Perşembe
Günaydın,
- Global Piyasaların kafası dün gelen ABD enflasyon verileri ve Fed tutanakları sonrası karışık
- Swap piyasaları hala Mayıs ayında çeyrek puanlık Fed artışından yana
- Asya borsalarında karışık seyir izleniyor., Petrol fiyatları gerilerken tahvil fiyatları yükselişte
- ABD enflasyonundaki düşüş Fed faiz artışlarının sonunu getirirken dolar gevşedi
- Fed tutanaklarında faizin sabit tutulması gündeme gelirken, yetkililer yıl sonunda hafif resesyon bekliyor. Bankacılık krizine vurgu var.
- S&P 500 ve Nasdaq 100 dalgalı seansın ardından günün en düşük seviyelerine yakın kapandı
- Softbank, Alibaba'daki hisselerinin çoğunu sattı.
- Çin'in ihracatı beklenmedik şekilde arttı
- ABD'de enflasyon Mart'ta tahminlerden iyi geldi.
- Fed/Barkin :enflasyon yavaşladı ancak hala yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir şekilde düşme yok
- Fed/Daly: Enflasyonu düşürmede daha fazla politika sıkılaştırmasına gerek duyulabilir
- UEA/Birol: Arzdaki daralma petrol fiyatlarını yukarı itecek
- Grevler nedeniyle Birleşik Krallık ekonomisi Şubat ayında büyüme göstermedi
- BOE / Bailey: 2007-08 finansal krizinin tekrarlanacağını düşünmüyorum.
- G7 toplantısı tedarik zinciri konularına odaklanacak - Alman Maliye Bakanı
- Yellen, Ukrayna için 'önemli, öngörülebilir ve zamanında' yardımın sürdürülmesi çağrısında bulundu.
-- Avrupa Piyasaları Çarşamba Gününü Yükselişle Kapattı.
-- ABD Hisse Senetleri Son Derece Dalgalı Seansı Çoğunlukla Düşüşle Tamamladı.
Güne başlarken
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izliyor.
Fed'in enflasyon ve resesyon ikilemi arasında gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.
Tahvil piyasalarında ve emtia fiyatlarında hareketlerin dar banta sıkıştığı görülürken, resesyon endişesiyle pay piyasaları günü değer kaybıyla tamamladı.
Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, bugün açıklanan veriler, bölgede enflasyonun güçlü kaldığına işaret etti.
Buna göre, Almanya'da TÜFE'deki artış martta yüzde 7,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti. İngiltere'de ise sanayi üretimi öngörülerden az yavaşladı.
Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya'nın önemli bankalarından SoftBank'ın Çinli teknoloji devi Alibaba'daki payını satacağına ilişkin haberler söz konusu seyirde etkili oluyor.
Öte yandan, Çinli inşaat şirketi Sunac'ın yaklaşık bir yıl aradan sonra işleme açılmasına karşın rekor seviyede değer kaybetmesi de risk iştahını olumsuz etkiledi.
Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ihracat martta yıllık yüzde 14,8 artarken, ithalat yüzde 1,4 azaldı. Ülkenin mart ayındaki dış ticaret fazlası 88,2 milyar dolar oldu.
Avustralya'da istihdam yukarı yönlü sürpriz yaptı
Euro, yavaşlayan ABD enflasyonu ve dikkatli bir Fed'in en net kazananı olarak ortaya çıktı. Ortak para birimi Çarşamba günü %0,7 yükseldi ve Asya sabahında hala 1,10 dolar seviyesinde seyrediyordu.
Yedi hafta üst üste yükseldi - doların düştüğü ve küresel piyasaların teşviklerle dolu bir coşku içinde olduğu 2020'nin son aşamalarından bu yana en uzun kazanma serisi.
Enflasyonun Avrupa merkez bankacılarını ABD'li meslektaşlarından daha şahin tutacağı düşünülüyor, ancak bu belki de çok fazla değil. Avrupa'nın mavi çipli hisse senetleri de Çarşamba günü son 22 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Sterlin de benzer bir rüzgarın etkisinde. Piyasalar tüketici davranışları ve kredilerin sıkılaştığına dair işaretler ararken, bu hafta açıklanacak kazançlar doların düşüş trendini test edebilir.
Mart ayında Çin ihracatında yaşanan sürpriz sıçrama, küresel ekonominin düşünülenden daha güçlü olduğunu gösterebilir.
Banka istikrarına ilişkin korkuların arttığı bir ortamda gerçekleştirilen geçen ayki Fed toplantısının tutanakları, politika yapıcıların bir sonraki hamlelerinin kredi koşullarına bağlı olacağını ve bu durumun Cuma günü açıklanacak olan büyük ABD banka kazanç raporlarına her zamankinden daha fazla dikkat çekeceğini gösterdi.
Goldman Sachs'ın baş ekonomisti Jan Hatzius, "The Home Stretch" başlıklı bir notta, ABD'nin resesyona girmesinin kaçınılmaz bir sonuç olmadığı yönündeki görüşünü koruyor ve banka krizi risklerinin geçtiğimiz ay önemli ölçüde azaldığını belirtiyor.
Cuma günü Citi, Wells Fargo ve JP Morgan Chase'den gelecek açıklamalar duruma renk katacak, ancak odak noktası bölgesel bankalar olmaya devam edecek.
Dikkat çeken önemli bir gelişme; Hafta başında, Bank of South Carolina hisseleri, marjların daraldığını ve "bankalar, aracı kurumlar ve ABD Hazinesi arasındaki yoğun rekabeti karşılamak için mevduat maliyetlerimizde ani artışlar olduğunu" belirttikten sonra düştü.
Avrupa Açılışı
Yatırımcılar Fed'in izleyeceği politikayı değerlendirmeye devam ederken Avrupa hisseleri istikrarlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
ECB yönetim konseyi üyesi Joachim Nagel IMF/Dünya Bankası toplantılarında küresel ekonomiye ilişkin tartışmalara katıldı.
BOE baş ekonomisti Huw Pill bir konferansta İngiltere ekonomisi ve para politikası hakkında konuşuyor.
Beklenen veriler arasında Almanya enflasyonu da yer alıyor.
Chr Hansen ve Tesco kazançlarını açıklayacak.
Asya'da bu sabah
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri başlangıçta düşüşle açıldı ancak bölge Wall Street'teki kayıpların yanı sıra ABD'nin son TÜFE raporunu da düşündüğü için karışık işlem gördü.
ASX 200, Enerji ve Altın sektörlerindeki kazançların Teknoloji ve Sağlık sektörlerindeki kayıpları tam olarak telafi edememesi nedeniyle kırmızıda kaldı.
Nikkei 225, Japon hükümetinin en son Kuzey Kore füzesinin Hokkaido'nun güneybatı bölgesine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tahmin etmesiyle bölge temkinli olmasına rağmen, kayıplarını azaltmadan önce kısa bir süre 28 bin seviyesinin altına indi.
Hang Seng ve Shanghai Comp düşüşle açıldı ancak daha sonra FT'nin Softbank'ın Alibaba'da kalan hisselerinin neredeyse tamamını satmak için harekete geçtiğini bildirmesinin ardından Alibaba'nın %4,5'in üzerinde değer kaybetmesiyle Hong Kong açılışta ağır bir şekilde düşük performans göstererek kayıplarını azalttı.
Çin gümrükleri Çin'in ticaret gelişiminin daha büyük zorluklar ve güçlüklerle karşılaşacağı uyarısında bulunurken, Çin anakarası Çin Mart ayı ticaret verilerinin genel olarak kötü gelmesine tepki vermedi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,1) seans boyunca yükseliş eğilimi gösterdi ancak fiyat hareketi temkinli hava tarafından sınırlandı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca en kötü seviyelerden tırmandı ve Çarşamba günü nakit piyasalarının yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri +%0,2 (LVMH kazançları sonrası) ile karışık bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dünün en düşük seviyesi olan 101,44'te destek bulduktan sonra 101,50'nin her iki tarafında da işlem gördü.
EUR/USD, dün ABD TÜFE'sinin açıklanmasından bu yana 1,1000 seviyesini hedefledikten sonra yukarı yönde ikna edici bir şekilde geçemedi ve EUR/GBP'nin 0,8800 yakınlarındaki desteği kırmasının aardından seansın sonuna doğru gecelik geri çekilme arttı.
GBP/USD 1,2500 seviyesinin hemen öncesinde dünün en yüksek seviyesine yakın bir dirençle karşılaştı.
JPY sakindi ve 133,00 seviyesinin her iki tarafında da yatay işlem gördü.
AUD, tam zamanlı istihdamın etkisiyle İstihdam Değişikliğinin tahminleri aştığını gösteren sağlıklı bir Aussie işgücü piyasası raporunun ardından yükseldi ve G10 sıralamasında yükseldi.
KRW, BoK'un Ulusal Emeklilik Fonu ile maksimum 35 milyar USD tutarında bir döviz takas anlaşmasını onaylamasının ardından USD karşısında değer kazandı.
Emtia
Ham petrol vadeli kontratları, OPEC'in sürpriz üretim kesintisi sonrası zirve noktalarının üzerine çıkarken, bir başka seansın ardından gecelik bazda konsolide oldu.
Reuters'a göre, IEA'dan Birol, Avrupa'nın Rus LNG'si olmadan yapabilmesi gerektiğini ve küresel petrol piyasasının 2023'ün ikinci yarısında sıkışıklık görebileceğini ve bunun da petrol fiyatlarını yükseltebileceğini söyledi.
Total Energies (TTE FP) CEO'su, küresel doğal gaz arzını artırma kabiliyetinin 2026'dan önce gelmeyeceğini söyledi. Reuters'a göre CEO, Avrupa'nın doğal gaz krizinin tamamen sona ermediğini, bölgede arz açığı olduğunu ve Avrupa'nın doğal gaz için daha fazla ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.
Spot altın 2.015 USD/ons'un üzerinde dar bir aralıkta kalırken, baz metaller genel olarak karışık seyretti
ve hem CME hem de 3M LME bakır vadeli işlemleri bölgedeki temkinli havaya paralel olarak zayıfladı.
Piyasaların gündeminde bugün bilinmesi gerekenler - BN
Başka Bir Yürüyüş
Federal Rezerv yetkilileri önümüzdeki ay yapacakları toplantıda faiz artırımlarını genişletme yolunda ilerliyor. Geçen ayki politika toplantısının tutanakları, yetkililerin faiz oranlarını ne kadar yükseltmeleri gerektiğine dair beklentilerini azalttıklarını, ancak yine de gösterge borç verme oranlarını çeyrek puan artırdıklarını gösterdi. Yetkililer bunu, Fed danışmanlarının bu yıl içinde "hafif bir resesyon" öngördüklerini duyduktan sonra bile yaptılar. Bu arada, ABD enflasyonunun önemli bir ölçütü Mart ayında ılımlı bir seyir izledi, ancak muhtemelen Fed'i Mayıs ayında faiz artırımından caydıracak kadar değil.
Hisseleri Düşürmek
Financial Times'ın haberine göre SoftBank, Çinli internet devi Alibaba'daki hisselerinin çoğunluğunu satmak üzere harekete geçerken, bu durum uzun süredir Çin'de faaliyet gösteren yatırımcıların bu ülkedeki risklerini azalttığının son işareti oldu. Alibaba hisseleri Perşembe günü Hong Kong'da %5,2'ye kadar düşerek yaklaşık 13 milyar dolarlık piyasa değerini sildi. Bir zamanlar Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımcılarından biri olan SoftBank, başlangıç bahislerindeki kayıplarla sarsılarak, yatırımlarla saldırıya geçmek için doğru zamanı aramadan önce mali disipline öncelik vereceğini söyledi.
Güçlü Geliyor
Çin'in ihracatı Mart ayında beklenmedik bir şekilde artarak son altı ayın ilk artışını gösterdi ve ekonomi için olumlu bir işaret oldu. İhracat geçen ay ABD doları bazında bir önceki yıla göre %14,8 artarak düşüş tahminlerini geride bıraktı. İthalat ise %6,4'lük düşüş beklentisine karşın %1,4 geriledi. Bu da aylık ticaret fazlasının 88.2 milyar dolar olmasına yol açtı. İhracattaki toparlanma sürpriz oldu çünkü bu ayın ilk göstergeleri zayıflığın devam ettiğini gösteriyordu.
Novogratz'ın Seçtikleri
Galaxy Digital kurucusu Mike Novogratz, son banka iflaslarının potansiyel bir kredi sıkışıklığına yol açmasının ardından Federal Rezerv faiz oranı artışlarını hafifletmeye doğru ilerlerken altın, euro ve kripto para birimleri Bitcoin ve Ether'in rakip yatırımlardan daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Novogratz bir röportajında, "En net işlemler uzun altın, uzun euro, uzun Bitcoin, uzun Ethereum - Fed'in faiz artırımını durdurması ve ardından azaltması ile iyi sonuç vermesi gereken bu varlıklar oldu ve olmaya devam edecek" dedi. Novogratz, faiz oranlarının tekrar düşmesi durumunda Bitcoin'in "tatlı bir noktada" olacağını söyledi.
