Pazartesi
Günaydın,
- Global Piyasalar yani haftaya ABD bankacılık sektörüne ilişkin haberlerle başlıyor
- SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti
- ABD'de ekonomi yönetimi tarafından hızlı alının önlemler piyasalarda pozitif fiyatlanıyor.
- İki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 25 baz puana kadar düştü. Dolar geriledi.,
- Hazine Getirileri Düşüyor, Hisse Senedi Vadeli İşlemleri SVB ile Yükseliyor,
- ABD, SVB'nin Çöküşünün Ardından Krizi Önlemek İçin Banka Mevduatlarına Destek Verdi
- HSBC Holdings, İngiltere Silikon Vadisi Bankasını kurtarmak için bir anlaşmanın eşiğinde
- Hükümet sözcüsü: Japon finans sisteminin SVB''den büyük bir etki görmesi pek olası değil
- Goldman Sachs önümüzdeki hafta FED'in faiz artışını erteleyebileceğini bekliyor.
- JP Morgan, ilk FOMC toplantısında 25 baz puanlik bir faiz artışı beklemeye devam ediyor
- FED bankalara yardımcı olmak için iskonto penceresine erişimi kolaylaştırmayı değerlendiriyor
- Çin Başbakanı Li Qiang: Ekonomi dengesiz olmaya devam ediyor
- İngiltere'nin TikTok'u devlet cihazlarından yasaklaması bekleniyor
- İngiltere, bütçede 11 milyar sterlin işletme vergisi indirimi planlıyor
- Fitch, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yükseltti
- Ackman: Fed müdahalesine rağmen daha fazla bankanın batması muhtemel
- SVB'nin iflası sonrası İsrail, yüksek teknoloji sektörünü korumak için önlem alacak
Cuma günü Global Piyasalar ABD'deki bankacılık SVB'nin yaratmış olduğu banka kiriziyle negatif sert kapanışlar yaptı. ABD ve Avrupa Piyasaları Kapanış Raporu, Tıklayın
ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yeni haftaya başlarken, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına bugünden itibaren erişebileceklerini bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.
ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi geçen hafta çarşamba günkü yüzde 5,10'luk zirvesinden yaklaşık 67 baz puan gerileyerek yüzde 4,43'e indi.
Söz konusu adımlar pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu. - AA
Asya'da bu sabah
Asya piyasalarında görüntü karışık bir seyir alırken Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında.
Çin'de hükümetin Çin Merkez Bankası (PBoC) görevlilerini değiştirmemesi piyasalarda olumlu karşılandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin kontrollü şekilde büyümesini destekleyeceklerini belirtirken, PBoC Başkanı Yi Gang'ın görevine devam edeceğinin duyurulması, mevcut politikaların devam edeceği şeklinde yorumlandı.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, SVB'nin çöküşü ve ardından Signature Bank'ın iflasının etkisiyle finansal sektörün darbe almasıyla karışık işlem görürken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri desteklendi ve banka mevduatlarının garanti altına alınması ve Fed'in bankaların mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak için uygun mevduat kurumlarına ek fon sağlama açıklamasıyla finansal sistemi istikrara kavuşturma çabalarının ardından Asya'da da kademeli bir iyileşme görüldü.
ASX 200, emtia ile ilgili hisselerdeki direnç ve para piyasası oranlarının gelecek ayki RBA toplantısında %75'in üzerinde bir duraklama olasılığını fiyatlaması nedeniyle en yüksek ağırlıklı finans sektörü de dahil olmak üzere çoğu sektörde görülen zayıflıkla düştü.
Nikkei 225, finans hisselerinin en kötü performans gösterenler listesine hakim olmasıyla 28.000 seviyesinin altına geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. olumlu seyrederken, Hong Kong, Başkan Xi'nin NPC'nin kapanış konuşmasında bilim ve teknolojinin güçlendirilmesini savunması ve Bilibili'nin Z hisselerini Stock Connect'e dahil etmesinin ardından teknoloji alanındaki kazanımlarla desteklendi; anakara ise Çin'in beklenenden daha güçlü kredi/finansman verileri bildirmesi ve PBoC Başkanı Yi Gang'ın sürpriz bir şekilde merkez bankası başkanı olarak kalmasının ardından ayakta kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, ABD'nin bankacılık sistemindeki korkuları hafifletme çabalarıyla desteklendi (ES +%1,9).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Goldman Sachs'ın Fed'in duraklamasını beklediği gelecek haftaki FOMC için çağrısını ayarlamasına neden olan bankacılık sektörü stresinin ortasında kısa vadeli getirilerin düşmesiyle baskı altında kaldı ve 104,00 seviyesinin altına geriledi, CME Fed İzleme Aracı hala 25bps'lik bir artışa işaret ediyor ancak artık 50bps'lik bir hareket için herhangi bir olasılık görmüyor ve para piyasaları da şimdi% 5,10'un altında bir terminal oranı fiyatlıyor.
EUR/USD dolardaki zayıflıktan yararlandı ve 1,0700 seviyesini aştıktan sonra daha da ivme kazandı.
İngiltere'nin Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün etkilerini en aza indirmek için çalışması ve SVB İngiltere müşterilerinin nakit akışı ihtiyaçlarına yardımcı olma planlarını öne çekmesiyle GBP/USD güçlendi ve 1,2100 seviyesini geri aldı.
USD/JPY, dolardaki zayıflık ve sığınak akışları nedeniyle geriledi ve kısa süreliğine 134,00 seviyesinin altına indi.
Antipodeanlar, risk iştahındaki iyileşmenin yanı sıra desteklenen döngüsel para birimleri ile daha güçlüydü.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından açılışta yükseldi ve kısa bir süre 114,00 seviyesini test etti, ancak daha sonra ABD yetkililerinin bankacılık sistemine güven aşılama çabalarının ardından tüm mevduatların garanti altına alınacağını ancak başarısız kredi verenleri kurtarmayacağını açıklamasının ardından ilerlemelerin çoğunu azalttı.
Bund vadeli işlemleri, bu hafta yapılacak olan ve 50 baz puanlık bir artırımın işaret edildiği ECB toplantısı öncesinde dalgalı bir seyir izledi.
10 yıl vadeli JGB kontratları sağlam kaldı ve 10 yıllık getirinin 33bps'nin altına inmesiyle BoJ sonrası ilerlemelerini sürdürdü.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, risk algısındaki iyileşmeden büyük ölçüde etkilenmeyen fiyatlarla ince bir aralıkta da olsa dalgalanmaya devam etti.
Saudi Aramco geçen yıl 161 milyar dolarlık rekor bir kâr elde etti ve CEO'su Nasser potansiyel satın almalar için ilgi alanlarının Çin ve Hindistan'ı içerdiğini söyledi. Aramco CEO'su, Çin ve Hindistan'da sağlıklı bir talep artışı beklerken, büyük genişlemelere baktıklarını ve potansiyel fırsatlar için küresel LNG pazarına baktıklarını belirtti.
Tasnim'e göre İran, petrol ihracatının ABD yaptırımlarının yeniden uygulanmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve 21 Mart 2022'den bu yana bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 83 milyon varil daha fazla petrol ihraç ettiklerini söyledi.
Spot altın, zayıflayan dolar ve piyasaların daha az agresif bir Fed'i fiyatlamasıyla değer kazandı.
Vadeli bakır kontratları, ABD'nin bulaşıcılığı önlemek için aldığı önlemlerle risk iştahının artmasıyla güçlendi.
Avrupa Piyasları Açılışına Doğru Piyasaları
Yatırımcılar SVB'nin çöküşünün ardından ABD hükümetinin finans sektörünü destekleme çabalarını değerlendirirken Avrupa hisseleri yükselmeye hazırlanıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, San Diego'da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.
BOE politika yapıcısı Swati Dhingra konuşuyor.
Alman havayolu yolcuları, yer personelinin ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gitmeyi planlaması nedeniyle Berlin'in en büyük havalimanında aksaklıklarla karşı karşıya.
Beklenen veriler arasında Yunanistan enflasyonu ve İrlanda sanayi üretimi yer alıyor.
Porsche sonuçlarını açıklarken, analistler otomobil üreticisinin görünümüne ve artan teslimatlara odaklandı.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Kurtarmaya Doğru
ABD'li yetkililer Pazar günü ülkenin finansal sisteminin sağlığına ilişkin endişeleri gidermek için harekete geçerek, Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün ardından tüm mevduat sahiplerinin paralarını tam olarak koruma sözü verirken, nakit sıkıntısı çeken bankalara da kısa vadeli kredilerde daha kolay koşullar sağladı. Hazine Bakanlığı, Federal Rezerv ve Federal Mevduat Sigorta Şirketi, SVB'nin iflasının yayılma etkileri konusunda endişelere yol açmasının ardından bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmeyi amaçlayan bu çabaları ortaklaşa duyurdu. Eyalet düzenleyicilerinin Pazar günü New York Signature Bank'ı kapatmasıyla yayılan endişelerin ardından düzenleyiciler potansiyel etkileri kontrol altına almak için bir dizi cephede hızla harekete geçti.
Goldman Artış Görmüyor
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarının yeniden hızlanması için kapıyı açmasının üzerinden bir hafta geçmeden, yatırımcılar ABD'deki bölgesel bankalar düzeyinde finansal sorunların aniden patlak vermesi üzerine kapıyı tekrar kapattı. Goldman Sachs'tan Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, "bankacılık sistemindeki son stresi" gerekçe göstererek Fed'in önümüzdeki hafta bir faiz artışı yapmasını artık beklemediklerini söyledi. İki yıllık Hazine tahvilleri 25 baz puan düşerek %4,34'e geriledi ve Kara Pazartesi hisse senetlerinin piyasaları şaşkına çevirdiği Ekim 1987'den bu yana en sert üç günlük düşüşüne yöneldi.
%4 seviyesine geri döndü
ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, hükümetin Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünden kaynaklanan bulaşıcı riskleri bastırma çabalarının liman varlıklarına olan talebi azaltmasıyla %4'e kadar dğşebilir. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley ve RBC Capital Markets'a göre, yetkililerin SVB mevduatlarına erişimi garanti etmesinin ardından ABD devlet borçlarının pandeminin başlangıcından bu yana en büyük iki günlük kazancını kaybetme riski bulunuyor. Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verileri, fiyatların beklenenden daha hızlı artması halinde yatırımcıları yeni bir çılgınlığa sürükleyerek Hazine tahvilleri üzerinde daha fazla satış baskısı yaratabilir.
Xi'nin İstikrar Odağı
Cumhurbaşkanı Xi Jinping, emsal teşkil eden üçüncü döneminin başlangıcını kutlamak üzere yaptığı konuşmada milletvekillerine Çin'in istikrarı sağlamak ve kendine güveni güçlendirmek için çabalarını iki katına çıkarması gerektiğini söyledi. Xi ayrıca Pazartesi günü yıllık Ulusal Halk Kongresi'nin kapanışında, Taipei'de demokratik yollarla seçilmiş hükümete artan Amerikan desteğine üstü kapalı bir gönderme yaparak Tayvan'a yönelik yabancı müdahalelere karşı çıkma sözü verdi. Söz konusu açıklamalar, Xi'nin 1,4 milyar nüfuslu ülke üzerindeki hakimiyetini gösteren, hükümeti elden geçiren ve kilit pozisyonlara müttefiklerini yerleştiren bir yıllık bir görev değişikliğini kapsıyor.
