ECB Faizleri Yükseltip Daha Fazla Artış Sinyali Verince Avrupa Hisseleri Düşüşle Kapandı
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 25 baz puan artırması ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının bankanın politika sıkılaştırmasına yakın zamanda ara vermeyeceğini göstermesinin ardından Avrupa hisse senetleri Perşembe günü düşüşle kapandı.
ECB yaptığı açıklamada "Temel fiyat baskıları güçlü kalmaya devam ediyor" dedi. "Aynı zamanda, geçmişteki faiz artışları Euro bölgesi finansman ve parasal koşullarına güçlü bir şekilde aktarılırken, reel ekonomiye aktarımın gecikmeleri ve gücü belirsizliğini korumaktadır."dedi.
Bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeler de ağır bastı.
Yatırımcılar bölgeden gelen bir dizi ekonomik veriyi sindirdi ve Avrupalı şirketlerin üç aylık kazanç güncellemelerine tepki vermeye devam etti.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,47 düşüşle kapandı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %1,1, Almanya'nın DAX endeksi %0,51 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,85 düşüşle kapanırken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,43 geriledi.
Medya hisseleri %2,7 ve temel kaynaklar %1,8 düşüşle kapanırken, sektörlerin çoğu seansı negatif bölgede tamamladı. Kamu hizmetleri ve gıda ve içecek hisseleri, sırasıyla %1,1 ve %0,6 artışla pozitif bölgede kapanan birkaç sektör arasında yer aldı.
Alman pazarında Mercedes-Benz %7,4 düştü. Zalando %7 düşüşle kapandı. MTU Aero Engines, Commerzbank, Deutsche Bank, Fresenius, Hannover Rueck, Continental ve Fresenius Healthcare %2 ila %3,6 değer kaybetti.
Infineon Technologies, tüm yıl beklentilerini yükseltmesine rağmen keskin bir düşüş yaşadı. Deutsche Post, Henkel, SAP ve Munich Re de önemli ölçüde düşüş kaydetti.
Qiagen yaklaşık %3,5 yükseldi. BMW, otomobil segmenti için daha yüksek bir kazanç marjı bildirdikten sonra %2,75 yükselirken, Deutsche Boerse, Bayer ve RWE sırasıyla %1,7, %1,6 ve %1,2 değer kazandı.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü 25 baz puanlık bir artışla faiz artış hızını yavaşlatmasının ardından Euro son bir yılın zirvesinden uzaklaştı ve son olarak 1,1034 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi Cephesinde;
Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi üretici fiyat enflasyonu Mart ayında enerji fiyatlarındaki artışın keskin bir şekilde yavaşlamasıyla iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Üretici fiyat endeksi Mart ayında yıllık %5,9 artış göstererek Şubat ayındaki %13,3'lük artıştan çok daha yavaş bir artış kaydetti. Bu, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.
S&P Global'in nihai verilerine göre, Euro bölgesi özel sektör ekonomisi Nisan ayında sadece hizmet faaliyetlerindeki büyümeyi yansıtarak neredeyse bir yılın en hızlı hızında genişledi.
HCOB nihai bileşik üretim endeksi Mart ayındaki 53.7 seviyesinden Nisan ayında 54.1'e yükseldi. Endeks üst üste dördüncü ayda da kritik 50.0 seviyesinin üzerinde kaldı.
Resmi verilere göre, Almanya'nın ihracatı Mart ayında Çin ve ABD'den gelen zayıf talep nedeniyle beklenenden daha keskin bir düşüş kaydetti. Destatis'in bildirdiğine göre, ihracat Mart ayında aylık bazda %5,2 azalarak Şubat ayındaki %4'lük artışı telafi etti. İhracatın %2,4 oranında ılımlı bir düşüş göstereceği tahmin ediliyordu.
S&P Global'in anket verilerine göre, Birleşik Krallık hizmet sektörü, güçlü enflasyonist baskıların devam etmesine rağmen, yeni siparişlerdeki keskin yükselişin etkisiyle son bir yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Nihai Chartered Institute of Procurement & Supply hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart ayındaki 52.9 seviyesinden Nisan ayında 55.9'a yükseldi. Flaş değer 54.9 olarak açıklanmıştı.
Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), İngiltere'de otomobil satışlarının Nisan ayında dokuzuncu ay üst üste arttığını ancak yine de 2019'daki pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığını söyledi. Otomobil kayıtları Nisan ayında yıllık bazda %11,6 oranında arttı.
Bölgesel Banka Endişeleri Wall Street'te Devam Eden Zayıflığa Katkısını Sürdürdü
Hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla aşağı yönlü hareket ederek son dönemdeki kayıp serisini genişletti. Dow aşağı yönde kayda değer bir hareket göstererek seansı bir ayın en düşük kapanış seviyesinde ve 2023 için hafif ekside tamamladı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq öğleden sonra kısa bir süreliğine değişmeyen çizginin üzerine çıktı, ancak büyük ortalamaların tümü günü kırmızıda tamamladı. Dow 286.50 puan ya da yüzde 0.9 düşüşle 33,127.74'e, Nasdaq 58.93 puan ya da yüzde 0.5 düşüşle 11,966.40'a ve S&P 500 29.53 puan ya da yüzde 0.7 düşüşle 4,061.22'ye geriledi.
Wall Street'te devam eden zayıflık, PacWest Bancorp (PACW) hisselerinin yüzde 50,6 oranında düşmesiyle bölgesel bankalar arasındaki kargaşaya ilişkin devam eden endişeleri kısmen yansıttı.
PacWest'in sert düşüşü, şirketin potansiyel bir satış da dahil olmak üzere stratejik seçenekleri gözden geçirdiğini doğrulamasının ardından geldi.
Ancak banka, First Republic Bank'ın (FRC) satışı ve diğer haberlerin ardından olağan dışı mevduat akışları yaşamadığını söyledi.
Tennessee merkezli First Horizon (FHN) da bölgesel kredi kuruluşu ve TD Bank'ın (TD) 13,4 milyar dolarlık birleşme anlaşmalarını iptal ettiklerini açıklamalarının ardından önemli ölçüde zayıfladı.
Federal Rezerv'in Çarşamba günü üst üste onuncu kez faiz artırımına gitmesinin ardından faiz oranlarının görünümüne ilişkin devam eden belirsizlik de Wall Street üzerinde baskı yarattı.
Pazarı Hareketlendirenler
-- PacWest Bancorp'un (PACW) satış arayışında olduğunu açıklamasının ardından bölgesel banka sektöründeki sorunlar yeniden gündeme geldi
-- Küresel büyümeye ilişkin devam eden endişeler
-- Diğer merkez bankalarının FOMC'nin faiz artırımını kendi faiz artırımlarıyla takip etmesinin ardından merkez bankalarının aşırı sıkılaşması ve daha keskin bir ekonomik yavaşlamaya zorlanması endişesi
Seans Raporu
Dün FOMC'nin faiz artırımının ardından borsada bir başka olumsuz gün daha yaşandı. Başlıca endeksler seansı en düşük seviyelerinden kapatmayı başardı. S&P 500 için 4.050 bölgesi bugünkü satış hareketi sırasında bir destek bölgesi olarak öne çıktı.
Birkaç merkez bankasının dün FOMC faiz artırımını takip etmesinin ardından merkez bankalarının aşırı sıkılaşması ve daha keskin bir ekonomik yavaşlamaya zorlanmasına ilişkin endişeler bugünkü zayıflığın bir kısmını yönlendirdi. Hong Kong Para Otoritesi, Norges Bank ve ECB bugün temel borç verme oranlarını 25 baz puan artırdı.
Bölgesel banka sektöründe devam eden sorunlar ise PacWest'in ( -50.6%) stratejik seçenekleri değerlendirdiğini doğrulamasının ardından yeniden gündeme geldi. FT'nin Western Alliance'ın ( -28.5%) da olası bir satış da dahil olmak üzere stratejik alternatifleri değerlendirdiğini bildirmesiyle endişeler yoğunlaştı, ancak Western Alliance raporu "her açıdan kategorik olarak yanlış" olarak nitelendirerek reddetti.
SPDR S&P Bölgesel Banka ETF'si (KRE) %5,5 ve SPDR S&P Banka ETF'si (KBE) %4,6 düştü.
Bazı büyük şirketlerin üstün performansı olmasaydı endeks seviyesindeki kayıplar daha da sert olabilirdi. Amazon (+0.3%) ve Microsoft (+0.3%) bu konuda öne çıkan isimler oldu. Bloomberg'in Microsoft'un Advanced Micro'nun (+%6.1) yapay zeka işlemci genişlemesini finanse etmeye yardımcı olduğunu bildirmesinin ardından öğleden sonra geç saatlerde yükseldi.
Apple ( -1.0%) bu akşamki kazanç raporu öncesinde kayda değer bir düşük performans gösterdi. AAPL'deki zayıflık, dün gece tedarikçi Qualcomm'un (-%5.5) hayal kırıklığı yaratan kazançlarını ve mali 3. çeyrek rehberliğini takip etti.
S&P 500'deki 11 sektörden dokuzu kırmızıda kapanırken, finans sektörü (-%1,3) en sert düşüşü gösterdi. İletişim hizmetleri sektörü (-%1,3), hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarının ardından Paramount Global'deki (PARA 16,40, -6,49, -%28,4) keskin kayıp ve temettünün hisse başına 0,24 dolardan 0,05 dolara düşürülmesi nedeniyle bir sonraki en kötü performans gösteren sektör oldu.
Hazine tahvilleri, cesaret kırıcı 1. çeyrek birim işgücü maliyeti raporuna ve resesyon seviyelerinin oldukça altında seyretmeye devam eden haftalık ilk işsizlik başvurularına rağmen güvenliğe kaçış alım ilgisiyle çoğu tenörde kazançla kapandı. 2 yıllık tahvil getirisi 22 baz puan düşerek %3,73'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise beş baz puan düşerek %3,35'e geriledi.
Seans Sonrası gelen kazanç raporunda Apple’ın gelirleri iPhone satışlarıyla tahminleri aştı
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Ocak-Mart döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara inmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Nisan'da sona eren 3 aylık dönem bilançosunda şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 97,3 milyar dolar gelir elde etmişti.
