30 Mayıs 2023
Salı
Günaydın,
- Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de ekonomiye ilişkin endişeler risk algısını etkilemeye devam ediyor.
- Hong Kong beşinci günde de düştü; yuan değer kaybını sürdürdü.
- Japon Maliye Bakanlığı ve BoJ acil toplantı duyurusu yaparken Yen değer kazandı
- Dolar endeksi 104.40 ile son iki buçuk ayın zirvesinde seyrediyor.
- Borç Anlaşması lobisi kaynarken tahviller ve ABD ve Avrupa vadelileri artıda
- BOJ Başkanı ultra kolay politikayı sabırla sürdüreceklerini söyledi.
- ECB/deCos: ECB, sıkılaştırma döngüsünün sonuna yakın, ancak hala gidilecek bir yol var
- İngiltere'de market fiyat artışları Mayıs'ta yeni zirveye ulaştı
- Bazı aşırı Cumhuriyetçiler, ABD borç tavanı anlaşmasına karşı
Güne Başlarken,
ABD borç anlaşmasını kutlamak için henüz erken...
ABD ve İngiltere piyasaları uzun hafta sonundan Salı günü kararsız bir şekilde dönüyor; hafta sonunun ABD borç tavanı anlaşmasıyla sonuçlanmasından memnunlar ancak anlaşmanın kongrede nasıl sonuçlanacağı konusunda endişeliler.
Washington'da 31.4 trilyon dolarlık federal borç tavanının Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören geçici anlaşmanın, harcamaların sınırlandırılması ve hükümet programlarında kesinti yapılması karşılığında daha fazla ayrıntı ve netlik kazanması bekleniyor. Kutlamalar başlamadan önce bile, bir avuç aşırı sağcı Cumhuriyetçi milletvekili buna karşı çıkacaklarını söyledi.
Bu da iki partili 99 sayfalık tasarının, hala kongrenin her iki kanadında da onaya tabi olması nedeniyle, ABD'nin parası önümüzdeki hafta tükenmeden önce zorlu bir yolla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
Bu arada İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Pazar günü yapılan bölgesel seçimlerde alınan ağır yenilginin "kişisel sorumluluğunu" üstlenerek ve önümüzdeki hafta erken seçim çağrısında bulunarak herkesi, hatta kendi hükümeti içindeki kişileri bile şaşırttı.
Bu, muhafazakâr rakiplerini yanıltma ve desteği daha da zayıflamadan önce bayrak sallayan Sosyalist partisine iktidarı elinde tutmak için en iyi şansı verme girişimi gibi görünüyordu.
Borç tavanı anlaşmasından bu yana ABD borç piyasalarındaki ilk işlemlerde, uzun vadeli Hazine tahvilleri Asya'da ralli yaparak 10 yıllık gösterge tahvil getirilerini 6 baz puan düşürerek %3,76'ya çekti.
Ancak yatırımcılar anlaşmanın geçmesi, Hazine'nin kasasını doldurmak için önümüzdeki aylarda 1 trilyon dolardan fazla tahvil ihraç etme ihtimali ve Fed'in faizleri daha da artırmak zorunda kalacağı şüphesi nedeniyle sinirlerini dengeledikleri için Asya'da alım-satım spreadleri genişti.
Asya hisse senetleri yükseldi ve vadeli işlemler Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senetleri için de hafif kazançlara işaret ediyor.
Dolar, son iki ayın en güçlü seviyesi civarında sabit kalırken, Petrol, ABD borç anlaşmasındaki zorluklar ve OPEC+ görüşmelerindeki belirsizlik nedeniyle geriledi.
Borç anlaşmasının yanı sıra yatırımcıların aklında başka pek bir şey yok. İspanya, fiyatlarda bir miktar ılımlılık göstermesi beklenen, ancak daha fazla politika sıkılaştırması beklentilerini değiştirmeye yetmeyecek olan Avrupa enflasyon okumaları haftasına başlıyor.
Asya'da bu sabah...
APAC hisse senetleri, nakit piyasalarının geçici borç tavanı anlaşmasına henüz tepki vermediği ABD ve İngiltere'deki tatil kapanışlarının ardından fiyat hareketlerinin çoğunlukla dalgalı seyretmesiyle karışık işlem gördü.
ASX 200 emlak ve finans sektörlerindeki kayıplar nedeniyle cansız seyrederken, zayıf İnşaat Onayları da karamsar havaya katkıda bulundu.
Nikkei 225 dalgalı seyretti ancak BoJ Başkanı Ueda'nın güvercin mesajını yinelemesinin ardından 31.000 seviyesinin üzerinde kaldı.
Hang Seng China Enterprises Endeksi'nin ayı piyasası bölgesine girmesiyle Hang Seng ve Shanghai Comp. baskı altında kaldı ve bu durum yarınki PMI verilerine doğru zaten temkinli olan havayı daha da gerginleştirdi.
FX
DXY başlangıçta ABD getirilerindeki düşüşle birlikte gece yumuşadı, ancak daha sonra rakipleri karşısında ve CNY değer kaybetmeye devam ederken toparlandı. Bu arada, Barclays, Citi ve Credit Agricole ay sonu yeniden dengeleme tahminleri, G10 FX'e karşı kabaca dengeli USD akışları gösterdi, ancak Citi'nin modeli de dolara karşı EUR alımına ve JPY satışına işaret etti.
EUR/USD erken kazançlarını geri vererek 1,0700 seviyesindeki desteği test ederken, İspanya Başbakanı Sanchez'in Sosyalist partisinin yerel ve bölgesel seçimlerde yenilgiye uğramasının ardından 23 Temmuz için erken genel seçim çağrısında bulunmasına rağmen bloktan gelen haber akışı hafifti.
GBP/USD dolardaki dalgalanmalar ve havuzun her iki tarafındaki son tatil kapanışlarının ardından kararsız kaldı.
USD/JPY erken ticarette zayıflayarak 140,00 seviyesinde bir taban test etti ve burada destek tuttu ve dolar toparlandı.
Antipodeanlar karışık risk iştahı ve USD/CNH'nin 7.1000 seviyesini aşmasıyla AUD baskısı altında dalgalı bir seyir izledi.
Riksbank'tan Jansson, SEK'in ciddi bir sorun olabileceğini ve trend bazında zayıflamaya devam etmemesi gerektiğini söylerken, kendi görüşüne göre son çare olacak bir kur müdahalesinden çok uzakta olduklarını ekledi. Jansson, mevcut para politikası rejiminde bir plan olarak döviz müdahalesinden hoşlanmadığını ve bunun istisnai bir durum olması gerektiğini belirtirken, döviz müdahalesinin ne kadar etkili olacağına dair bir soru olduğunu kaydetti. Reuters'ın haberine göre ayrıca, ana araçlarının faiz oranı ve varlık portföyü olduğunu, ancak enflasyonla başa çıkmak için faiz oranlarını gerektiği kadar yükseltmeye hazır olduğunu söyledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, kararsız dolar ve Çin kaynaklı rüzgarların etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.
Shana'ya göre OPEC Genel Sekreteri Al Ghais, OPEC'in yaptırımlar kaldırıldığında İran'ın piyasaya tam olarak geri dönmesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi ve tüm OPEC kararlarının küresel petrol talebi ve arzı arasında iyi bir denge kurmak için alındığını belirtti.
Reuters'a göre, İran Cumhurbaşkanı Raisi OPEC Genel Sekreteri'ne petrol üreticilerinin piyasayı sakinleştirebileceğini umduğunu söyledi ve üyeleri arasında birlik çağrısında bulundu.
Spot altın, doların toparlanmasıyla ilk hafif yükselişini sürdüremedi.
Bakır vadeli işlemleri, risk varlıkları genelindeki temkinli havaya bağlı olarak kazanç ve kayıplar arasında gidip geldi.
Bir hükümet yetkilisine göre Endonezya nikel ürün ihracat vergisini askıya alıyor.
Avrupa açılışına doğru...
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD borç anlaşmasına ilişkin bir sonraki adımları beklerken pozitif açılışa işaret ediyor.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann konuşacak.
AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyi, çip üretiminin tartışılacağı İsveç'te toplanıyor.
Beklenen veriler arasında Finlandiya, Danimarka, İspanya ve Portekiz'den perakende satışların yanı sıra İsveç, İsviçre ve Malta GSYH'si ve İspanya enflasyonu yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
İspanya Erken Seçimi
Başbakan Pedro Sanchez, Sosyalist partisinin Pazar günkü bölgesel seçimlerde ezici bir yenilgiye uğramasının ardından iktidara tutunmak için İspanya'nın parçalanmış siyasi ortamının tuhaflıklarından yararlanabileceğine dair bahse giriyor. 51 yaşındaki Sanchez, Pazartesi günü parlamentoyu feshederek ve önceki günkü oylamalarda yaşadığı kayıpların tam boyutunu öğrendikten birkaç saat sonra erken genel seçimi tetikleyerek rakiplerini şaşırttı. İspanyol partilerinin Aralık ayında yapılması beklenen 23 Temmuz seçimlerine hazırlanmak ve kampanya yürütmek için iki aydan daha az süreleri olacak.
Borç Tavanı Oylaması
Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi kongre liderleri, çevreciler, savunma şahinleri ve muhafazakâr sertlik yanlıları tavizleri kınarken, ABD'nin temerrüde düşmesini önleyecek bir anlaşmanın onayını kazanmak için lobi kampanyalarını hızlandırdı. Demokrat Partili bir yetkili, Başkan Joe Biden'ın milletvekillerini bu tasarıyı desteklemeleri için bizzat aradığını, kabine üyeleri ve üst düzey Beyaz Saray personelinin ise Pazartesi sabahı erken saatlerde en az 60 Demokrat Partiliyi aramış olduğunu söyledi. Hem Biden hem de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy gerekli oyları toplayacaklarından emin olduklarını ifade ettiler. Biden, "Kongre'nin ne yapacağından emin olduğumu asla söylemem ama bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. "İyi hissediyorum. Oylama başladığında göreceğiz."
Erdoğan Zaferi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin maliyesini yönetmek için "uluslararası güvenilirliğe" sahip bir ekip sözü verdi. Faiz oranlarından altyapıya kadar her şey üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, piyasa baskısı artarken ne kadar güvenilir olduğu belirsiz. Türkiye'nin en uzun süre görev yapan liderinin iktidarını beş yıl daha uzatmasının ardından hafta sonunda yeni kabinenin belirlenmesi bekleniyor. Konuya yakın kişiler, en önemli potansiyel atamanın, Erdoğan'ın danışmanlarının ekonomi politikasını denetlemek için kur yaptığı eski bir maliye bakanı olan Mehmet Şimşek olacağını söyledi. Erdoğan'ın Pazar günü yapılan ikinci tur oylamada da galip gelerek kamuoyu yoklamalarının birkaç hafta önce öngörmediği bir zafere imza atmasının ardından lira dolar karşısında rekor düşük seviyelere doğru düşüşünü sürdürdü.
Jamie Dimon Çin'de
Jamie Dimon Çarşamba günü JPMorgan'ın Çin zirvesinde sahneye çıktığında, dört yıl önceki ziyaretinden çok farklı görünen bir iş ortamıyla karşı karşıya kalacak. Bu amiral gemisi etkinliğin en son düzenlendiği 2019 yılında, ABD bankası ve Wall Street'teki benzerleri Çin'in uzun zamandır beklenen 60 trilyon dolarlık finans sektörü açılımından para kazanmaya hazırlanıyordu. Bu yıl konferans, son on yılların en kötü dönemini yaşayan ABD-Çin ilişkilerinin arka planında düzenleniyor. Durgun Çin ekonomisi ve Pekin'in yabancı şirketlere yönelik artan baskıları, küresel bankaları ülkedeki hedeflerini yeniden düşünmeye zorluyor; kar hedefleri gözden geçiriliyor ve işten çıkarmalar yapılıyor. Wall Street bankası gerginliklere rağmen iyi bir yüz ifadesi takınmaya çalışacak. Konferans "Geri Döndük!" başlıklı bir konuşmayla açılacak.
