Cuma
Günaydın,
- Global Piyasalar dünkü güçlü ABD kapanışları ardından bugün pozitif seyrini sürdürüyor.
- S&P 500 bu ayın en iyi gününü yaşadı, Nasdaq 100 %2 sıçradı
- ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlattı.
- ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklentilerin üzerinde
- Asya borsaları genelinde pozitif
- Dolar dünya genelinde düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyor.
- Petrol üst üste 4'üncü haftayı da kazançla geçmeye yöneldi. Altın kazançlarını koruyor.
- Almanya'da DAX 40 endeksi de Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
- EURUSD paritesi son bir yılın en yüksek seviyesini test etti.
- Hazine tahvilleri Perşembe günü risk algısının iyileşmesiyle düştükten sonra sabit kaldı. Politikaya duyarlı iki yıllık getiri %3,97 civarında dar bir aralıkta kaldı.
- ECB'de sıkılaştırmaya devam edilmesi gerektiği yönünde yetkililerin mesajları artıyor.
- Bundesbank Başkanı: Ekonomi ikili şoku atlatacak güçte
- Singapur MB politika faizini değiştirmedi. Politika sıkılaştırması için zirve sinyali verdi
- BoJ /Ueda küresel durgunluk yaşanacağını öngörmüyoruz, Japonya'da ücret artışları sürecek.
- PBOC Başkanı Yi Gang, Çin ekonomisinin bu yıl büyük olasılıkla yüzde 5 civarında büyüyecek
- AB veri kurumu ChatGPT’yi inceleyecek
- Londra Borsası’ndan BTC hizmetleri ve takasını sunmak için işbirliği
- Almanya toptan eşya fiyat endeksi Mart ayında yıllık %2 arttı
- Fransız enflasyonu Mart ayında hafifçe yukarı yönlü revize edilerek %5,7'ye yükseltildi
-- Avrupa Hisse Senetleri Yeniden Yükselişle Kapandı
-- Teşvik Edici Enflasyon Verileri Wall Street'te Ralliye Yol Açtı
Güne Başlarken
Singapur Merkez Bankası, piyasalar altıncı kez üst üste sıkılaştırma beklerken sıkılaştırma döngüsünü durdurarak Asya'da günün sürprizini yaptı.
Singapur Para Otoritesi (MAS), yıl ilerledikçe enflasyonun keskin bir şekilde yavaşlamasını sağlamak için halihazırda boru hattında yeterli para birimi değerlenmesi olduğunu söyledi - SGD'yi kontrol etmek birincil politika aracıdır -.
Ayrıca, GSYİH büyümesinin sadece %0,1'lik bir artışla tahminleri kaçırması nedeniyle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar bir tablo çizdi.
MAS muhafazakârlığıyla ünlü bir kurumdur, bu nedenle duraklaması büyük bir adımdır ve diğerlerinin yanı sıra Avustralya, Hindistan, Kanada ve Güney Kore'deki emsallerine katılmaktadır.
Piyasalar hala Federal Rezerv'in Mayıs ayında faiz oranlarını %5,0-5,25 aralığına yükseltme ihtimalinin üçte iki olduğunu ima ediyor, ancak bunu bu döngü için yolun sonu olarak görüyor. Nitekim, Temmuz ayından itibaren bir gevşeme olasılığı ve Aralık ayına kadar %4,25-4,5 aralığında faiz oranları öngörülmektedir.
Mart ayı ABD üretici fiyatlarının yumuşak seyretmesi güvercin eğilimi destekleyen bir gelişme oldu ve bugün açıklanacak perakende satışlar da muhtemelen aynı etkiyi yaratacak.
Medyan tahminler %0,4'lük bir düşüşten yana ancak Goldman Sachs'ın SVB'nin çöküşünün ardından harcamalarda keskin bir geri çekilme uyarısıyla riskler aşağı yönlü görünüyor.
NatWest Markets analistleri Mart ayı için Temmuz 2021'den bu yana en zayıf performans olan %1,3'lük bir düşüş öngörüyor.
Fed'in gelecekteki kesintilerine ilişkin piyasa fiyatlaması, bu yıl gevşeme olmaksızın 50 baz puanlık bir artırımın daha söz konusu olduğu Avrupa Merkez Bankası'nın görünümüyle tam bir tezat oluşturuyor.
Bu ayrışma, ABD 10 yıllık getirileri ile Alman tahvilleri arasındaki farkın 100 baz puana yaklaşarak son iki yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.
100 baz puanın altında bir kırılma, Euro'nun 1,3600 dolar civarında olduğu 2014 başından bu yana spread'i en dar seviyede bırakacaktır.
ERUSUD Asya saatlerinde 1,1075 dolarla son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve birçok seyahat planına darbe vurarak genel olarak yükseldi. Yen beş ayın zirvesini, Singapur doları 10 ayın zirvesini ve Avustralya doları 17 ayın zirvesini gördü.
ABD doları son üç ayın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor ve 2020 ortalarından bu yana kaydedilmeyen bir şekilde beş hafta üst üste zayıfladı.
Asya hisseleri, Singapur'un politika sıkılaştırmasını duraklatan son ülke olması ve piyasaların ABD faizlerindeki olası bir sonraki artışın bu döngünün sonuncusu olacağından daha emin hale gelmesiyle yükseldi.
Petrol fiyatları, Rusya'nın üretiminin azaldığına ve arzın daraldığına dair işaretlerle yükselirken, piyasa küresel talep görünümünü netleştirmek için günün ilerleyen saatlerinde Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık raporunu bekliyor.
Euro STOXX 50 vadeli işlemleri sabah saatlerinde 10 puan artışla 4.319, FTSE vadeli işlemleri 12,5 puan artışla 7.858,5 ve Alman DAX vadeli işlemleri 47 puan artışla 15.914 seviyesindeydi.
Avrupa hisse senetleri, en yüksek faiz oranlarının ufukta göründüğü umuduyla kazanç serisini uzatmaya hazırlanıyor.
Romanya ve Yunanistan'dakiler de dahil olmak üzere bazı Doğu Avrupa finans piyasaları Ortodoks Kutsal Cuması nedeniyle kapalı.
BOE politika yapıcısı Silvana Tenreyro IMF/Dünya Bankası toplantılarında enflasyon panelinde konuşuyor.
Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu gözden geçiriyor.
Finlandiya'da bu ayın başlarında yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak.
Beklenen veriler arasında Fransa ve İspanya gibi ülkelerin TÜFE enflasyonu da yer alıyor.
Büyük ABD bankaları JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup kazançlarını açıklayacak.
Asya'da bu sabah
APAC hisse senetleri, katalizörsüz bir seansta yukarı yönlü ivmenin bir miktar azalmasıyla mütevazı ve temkinli kazançlarla işlem gördü.
ASX 200 kararsızdı ve erken işlemlerde kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi, altın madencilerinin yüksek performansı endeksin kayıplarını hafifletti.
Nikkei 225, Warren Buffett'ın bu hafta başında Japon hisse senetlerine ilişkin yaptığı yükseliş yorumlarının ardından neredeyse tüm sektörler tarafından bir noktada desteklenerek daha iyi performans gösterirken, Fast Retailing hisseleri kazanç tahminlerini yükseltmesinin ardından kazanç sonrası %8'in üzerinde değer kazandı
Hang Seng ve Shanghai Comp seansın büyük bir kısmında hafif kazançlar elde etti, ancak tüccarların gelecek hafta açıklanacak GSYH gibi önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli davranmasıyla aralıklar sınırlı kalırken, PBoC Başkanı Yi Gang Çin'in 2023 GSYH büyümesini hükümetin hedefiyle uyumlu olarak "%5 civarında" beklediğini söyledi.
FX
DXY, APAC oyuncularının son ABD verilerine tepki göstermesiyle bir gecede 100,78 ile YTD'nin en düşük seviyesini gördü ve aşağı yönde bir sonraki seviye 22 Nisan 2022'nin en düşük seviyesi olan 100,47 oldu.
G10 çiftleri Dolar karşısında mütevazı kazançlar elde etti.
EUR/USD paritesi 1,1075'te bir miktar direnç bulurken, GBP/USD paritesi 1,2550'yi yukarı yönde test edemedi ve pariteler için haber akışı gece boyunca sessiz kaldı.
JPY, USD karşısında mütevazı bir artış gösterirken EUR karşısında zayıfladı ve GBP karşısında yatay seyretti.
NZD/USD 100 DMA'nın (0,6302) üzerine çıktıktan sonra NZD daha iyi performans gösterirken AUD seansın büyük bölümünde yatay seyretti.
CNH, PBoC Başkanı Yi Gang'ın Çin'in 2023 GSYİH büyümesini %5 civarında beklediğini söylemesinin ardından yükselişler gördü ve G20 toplantısından yapılan açıklamaya göre Çin ekonomisinin istikrar kazandığını ve toparlandığını söyledi.
KRW, dün BoK'un döviz takası anlaşmasının açıklanmasının ardından bir gün daha kazanç yaşadı.
SGD, 1. Çeyrek GSYH'nin beklentileri karşılayamamasının ardından zayıflarken, MAS da politikasında sabit kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Perşembe günü Dolar'daki gevşemeye rağmen son dönemdeki gücünü bir miktar azalttıktan sonra, masaların büyüme endişelerine işaret etmesiyle nispeten olaysız seyretti.
Reuters'a göre Angola, son özel yatırımlar sayesinde petrol üretiminin gelecek yıl geçici olarak artmasını bekliyor, ancak 1,5 milyon BPD'nin altında kalacak (mevcut 1,12 milyon BPD'ye kıyasla); bütçe 75 USD/varil petrol varsayıyor; 70 USD/varilin altındaki petrol rahatsız edici hale geliyor.
Reuters tarafından aktarılan bir belgeye göre, Biden yönetiminin önerilen Alaska LNG projesinden LNG ihracatını onayladığı bildirildi.
Spot altın ve baz metaller, Dolar'daki zayıflığın etkisiyle destek buldu ve spot altın dünkü 2.048,71/ons seviyesinden hemen önce bir miktar dirençle karşılaştı.
Reuters'a göre Şili maden bakanı, yerel bakır endüstrisindeki mevcut üretim düşüşünün önümüzdeki yıllarda toparlanmasını bekliyor; bakır fiyatında bu yıl Cochilco'nun tahmini olan 3,85 USD/lb'den büyük bir değişiklik görmüyor; endüstri ile diyalog endişelerin hafiflemesine yardımcı
Kripto
Bitcoin fiyatları 31 bin USD'ye ulaştıktan hemen sonra geri çekildi ancak seans boyunca daha güçlü işlem gördü. Ethereum, "Şangay güncellemesi" olarak adlandırılan bir yazılım güncellemesinin ardından daha iyi performans gösterdi ve 2.100 USD'yi aştı.
The Times'a göre Londra Borsası, Bitcoin (BTC) üzerine kaldıraçlı bahisler sunacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Konuşmaya Hazır
Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Birleşik Krallık hükümetinin, enflasyonu sabitleyen ve büyümeye zarar veren herhangi bir anlaşmayı reddedecek olmasına rağmen, açılış ücret taleplerini düşürmeleri halinde genç doktorlarla ilişki kurmaya hazır olduğunu söyledi. Genç doktorlar dört günlük endüstriyel eylem düzenliyor ve yaklaşık 15 yıldır enflasyonun altında gerçekleşen artışları telafi etmek için gerekli olduğunu söyledikleri %35'lik bir ücret artışı talep ediyorlar. Bu hareket, kamu sektöründeki aksaklıkların büyümeye zarar verdiğine dair işaretlerin ortasında geldi. Grevler, yerel seçimlere bir aydan az bir süre kala ve gelecek yıl ulusal bir anket yapılması beklenirken hükümetin başını ağrıtıyor.
Şok Edici Açıklama
Biden yönetimi, ABD'nin son on yıldaki en büyük istihbarat sızıntısının, "siber ulaşım sistemleri kalfası" rolü için lise diploması, ehliyet ve 18 aya kadar iş başında eğitim gerektiren 21 yaşındaki bir havacı tarafından nasıl gerçekleştirilmiş olabileceğini açıklamakta zorlanacak. FBI, Dighton, Massachusetts'ten Jack Teixeira'yı Perşembe günü tutukladı ve Cuma günü hızlı bir şekilde mahkemeye çıkarılacağı sözünü verdi. Pentagon'daki işlere bakılırsa Teixeira'nınki oldukça küçük bir işti. Bu da kaçınılmaz bir soruyu gündeme getirecektir: Eğer alt düzey bir Savunma Bakanlığı çalışanının böylesine hassas bilgilere erişimi varsa, kimin yok ki?
Arnault Daha da Zenginleşiyor
Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault, ikinci sıradaki Elon Musk'a karşı liderliğini sağlamlaştırıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, LVMH'nin arkasındaki Fransız, Perşembe günü servetini 12 milyar dolar artırarak neredeyse 210 milyar dolara çıkardı; bu rekor bir artış ve şimdiye kadarki en büyük ikinci tek günlük artış. Musk ise 3,8 milyar dolar kazanarak 180 milyar dolar değerine ulaştı. 74 yaşındaki Arnault'nun net değerindeki artış, yatırımcıların Louis Vuitton çantaları, Moet & Chandon Şampanyası ve Christian Dior elbiselerinin üreticisi tarafından yayınlanan üç aylık satışları alkışlamasının ardından geldi.
Bırakmak
Credit Suisse, İsviçre bankası için yapılandırılmış tahvillerden oluşan bir portföyün satışına yardımcı olması için BlackRock ile anlaşarak kriz döneminde para yöneticisinden yararlanan son kuruluş oldu. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, BlackRock'ın Finansal Piyasalar Danışmanlık grubu son iki haftadır teminatlandırılmış kredi yükümlülükleri, ticari ipotek tahvilleri ve varlığa dayalı niş borçlar da dahil olmak üzere menkul kıymetleri satıyor. BlackRock ayrıca bu ayın başlarında ABD'li düzenleyiciler tarafından batık kredi kuruluşlarından toplanan menkul kıymetlerin satışına yardımcı olmak üzere görevlendirilmişti.
