hisse senetlerini gösteren bir gösterge, finans sektöründeki %1,1'lik artışın öncülüğünde son beş haftanın en iyi haftasına hazırlanıyor ve bu da bölgenin ABD bankacılık kargaşasından nispeten izole olduğunu gösteriyor.
Bunun yerine, Asya Pasifik'teki piyasalar, Temmuz ayına kadar ABD'nin faiz indirimine yönelik bahislere işaret eden swaplarla birlikte zayıflayan dolardan faydalandı. Bloomberg dolar endeksi dördüncü günde de düştü ve bir aydan uzun bir sürenin en kötü haftasını yaşıyor. Politika faizine duyarlı iki yıllık Hazine getirisi bu hafta 22 baz puan düşerek Mart başından bu yana en fazla düşüşü kaydetti.
Japonya ve Güney Kore borsaları tatil nedeniyle kapalıydı. Avustralya ve Yeni Zelanda getirileri Cuma günü genel olarak yatay seyretti. Hazine tahvilleri Japonya'daki tatil nedeniyle Asya saatlerinde işlem görmüyor.
Apple Inc. kazançlarını açıkladıktan sonra geç saatlerde yükseldi. Bununla birlikte, Wall Street'in korku göstergesi olan Cboe Volatilite Endeksi, Mart ayından bu yana ilk kez 20'nin üzerine çıkarak sakin bir dönemi sona erdirdi.
Euro, Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen şahin çeyrek puanlık faiz artışını sindiriyor ve bir yılın en yüksek seviyelerinden geriliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde daha fazla sıkılaştırma yapılacağı konusunda net olsa da, piyasalar daha fazla faiz artışı beklentilerini azaltıyor.
ECB ve bölgedeki sıkılaşan kredi koşullarıyla meşgul olan yatırımcılar, Almanya'da Mart ayında açıklanacak olan ve her ikisi de dalgalı bir seyir izleyen sanayi siparişleri ve tüketici malları başta olmak üzere bir dizi gecikmeli gösterge üzerinde duracaklardır.
Arka planda, yeniden açılan Çin'den gelen yolcuların bu hafta başındaki 1 Mayıs tatilinde Avrupa'ya akın ettiğine dair kanıtlar da var.
Lüks alışverişleri Avrupa'nın ekonomisinde önemli bir rol oynadı. Avrupalı lüks perakendecilerden oluşan bir endeksi bu yıl %30 artış gösterdi ve Fransız lüks firması LVHM değer bakımından ilk 10 küresel firma arasına girerek 500 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ilk Avrupalı firma oldu.
İsviçre döviz rezervleri ABD bankalarına ilişkin endişelerin nakdi güvenli limanlara yönlendirmesiyle frank son birkaç yılın en güçlü seviyesinde, yani İsviçre'nin 2022'de tahvil piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle kaybettiği rezervleri telafi etmesi için bir fırsat yakaladı.
İsviçrelilerden bahsetmişken, UBS Credit Suisse'in İsviçre bankası için, birimin yatırım bankacılığı operasyonlarını potansiyel olarak tutarken geri kalanını satmak da dahil olmak üzere seçenekleri gözden geçiriyor.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların dikkatinin kazançlara çevrilmesiyle yükselişe geçmeye hazırlanıyor.
İsviçre Ulusal Bankası Başkanı Thomas Jordan, St. Gallen'deki etkinlikte para politikası ve enflasyon üzerine konuşacak
Riksbank Başkanı Erik Thedeen Arlandastad'da düzenlenen Avrupa Rekabet Günü'nde konuşması bekleniyor.
HSBC Genel Kurul toplantısı düzenliyor.
Beklenen veriler arasında Norveç, Fransa ve İspanya'dan sanayi üretimi ,Almanya Mart ayı sanayi siparişleri, İsviçre forex rezervleri, İngiltere PMI, ABD tarım dışı istihdam yer alıyor.
Avrupa'da Air France-KLM, Intesa Sanpaolo ve Adidas da rapor vermesi planlanan şirketler arasında.
Asya'da bu sabah...
APAC hisse senetleri, risk duyarlılığının bankacılıkla ilgili rüzgarlarla bastırıldığı ABD'den gelen zayıf öncülüğün ardından ve Japonya ve Güney Kore'deki kapanışlar nedeniyle Asya'daki tatil koşullarının zayıflamasıyla karışık işlem gördü.
ASX 200, ANZ Bank'ın 1. çeyrek nakit karının rekor seviyeye yükselmesine rağmen 2. çeyrekte zorlukların artacağı uyarısında bulunmasının ve RBA'nın üç aylık Para Politikası Açıklamasının şahin senaryoya bağlı kalmasının ardından en ağırlıklı finans sektöründeki kararsızlığın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. teknoloji ve emlak hisselerindeki güçlenmeyle yükselen Hong Kong göstergesinden ayrışırken, Çin'in hizmet faaliyetlerinin hızının beklenenden daha fazla yavaşladığını ancak güçlü bir genişlemede kaldığını gösteren Çin Caixin Hizmetler ve Bileşik PMI verilerinin ardından anakara baskı altında kaldı.
FX
DXY, ABD'deki karışık veri açıklamalarının ardından ve yaklaşan ABD istihdam verileri öncesinde katılımcıların kararsız kalmasıyla yumuşadı ve önceki günkü hafif kazançlarının bir kısmını geri verdi.
EUR/USD, 1,1000 civarında destek bulduktan sonra ECB sonrası kayıplarını sürdürürken, kaynaklar ECB politika yapıcılarının ileride daha fazla artış ve APP'nin sona erdirilmesi için rehberlik karşılığında daha küçük bir faiz artışını kabul ettiğini açıkladı.
GBP/USD paritesi direnci kırarak 1,2600 seviyesine yükseldi ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, İngiltere'deki yerel meclis seçimlerinden çıkacak turnusol testinde herhangi bir gösterge için uzun bir bekleyiş devam ediyor.
USD/JPY, Japon katılımcıların yokluğunda kısa bir süre 134,00 seviyesinin altına düştükten sonra baskı altında kaldı.
Antipodeans, RBA'nın SoMP'sinin merkez bankasının şahin tonunu yinelemesinin ardından istikrarlı bir şekilde daha iyi performans gösterdi.
BoC Başkanı Macklem, enflasyonun %2'lik hedefin önemli ölçüde üzerine çıkma riski bulunduğunu ve BoC'nin faiz oranlarını daha da yükseltmeye hazır olduğunu söyledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, bankacılık sektöründe süregelen sıkıntılar ve Suudi Arabistan'ın çoğunlukla OSP'lerini düşürmesinin ardından toparlanmanın sınırlı kalmasına rağmen, hafta başındaki sert satışların ardından hafif bir rahatlama ile marjinal bir yükseliş gösterdi.
Spot altın, yaklaşan ABD istihdam verileri öncesinde katılımcıların kararsız kalmasıyla yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları, karışık risk iştahı tarafından sınırlanan fiyat hareketleri ile yatay seyretti.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Ayrışma
Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmanın standart taşıyıcısı olarak yeni keşfedilen statüsü, Başkan Christine Lagarde'ı Euro bölgesinin kendi rotasını ne kadar belirleyebileceğinden şüphe duyan yatırımcılarla bir mücadeleye hazırlıyor. Federal Rezerv'in faiz artırımlarını durdurabileceğine dair ipucu vermesinden saatler sonra Lagarde, Frankfurt'taki kurumun duraklama havasında olmadığında ısrar etti - bu duruş, hiç kimsenin ABD politikasının çekim gücüne sürdürülebilir bir şekilde karşı koyamayacağına bahse giren yatırımcılar tarafından zaten test ediliyor. Ve geçmiş deneyimler, herhangi bir ayrışmanın uzun sürmeyeceğini gösteriyor.
Derinleşen Düşüş
PacWest, First Horizon ve Western Alliance, ABD'li bölgesel kredi kuruluşlarının hisselerindeki düşüşe öncülük ederek, son aylarda çok sayıda firmanın çöküşüyle sarsılan sektöre ilişkin endişeleri artırdı. PacWest, potansiyel yatırımcılar ve ortaklarla görüştüğünü açıklamasının ardından Perşembe günü %51'lik bir düşüşle şimdiye kadarki en düşük kapanışını yaptı. Western Alliance %38 değer kaybetti. Potansiyel bir satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri araştırdığına dair bir raporun "kategorik olarak yanlış" olduğunu söyledikten sonra %62'ye varan bir düşüş yaşadı.
Yapay Zeka Dalgası
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Microsoft, Advanced Micro Devices ile yonga üreticisinin yapay zeka işlemcilerine doğru genişlemesi üzerinde çalışıyor. Konunun özel olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, şirketlerin grafik işlem birimi adı verilen yapay zeka özellikli yongalar pazarına hakim olan Nvidia'ya bir alternatif sunmak için bir araya geldiğini söyledi. Anlaşma, ChatGPT gibi sohbet robotlarının ve teknolojiye dayalı diğer hizmetlerin patlamasından sonra büyük talep gören yapay zeka işlem gücünü artırmaya yönelik daha geniş bir acelenin parçası.
iPhone'lar Geri Döndü
Apple'ın iPhone satışları geçtiğimiz çeyrekte toparlanarak dünyanın en değerli şirketinin kazanç tahminlerini aşmasına ve ürün gamının büyük bir kısmını etkileyen sektör genelindeki gerilemeyi atlatmasına yardımcı oldu. Apple'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ikinci mali çeyrekte toplam gelir 94,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve analistlerin 92,6 milyar dolarlık tahminini aştı. Sonuçlar, Apple'ın hem bilgisayar hem de akıllı telefon endüstrilerini rahatsız eden bir çöküşten kurtulmaya başladığını gösteriyor. Önemli bir tedarikçi olan Qualcomm'un bu hafta başında telefon talebiyle ilgili yeni endişeler dile getirmesinin ardından yatırımcılar için özel bir rahatlama oldu.
