Çarşamba
Günaydın,
- Global piyasaların kararsız bu sabah açılışında seyri devam ediyor.
- ABD'deki zayıf seyrin Asya borsalarında bugün satış ağırlıklı bir seyre döndü.
- ABD vadelileri eksi, Avrupa vadelileri hafif artıda.
- Altın, dolardaki yükseliş ve Fed faiz oranı görünümüyle ekside.
- Petrol, faiz artışı, düşen ABD stokları ve güçlü Çin verilerini dengelemeye çalışıyor.
- Japonya'da sanayi üretimi aylık % 4,6 artarken, kapasite kullanımı da % 3,9 yükseldi.
- Dış talep azalırken büyük Japon üreticilerin karamsarlığı sürüyor
- BOJ/Shimizu: Şimdilik gevşek para politikasına devam etmek uygun
- Fed/Bullard, Enflasyon inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ediyor.
- Batı Avrupa'daki en yüksek enflasyon olan UK enflasyonu Mart ayında çok az düştü.
- İngiltere Maliye Bakanı Hunt: Rakamlar, enflasyonu düşürme çabalarımıza neden devam etmemiz gerektiğini bir kez daha teyit ediyor
- Goldman Sachs ECB nihai faiz oranı tahminini %3,75'e yükseltti
- Küresel pirinç piyasası son 20 yılın en büyük arz açığı ile karşı karşıya
- Yellen Perşembe günkü konuşmasında ABD'nin Çin konusundaki ekonomik önceliklerini açıklayacak
-- Avrupa hisse senetleri, güçlü kazançlar ve güçlü Çin verileri nedeniyle yükselerek kapanış yaptı.
-- Wall Street: Ana endeksler dalgalı bir seyir sonrasında durağan bir şekilde kapandı.
Güne Başlarken
Yatırımcılar ABD'nin faiz indirimine yönelik bahisleri azaltırken, İngiltere'nin faiz artırımına yönelik beklentilerini yükseltiyor.
Salı günü, İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay faiz oranlarını artıracağı ve daha sonra da artırmaya devam edeceği yönündeki beklentileri güçlendiren, beklenenden daha büyük maaş artışları oldu. Sterlin yükseldi. On yıllık gilt getirileri üst üste altıncı seansta da yükseldi.
Çarşamba günü İngiltere'den gelecek enflasyon verilerine odaklanılacak.
İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginleme görevinin büyüklüğü, geçen hafta son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşan sterlin için destekleyici oldu. Opsiyon piyasasındaki ima edilen volatilite, yatırımcıların para biriminin yavaş yavaş yükselişinde ani değişiklikler beklemediklerini gösteriyor.
Sterlin açığa satışları geçtiğimiz Mart ayından bu yana en düşük seviyelerde. BoE komite üyesi Catherine Mann Çarşamba günü ilerleyen saatlerde bir iklim değişikliği paneline katılacak.
Kıtada, nihai TÜFE rakamları da açıklanacak ve oran görünümündeki benzer bir ayrışma, Euro'nun dolar karşısında bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşmasına neden oldu.
Diğer yandan, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üç aylık sonuçlarını bildirmesi ve yatırımcıların otomobil fiyatlarındaki kesintilerin marjları ne kadar etkilediğine dair rehberlik arayışıyla kazançlar odak noktasında.
ABD'de ekonomiye ilişkin sinyaller, politika yapıcıların yönlendirmeleri ve şirket finansal sonuçları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.
Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.
Morgan Stanley'de yayınlanan bir raporda yatırımcıların ABD bankacılık stresinin genel sektörü raydan çıkarmadığı konusunda tatmin olmuş ve Fed'i izlemeye geri döndükleri belirtiliyor.
Tahvil piyasaları faizlerin yakında zirve yapacağını düşünüyor. Altı aylık Hazine bonoları üç aylık bonolardan daha az getiri sağlıyor ve her ikisinin de 10 yıllık getiri karşısındaki getiri primi 1981 döngüsünün zirvesinden bu yana en geniş seviyesinde.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Yatırımcılar kazanç sezonuna ve Fed'in politika patikasına odaklanırken Avrupa hisseleri yatay bir açılışa yöneliyor.
ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel ve BOE politika yapıcısı Catherine Mann ayrı etkinliklerde konuşacak.
Bloomberg'in New Economy Gateway Europe programı Dublin'de başlıyor ve ticaret ve sanayideki değişim güçlerini araştıracak.
Beklenen veriler arasında Avro Bölgesi ve İngiltere TÜFE'si yer alıyor. ASML, Heineken ve Tesla kazançlarını açıklayacak.
Fed'in ekonomik koşullara ilişkin "bej kitabı" Çarşamba günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ile New York Fed Başkanı John Williams açıklamalarda bulunacak.
Asya'da bu sabah
APAC hisse senetleri, önemli olumlu makro etkenlerin yokluğunda ve karışık veri açıklamaları ve kazanç sonuçları nedeniyle risk duyarlılığının gölgelendiği Wall St'ten yatay geçişin ardından cansızdı.
ASX 200, enerji ve tüketici hisselerindeki zayıflığın yanı sıra Westpac Öncü Endeksi'nin yatay seyrettiği sönük verilerle kazançlar sınırlansa da madencilik ve malzeme sektörlerindeki üstün performans sayesinde ayakta kaldı.
Nikkei 225, Nisan ayına ilişkin son Reuters Tankan anketinin Japon imalatçıların Büyük İmalat Endeksi'nin negatif bölgede kalmasıyla moralinin bozuk olduğunu göstermesinin ardından geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'da otomobil, emlak ve teknoloji sektörlerindeki kayıplar nedeniyle düşük performans gösterirken, anakara da ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Perşembe günü ABD-Çin Ekonomik bağlarına ilişkin ABD'nin Çin'e yönelik ekonomik önceliklerini açıklayacağı önemli konuşması öncesinde temkinliydi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Netflix'ten gelen karışık bir rapor da dahil olmak üzere çeşitli kazanç güncellemelerinin ardından hafifçe düştü (ES -% 0,1)
FX
DXY önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı ancak 102,00 seviyesinin altına geriledikten sonra toparlanma sınırlı kaldı.
EUR/USD dalgalı bir seyir izledi ve daha yumuşak dolardan faydalandıktan sonra son kazançlarının çoğunu korudu.
GBP/USD paritesi, odak noktası İngiltere'den gelecek TÜFE verilerine kaydığı için 1,2400 seviyesinde olaysız seyretti.
USD/JPY, 134,00 seviyesindeki desteğin gece boyunca bir platform sağlamasının ardından hafifçe yükseldi.
Antipodlular, temkinli ruh hali ve yatay Westpac Öncü Endeks verilerinin ardından kararsız kaldı.
BoC Başkanı Macklem, merkez bankasının enflasyonu düşürmek için yeni bir faiz artırımını göz ardı edemeyeceğini söyledi. Macklem ayrıca enflasyonun Mart ayında %4,3'e düşmesinin ardından daha fazla düşüş beklediklerini ve enflasyonun %2'lik hedefe geri dönmesinin 2024 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin ettiklerini belirtti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları temkinli havanın etkisiyle dalgalı bir seyir izledi ve yükseliş eğilimindeki stok verilerini büyük ölçüde göz ardı etti.
FT'ye göre, AB Enerji Komiseri Simson, AB gaz depolarının yarısından fazlasının dolu olduğunu ve ısıtma sezonunu rahat bir konumda tamamladıklarını söyledi ve bloğun Rus LNG ithalatını azaltmak için daha fazla alana sahip olduğunu vurguladı.
Spot altın, 2.000 USD/ons seviyesindeki destek etrafında sıkışan fiyat hareketiyle yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri Asya-Pas bölgesindeki genel temkinli havaya paralel olarak durgun seyretti.
Reuters'a göre, Çin'in NDRC'si demir cevheri projelerinin inşasını hızlandıracağını ve demir cevheri fiyatlarındaki irrasyonel artışı kesin bir şekilde engelleyeceğini söyledi.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Rusya Endişeleri
Üst düzey Rus yetkililer yaklaşık 10 ay önce, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının alternatif tedarikçilere erişimi engellemesinin ardından Çin teknolojilerine aşırı bağımlı hale gelme riskine ilişkin endişelerini özel olarak dile getirmişlerdi. Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitlesel Medya Bakanlığı'ndan daha önce bildirilmeyen bir değerlendirme, bazı üst düzey yetkililerin Huawei Technologies gibi Çinli şirketlerin Rusya pazarına hakim olabileceğinden ve ülkenin bilgi güvenliği ve ağları için risk oluşturabileceğinden endişe ettiklerini gösteriyor. Belgeye aşina olan Avrupalı yetkililer, Rusya'nın ileri teknolojiyi yurt içinde üretmekte zorlandığı ve Ukrayna'nın işgalinin ardından diğer dış pazarlarla bağlantısı kesildiği için köşeye sıkıştığını öne sürüyor.
Fox Anlaştı
Fox News, bir oylama makinesi üreticisinin kanalın 2020 seçim yayınlarıyla ilgili hakaret davasını çözmek için 787,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve potansiyel olarak utanç verici bir duruşmanın eşiğinde bir anlaşma yaptı. Dominion Voting Systems'in talep ettiği 1,6 milyar doların neredeyse yarısına tekabül eden ve bazı analistlerin tahminlerinin çok üzerinde olan anlaşma Salı günü Delaware, Wilmington'daki bir mahkeme salonunda açıklandı. Kanalın Donald Trump'a karşı oylamaya hile karıştırdığına dair düzmece iddiaları yayınlayarak Dominion'a iftira atıp atmadığı konusunda iki yılı aşkın bir süredir devam eden hukuki çekişmenin ardından 12 kişilik bir jürinin seçilmesiyle birlikte duruşma başlamak üzereydi. Bunun yerine, Pazartesi günü açıklanamayan bir günlük gecikmenin ardından, anlaşma yapmanın son anlarında saatlerce daha bekletildi.
Goldman Sachs
Goldman Sachs traderları, Wall Street'in geri kalanının geçen çeyrekte elde ettiği sabit getirili bonodan yararlanamadı ve analistlerin tahminlerinin altında kalan firma genelindeki gelire katkıda bulundu. Firma Salı günü yaptığı açıklamada sabit getirili işlem gelirlerinin %17 azaldığını belirtti. Goldman, firmanın son on yıldaki en iyi üçüncü performansı olmasına rağmen, şimdiye kadar bu iş için bir düşüş bildiren tek büyük Wall Street bankası oldu. Hisse senedi alım-satım gelirlerinin beklentileri aşması bu düşüşün hafiflemesine yardımcı oldu. Banka ayrıca yaklaşık 4 milyar dolarlık Marcus kredi defterinin bir kısmını elden çıkararak 440 milyon dolarlık rezervin serbest bırakılmasını sağladı. Firmanın kârı analistlerin beklediğinden daha yüksek oldu, ancak kazançlar yine de bir önceki yıla göre %19 azaldı.
Brexit
On yıllar boyunca Londra, Avrupa finansının ana bağlantı noktasıydı ve kıta parası ile onunla ne yapılacağına dair transatlantik fikirleri bir araya getiriyordu. Ancak Brexit'in gerçekleşmesinden iki yıl sonra, Manş Denizi'nin ötesinde net bir değişim yaşandı. Ganimet Avrupa Birliği şehirleri tarafından paylaşılıyor ve daha parçalı bir manzara yaratıyor. Paris'te çeşitli bankacılık işlemleri yapılıyor, Hollanda'da hisse senedi ticareti yapılıyor ve Frankfurt'ta şirket avukatları ve muhasebeciler ayrıntıları inceliyor. Dublin, Milano, Madrid ve Varşova önemli destekleyici roller oynuyor. Ancak bloğun yeni önde gelen merkezi olduğunu iddia edebilecek bir şehir varsa o da Paris'tir. Kentin cazibesi bu yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını yükseltme planlarına karşı ülke çapında grevlere ve sokaklarda yanan çöp görüntülerine yol açan protestolarla zedelenmiş olabilir. Ancak Wall Street devlerinin ofislerinde çalışan rakamlar yeni bir Avrupa bankacılık gerçeğine işaret ediyor.
