Banka Hisse Senetleri Düşerken Avrupa Piyasaları Sert Düşüşle Kapandı
Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların Silicon Valley Bank (SVB) ve Silvergate Capital'in patlamalarından kaynaklanan potansiyel serpintiyi değerlendirmesiyle bankacılık alanındaki yoğun satışların etkisiyle Cuma günü keskin bir düşüşle kapandı.
Ayrıca, Şubat ayında ABD'de istihdam artışının hızlandığını gösteren veriler, Fed'in faiz artırımları konusunda agresif kalmaya devam edeceği yönündeki endişeleri artırdı.
Girişim sermayesi finansmanında uzmanlaşan SVB Financial Group, portföyünde önemli kayıplar yaşadığını açıkladı.
Ayrı olarak, kripto bankacılık devi Silvergate, sektör daha fazla kargaşayla karşı karşıya kaldıkça kapanmayı planladığını söyledi ve daha geniş finans sektörüyle ilgili endişeleri artırdı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %1,35 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %1,67 düşerken, Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC endeksleri sırasıyla %1,31 ve %1,3 düşüşle kapandı. İsviçre'nin SMI endeksi %1,68 düştü.
Ekonomi verileri
Destatis tarafından açıklanan son verilere göre, Almanya'da tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında tahmin edildiği gibi sabit kaldı.
Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık bazda %8,7 artarak Ocak ayındaki artışla aynı seviyede gerçekleşti. Bu artış 1 Mart'ta yayınlanan öncü verilerle uyumludur.
Gümrük dairesinden alınan ayrı verilere göre, ithalatın ihracattan daha hızlı düşmesi nedeniyle Fransa'nın dış ticaret açığı yılın başında azaldı.
Ticaret açığı Aralık ayındaki 14,7 milyar Avro seviyesinden Ocak ayında 12,9 milyar Avro'ya gerilemiştir.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin Cuma günü açıkladığı ilk verilere göre, Birleşik Krallık ekonomisi bir önceki ay daraldıktan sonra hizmet sektöründeki güçlü toparlanmanın öncülüğünde yılın başında büyüme kaydetti.
Veriler, aylık gayrisafi yurtiçi hasılanın %0,5 küçüldüğü Aralık ayına kıyasla %0,3 arttığını gösterdi. Bu, ekonomistlerin %0,1'lik mütevazı büyüme beklentilerini aştı.
ABD Hisse Senetleri SVB'nin Çöküşü Üzerine Genele Yayılan Satışla Düştü
Silicon Valley Bank (SVB) ve Silvergate Capital'in patlamalarından kaynaklanabilecek potansiyel etkilere ilişkin endişelerin finans sektöründeki satışları tetiklemesiyle ABD hisse senetleri Cuma günü değer kaybetti ve ana ortalamalar önemli ölçüde düşüşle kapandı.
Yatırımcılar ayrıca Şubat ayına ilişkin önemli tarım dışı istihdam verilerini de sindirdi. ABD'de istihdam artışının hızlandığını gösteren veri, Fed'in faiz artışları konusunda agresif kalmaya devam edeceği endişelerini artırdı.
Girişim sermayesi finansmanında uzmanlaşan SVB Financial Group, portföyünde önemli kayıplar yaşadığını açıkladı.
Ayrı olarak, kripto bankacılık devi Silvergate, sektör daha fazla kargaşayla karşı karşıya kaldıkça kapanmayı planladığını söyledi ve daha geniş finans sektörüyle ilgili endişeleri artırdı.
Pazarı Hareketlendirenler
-- SVB Financial Group (SIVB), FDIC'nin Santa Clara, Kaliforniya'daki Silicon Valley Bank'ın sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Deposit Insurance National Bank of Santa Clara'yı kurması nedeniyle kapatılıyor
-- Güvenliğe kaçış ticaretinde düşen Hazine getirileri
-- Fed'in faiz artırımlarına ilişkin devam eden endişeler
Cuma kapanışında borsa büyük kayıplar yaşadı. İstihdam raporu, tarım dışı istihdamın beklenenden daha güçlü ve ortalama saatlik kazanç artışının beklenenden daha zayıf olmasıyla nispeten iyi haberler getirdi, ancak SVB Financial (SIVB durduruldu) ile ilgili anlaşmalar fiyat hareketinin en büyük itici gücü oldu. S&P 500, ortalamanın üzerinde bir hacimle 3.900'ün altına düşerek geniş çaplı bir geri çekilme yaşadı.
SVB Financial Group'a ait Silicon Valley Bank, FDIC'nin Santa Clara, Kaliforniya'daki Silicon Valley Bank'ın sigortalı mevduat sahiplerini korumak üzere bir Mevduat Sigortası Ulusal Santa Clara Bankası kurması nedeniyle kapatıldı. Bloomberg'e göre bu haber, Founders Fund'ın şirketlere paralarını Silicon Valley Bank'tan çekmelerini tavsiye ettiği ve CNBC'ye göre SVB Financial'daki mevduat çıkışlarının satış sürecini geride bıraktığı (yani, daha büyük bankaların SVB'yi satın almak istedikleri, ancak bankanın mevduatları ortadan kalktıkça bunu yapma isteklerinin azaldığı bildirildi) yönündeki önceki raporları takip etti.
SVB Financial'ın yaşadığı sıkıntılar bankacılık sektöründe potansiyel bir bulaşma etkisine dair belirsizlik yaratmış ve bu durum Hazine piyasasında güçlü bir güvene kaçış eğilimini teşvik etmiştir. 2 yıllık tahvil getirisi 29 baz puan düşerek %4,59'a, 10 yıllık tahvil getirisi ise 23 baz puan düşerek %3,70'e geriledi.
SPDR S&P Bankacılık ETF'si (KBE) %4,2 ve SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %4,4 geriledi.
Cuma kapanışına kadar yapılan haberlerin çoğu, analistlerin/uzmanların, bankacılık sisteminin ne kadar iyi sermayelendirildiği göz önüne alındığında SVB'nin durumunun sistemik bir bankacılık sorunu olmayacağı yönündeki görüşlerini vurguladı. Bununla birlikte, saat 12:30 civarında Silicon Valley Bank'ın kapatılacağının bildirilmesinin ardından piyasadaki toparlanma çabası kesintiye uğradı. Geniş tabanlı satış çabalarının artması ve S&P 500'ün seansın en düşük seviyesi olan 3.846'ya gerilemesiyle piyasa bu noktadan sonra dengesini kaybetti.
S&P 500 finans sektörü (-%1,8) 11 sektör arasında en kötü performans gösteren sektörler arasındaydı, ancak kayıpları, SVB Financial'daki çöküşten fayda sağlayacak bir finansal kale olarak görülen Dow bileşeni JPMorgan Chase'deki (JPM 133,65, +3,31, +%2,5) kazançlarla bir miktar sınırlandı.
Bu arada, savunma odaklı tüketici temel ürünleri (-%0,5) ve sağlık hizmetleri (-%0,7) sektörleri en az kayıpla kapandı. CBOE Volatilite Endeksi 29,00 ile flört ettikten sonra %9,7 artışla 24,80 seviyesine geldi. CBOE Volatilite Endeksi haftalık bazda %34,1 artış gösterdi.
