Salı
Günaydın,
- Global piyasalarda bankacılık endişeleri dağıtılmaya çalışırken temkinli seyir devam ediyor.
- Bankacılık korkusu azalırken hisse senetleri değer kazandı, dolar düştü,
- Petrol fiyatları gevşiyor; Çin talebi odak noktasında.
- Altın, dolardaki düşüşün bankacılık sektörünü rahatlatmasıyla toparlanmaya çalışıyor.
- Asya'da büyüme oranının 2023'te %4,5 olacağı tahmin ediliyor - Boao Forum yıllık raporu
- Japonya Maliye Bakanı: Japon bankalarının Credit Suisse AT1 tahvilleri miktarı az
- Fed/Jefferson: Bölgesel bankaların sorunları küçük işletmeleri vurabilir
- BoE/Bailey: Yüksek faiz oranlarının tam etkisi piyasalarda etkisi hala görülecek
- Fed Başkan Yardımcısı Barr: SVB, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetmemesi nedeniyle iflas etti
- Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi yükselişini beşinci aya taşıdı
- S&P Global: Global bankacılık sisteminde yapılanlar, özellikle Avrupa'da kredi koşullarını sıkılaştıracak
- S&P Global, Euro Bölgesi 2024 büyüme tahminini %1.4'ten %1.0'e düşürdü.
- S&P: Çin hariç Asya-Pasifik Bölgesinde 2023 yılında büyümenin %3.8 olmasını bekliyoruz (2022: %4.7)
-- Avrupa Piyasaları Bankacılık Sektöründeki Sıkıntılara İlişkin Endişelerin Azalmasıyla Yükselişle Kapandı.
-- Dow ve S&P 500 Geçen Haftanın Kazançlarına Ekleme Yaptı, Nasdaq Geri Çekildi
Güne Başlarken - 28/03
Küresel piyasalardaki türbülans yerini yavaş yavaş istikrara bırakıyor. Ancak, Genel olarak piyasalarda ABD'nin bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcılar tedbiri de elden bırakmıyor. Yatırımcılar banka temellerine yöneliyor.
Banka düzenleyicileri sistemin sağlam olduğunu ancak kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini söylerken ABD'li yetkililerden güçlü bir güven gösterisi geliyor.
ABD piyasalarında, özellikle de değer kaybeden banka hisselerinde görülen toparlanma, Pazartesi günü Asya hisse senetlerini yükseltirken güvenli liman dolar geriledi. Avustralya hisse senetleri, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin etkisiyle daha iyi performans gösterdi.
Asya hisse senetlerindeki rahatlama rallisi, bankacılık hisselerinin Pazartesi günü yükselerek geçen haftaki keskin düşüşleri sınırladığı Avrupa'ya da yayılabilir.
Analistler, parasal sıkılaştırma ile tutarlı olarak kredi büyümesindeki düşüşün devam etmesini beklerken, şimdilik herhangi bir kredi sıkışıklığı görmüyorlar.
Diğer yandan , CFTC, dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'e ve CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao'ya, düzenleyici kurumun "yasadışı" bir borsa ve "sahte" bir uyum programı olduğunu iddia ettiği şeylerden dolayı dava açtı. Zhao şikayeti "beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirdi.
Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
Konuşmacılar: Federal Rezerv Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr "Banka Gözetimi" konusunda ifade veriyor
Avrupalı konuşmacılar: ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'taki BIS Innovation Hub Eurosystem Centre'ın açılış töreninde bir konuşma yapıyor; BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere Merkez Bankası Bankacılık, Silikon Vadisi Bankası ile ilgili bir Hazine Seçim Komitesi oturumuna katılıyor
Asya'da bu sabah
Asya borsalarında bugün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de artan resesyon endişelerinin bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik fiyatlamalar devam ediyor.
Hisse Senetleri :
Kuzey Kore'nin nükleer söylemlerinin jeopolitik endişeleri körüklemesiyle bölgede kazançlar sınırlansa da, küresel bankacılık sektörü korkularının dağılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki son artışın ardından enerjinin öncülük ettiği erken yükselişlerle PAC hisse senetleri hafif pozitif eğilimle karışık işlem gördü.
ASX 200, petrol fiyatlarının Ekim ayından bu yana en büyük günlük kazancı kaydetmesinin ardından enerjideki üstün performansla emtia ile ilgili sektörlerdeki güçlenmeyle desteklendi ve Avustralya'nın son küresel bankacılık sorunlarının yerel bankalara yönelik riskleri küçümsemesiyle finansal sektörler de yükseldi.
Nikkei 225, Japonya'nın 2,2 milyar JPY'lik ekonomik teşvik paketi planlarını yinelemesine rağmen kararsız kaldı ve Kuzey Kore'nin 2017'deki son nükleer denemesinden önce kullandığı benzer dili içeren ve silah sınıfı nükleer materyallerin artırılması çağrısında bulunan nükleer söyleminin ardından 27.500 civarında dar bir aralıkta kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. önemli kazanç sonuçları öncesinde ve PBoC likidite çabalarının ardından dalgalı seyretti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,1) önceki günkü kararsız performansın ardından gece boyunca dalgalı seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, doların başlıca muadillerine yol açması ve ABD 2 yıllık getirisinin %4'ün altına gerilemesiyle getirilerin hafifçe gevşemesinin ardından marjinal olarak geriledi ve 103,00 seviyesinin altına uzandı.
EUR/USD kademeli olarak yükseldi ve ECB'den Schnabel'in ECB açıklamasında daha fazla artırımın mümkün olduğunu söylemesi için bastırdığı raporlar da dahil olmak üzere son ECB söylemlerinin ardından 1.0800 seviyesini geri aldı.
GBP/USD hafif pozitif eğilimin yanı sıra BoE Başkanı Bailey'nin İngiltere'de enflasyonun hızla düşebileceğini ancak enflasyonist baskıların devam edeceğine dair işaretlerin ortaya çıkması halinde daha fazla parasal sıkılaştırma gerekebileceğini belirten son yorumlarından faydalanmaya devam etti.
USD/JPY, ABD ve Japonya arasındaki getiri farklarının daralmasıyla Pazartesi günkü kazançlarını tersine çevirdi.
Antipodeanlar, emtialardaki son kazançlar ve Avustralya Perakende Satışlar verilerinden gelen rüzgarla güçlendi.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı ve bankacılık sektörü korkularının azalması ve 2 yıllık ihalenin ardından dün görülen ayı düzleşmesinden hafif bir rahatlama buldu.
Bund vadeli işlemleri, şahin ECB söylemi ve Almanya Ifo verilerinin ardından önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
10 yıl vadeli JGB kontratları küresel emsallerindeki satış baskısının ardından durgun seyretti, ancak son 40 yıl vadeli JGB ihalesinde daha güçlü sonuçlar elde edilmesinin ardından fiyatlar daha kötü seviyelere geriledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, bankacılık korkularının yatışmasıyla Ekim ayından bu yana en büyük günlük kazancından elde ettiği ganimeti korurken, son kazançlar K.Irak'dan kaynaklanan arz riski ve jeopolitik endişelere de bağlandı.
Reuters'ın traderlar ve Refinitiv verilerine dayandırdığı haberine göre, Hindistan Mart ayında Rusya'nın deniz yoluyla taşınan Urals petrolünün en büyük alıcısı oldu ve toplamın %65'ini oluşturarak Rusya'nın ihracatını yüksek tuttu. Traderlar ayrıca, Rusya'nın Hindistan rafinerilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Nisan ayında da yüksek petrol ihracatını sürdürebileceğini belirtti.
Spot altın, doların gevşemesinden kaynaklanan rüzgarın sığınak talebinin olmamasıyla dengelenmesiyle sakindi.
Vadeli bakır kontratları ılımlı bir pozitif tonda seyretti ancak Çin'deki kararsızlık nedeniyle kazançlar sınırlandı.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senetleri, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla yükselişe geçmeye hazırlanıyor.
AB enerji bakanları, yeni otomobillerin 2035'ten sonra sıfır emisyona sahip olmasını gerektiren kuralları imzalayacak.
Almanya'nın iktidardaki koalisyonunun üst düzey yetkilileri, Pazartesi günü yapılan maraton görüşmelerinde iklimin korunması da dahil olmak üzere konularda anlaşmaya varamamalarının ardından yeniden bir araya gelecek.
Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, Parlamento'daki bir Seçilmiş Komite panelinin sorularıyla karşı karşıya.
Beklenen veriler arasında Fransız ve İtalyan imalat güveni yer alıyor. Rational, Evotec SE ve Bellway kazançlarını açıklayacak.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Binance Darbesi
ABD, kripto borsası Binance Holdings ve CEO'su Changpeng Zhao'yu çökertmek için Pazartesi günü şimdiye kadarki en güçlü adımını attı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Chicago'daki federal mahkemede Binance ve CZ olarak bilinen CEO'sunun, firma dünyanın en büyük ticaret platformu haline gelirken Amerikan türev kurallarını rutin olarak ihlal ettiğini iddia etti. Düzenleyici kuruma göre Binance'in yıllar önce kuruma kayıt olması gerekiyordu ve CFTC'nin kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. İşte borsanın düzenleyicilerle yaşadığı sorunların zaman çizelgesi.
İngiltere Enflasyonu
İngiltere'deki mağazalarda fiyatlar bu ay kayıtlara geçen en yüksek oranda artarak hayat pahalılığı krizinin henüz sona ermediğinin bir işareti oldu. İngiliz Perakende Konsorsiyumu, mağaza fiyat enflasyonunun %8,9'a yükselerek 2005'te başlayan endeks için yeni bir zirve olduğunu ve Şubat ayındaki %8,4'lük orana göre arttığını açıkladı. Meyve ve sebze arzının azalmasıyla gıda fiyatlarındaki artış %15'e ulaştı. Veriler, Birleşik Krallık genelinde enflasyonun Şubat ayında gıda ve içecek fiyatlarının öncülüğünde son dört ayda ilk kez beklenmedik bir şekilde yükselmesiyle birlikte geldi. Alışveriş yapanlar, paralarını daha fazla harcayabilmek için indirim marketleri Aldi ve Lidl'ı ziyaret ediyor ve sepetlerine daha az ürün koyuyor.
İsrail Protestoları
Neredeyse eşi benzeri görülmemiş grev ve protestoların yaşandığı bir günün ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yargıyı zayıflatmak ve ulusun "paramparça olmasını" önlemek için tartışmalı bir planı erteleyeceğini söyledi. On binlerce gösterici Pazartesi gecesi sokaklarda kalırken Netanyahu, yüksek mahkemenin yasama organı üzerinde ne kadar yetkiye sahip olabileceği konusunda bir uzlaşmaya varmak için muhaliflerle görüşeceğini söyledi.
Yolsuzlukla Mücadele Kontrolleri
Çin'in en üst düzey yolsuzlukla mücadele kurumu, Komünist Parti'nin yeni liderliği altındaki ilk büyük incelemesinde aralarında China Investment Corp. ve PetroChina'nın da bulunduğu ülkenin en büyük ve en önemli kamu iktisadi teşebbüslerinden bazılarını denetleyecek. Pazartesi günü geç saatlerde yapılan açıklamaya göre Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu 30'dan fazla şirket üzerinde kontroller gerçekleştirecek. Komisyon, aralarında China Petroleum & Chemical Corp. ya da Sinopec, China Everbright Group ve China Development Bank'ın da bulunduğu çok sayıda büyük devlet şirketinin adını verdi. Çin'de yolsuzlukla mücadele denetimleri genellikle beş yıllık bir döngü izliyor ve yeni turlar on yılda iki kez yapılan parti kongresinin sona ermesinin ardından başlıyor.
