ABD ve Avrupa Piyasaları 18 Nisan Salı Kapanış Raporu

Avrupa hisse senetleri, güçlü kazançlar ve güçlü Çin verileri nedeniyle yükselerek kapanış yaptı. 

Avrupa hisse senetleri, Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler, ABD şirketlerinin beklentilerin üzerinde açıklanan kazanç güncellemeleri ve birkaç satın alma haberinin etkisiyle Salı günü yükselerek kapandı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu bugün yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğinde ülkenin brüt yurtiçi hasılasının (GSYH) yıllık bazda %4,5 arttığını belirtti. Bu, %4'lük bir artış beklentisini aştı ve önceki üç aya kıyasla %2,9 artış kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, GSYH çeyreklik bazda %2,2 arttı ve önceki çeyrekteki durağan okumayı karşıladı.

Büro ayrıca, Mart ayında sanayi üretiminin yıllık bazda %3,9 arttığını, beklentilerin altında kalsa da Şubat ayındaki %2,4 artışa kıyasla hala yükseldiğini belirtti.

Euro bölgesi ve Almanya'da Nisan ayında ZEW ekonomik duyarlılık endeksindeki düşüşü gösteren verilere rağmen piyasalar olumsuz etkilenmedi.

Euro Bölgesi için ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi, Nisan 2023'te bir önceki aydaki 10 puandan 3,6 puan düşerek 6,4'e geriledi. Bu okuma, beş ardışık artışın ardından ikinci ardışık ay düşüş yaşandı ve enflasyon, büyüme ve faiz oranlarına dair belirsizlik nedeniyle gerçekleşti.

Önceki verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı Şubat ayında %3,8'e yükseldi. Piyasalar aynı oranda sabit bekliyordu. Aynı zamanda, Mart ayında işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı da 28.200 arttı.

Stoxx 600 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Stoxx 600 endeksi %0,38 arttı. Almanya'nın DAX endeksi %0,59, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,47 artış kaydetti ve rekor seviyeye ulaştı, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,38 artarken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,42 arttı.

Bankalar %1,3 değer kazandı ve ABD'deki sonuçlara odaklanırken, madencilik hisseleri %1,4 arttı. Çin ekonomisi, yıllık bazda %4,5 büyüyerek tahmin edilen %4 büyümeyi aşarak beklentileri geride bıraktığı için, madencilik hisselerinde artış görüldü. Telekom hisseleri ise %0,7 düşüşle kayıpları öncülük etti.

Wall Street: Ana endeksler dalgalı bir seyir sonrasında durağan bir şekilde kapandı.

Salı günü ABD piyasası karma bir performans sergiledi. Yatırımcılar çoğunlukla hisse bazlı hareketler yaparak, çeyrek dönem kazanç güncellemelerine tepki verdiler ve en son ekonomik verileri sindirdiler.

Yatırımcılar ayrıca faiz oranlarına ilişkin görünümü değerlendirdi ve ekonominin durumu hakkında netlik kazanabilmek için daha fazla kazanç ve verileri değerlendirdi.

Federal Reserve Bank of St. Louis Başkanı James Bullard, süregelen enflasyonu dengelemek için faiz artışlarına devam etme eğiliminde olduğunu belirtti. Bullard, resesyon korkularının abartıldığını söyledi.

"Wall Street, altı ay içinde bir resesyon olacağı fikrine oldukça angaje olmuş durumda, ancak bu tür bir genişlemeyi okuyabileceğiniz bir yaklaşım değil," Bullard, Reuters'a verdiği röportajda Salı günü yayımlanan açıklamasında ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Bosticbir CNBC röportajında Fed'in faizleri bir kez daha artırması ve faizleri "uzun bir süre" orada tutması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Pazarı Hareketlendirenler

• NVIDIA'nın çift yükseltmesinin yarıiletken hisselerini artırması
• Fed yetkililerinin yorumlarına tepki gösterme
• Bank of America, Goldman Sachs ve BNY Mellon gibi bankaların kar raporlarından sonra banka hisselerinde zayıflık
• Mart ayına dair olumlu konut verilerinin ardından konut inşaatçılarının performansının artması

Günün genelinde seans endeks yüzeyinin altında kesinlikle karışık bir performans sergiledi. Ana endeksler, çoğunlukla gün boyunca düz çizgileri etrafında işlem yaparak zayıf bir görüntü sergiledi. Yatırımcılar, bir dizi kazanç haberine, bazı olumlu ekonomik verilere ve birkaç Fed yetkilisinin yorumlarına tepki gösterdi.

Kısaca, Bank of America (+0.6%) ve Lockheed Martin ( +2.4%), beklenenden daha iyi olan birinci çeyrek kazançları sonrasında günün etkili kazananları arasındaydı. BAC, bir noktada %1,9'a kadar düştüğü halde, S&P 500 finans sektöründe %0,3'lük bir kazanca yol açtı ve LMT, endüstriyel sektörü (+0,5%) sektör lideri konumuna taşıdı.

Öte yandan, Dow bileşenleri Johnson & Johnson ( -2.8%) ve Goldman Sachs ( -1.7%), kazanç raporları sonrasında büyük kayıplar yaşadı. Her iki şirket de beklenenden daha iyi olan birinci çeyrek kazançlarını rapor etti, ancak GS, gelir konusunda beklentilerin altında kaldı.

Banka hisseleri genel olarak zayıftı, bunu SPDR Bank ETF'sinde (KBE) %1,3'lük düşüş ve SPDR Bölgesel Bank ETF'sinde (KRE) %2,2'lik düşüş gösterdi. Bölgesel banka kayıpları aynı zamanda Russell 2000 endeksini de etkiledi ve endeks %0,4'lük bir kayıpla kapandı.

Özellikle, günün sabah saatlerinde Mart ayına ilişkin beklenenden daha iyi olan konut başlangıçları verileri sonrasında inşaatçılar pozitif bir performans sergiledi. SPDR Homebuilder ETF'si (XHB) %1,7 artarken, iShares ABD Konut İnşaat ETF'si (ITB) %2,3 yükseldi.

PHLX Yarıiletken Endeksi, başka bir nispeten güçlü alan olarak %0,4 arttı, çünkü NVIDIA (NVDA 276.67, +6.65, +2.5%) HSBC tarafından "Sat" yerine "Al" olarak yükseltildi.

Hisse senetleri gibi, Hazine tahvilleri de bugün karışık ve neredeyse değişmedi. 2 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artarak %4,21'e yükseldi ve 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan düşerek %3,57'ye indi.

Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;

Toplam konut başlangıçları aylık %0,8 düşüşle mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1,420 milyona gerilemiş olabilir ( konsensüsü 1,407 milyon), ancak bunun nedeni çok birimli başlangıçlardaki düşüştür. Tekil konut başlangıçları bir önceki aya göre %2,7 artarak 861.000'e yükseldi. İnşaat ruhsatları ise 5 birim ve üzeri ruhsatlardaki %24,3'lük düşüşün etkisiyle bir önceki aya göre %8,8 azalırken, tek ailelik ruhsatlar bir önceki aya göre %4,1 artarak 818.000'e yükseldi.

Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, satılık mevcut konut arzının sınırlı olması nedeniyle ihtiyaç duyulan öncü bir gösterge olan müstakil ev başlangıçları ve müstakil ev ruhsatlarında görülen büyümedir.

Çarşamba günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:

• Haftalık MBA Mortgage Endeksi (önceki %5,3)
• Haftalık ham petrol stokları (önceki 597.000)
• Nisan Fed Bej Kitap