ABD Hisse Senetleri Dalgalı İşlem Gününü Hafif Yükselişle Tamamladı.
Perşembe günkü seansı çoğunlukla düşüşle tamamlayan hisse senetleri, Cuma günü işlem günü boyunca yönsüzlük gösterdi. Büyük ortalamalar günü değişmeyen çizgide ileri geri sıçrayarak geçirdi.
Büyük ortalamalar seansı hafif bir yükselişle tamamladı. Dow 22.34 puan ya da yüzde 0.1 artışla 33,808.96'ya, Nasdaq 12.90 puan ya da yüzde 0.1 artışla 12,072.46'ya ve S&P 500 3.73 puan ya da yüzde 0.1 artışla 4,133.52'ye yükseldi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- En son kazanç haberlerini sindirme
-- Yükselen Hazine getirileri
-- Endeks seviyesindeki iyileşme, bazı büyük şirketlerin erken dönemdeki zayıflıklarını tersine çevirmesiyle aynı zamana denk geldi
-- Banka hisseleri bugün de genel piyasanın gerisinde kaldı
Ana endeksler bu opsiyon vade gününde küçük bir kazanç elde etmeyi başardı, ancak bu etkileyici bir başarı değildi. Yatırımcılar önümüzdeki hafta birçok büyük şirketin kazanç raporlarını beklerken, piyasa dünkü kapanış seviyelerinden tüm seans boyunca çok az değişiklik gösterdi.
Amazon.com ( +%3.0), NVIDIA ( +%0.1) ve Tesla ( +%1.3) öğleden sonra piyasayı pozitif bir kapanışla terk eden yükselişte büyük bir etkiye sahipti. TSLA dün kazançlarla ilgili olarak yaşadığı büyük kayıptan kurtulmaya çalışıyordu.
AMZN ve TSLA'dan gelen kazançlar, S&P 500 tüketici ürünleri sektörünü (%1,2) bugün liderlik tablosunda ilk sıraya taşıdı.
Genel olarak, Dow bileşeni Procter & Gamble (+%3.5) gibi 3. mali çeyrek sonuçlarını memnuniyetle bildiren ve FY23 EPS görünümünü teyit eden ve yine olumlu kazançlar bildiren HCA (+%3.9) gibi bireysel hisse senetlerinde büyük hareketler sınırlı kaldı.
PG ve HCA'ya verilen olumlu tepkiler, temel tüketici malları (+%0,8) ve sağlık hizmetleri (+%0,7) sektörlerindeki kazançları destekledi.
Banka hisseleri haftanın büyük bölümünde düşük performans gösterdikten sonra bugün de baskı altında kaldı. Bu zayıflık, Regions Financial'ın ( -2.8%) hayal kırıklığı yaratan kazançlarının ardından geldi.
SPDR Bölgesel Banka ETF'si (KRE) %1,3 ve SPDR Banka ETF'si (KBE) %1,2 düşüş kaydetti. S&P 500 finans sektörü (-%0,4) en zayıf performans gösterenler arasındaydı.
Malzeme sektörü (-%0,9), kazanç raporunun ardından Freeport McMoRan'daki %4,1) büyük kayıp ve Şili'nin lityum endüstrisini kamulaştırmayı planladığına dair bir Reuters raporuna yanıt olarak Albemarle'daki (-%10,0) kayıp nedeniyle bugün en büyük düşüşü kaydetti.
Diğer yandan Piyasa, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı düşüncesiyle mücadele etmeye devam ediyor. Reuters'a göre Philadelphia Fed Başkanı Harker (FOMC seçmeni), Fed'in enflasyonu hedefe geri döndürmek için daha fazlasını yapması gerekeceğini söyledi. Bu açıklama, New York Fed Başkanı Williams'ın (FOMC seçmeni) Mayıs FOMC toplantısında yeni bir faiz artırımına destek sinyali vermesini ve CNBC'ye göre Cleveland Fed Başkanı Mester'in dün Fed fonları oranının %5,00'in üzerinde olmasıyla politikanın sıkılaştırma bölgesine biraz daha ilerlemesi gerektiği yönündeki açıklamalarını takip etti.
Hazine getirileri, Nisan ayına ilişkin IHS Markit İmalat ve Hizmet PMI ön verilerinin açıklandığı 9:45 civarında keskin bir yükseliş gösterdi. Açıklamadan kısa bir süre önce %4,06 seviyesinde olan 2 yıllık tahvil getirisi seansı bir baz puan düşüşle %4,16 seviyesinde tamamladı. Açıklamadan önce %3,50 olan 10 yıllık tahvil faizi üç baz puan artışla %3,57 oldu.
Dolar, Beklenenden daha güçlü PMI verilerinin ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında faiz oranlarını yeniden artıracağı beklentilerini güçlendirmesiyle dolar endeksi Cuma günü 102 seviyesine yükseldi ve haftayı yükselişle tamamladı. S&P Global ABD Bileşik PMI Nisan ayında 53,5'e yükselerek, hizmet faaliyetlerindeki büyümenin 12 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve imalat üretiminin Mayıs 2022'den bu yana en hızlı şekilde genişlemesiyle birlikte iş faaliyetlerinde Mayıs 2022'den bu yana en hızlı yükselişin sinyalini verdi.
WTI ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 77 doların üzerinde sabitlendi ancak yine de haftalık %6'dan fazla değer kaybetme yolunda ilerledi ve yüksek faiz oranları, yavaşlayan küresel büyüme ve yumuşayan enerji talebine ilişkin devam eden endişeler nedeniyle OPEC kaynaklı rallinin çoğunu sildi.
ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl borçlanma maliyetlerini en az iki kez daha artırması bekleniyor. Önemli bir Fed raporu da ABD ekonomisinin son haftalarda durakladığına işaret ederek risk varlıkları ve enerji talebi beklentileri üzerinde baskı oluşturdu.
Ayrıca piyasa, hükümetin Stratejik Petrol Rezervi'ni üçüncü çeyrekte doldurmaya başlayabileceğini söyleyen ABD'li bir yetkilinin yorumlarını görmezden geldi. Yatırımcılar OPEC+'nın gelecek ay üretimini azaltması öncesinde temkinli davranmaya devam ederken, Çin talebindeki toparlanma umutları petrol fiyatlarını destekliyor.
Altın fiyatları, büyük ekonomilerden gelen güçlü PMI verilerinin Mayıs ayında merkez bankalarından faiz artışı beklentilerini desteklemesiyle Cuma günü 1.980$'a gerileyerek 13 Nisan'da ulaştığı 13 ayın en yüksek seviyesi olan 2.040$'dan daha da düştü.
Amerika Birleşik Devletleri, Avro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ta özel sektör faaliyetlerinin Nisan ayında son 11 ayın en hızlı artışını göstererek tahminleri aşması, yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen hizmet sektörünün dayanıklılığına işaret etti.
Altının gerilemesine etki eden faktörleri sıraladığımızda;
-- Louis Fed Başkanı James Bullard'ın %5,50 ila %5,75 arasında daha yüksek bir nihai faiz oranını tercih etmesiyle birlikte, birçok Fed yetkilisi enflasyonu düşürmek için daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç olduğunu destekleyişi.
-- Bazı ECB politika yapıcıları rekor kıran çekirdek enflasyonu kontrol altına almak için önümüzdeki toplantılarda daha fazla faiz artırımı çağrısında bulunmasını sayabiliriz.
*** Pazartesi günü ABD'de kayda değer bir ekonomik veri bulunmuyor.
