Avrupa Hisse Senetleri Karışık Kapattı
Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü karışık bir seyirle kapanırken, bölgedeki bazı piyasalar erken kazançlarını koruyamadı ve biraz daha düşük bir kapanış yapmadan önce bir miktar durgun kaldı.
OPEC+ ve müttefiklerinin üretimde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri talep gördü.
Yatırımcılar, Avro Bölgesi'ndeki zor durumdaki fabrikalarda faaliyetlerin geçen ay daha da düştüğünü gösteren verileri görmezden geldi.
S&P Global'in nihai imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mart ayında Şubat ayındaki 48,5 seviyesinden 47,3'e geriledi ve 47,1'lik ön okumanın hemen önünde yer aldı.
Birleşik Krallık'ta ise Mart ayı nihai imalat endeksi Şubat ayındaki 49,3'lük seviyesinden 47,9'a geriledi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,03 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,54 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,32 yükseldi. Almanya'nın DAX endeksi %0,31 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,12 geriledi.
Petrol ve gaz sektörü, Brent ham petrol ve ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemlerinin yükselmesiyle %4 artış gösterdi. Bu gelişme, OPEC+'nın küresel petrol üretimini 2023 sonuna kadar günde 1,16 milyon varil daha azaltmayı kabul etmesinin ardından geldi.
Piyasalar çalkantılı ilk çeyreği geride bırakmaya çalışırken bankalar da kazanç elde etti ve günü %0,6 artışla tamamladı.
Ancak, finansal hizmetler %1,4 ve madencilik hisseleri %1,3 düşüşle diğer tüm sektörler negatif bölgede yer aldı.
İngiltere piyasasında BP ve Shell sırasıyla yaklaşık %4,3 ve %4,2 değer kazandı. Imperial Brands hisseleri, şirketin Barclays Capital Securities'e 2022'de duyurduğu 1 milyar sterline kadar hisse geri alımının ikinci dilimi kapsamında 500 milyon sterline kadar hisse satın alma talimatı verdiğini açıklamasının ardından %2,3 değer kazandı.
Paris'te TotalEnergies yaklaşık %6 yükseldi. Societe Generale, Renault, Airbus Group, Danone, BNP Paribas ve L'Oreal %1 ila 2,5 değer kazandı.
Alman piyasasında Siemens Energy yaklaşık %4,5 artış gösterdi. Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Beiersdorf ve BASF %1 ila %1,7 arasında değer kazandı.
Pazar günü OPEC+ üyelerinin üretim hedeflerinde kesintiye gideceğine dair sürpriz açıklamanın ardından dolar başlıca para birimleri karşısında yükselişe geçti. Bu hareket enflasyon korkularını yoğunlaştırdı ve yatırımcıların Federal Rezerv'in daha uzun süre şahin kalacağına dair bahislerini arttırdı.
Ancak dolar gün içinde zayıflayarak yen ve İsviçre frangı karşısında da geriledi.
Reuters'a göre Corpay'in baş piyasa stratejisti Karl Schamotta, "Piyasalar, para politikası görünümünü yönlendirmesi muhtemel olan daha derin dezenflasyonist temellere geri döndükçe diz çökme tepkisi azalıyor" dedi.
"Merkez bankalarının büyüme, istihdam ve enerji fiyatlarını uzun bir gecikmeyle yansıtan çekirdek enflasyon ölçütlerine odaklanmaya devam edeceği düşünülüyor, bu nedenle piyasanın faiz indirimlerine ilişkin ima ettiği oranlar üretim kesintisi öncesi seviyelere geri dönüyor. Faiz farkları da buna paralel olarak dolar aleyhine dönüyor."
ABD Hisse Senetleri Genel Olarak Yükselişle Kapandı; Dow Neredeyse Yüzde 1. Yükseldi
ABD hisse senetleri Pazartesi günü, OPEC+ tarafından yapılan sürpriz üretim kesintisi açıklamasının ham petrol fiyatlarını yükseltmesinin ardından enerji sektöründeki hisselerin keskin bir şekilde yükselmesiyle artışla kapandı.
Büyük ortalamalar arasında, Dow gün boyunca sağlam kaldıktan sonra önemli ölçüde yükselişle kapandı. S&P dalgalı bir yolculuğun ardından mütevazı bir yükselişle kapanırken, Nasdaq kayıplarını azalttı ve günün en düşük seviyelerine yerleşti.
Pazarı Hareketlendirenler
-- OPEC+ Mayıs ayında başlayıp 2023 yılı sonuna kadar sürecek olan günlük 1,16 milyon varillik sürpriz bir üretim kesintisi açıkladı
-- Hazine tahvil getirileri geriledi
-- Birkaç büyük hisse senedinden gelen zayıflık
Kapanış Raporu:
Borsa, tatilin kısalttığı bu haftaya karışık fiyat hareketleriyle başladı. OPEC+'nın Mayıs ayından başlayarak yıl sonuna kadar üretimi günde yaklaşık 1,16 milyon varil azaltacağına dair sürpriz açıklamanın ardından petrolle ilgili işlemler dışında piyasada çok fazla inanç yoktu.
WTI ham petrol vadeli işlemleri bugün %6,9 artışla 80,60 $/varil seviyesine yükseldi ve S&P 500 enerji sektöründe yaklaşık %5,0'lık bir kazanç elde edilmesine yardımcı oldu. Dow bileşeni Chevron (CVX 169.95, +6.79, +%4.2) bu konuda en etkili kazananlar arasındaydı.
Ana endeksler oldukça dar aralıklarda işlem gördü ve seans boyunca Dow Jones End. Ortalaması'nın üstün performansı dikkat çekti. S&P 500 erken saatlerde 4.127'ye kadar yükseldi ancak öğleden sonra yaptığı atakla 4.098'e kadar geriledikten sonra bu kazançlarını geri verdi ve kapanış ziliyle birlikte günün en yüksek seviyesine yaklaştı. Nasdaq ise gün boyunca negatif bölgede seyretti ancak öğleden sonraki ilerlemede büyük sermayeli hisse senetlerinin daha büyük kayıpları telafi etmesiyle en kötü seviyelerinden oldukça uzakta sona erdi.
Tesla ( -%6.1), 1. çeyrek üretim ve teslimat rakamlarını açıkladıktan sonra %6.0'dan fazla düşerek mega sermaye alanında kayda değer bir gecikme yaşadı. Bu durum, Amazon.com'daki ( -0.9%) kayıpla birlikte, grubun dibine yakın kapanan tüketici ihtiyari sektörüne (-0.9%) ağırlık verdi.
Gayrimenkul (-%1,0) ve kamu hizmetleri (-%0,7) sektörleri de önemli ölçüde zayıftı.
Ayrı olarak, saat 10:00'da açıklanan Mart ISM İmalat Endeksi'nin (gerçekte %46,3) art arda beşinci kez daralma bölgesinde (yani %50'nin altında) olduğunu göstermesinin ardından Hazine getirileri geri çekildi. 2 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi yedi baz puan düşerek %4,14'e ulaştıktan sonra %3,99'a geriledi. 10-yıllık tahvil getirisi gece %3,54'e ulaştıktan sonra bugün altı baz puan düşerek %3,43'e geriledi.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Mart ayı IHS Markit İmalat PMI endeksi son okumada 49,3'ten 49,2'ye geriledi.
Mart ISM İmalat Endeksi Şubat ayındaki %47,7'den %46,3'e (Briefing.com konsensüsü %47,5) geriledi. Bu, Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük değerdir. Genişleme ve daralma arasındaki ayrım çizgisi %50,0'dir, bu nedenle Mart ayı için %50,0'nin altındaki okuma, imalat faaliyetlerinde üst üste beşinci ay için genel bir daralmayı yansıtmaktadır.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, imalat faaliyetinin daralma durumunda ve ISM'nin imalat PMI ile genel ekonomi arasındaki geçmiş ilişkiye dayanarak yıllık bazda reel GSYH'de -%0,9'luk bir değişime karşılık geldiğini söylediği bir seviyede (%46,3) kalmaya devam etmesidir.
Toplam inşaat harcamaları Ocak ayında yukarı yönlü revize edilen %0,4'lük artışın (-%0,1'den) ardından Şubat ayında aylık bazda %0,1 geriledi (Briefing.com konsensüsü %0,0). Toplam özel inşaat bir önceki aya göre yatay seyrederken, toplam kamu inşaatı bir önceki aya göre %0,2 düştü. Yıl bazında ise toplam inşaat harcamaları %5,2 artış göstermiştir.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, yüksek faiz oranları ve artan işçilik ve malzeme maliyetlerinin, gelecekteki ekonomik yavaşlama/küçülme endişelerinin kök saldığı bir dönemde inşaat projelerini finanse etmeyi daha pahalı hale getirmesi nedeniyle yeni tek aile inşaatının zayıf bir nokta olmaya devam etmesidir (-%1,8).
Salı günü piyasa katılımcıları saat 10:00'da Şubat ayı JOLTS İş İlanları (önceki 10,824 milyon) ve Şubat ayı Fabrika Siparişleri (Briefing.com konsensüsü -%0,5; önceki -%1,6) verilerini alacak.
