Salı
Günaydın,
- Global piyasalarda tatil sonrası hafta başlangıcında kararsız bir görünüm
- Asya’da Japon Nikkei 225 yükselirken, Hong Kong Hang Seng yatay, Çin CSI 300 düştü.
- Japon hisseleri, Ueda'nın güvercin tutumuyla yenin düşmesinin ardından yükseldi
- Dolar Endeksi üç günlük yükselişin ardından düşüşte. Altın toparlanıyor.
- Petrol, Çin'in teşvik beklentileri ve zayıflayan dolarla yükseliyor.
- İki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, Pazartesi günü yükseldikten sonra Salı günü %4'e yakın
- Bitcoin Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
- Çin'de tüketici ve fabrika fiyatları talepteki düşüşe bağlı olarak geriledi. Tüketici enflasyonu 18 ayın en düşük seviyesinde.
- Avustralya'da iş dünyası güveni hafif toparlandı, ancak eksi bölgede kalmaya devam etti.
- G.Kore Merkez Bankası, piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.
- IMF’ye göre faiz oranları pandemi öncesi düşük seviyelere geri dönecek.
- Tayvan: Çin'e ait 39 uçak Tayvan hava savunma bölgesine girdi.
- ABD'nin büyük bankalarının mevduatlarda düşüş açıklamaları bekleniyor- FT
- BofA: ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralması riski var.
- BlackRock: Ekonomi yavaşlıyor, Fed'in faiz artırmasına ihtiyaç olmayabilir.
- İngiltere'de perakende satışlarda artış enflasyonun çok gerisinde kaldı
Hisse senetleri Pazartesi günü erken işlemlerde baskı altına girdi ancak seans boyunca kayda değer bir toparlanma gösterdi. Büyük ortalamalar, Dow ve S&P 500'ün pozitif bölgeye ulaşmasıyla günün en kötü seviyelerinden yükseldi.
Wall Street'teki erken zayıflık kısmen, geçen haftaki aylık istihdam raporunun ardından ekonomi ve faiz oranlarının görünümüne ilişkin devam eden endişeleri yansıttı.
Güne Başlarken
Çin'de beklentilerin altında gelen enflasyona rağmen BOJ'un yeni başkanının güvercin mesajlarıyla Asya hisseleri yükselişle kapatmaya çalışıyor.
Asya hisse senetleri, Paskalya tatilinin ardından küresel olarak tam ticarete dönüşlerinde güçlü bir performans sergilerken, Avustralyalı yatırımcılar hisse senedi göstergelerinde %1,3'lük bir ralliye geri döndü.
Tatil dönemi boyunca her zamanki gibi işlem gören Japonya'da Nikkei, yeni Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın şimdilik ultra kolay teşviklere bağlı kalacağının sinyalini vermesinin ardından %1,4'lük bir sıçrama yaparak yenin değerini düşürdü. Warren Buffett'ın Japon yatırımlarına ekleme yapmayı planladığını söylemesinin ardından piyasa ek bir destek aldı.
Güney Kore Kospi, Kore Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üst üste ikinci toplantıda da sabit tutmasının ardından %1,5 sıçrayarak ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında faiz oranlarını çeyrek puan artıracağı yönündeki bahislerin baskısına direndi.
Çin'de tüketici fiyat enflasyonunun beklenenden daha düşük çıkması, PBOC'ye ekonominin yeniden açılmasına yardımcı olmak üzere daha destekleyici tedbirler alması için alan açmış olabilir. Yerel hisse senedi fiyatlarının tepkisi sessiz kaldı: Hong Kong'un Hang Seng'i %0,9 yükselirken, anakara göstergeleri yatay seyretti.
İyi ruh hali, Asya'nın süper gücünün dün Tayvan'a saldırı simülasyonu yapan üç günlük askeri tatbikat düzenlemesinin ardından Çin-ABD gerginliğindeki artışı yalanlıyordu.
Ancak Çin'in Avustralya ile ilişkileri, ticaret ortaklarının arpa konusundaki anlaşmazlığı çözerek Avustralya dolarını yükseltmesiyle çözülüyor gibi görünüyor.
Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD'de stokların düşeceği beklentisi ve gelişmekte olan piyasalardaki talebin sağlıklı kalmaya devam ettiğine dair işaretlerle yükseldi.
Bu arada Bitcoin, Asya'da 10 ay sonra ilk kez 30.438$'a kadar yükselerek son dönemdeki aralıkların dışına çıktı.
Avrupa, Şubat ayı Euro bölgesi perakende satışları ve Sentix iş anketi piyasaya geri dönüyor. Avrupa hisselerinin tatil nedeniyle zayıflayan işlemlerde Asya'daki benzerlerini takip etmesi bekleniyor.
İsviçre parlamentosu iki günlük özel bir oturumda Credit Suisse-UBS anlaşmasını ve düzenleyici değişiklikleri tartışacak
Norveç ve Danimarka için enflasyon verileri bekleniyor.
Günün ilerleyen saatlerinde ABD banka kazanç sezonunun başlangıcı, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından müşteri geri çekilmelerinden sert bir şekilde etkilenen First Republic'in sonuçları gelecek.
ABD Başkanı Joe Biden Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret ediyor.
Asya'da bu sabah
APAC hisseleri, Wall Street'te görülen toparlanmanın ardından ve bazı büyük piyasaların uzun hafta sonundan dönmesiyle çoğunlukla yüksek işlem gördü.
ASX 200 haftanın ilk seansında Newmont'un Newcrest Mining için teklifini artırmasının ardından madencilik hisseleri tarafından desteklendi.
Nikkei 225, Yen'in son dönemdeki zayıflığı ile desteklenen endeks ile 28 bin+ seviyesini geri aldı.
Hang Seng ve Şangay Comp, Hong Kong'un arayı kapatmaya çalışmasıyla karışık bir seyir izlerken, Şangay Comp soğuyan enflasyon verilerini göz ardı etti ve Tayvan'la ilgili artan gerilim nedeniyle seans boyunca durgun işlem gördü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri seansın büyük bölümünde yatay/hafif yukarı yönlü eğilime sahip olsa da dar aralıklarda seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri Paskalya tatilinden dönüşte yükselişe geçti ve Euro Stoxx 50 +%0,7 ile daha güçlü bir nakit açılışına işaret ediyor.
FX
DXY 102,31-51 aralığında dalgalı bir seyir izledi, ancak genel olarak seansın büyük bölümünde durgun bir seyir izledi.
EUR/USD paritesi 1,0855 civarında bir miktar destek bulurken, GBP/USD paritesi 1,2400 seviyesini aşarak dolar odaklı bir hareket sergiledi.
USD/JPY'de de dalgalı bir fiyat hareketi görüldü ve parite 100 ve 50 DMA'larına (sırasıyla 133,31 ve 133,25'te) doğru geri çekildi ve ikincisinde destek buldu.
Çin ve Avustralya'nın, Çin'in Avustralya arpasına uyguladığı vergilerle ilgili DTÖ anlaşmazlığı konusunda anlaşmaya varmasının ardından AUD, G10'da en iyi performans gösteren para birimi oldu.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları önceki günkü satışların ardından ve bugün yapılacak 3 yıllık tahvil ihalesi öncesinde bazı kayıplarını geri almaya çalıştı.
Bund vadeli kontratları açılışta düşüşe geçti ancak Alman tahvillerinin Paskalya tatilinden dönmesiyle en kötü seviyelerden tırmandı.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, kompleksin başarılı bir 5 yıllık JGB ihalesi ile de desteklenmesiyle daha sağlam bir zeminde işlem gördü.
Emtia
Ham vadeli işlemler, çoğunlukla olumlu bir APAC havası içinde seans boyunca yükseldi ve WTI 80 USD/varil+ seviyesini geri aldı.
Spot altın, DXY'nin dar bir aralıkta kalmasıyla 2.000 USD/ons seviyesine ulaşmakta zorlandı.
Bakır vadeli işlemleri LME'de yatay seyrederken, CME bakır 4 USD/lb psikolojik sınırında dirençle karşılaştı.
Piyasaların gündeminde bugün bilinmesi gerekenler - BN
Mayıs Yürüyüşü
Yatırımcılar, Cuma günü tatil nedeniyle kısa süren seansta açıklanan güçlü istihdam verilerinin ardından Federal Rezerv'in Mayıs ayında çeyrek puanlık bir faiz artışı daha yapma ihtimalini yükseltti. Fed toplantı tarihlerini referans alan swap kontratları, ABD merkez bankasının 3 Mayıs'ta politika faizi aralığını %5-%5,25'e yükseltme ihtimalinin %80'den fazla olduğunu gösteren seviyelere yeniden fiyatlandı. Mayıs ayında faiz artırımı olasılığı, birkaç kurumun iflas etmesinin ardından banka hisselerinde başlayan çöküşün ortasında neredeyse yok oldu. Sektör 24 Mart'tan bu yana istikrar kazandı. Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının agresif faiz artışlarının son dönemde yaşanan banka iflaslarıyla öne çıkan finansal sıkıntıları tetiklediği fikrini reddetti.
En Büyük Altın Madencisi
Newcrest Mining, altın madenciliği devi Newmont'un Avustralyalı rakibi için 29,4 milyar A$'lık (19,54 milyar $) teklifini tatlandırmasının ardından defterlerini açmayı kabul etti. Newcrest hissedarları, sahip olunan her bir Newcrest hissesi için 0,4 Newmont hissesinden oluşan yeni teklif kapsamında birleşik şirketin %31,1'ine sahip olacak. Anlaşma, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Batı Afrika ve Papua Yeni Gine'deki varlıklarıyla dünyanın açık ara en büyük altın madencisini yaratacak. Ayrıca, analistlerin önümüzdeki on yıl içinde kablo metalinde büyük bir kıtlık yaşanacağını öngördüğü bir dönemde, Newmont'un temiz enerji dönüşümünde kilit bir malzeme olan bakıra olan maruziyetini de artıracaktır.
Evde Doktor Yok
İngiltere'nin sağlık hizmetleri, Başbakan Rishi Sunak'ın İngiltere'nin pandemi sonrası toparlanmasını yavaşlatan aylardır süren işçi huzursuzluğunu sona erdirme mücadelesini daha da derinleştirerek, genç doktorların dört günlük yeni bir grevine hazırlanıyor. Klinik eğitim alan on binlerce genç doktor, Salı günü sabah 7'den itibaren 96 saat boyunca İngiltere genelinde iş bırakacak. Hastane liderleri ve politikacılar, İngiliz Tabipler Birliği'nin daha fazla ücret talebinin, Paskalya tatilini takip eden okul tatilleri sırasında yıllık izinde olan birçok personel ile Ulusal Sağlık Hizmetinde benzeri görülmemiş bir aksamaya neden olacağı konusunda uyarıyor.
Kriz Önlendi...Şimdilik
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre, "son çare borç veren" olarak bilinen Federal Konut Kredisi Bankası sistemi, Mart ayının son haftasında 37 milyar dolar borç ihraç ederek, iki hafta önceki 304 milyar dolardan keskin bir düşüş gösterdi. Ayın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan bu düşüş, bankacılık krizinin azalmaya başladığına dair erken bir işaret. FHLB kredileri hala yüksek olsa da, avans ve borç ihracındaki düşüşler üye bankaların nakit ihtiyacının karşılandığını ya da azaldığını ve birçok mevduat sahibinin artık nakitlerini finansal kurumlardan çekmediğini gösteriyor.
