Perşembe
Günaydın,
- Global piyasalarda bugün resesyon endişeleri artışla yön arayışının sürdüğü görülüyor.
- Resesyon endişeleri nedeniyle Asya hisse senetleri düştü, tahvil getirileri geriledi.
- Zayıf ABD ekonomik verileri resesyon korkularını körüklerken petrol düşüyor
- Dolar, önemli tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli bir şekilde yükseliyor
- ABD istihdam verileri öncesinde dolar güçlenirken altın son bir yılın en yüksek seviyelerinde
- Çin'de Caıxın hizmet PMI Mart'ta hızlandı. 57.8 (Önceki: 55.0)
- Çin vergi idaresi: Ekonominin toparlanması daha da konsolide edilecek
- Çin, yabancı yatırımcıların 5 trilyon dolarlık takas piyasasına girmesinin yolunu açıyor.
- Morgan Stanley: ABD'de büyük bankaların karları baskıyla karşı karşıya.
- IMF: Jeopolitik ayrışma finansal istikrar risklerini artırabilir.
- Fed/Mester: Fed'in Mayıs'ta faizleri artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken.
- Alman ekonomistler, 2023 yılı büyüme beklentilerini yükseltti.
- BofA'ya göre ons altında rekor seviyelerin görülmesi sadece zaman meselesi
- UBS Başkanı: Credit Suisse entegrasyonu yaklaşık 4 yıl sürer
-- Avrupa Hisse Senetleri Büyüme Endişeleriyle Genel Olarak Düşüşle Kapandı.
-- Nasdaq Keskin Bir Düşüş Kaydederken Dow Mütevazı Bir Kazanç Elde Etti
-- Nasdaq Keskin Bir Düşüş Kaydederken Dow Mütevazı Bir Kazanç Elde Etti
Güne Başlarken
Yorgun piyasalar resesyona karşı temkinli
Beklenenden daha zayıf bir dizi ABD ekonomik verisi, yatırımcıları yaklaşan bir resesyon ihtimalinden korkuttu ve yatırımcılar her zaman önemli olan Cuma günkü tarım dışı istihdam verilerini beklerken risk iştahını azalttı.
Uzun süre enflasyon ve resesyon endişesi arasında kalan yatırımcıların resesyon tehlikesinin öne çıkmaya başlamasının ardından görece riskli varlıklara olan ilgisinin azaldığı görülüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımlar, yavaş da olsa ülke ekonomisinde etkisini gösteriyor.
Asya hisse senetleri gerilerken, yatırımcılar uzun hafta sonu öncesinde riskten uzak durmaya devam ettikçe dolar ön plandaydı. Petrol fiyatları, hafta başında OPEC+'dan gelen üretimi kısma şokunun ardından gevşedi.
Vadeli işlemler Avrupa'da sakin bir açılışa işaret ederken, pan-Avrupa STOXX 600 endeksi bu haftaki kayıp serisini kırmayı hedefliyor. Avrupa hisse senetleri yıla parlak bir başlangıç yaptı ancak bankacılık kargaşası nedeniyle Mart ayında yaşanan çılgınlık ağırlığını hissettirdi.
Bu hafta ABD'den gelen bir dizi zayıf ekonomik veri, Fed'in sıkılaştırma politikasına ara vermeye hazır olabileceği yönündeki bahisleri güçlendirdi ve piyasalar hala merkez bankasının Mayıs ayındaki bir sonraki toplantısında sabit kalma ihtimalini %50'den fazla olarak fiyatlıyor.
Çin'den gelen veriler, ülkedeki Mart ayı hizmet faaliyetlerinin güçlü yeni siparişler, istihdam yaratma ve COVID sonrası tüketim öncülüğündeki toparlanma ile 2-1/2 yılın en hızlı hızında artmasıyla biraz parlak bir nokta oldu.
Ancak jeopolitik gerilimler ve ülke dışındaki finansal endişeler nedeniyle Çin'deki toparlanmanın uzun sürmeyebileceğine dair endişeler var.
Bu arada, UBS yöneticileri Çarşamba günü yatırımcılara İsviçre'nin en büyük bankasının İsviçreli rakibi Credit Suisse'i satın alma işlemini gerçekleştirebileceği konusunda güvence vermeye çalıştı.
Kurumsal haberlerde FedEx, maliyetleri düşürmek ve United Parcel Service ve Amazon ile daha iyi rekabet edebilmek için ayrı teslimat şirketlerini tek bir kuruluşta birleştirecek.
Veri sağlayıcısı ORTEX'in hesaplamalarına göre, Kanada'nın TD Bank Group'u, şirkete karşı 4,2 milyar dolarlık hedge fon bahisleri ile küresel olarak en çok açığa satılan bankacılık hissesi. Analistler, bankanın ABD'li bölgesel kreditörlere maruz kalmasından endişe duyuyor.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Yatırımcılar küresel ekonominin sağlığını değerlendirmeye devam ederken Avrupa hisseleri istikrarlı bir başlangıç yapma yolunda ilerliyor.
Fransa'daki Dunkerque sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin teslimat kapasitesi grev nedeniyle azalacak.
Yılın ilk büyük erkekler turnuvası olan Masters, Pazar günü Georgia'daki Augusta National Golf Kulübü'nde başlıyor.
Beklenen veriler arasında Alman sanayi üretimi de yer alıyor. Birleşik Krallık Mart ayı tüm sektörler PMI; Avro Bölgesi, Almanya ve Fransa için S&P Global Cons PMI; Birleşik Krallık Mart ayı Halifax konut fiyatları açıklanacak diğer veriler.
Asya'da bu sabah
Asya borsalarında ise bugün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölge ülkelerinin merkez bankaları piyasaları şaşırtmaya devam ediyor.
Yeni Zelanda Merkez Bankası, dün 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın politika faizini 50 baz puan yükseltirken, bugün Hindistan Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artışı beklentilerine karşın politika faizini yüzde 6,50'de sabit bıraktı.
Çin'de açıklanan verilere göre, hizmet sektörü PMI 57,8'e, bileşik PMI ise 54,5'e çıktı.
Öte yandan, Japon tahvillerindeki satış baskısının bugün yavaşladığı görülürken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,47 seviyesinde bulunuyor.
APAC hisse senetleri, ABD'de açıklanan zayıf veriler ve küresel piyasaların Paskalya tatili dönemine yaklaşmasıyla kısıtlanan risk iştahı nedeniyle çoğunlukla durgun seyretti, ancak katılımcılar hizmet faaliyetlerinde güçlü bir hızlanma gösteren Çin Caixin Hizmetler PMI verilerini hazmettikçe aşağı yönlü eğilim azaldı.
ASX 200, teknoloji ve emlak sektörlerindeki zayıflığın defansif sektörlerdeki direnci gölgelemesi ve ticaret verilerinin hem ithalat hem de ihracatta aylık düşüş göstermesiyle marjinal bir düşüş yaşadı.
Nikkei 225, Kuroda döneminin bu hafta sona ermesi ve eski BoJ Direktörü Momma'nın küresel tahvil getirilerindeki son düşüşün BoJ'un bu ay YCC'yi kaldırması için uygun koşullar yarattığını öne sürmesiyle BoJ'un potansiyel politika değişikliğine ilişkin bazı spekülasyonlar nedeniyle önceki günkü düşük performansını sürdürdü.
Hang Seng ve Şangay Comp, PBoC'nin önemli ölçüde likidite boşaltmasının ardından ve Tayvan Başkanı Tsai'nin ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle görüşmesiyle ilgili sürtüşmelerin ortasında cansızdı, ancak güçlü Çin Caixin Hizmetleri ve Bileşik PMI verilerinin ardından kayıplar minimumda tutuldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,3) devam eden büyüme endişeleri ve Asya'daki temkinli hava nedeniyle düşüş gösterdi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50'nin değişmemesiyle yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ISM Hizmetleri ve ADP işlerinin ıskalanması da dahil olmak üzere ülke genelinde açıklanan son yumuşak veriler nedeniyle son zamanlarda güvenliğe yönelik bir uçuştan yararlandıktan sonra daha da güçlendi ve 102.00 seviyesinin hemen üzerinde yer aldı.
EUR/USD paritesi, tek para biriminin 1,0900 seviyesinin altına indiği cansız seyrini sürdürdü.
GBP/USD, son dönemdeki konjonktürel baskının ardından engellenen fiyat hareketiyle önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ve erken sığınak akımlarının etkisiyle kısa süreliğine 131,00 seviyesinin altına geriledi.
Antipodeanlar, bastırılmış risk tonu ve NZD/USD'nin RBNZ sonrası tüm kazançlarını silmesinin ardından baskı altında kaldı.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, yumuşak ADP İstihdam ve ISM Hizmetleri verilerinin yanı sıra ödenen fiyatlar endeksinin Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle desteklenen dünkü artışların ardından hafifçe geri çekildi.
Bund vadeli işlemleri bu haftanın en yüksek seviyelerinden geriledi, ancak son kazançlarının çoğunu korudu ve 137,00 seviyesinin üzerinde kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları, 30 yıl vadeli JGB ihalesindeki karışık sonuçların ardından dalgalı bir seyir izledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, WTI'ın son büyüme endişeleriyle 80 USD/varilin altına gerilemesiyle baskı altında kaldı.
Saudi Aramco, Mayıs ayı hafif Arap petrolünün ABD'ye satış fiyatını ASCI'ye kıyasla artı 6,65 USD/varil (Nisan ayına kıyasla 10 cent artış) ve Kuzeybatı Avrupa'ya satış fiyatını ICE Brent'e kıyasla artı 1,00 USD (bir önceki aya göre değişmedi) olarak belirledi.
Beyaz Saray'dan Kirby, ABD'nin OPEC+ üretim kesintilerinin etkisini yakından izleyeceğini söyledi.
Spot altın, doların sabit kalmasıyla son dönemdeki yükselişlerinin bir kısmını hafifçe azalttı.
Bakır vadeli kontratları önceki günkü gün içi toparlanmanın bir uzantısı olarak marjinal bir artış gösterdi.
Piyasaların gündeminde bugün bilinmesi gerekenler - BN
Güle Güle, Bonus
Credit Suisse'in üst düzey yöneticilerinin ödenmemiş ikramiyeleri, UBS'nin devlet destekli devralmasının ardından İsviçre hükümetinin talimatıyla iptal edilecek ya da yarıya kadar azaltılacak. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'ta geçici olarak askıya alınmasının ardından hükümet, yönetim kurulunun 2022 sonuna kadar ödenmemiş tüm değişken ücretlerinin iptal edilmesine karar verdiğini, bir ve iki kademe altındaki üst düzey yöneticilerin ücretlerinin ise sırasıyla %50 ve %25 oranında azaltılacağını söyledi. Bu adımlar toplamda yaklaşık 1.000 Credit Suisse çalışanını ve 50 milyon ila 60 milyon İsviçre Frangı (66,1 milyon $) değerindeki ikramiyeleri etkileyecek.
Sığınak Arayışı
Barclays'e göre, en güvenli para piyasası yatırım fonlarına akan nakit dalgası daha yeni başladı ve önümüzdeki yıl 1,5 trilyon dolar daha girecek. Sadece Hazine bonoları ve repo anlaşmaları gibi kredi riski neredeyse hiç olmayan menkul kıymetlere yatırım yapan sadece devlete ait para fonlarının kasaları, geçen ay bankacılık sektörü krizi korkularının patlak vermesinden bu yana çoktan şişmiş durumda. Barclays'e göre bankalardan kaçışın devam etmesi ve daha riskli borçları satın alabilen prime fonlardan çıkılması, yatırımcıların daha yüksek getiri ve daha fazla güvenlik arayışına girmesiyle bu eğilimi daha da körükleyecek.
Uçuş Kaosu
Fransız hava trafik kontrolörleri arasındaki grevler yılbaşından bu yana binlerce uçuşun iptal edilmesine yol açarak Paskalya seyahatleri için endişeleri arttırdı ve protestolarla sarsılan bir ülkenin imajını daha da zedeledi. Fransız sivil havacılık otoritesi DGAC, ülkenin popüler olmayan bir emeklilik reformu nedeniyle grevlerle çalkalandığı bir dönemde, havayolu şirketlerinden Paris Orly ve diğer bazı havaalanlarında haftalarca iniş ve kalkış uçuşlarının sayısını sınırlamalarını istedi. Hava trafik kontrolörlerinin iş bırakma eylemleri Avrupa'nın başka yerlerinde de kargaşaya yol açıyor ve başka varış noktalarına ulaşmak için ülke üzerinden uçan uçaklarda gecikmelere neden oluyor.
BlackRock için görev
BlackRock, ABD hükümetinin iflas eden kredi kuruluşları Signature Bank ve Silicon Valley Bank'ın elinde bulunan 114 milyar dolarlık menkul kıymetin satışını düzenlemesine yardımcı olmak üzere danışman olarak işe alındı. Federal Deposit Insurance Corp. tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, varlık yönetimi devinin Signature'dan 27 milyar dolarlık ve SVB'den 87 milyar dolarlık menkul kıymet satışını gerçekleştireceği belirtildi. Kurum, söz konusu varlıkların çoğunlukla ipoteğe dayalı menkul kıymetler, teminatlandırılmış ipotek yükümlülükleri ve ticari MBS olduğunu belirtti.
