Çarşamba
Günaydın,
- Global piyasalar ABD'de bankacılık risk korkularının geri dönüşüyle negatif seyirde
- ABD bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin korkuları da yeniden alevlendi
- Borç tavanı endişeleri ABD hisse senedi opsiyon piyasasında yükseliyor
- Asya hisse senetleri son bir ayın en düşük kapanışına yöneldi
- Microsoft ve Alphabet beklenenden iyi gelen kazançlar açıkladı.
- ABD hisse vadeli işlemleri, iyi gelen teknoloji devlerinin kazançlarıyla telafi yolunda.
- 10Y tahvil getirisi Salı günü düşüşünün ardından Asya'da çok az değişiklik gösterdi
- Dolar ve Yen Salı günü azalan risk iştahıyla yükseldikten sonra yatay
- Düşen ABD stoklarının piyasayı yeniden talebe odaklamasıyla petrol yükseliyor
- Avustralya'da enflasyon 1. çeyrekte yavaşladı, piyasa faiz artışına sıcak bakmıyor
- ABD'de tüketici güveni 9 ayın en düşük seviyesinde
- First Republic'in stratejik seçenekleri "çok zorlu" - Fitch
- Banka ve Madencilik Hisse Senetleri Düşerken Avrupa Piyasaları Düşüşle Kapandı
- Sıkıntılı Kazanç Haberleri Wall Street'teki Satışlara Katkıda Bulundu.
Güne Başlarken,
Teknoloji şaşırttı, bankalar endişelendirdi...
Küresel teknoloji devleri kazanç tahminlerini aşarak yatırımcıları şaşırtsa da, bankalardan gelen kötü haber akışı bu hafta da piyasalara gölge düşürmeye devam ediyor. ABD'de bankacılık krizinin fiyatlamaları etkileyebileceği korkusu da yeniden gündemdeki yerini aldı.
İspanyol Santander Salı günü Avrupa hisse senetlerini aşağı çekti. UBS Group, toksik ipotekleri karşılamak için daha fazla para ayırmasının ardından düştü. Bu durum yatırımcıları, önümüzdeki haftalarda kazançlarını açıklayacak olan HSBC, Lloyds ve NatWest Group gibi şirketlerdeki bu tür karşılıklara karşı temkinli hale getirdi.
Atlantik ötesinde, First Republic Bank'ın düşen mevduatları ve düşen hisseleri ABD bölgesel bankacılık sektöründe dalgalanıyor.
ABD'de resesyon korkuları, tüketici güveninin dokuz ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından, bazı zayıf kazançlarla birlikte yeniden ortaya çıktı.
Teknoloji sektörü kazançlarıyla dolu bir haftada, Facebook'un ana şirketi Meta Platforms ve yayın cihazı üreticisi Roku raporlarını açıklarken odak noktası yapay zekadan reklam gelirlerine kaymakta.
Microsoft ve Alfabet kazançlarını artırdı. ABD vadeli işlemleri bu sabah dünkü kayıplarını telafi etmeye çalışıyor ancak ilgi daha güvenli hisselere doğru. S&P 500 Salı gününü %1,6 düşüşle, Nasdaq 100 ise %1,9 düşüşle tamamladı.
Asya'da teknoloji şirketleri düşüş eğilimini törpüleyen başlıca faktörler olarak öne çıkarken, Çin ekonomisinin yavaşlaması hükümetin yeni adımlar atabileceğine yönelik haber akışı risk iştahını sınırlı da olsa destekliyor ancak Asya hisse senetleri, küresel bankacılık krizine ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle son bir ayın en düşük kapanışına yöneldi.
ABD hisse vadeli işlemleri, hisse geri alımları ve kazançlarının teknoloji devlerini desteklemesiyle Çarşamba günü Hong Kong'da morali iyileştirdi, ancak bankacılık endişeleri tahvilleri güçlü tuttu ve temkinli bir Asya seansı boyunca doları destekledi.
Merkez Bankaları tarafında, ECB üyesi Boris Vujcic, dünkü açıklamalarında, bankanın faizleri artırmaktan
başka çaresi olmadığını belirtirken, Banka'nın gelecek ay atacağı faiz adımının
büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etti.
Genel olarak bakıldığında piyasaların kazanç hikayesinin bir kısmına odaklandı ancak şu anda özellikle ABD'de yaşanan ekonomik yavaşlamanın ağırlığını muhtemelen göz ardı ediliyor. Bir dizi teknik sinyale baktığımızda, bunlar riskten kaçış ortamına işaret ediyor gibi görünüyor.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru...
Avrupa hisseleri, ABD bankacılık endişelerinin yeniden alevlenmesi ve yatırımcıların kazanç sonuçlarını sindirmesiyle düşüşe yöneldi.
Delphi ekonomi forumu, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ve ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos gibi konuşmacıların yer aldığı Yunanistan'da başlıyor.
Ukrayna yeniden yapılanma konferansı Roma'da düzenleniyor.
Beklenen veriler arasında Finlandiya, Norveç ve İsveç'in işsizlik rakamları ile Fransa ve Almanya'nın tüketici güveni bulunuyor.
ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verileri açıklanacak.
Iberdrola, GSK ve Dassault Systemes gibi şirketlerin de raporlama yapması bekleniyor.
Asya'da bu sabah...
ABD hisse senedi vadeli işlemleri büyük teknoloji kazançlarının etkisiyle gece boyunca bir miktar rahatlama bulsa da, bankacılık sektörü korkularının First Republic Bank hisselerinin mevduat kaçışı nedeniyle %50 oranında düşmesi ve borç verenin 100 milyar USD'ye kadar varlık satışını düşünmesiyle yeniden ortaya çıktığı Wall St'deki kayıpların ardından APAC hisse senetleri çoğunlukla düştü.
ASX 200 cansızdı, ancak katılımcılar 1. Çeyrek için manşet TÜFE okumalarının tahminleri aştığı, ancak diğer tüm bileşenlerin beklenenden daha yumuşak olduğu ve ekonominin en yüksek enflasyonu geçtiği görüşünü desteklediği bir miktar karışık enflasyon verilerini sindirirken aşağı yönlü durdu.
Nikkei 225, bankacılık sektöründeki baskı ve Japonya'da ay modülünün inişinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle geriledi ve ispace hisseleri için çok sayıda satış emri verildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, ABD'li Cumhuriyetçi senatörlerin Huawei Cloud'a yaptırım uygulanması ve Alibaba Cloud'un ihracat kontrol listesine eklenmesi de dahil olmak üzere ABD hükümetinin Çinli bulut şirketlerine yönelik önlemler alması çağrısında bulunmasının ardından teknolojideki erken zayıflıkla karışık seyretti, ancak Çin Devlet Konseyi'nin kilit ürünlerin ihracat ve ithalat ölçeğini genişletme sözü verdiği ve makul olmayan dış ticaret kısıtlamalarına uygun şekilde yanıt vereceği de bildirildi.
FX
DXY yatay seyretti ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve hayal kırıklığı yaratan son ABD veri açıklamalarının ardından getirilerdeki düşüşe rağmen güvenli liman talebiyle desteklenen önceki günkü kazançlarını korudu.
EUR/USD, tek para biriminin doların son dönemdeki gücüne yenik düşmesinin ardından 1,1000'in altına geriledi. Avrupa açılışına doğru yeniden 1,10 üzerine tırmandı.
GBP/USD paritesi, 1,2500'ün üzerinde başlayan dünkü düşüşün ardından bir miktar soluklanma sağlayan aralıkta işlem gördü.
USD/JPY, Japon para biriminin son zamanlarda liman akışlarından ve getiri farklarından faydalanmasının ardından kontrol altında tutuldu.
Avustralya'dan gelen beklenenden daha yumuşak enflasyon verilerinin, RBA'nın gelecek hafta faiz oranlarını tekrar duraklatması için piyasa fiyatlamasına hafifçe katkıda bulunmasıyla, Antipodeanlar AUD/USD ile kademeli olarak baskı altında kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, özel sektör stoklarındaki yükselişin ardından artış kaydetti ancak temkinli hava nedeniyle yükseliş sınırlı kaldı.
FT'ye göre, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic, AB'nin Salı günü başlattığı ortak doğalgaz alım platformuna 80 şirketin kaydolduğunu söyledi.
Spot altın, doların nefes almasıyla ve 2.000 USD/ons seviyesindeki dirençle kararsız kaldı.
Bakır vadeli işlemleri, risk duyarlılığına bağlı fiyat hareketiyle önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Bankacılık Kargaşası
First Republic Bank, geçtiğimiz ay sektörü saran çalkantıdan kendini kurtarmaya çalışırken 50 milyar ila 100 milyar dolarlık varlıklarını elden çıkarmayı araştırıyor. Konuya aşina kişilere göre, uzun vadeli ipotek ve menkul kıymetleri içeren satışlar, bankanın varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluğu azaltmayı amaçlıyor - First Republic'i Mart ayında mevduatlara akın ettikten sonra sallantıda bırakan faktörlerden biri. First Republic'in analistlerin tahminlerinin çok gerisinde kalan kazançlarını açıklamasından bir gün sonra, bankanın karşı karşıya olduğu zorlukların tam kapsamı yatırımcıların gözleri önüne seriliyor. Önceki başarısının önemli bir bileşeni olan ultra zengin müşterilere yönelik varlık yönetimi işinin kanatları kırpılmış olabilir. Şirketin hisseleri Salı günü %49 değer kaybetti.
Yapay Zeka
Üç aylık kazançlarının her biri yerleşik arama ve bulut bilişim işletmelerinden destek alan Alphabet'in Google'ı ve Microsoft, yatırımcılarla geçirdikleri zamanı bir sonraki adımın ne olduğunu vurgulamak için kullandı: yapay zeka. Salı günü yaptıkları kazanç görüşmelerinde, aramanın geleceği için rekabette rakip haline gelen teknoloji devleri, piyasayı ne kadar büyük bir yıkımın beklediğine dair keskin bir şekilde farklı değerlendirmelerde bulundular. Google yöneticileri, yatırımcıları şirketin dünyanın lider arama motoru olarak uzun geçmişine güvenmeye teşvik etti ve yapay zekayı sürekli gelişen işindeki bir başka değişim olarak çerçeveledi. Microsoft ise çok daha dramatik bir şeyin yolda olduğunu öne sürdü. Yatırımcılar Microsoft'un tezini daha çok sevmiş gibi göründü ve hisselerini genişletilmiş işlemlerde %9,7'ye kadar yükseltirken, Alphabet %2'den daha az arttı.
Viessmann Anlaşması
ABD'li klima üreticisi Carrier Global, ısıtma ve soğutma faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Alman aile şirketi Viessmann'ın büyük bir kısmını 12 milyar Avro (13,2 milyar $) karşılığında satın almayı kabul etti. Salı günü yapılan açıklamaya göre, ABD'li firma Viessmann'ın iklim çözümleri birimi için satın alma bedelinin %80'ini nakit, %20'sini ise hisse senedi olarak ödeyecek. Bu birim Viessmann'ın gelirlerinin %85'ini oluşturuyor. Carrier Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Gitlin yaptığı açıklamada, "Viessmann Climate Solutions'ın satın alınması oyunun kurallarını değiştiren bir fırsattır" dedi. "İklim değişikliği, sürdürülebilirlik gereklilikleri ve jeopolitik faktörler Avrupa'da benzeri görülmemiş bir enerji dönüşümüne yol açıyor."
Tesla Fiyat İndirimleri
Elon Musk'ın Tesla'sı bu yıl elektrikli otomobillerinin fiyatlarını en az yarım düzine kez düşürdü ve ABD'de en çok satan modelinin maliyetini neredeyse üçte bir oranında azalttı. Bu stratejinin emsali olmadığı gibi, sektörde daha fazla yıkımın habercisi mi yoksa Musk'ın çaresizliğinin işareti mi olduğu konusunda da bir fikir birliği yok. Musk'ın bu son stratejik hamlesi, Tesla'nın son on yılda başını döndürdüğü bir sektörde bundan sonra ne olacağını belirleyecek. Pandeminin otomobil arz-talep dinamiklerinde nesiller boyunca yaşanan en büyük bozulmaya yol açmasının ardından Musk, rakiplerinin fiyat indirimlerine yanıt vermekten başka çaresi kalmayacağını düşünüyor.
