Avrupa Piyasaları Bankacılık Sektöründeki Sıkıntılara İlişkin Endişelerin Azalmasıyla Yükselişle Kapandı
Avrupa tarafında, bankalara yönelik risklerin azalmış olması risk iştahını desteklerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri dün sözle yönlendirmelere devam etti.
Dün Avrupa basınında çıkan haberlerde ECB üyesi Isabel Schnabel'in toplantı metnine "daha fazla faiz artışının olası olduğu" ibaresini ekletmek için baskı yaptığı ifade edildi.
ECB üyesi Joachim Nagel, enflasyonun hala çok yüksek olduğu belirtirken, Mario Centeno da ECB'nin bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.
Öte yandan, Credit Suisse'in ardından piyasaların odağında bulunan Deutsche Bank hisselerinin fiyatı, dün yüzde 4,5 yükselerek üç günlük düşüş eğilimini sonlandırdı
Batık Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) varlıklarının devralınmasına yönelik bir anlaşmaya ilişkin haberler, küresel bankacılık krizi korkularının hafiflemesine yardımcı oldu.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamada, First Citizens BancShares'in SVB'nin tüm mevduat ve kredileri için bir zarar paylaşımı işlemine girdiği belirtildi.
ABD Fed yetkililerinin finansal stresin kötüleştiğine dair bir belirti olmadığını söylemesi de havayı destekledi.
Almanya'da iş ortamının iyileştiğini gösteren veriler de buna yardımcı oldu.
Pan Avrupa Stoxx 600 %1,05 yükseldi. Birleşik Krallık FTSE 100 ve Fransa CAC %0,9, Almanya DAX %1,14 ve İsviçre SMI %1,43 değer kazandı.
Yakından takip edilen bir anket, Almanya'da iş dünyası güveninin Mart ayında beklenmedik bir şekilde güçlendiğini ve küresel bankacılık sektöründeki çalkantılara rağmen beklentilerdeki güçlü iyileşmenin bunu desteklediğini gösterdi.
Münih merkezli ifo enstitüsünün verilerine göre, Şubat ayında 91,1 olan iş ortamı endeksi Mart ayında 93,3'e yükseldi. Endeks üst üste beşinci ayda da iyileşme kaydetti. Değerin 91.0'a düşeceği tahmin ediliyordu.
İyileşme öncelikle iş beklentilerinden kaynaklandı. Şirketler ayrıca mevcut durumlarını biraz daha iyi olarak değerlendirdi.
Mevcut durum göstergesi bir ay önceki 93,9 seviyesinden 95,4'e yükselerek beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Beklenti 94,1 seviyesindeydi. Beklenti endeksi 91,2 ile bir önceki ayki 88,4 seviyesinden yükseldi ve ekonomistlerin 88,3 olan tahminlerinin de üzerinde gerçekleşti.
Dow ve S&P 500 Geçen Haftanın Kazançlarına Ekleme Yaptı, Nasdaq Geri Çekildi
Geçtiğimiz hafta güçlü kazançlar elde eden başlıca ABD hisse senedi endeksleri Pazartesi günkü işlemlerde karışık bir performans sergiledi.
Büyük ortalamalar erken işlemlerde yukarı yönde hareket ederken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq negatif bölgede kapanmadan önce değişmeyen çizgide ileri geri sallandı.
ABD'de bankacılık krizini başlatan Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının "kötü yönetim vakası" olduğunu, banka yönetiminin faiz oranı ve likidite riskini etkin bir şekilde yönetemediğini kaydetti.
ABD'nin bankacılık sisteminin güçlü sermayesi ve likiditesiyle sağlam ve dayanıklı olduğunu vurgulayan Barr, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için her büyüklükteki kurum için tüm araçları gerektiğinde kullanmaya hazır olduklarını belirtti.
Pazarı Hareketlendirenler
-- First Citizens BancShares'in (FCNCA) Silicon Valley Bank'ı (SIVB) satın aldığı haberinin ardından banka hisseleri yükselişe geçti
-- Hazine tahvil getirileri, piyasadaki duyarlılık değişimini yansıtarak yükseldi
-- Geciken büyük sermayeli hisse senetleri endeks performansı üzerinde baskı yarattı
-- Küçük ve orta ölçekli şirketler daha iyi performans gösteriyor
Kapanış Raporu :
Yeni hafta, hafta sonunun bankacılık sektöründen endişe verici ek haberler olmadan geçmesinin ardından karışık bir notla başladı. Bunun yerine, yatırımcıların First Citizens Bancshares'in (FCNCA 895.61, +313.06, +53.7%) Silicon Valley Bank'ın 72 milyar dolarlık varlığını 16.50 milyar dolarlık bir indirimle satın alacağını öğrenmesinin ardından bugün banka sektörü etrafındaki duyarlılık değişti.
Piyasa katılımcıları ayrıca, ABD'li yetkililerin First Republic Bank'a (+%11.8) bilançosunu desteklemek için daha fazla zaman tanıyacak şekilde bankalar için acil kredi imkanını genişletmeyi düşündüklerini belirten bir Bloomberg raporuna da tepki gösterdi.
Western Alliance (%3.0) ve PacWest Bancorp (+%3.5) gibi son zamanlarda zor durumda olan bölgesel banka hisseleri, günün en yüksek seviyelerinden de olsa iyi kazançlarla kapandı. SPDR S&P Bank ETF (KBE) %2,2 ve SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) %0,9 kazançla kapandı.
Bankacılık sektöründen gelen göreceli güce rağmen, S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average sadece küçük kazançlarla kapanırken, Nasdaq kapanışta negatif bölgede sabitlendi. Ana endeksler, Vanguard Mega Cap Growth ETF'deki (MGK) %0,7'lik kayba karşın Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,7'lik kazanca yardımcı olan mega cap hisse senetlerinin ağırlığını hissediyordu.
S&P 500 sektörlerinin çoğu, artan petrol fiyatlarının desteklediği enerji (+%2,1) öncülüğünde kazançla kapandı. WTI ham petrol vadeli işlemleri %5,5 artışla 73,05 $/varil seviyesine yükseldi.
Hazine tahvilleri seansı tüm eğri boyunca kayıplarla kapattı. Bu durum, zayıf taleple karşılaşan bugünkü 42 milyar $'lık 2 yıllık tahvil ihalesini takip etti. 2 yıllık tahvil getirisi 23 baz puan artışla %3,79'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 15 baz puan artışla %3,53'e yükseldi. ABD Dolar Endeksi %0,2 düşüşle 102,88 seviyesine geriledi.
Sektörler
Güçlü: Finans, Tüketici Temel Malları, Enerji, Sanayi, Malzeme
Zayıf: İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Gayrimenkul
Finans sektörü (+%1,4), sanayi (+%0,8) ve malzeme (+%0,7) ile birlikte en iyi performans gösteren bir diğer sektör oldu. Diğer taraftan, ağırlıklı olarak iletişim hizmetleri (%-1,1) ve bilgi teknolojileri (%-0,9) sektörleri gayrimenkul (%-0,4) ile birlikte en kötü performans gösteren sektörler oldu.
Özellikle, küçük ve orta ölçekli hisse senetleri bugün daha büyük emsallerinden daha iyi performans gösterdi. Russell 2000 kapanışta %1,1 ve S&P Mid Cap 400 %0,9 yükseldi.
Salı günü piyasa katılımcılarına aşağıdaki ekonomik veriler sunulacak:
- Şubat ayı öncü mal ticareti açığı (önceki -$91,50 bln), öncü Perakende Stokları (önceki %0,3) ve öncü Toptan Stokları (önceki -%0,4)
- Ocak FHFA Konut Fiyat Endeksi (önceki -%0,1) ve Ocak S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi ( konsensüsü %2,5; önceki %4,6)
- Mart Tüketici Güveni ( konsensüsü 101,5; önceki 102,9)
