Avrupa Hisse Senetleri Büyüme Endişeleriyle Genel Olarak Düşüşle Kapandı.
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen son verilerin çoğunun ekonomik yavaşlama ve Federal Rezerv ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarının görünümüne ilişkin endişeleri artırması nedeniyle Avrupa hisse senetleri Çarşamba günü genel olarak düşüşle kapandı.
Öte yandan, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin Avrupa'da da etkili olduğu görülüyor.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,16 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,37, Almanya'nın DAX endeksi %0,53 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,39 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,38 değer kazandı.
Telekom hisseleri %1,8'lik artışla kazançlara öncülük ederken, onu %1,7'lik artışla sağlık hisseleri takip etti. Bu arada, inşaat ve malzeme hisseleri %2,6 ve teknoloji hisseleri %1,8 düştü.
Bankacılık hisseleri, yatırımcıların UBS'in Credit Suisse'i tartışmalı bir şekilde devralmasından sonraki ilk hissedarlar toplantısını sindirmesiyle %0,7 düştü.
Avrupa'dan gelen ekonomik haberlerde, S&P Global tarafından yapılan son satın alma yöneticileri anketinin sonuçları, imalat üretimindeki artış ve hizmet faaliyetlerindeki güçlü yükselişin desteğiyle Euro Bölgesi özel sektör faaliyetlerinin Mart ayında son on ayın en yüksek hızında genişlediğini ve böylece yılın başındaki resesyon korkularının azaldığını gösterdi. Bileşik üretim endeksi Şubat ayındaki 52.0 seviyesinden 53.7'ye yükselmiştir.
Almanya'da fabrika siparişleri Şubat ayında aylık bazda %4,8 oranında artarak beklenenden daha hızlı bir büyüme kaydetti. Bu oran ekonomistlerin %0,3'lük tahminini de aştı.
Fransa'nın sanayi üretimi bir önceki aydaki düşüşün ardından Şubat ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretimi Şubat ayında aylık bazda %1.2 artarak Ocak ayındaki %1.4'lük düşüşü tersine çevirdi,
Birleşik Krallık hizmet sektörü, hem iç hem de dış pazarlardaki müşterilerin artan güveni sayesinde yeni iş alımlarının son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla Mart ayında üst üste ikinci ay genişledi. S&P Global'in anket verilerine göre, son Chartered Institute of Procurement & Supply hizmetleri Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart ayında 52,9 olarak açıklandı.
ABD: Nasdaq Keskin Bir Düşüş Kaydederken Dow Mütevazı Bir Kazanç Elde Etti
Bir önceki seansta görülen zayıflığın ardından, başlıca ABD hisse senedi endeksleri Çarşamba günkü işlemlerde karışık bir performans sergiledi.
Dow 80,34 puan ya da yüzde 0,2 artışla 33.482,72 seviyesine yükselirken, S&P 500 10,22 puan ya da yüzde 0,3 düşüşle 4.090,38 seviyesinden kapanmadan önce günü negatif bölgede geçirdi.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq aşağı yönde daha önemli bir hareket göstererek 129,47 puan veya yüzde 1,1 düşüşle 11.996,86'ya geriledi ve geçen Cuma günkü altı ayın en yüksek kapanışından daha da geri çekildi.
Dow'daki yükseliş kısmen Johnson & Johnson (JNJ) hisselerindeki güçlü artıştan kaynaklandı ve sağlık devi yüzde 4,5 oranında yükseldi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Son zamanlarda büyük bir koşunun ardından konsolidasyon
-- Beklenenden daha zayıf ADP İstihdam Değişimi Raporu ve genişleyen ticaret açığı yavaşlama endişelerini besliyor
-- Hazine tahvil getirilerinde gerileme
-- Büyük sermayeli hisse senetlerinden gelen zayıflık
Kapanış Raporu
Borsa zayıf bir performans sergiledi. Para, mavi çipli isimlere ve konjonktür karşıtı sektörlere akarken, ekonomiye daha duyarlı sektörler bu sabah gelen bir başka zayıf ekonomik verinin ardından önemli kayıplar kaydetti.
Kısaca, Mart ayı ADP İstihdam Değişikliği beklenenden daha zayıf, Şubat ayı ticaret açığı ihracat ve ithalattaki aylık düşüşlerle beklenenden daha fazla genişledi ve Mart ISM İmalat Dışı Endeksi beklenenden daha zayıftı.
Veri açıklamalarının ardından Hazine piyasasına alım ilgisi arttı. Ancak hisse senetleri, daha zayıf bir ekonomik zeminin kazanç tahminlerinde daha fazla kesintiye yol açacağı hissi nedeniyle piyasa faizlerindeki düşüşe olumlu yanıt vermedi. 2 yıllık Hazine bonosu getirisi sekiz baz puan düşerek %3,76'ya, 10 yıllık bono getirisi ise beş baz puan düşerek %3,29'a geriledi. ABD Dolar Endeksi %0,3 artışla 101,91 seviyesine yükseldi.
Ana endeksler sabahın büyük bir bölümünü yavaş bir düşüşle geçirdi, ancak kapanış ziliyle birlikte günün en kötü seviyelerinden kapanı. Endeks seviyesindeki kayıplara Nasdaq (-%1,1) öncülük ederken, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması (+%0,2) mavi çip tercihinden faydalanarak küçük bir kazanç elde etti. Johnson & Johnson (JNJ 165.61, +7.12, +%4.5) ve UnitedHealth (UNH 509.23, +15.98, +%3.2) Dow'daki en büyük kazananlar arasındaydı.
Johnson & Johnson hisseleri, iştiraki LTL Management'ın kozmetik talk davasından kaynaklanan talepleri çözmek için gönüllü Bölüm 11 iflas koruması için yeniden başvuruda bulunduğu ve 8,9 milyar dolarlık bir uzlaşma ödeyeceği haberi üzerine hareketlendi. UnitedHealth, Raymond James'in Outperform'dan Strong Buy'a yükseltmesine tepki gösterdi.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde JNJ ve UNH, S&P 500 sağlık hizmetleri sektörünün (+%1,7) liderlik tablosunun zirvesine çıkmasına yardımcı oldu. Kamu hizmetleri (+%2,6), enerji (+%1,4) ve temel tüketim malları (+%1,4) kazançla kapanan diğer sektörler oldu.
Sektörler :Güçlü: Kamu Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Enerji
Zayıf: Tüketici İhtiyari, Bilgi Teknolojisi, Sanayi, Malzeme, Gayrimenkul
Günün ekonomik verilerini değerlendirdiğimizde
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %4,1 düşerken, satın alma başvuruları %4,0 ve refinansman başvuruları %5,0 azaldı.
Mart ayına ilişkin ADP İstihdam Değişikliği Raporu, Şubat ayında yukarı yönlü revize edilen 261.000'in (242.000'den) ardından özel sektör istihdamının 145.000 arttığını gösterdi. İmalat (-30,000), finansal faaliyetler (-51,000), profesyonel/iş hizmetleri (-46,000) ve bilişim (-7,000) zayıf sektörler arasında yer aldı.
Şubat ayı Ticaret Dengesi Raporu, Ocak ayında aşağı yönlü revize edilen 68,7 milyar $'lık (-68,3 milyar $'dan) ticaret açığının 70,5 milyar $'a genişlediğini gösterdi. İhracat Ocak ayı ihracatından 6,9 milyar dolar, ithalat ise Ocak ayı ithalatından 5,0 milyar dolar daha az gerçekleşmiştir.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, hem ihracat hem de ithalattaki düşüşün küresel ticaret faaliyetlerindeki yavaşlamayı yansıtıyor olmasıdır.
Mart ayı IHS Markit Hizmetler PMI endeksi 53,8'den 52,6'ya gerilemiştir.
Mart ayı ISM İmalat Dışı Endeksi Şubat ayındaki %55,1 seviyesinden %51,2'ye düşmüştür. Genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi %50,0'dir, bu nedenle Mart okuması, bir önceki aya göre belirgin bir şekilde daha yavaş bir hızda olsa da, hizmet sektöründeki büyümenin devam ettiğini yansıtmaktadır.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ABD ekonomisinin en büyük sektöründeki faaliyetlerin yeni sipariş artış hızındaki düşüşle birlikte belirgin bir şekilde yavaşlıyor olmasıdır. Ancak faaliyetlerdeki yavaşlama ve tedarik zinciri dinamiklerindeki iyileşme, hizmet sektöründeki fiyat artışlarının hızını azaltmaya yardımcı oldu.
Haftalık EIA Ham Petrol Stokları, geçen haftaki 7,49 milyon varillik düşüşün ardından 3,74 milyon varillik bir düşüş gösterdi.
Perşembe günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
Haftalık ilk (konsensüsü 203.000; önceki 198.000) ve sürekli (önceki 1,689 milyon) işsizlik başvuruları
Haftalık EIA Doğal Gaz Stokları (önceki -47 bcf)
