Cuma
Günaydın,
- Global piyasaların odağında ABD'deki bankacılık sektörü ve ABD İstihdam verileri var
- ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle piyasalar negatif bir seyir izliyor
- Banka sorunlarıyla hisse senetleri düştü, tahviller yükseldi
- Japonya Merkez Bankası'na yeni 5 yıllık dönemde Ueda Kazuo dönemi başladı.
- Kuroda son toplantısında BoJ'un politikasında değişikliğe gitmedi
- Japonya'da üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor
- Kriptoda Silvergate şoku
- Hollanda çipte Çin'e cephe aldı, Japonya henüz karar vermedi.
- Çin lideri Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı seçildi
- UEA/Birol: Ukrayna savaşının ardından AB ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı
- ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde yükseldi
- ABD'de işten çıkarmalar Şubat'ta %24,5 azaldı
- Tesla'ya Türkiye'de şarj istasyonu lisansı
Finans hisseleri, ABD seansında Silvergate Capital Corp. şirketinin çöküşü ve Silikon Vadisi merkezli kredi kuruluşu SVB Financial Group'taki sorunlarla bankaların ateş altında kaldı.
Dün ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.
Tahvil piyasaları, artan risk algısıyla birlikte alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 20 baz puan gerileyerek yüzde 3,82'ye indi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.
Öte yandan, çoğunlukla kripto para birimi işlemleriyle ilgilenen Silvergate Capital'ın ise operasyonlarını durdurmayı planladığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 40'ın üzerinde düştü.
Bugün saat 16.30'da açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdamın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.
Asya'da bu sabah
SVB'nin Asya üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacak gibi görünüyor - ancak acının kripto gibi pazarın daha küçük, riskli kısımlarından daha yerleşik geleneksel finansa doğru yaklaşmaya başladığını göstermesi açısından son derece önemli. Bu da sıkılaştırmanın ekonomi üzerinde etkili olmaya başladığını gösteriyor.
Asya piyasalarında bugün azalan küresel risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmedi.
Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de bırakırken, getiri eğrisi hedef aralığını da değiştirmeyerek artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu.
Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta yıllık yüzde 8,2 artarak beklentilerin altında kaldı. - AA
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, ABD'deki bankacılık satışlarının Silikon Vadisi Bankası ile ilgili bulaşıcı korkular nedeniyle yarattığı rüzgarla geriledi; grubun hisseleri Wall St'teki işlemlerde %60'tan fazla düştü ve ABD'nin en büyük dört bankasının toplamda 50 milyar ABD dolarından fazla piyasa değeri kaybetmesine neden olurken, SVB, fonların şirketlere kredi kuruluşundan çekilmelerini tavsiye etmesiyle mesai sonrası %20'lik bir düşüş daha yaşadı.
ASX 200, ABD'deki emsallerinden gelen satışların yayılmasıyla en büyük ağırlıklı finans sektöründeki kayıpların baskısı altında kaldı ve endeks emtia ile ilgili sektörlerdeki zayıflıktan da etkilendi.
Nikkei 225, karışık hanehalkı harcama verilerinin ardından risk duyarlılığının azalması ve BoJ'un ultra gevşek politika ayarlarını sürdürmesinin ardından bankacılık hisselerinin daha da darbe almasıyla geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp. da Hong Kong'un, JD.com hisselerinin kar hanesini aşmasına rağmen çift haneli düşüş yaşaması nedeniyle teknoloji sektöründeki çöküşün ortasında düşük performans göstermesiyle olumsuz havaya uyum sağlarken, geliştirici Kaisa hisselerinin kazanç sonrası ve 12 aylık işlem durdurmadan dönüşte yaklaşık %40 düşmesiyle emlak hisseleri de odak noktasında yer aldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bankacılık sektöründeki bulaşıcı sorunlar, vergi artırımı önerileri, jeopolitik gerilimler ve ufuktaki NFP verilerinin yarattığı temkinlilik nedeniyle düşmeye devam etti (ES -%0,7).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%1,6 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ABD bankacılık bulaşıcılığı korkularının ortasında ve işsizlik başvuruları verisinin işgücü piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesinin ardından getirilerin eğri boyunca düşmeye devam etmesiyle cansız bir seyir izlerken, dikkatler yaklaşan Tarım Dışı İstihdam verilerine kaydığı için fiyat hareketi de sınırlı kaldı.
EUR/USD dolardaki son yumuşamadan faydalandı ve 1,0600 seviyesine yaklaştı.
GBP/USD, kısa süre önce 200DMA'nın üzerine çıktıktan sonra bir nefes aldı ve gelen İngiltere GSYİH ve Sanayi Üretimi verileri öncesinde 1.1900 seviyesini geri aldı.
USD/JPY, BoJ'un ultra kolay politika ayarlarını korumasının ardından, Kuroda'nın bir ayrılık sürprizi yapabileceği ihtimaline karşı karara doğru görülen şahin pozisyonunu gevşeterek desteklendi.
Antipodeanlar dalgalı bir seyir izledi ve sonunda risk tonunun sınırladığı kazançlarla da olsa yükselişe geçti.
Tahvil Faiz Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, 2 yıllık getirinin 15bps'ye kadar düştüğü kısa uç öncülüğünde getirilerin gece boyunca gerilemesiyle ve piyasaların bankacılık bulaşma korkuları ve beklenenden daha yüksek işsizlik başvuruları verilerinin ardından% 5,5'in altında bir terminal oranı fiyatlamasıyla ilerlemelerini sürdürdü.
Bund vadeli işlemleri, tahvillerdeki yükselişe paralel olarak 133,00 seviyesinin üzerine çıktı.
10 yıllık JGB vadeli kontratları da küresel benzerlerindeki güçlenmeye paralel olarak ve BoJ'un Kuroda'nın son politika toplantısında ultra kolay politika ayarlarını sürdürmesinin ardından fiyatların daha da artmasıyla yükseldi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, bankacılık sektöründeki satışların risk algısını bozmasıyla geriledi.
Saudi Aramco, Nisan ayında en az dört Kuzey Asyalı rafineriye kontrat hacminin tamamında petrol tedarik edecek.
Spot altın, katılımcılar gelen istihdam verilerini beklerken fiyatların kontrol altında tutulmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
Bakır vadeli işlemleri, bulaşma korkuları nedeniyle geniş riskten kaçınma eğilimi ile birlikte baskı altında kaldı.
Avrupa Piyasaları Açılışına doğru
Avrupa hisseleri, ABD bankacılık sektöründeki sorun işaretlerinin daha geniş risklere yol açabileceği endişesiyle küresel hisse senedi düşüşüne katılmaya hazırlanıyor.
Emmanuel Macron ve Rishi Sunak, İngiliz başbakan Paris'e gittiğinde ülkeleri arasında uzlaşma arayacak.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Beyaz Saray'da Joe Biden ile bir araya geliyor.
Beklenen veriler arasında İngiltere sanayi üretiminin yanı sıra Almanya, Norveç ve Portekiz gibi ülkeler için TÜFE enflasyonu yer alıyor.
Casino, Daimler Truck ve Spie kazanç sonuçlarını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
SVB Rotası
Yeni kurulan şirketlere kredi veren Silicon Valley Bank'ın uyarısı üzerine Peter Thiel'in Kurucular Fonu ve diğer önde gelen risk sermayedarlarının portföy şirketlerine paralarını çekmelerini tavsiye etmeleriyle başlayan panik tüm girişim dünyasına yayıldı. Kargaşa, Santa Clara, California merkezli SVB'nin, ABD Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri içeren portföyünde önemli bir zararın ardından 2,25 milyar dolarlık hisse satışı yaptığını sürpriz bir şekilde duyurmasının ardından geldi. SVB'nin hisseleri Perşembe günü %60 değer kaybetti ve tahvilleri rekor düşüşler kaydetti. SVB'yi çevreleyen kötü haberler bankacılık hisselerinin düşmesine neden oldu ve S&P 500'deki kohortu Haziran 2020'den bu yana en kötü düşüşle %4'ten fazla aşağı çekti.
Orta Yol Arayışları
Hollandalılar, dünyanın çip tedarik zinciri üzerinde tırmanan savaşta ABD ve Çin arasında bir orta yol bulmaya çalışıyor. Hollanda bu hafta en son yarı iletken teknolojisinin ihracatı üzerindeki kısıtlamaları genişletmek için yeni planlar açıkladı, ancak Biden yönetiminin geçen yıl Amerikan yapımı makine ve teknik bilginin Çinli çip üreticilerine ihracatını sınırlamak için aldığı önlemlerin gerisinde kaldığı görüldü. Hollanda Başbakanı Mark Rutte bunu yaparken ince bir çizgide yürüyor. Hükümeti Washington'un artan baskısıyla karşı karşıya, ancak ülkesinin en değerli şirketi ASML Holding ve Çin onun en büyük müşterilerinden biri.
Savaş Kazançlarının Aklanması
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Birleşik Krallık hükümeti, Rus vatandaşlarının Ukrayna'dan çalınan savaş karlarını aklama girişimlerinde şirketler sicilinin gevşek kontrollerinden faydalandığından şüpheleniyor. İngiliz kolluk kuvvetleri son yıllarda muhtemelen kara para aklama ya da vergi kaçırma amacıyla çeşitli ülke vatandaşları tarafından Birleşik Krallık'ta kurulmuş çok sayıda sahte şirket tespit etti. Bu arada Rusya, geçen yılın sonlarında tüm ticaretinin neredeyse yarısını Kremlin'in Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaptırım uygulayan düşmanlarının para birimleriyle yapmaya devam etti.
Xi'nin Üçüncü Dönemi
Çinli milletvekilleri Cuma günü oybirliğiyle Xi Jinping'e üçüncü dönem başkanlık görevi vererek dünyanın iki numaralı ekonomisinin en üst düzey liderliğine yükselişini tamamladı. Xi, Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamayı kazanarak resmen beş yıl daha iktidarda kaldı ve iktidardaki Komünist Parti üzerindeki rakipsiz hakimiyetini gösterdi. Xi, 2018'de de oybirliğiyle kazanmıştı; aynı yıl Çin, üçüncü bir dönem için kendisini engelleyen anayasal hükümleri kaldırmıştı. Xi, Çin'de siyasete hakim olan partinin başındaki konumunu sonbaharda yapılan büyük kongrede sağlamlaştırdığı için oylama büyük ölçüde prosedüreldi.
