Çarşamba
Günaydın,
- Global Piyasalarda Çin PMI verileri risk iştahını artırdı.
- Çin'de özel sektör PMI verileri imalat sektörünün büyümeye döndüğünü gösterdi
- Asya borsaları Çin'den gelen verilerle yükseldi
- Dolardaki yükseliş beklemede, ABD Hazine tahvil getirileri yükselişini sürdürüyor.
- Petrol fiyatları, Çin'deki fabrika artışının talep görünümünü desteklemesiyle yükseldi
- Batı Ekonomilerinde para politikasındaki şahin duruşun ne kadar süreceği belirsizliği sürüyor.
- ABD'de tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri %6.3'e geriledi.
- Avustralya ekonomisi tüketici harcamalarındaki yavaşlamayla beraber daha düşük hızla büyüdü
- Avustralya'da konut değeri 8 aydır düşüyor
- Nakagawa: BOJ, ultra gevşek para politikasını bir süre devam ettirmeli
- Fed/Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata
- Tesla, Meksika’da fabrika yatırımına hazırlanıyor
- UAEA, İran'da % 83,7 zenginleştirilmiş uranyum tespit etti
- GM maliyetleri düşürmek için yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor
Asya'daki piyasalar aya kararsız bir başlangıç yaptıktan sonra Çin'in Şubat ayında on yıldan uzun bir sürenin en hızlı büyümesini gerçekleştiren imalat faaliyetleriyle moral bulurken, bu pozitif havanın Avrupa piyasalarına da yansıması bekleniyor. Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde Avro Bölgesi, Almanya ve Fransa için S&P küresel imalat PMI'ları da dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veriyi takip edecek.
Amerika
ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, ülkede Conference Board verilerine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi. söz konusu gerilemeye karşın ABD'de enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek .
Fed yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, politika yapıcılar için piyasa tepkilerine çok fazla güvenmenin bir tehlike ve hata olduğunu savundu.
Pazarı Hareketlendirenler
- S&P 500 dünkü seansı 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapatmayı başararak teknik alım ilgisini artırdı
- Hazine tahvil getirilerinin belirgin bir şekilde geri çekilmesi ve 10 yıllık tahvil getirisinin %4,00'ün altında kalması hisse senedi piyasasını destekledi
- Önceki kapanıştan bu yana kazanç haberlerine karışık tepkiler
Kapanış Raporu
Borsa ayın bu son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Hem alıcılar hem de satıcılar bugün inançtan yoksundu ve bu da ana endekslerin oldukça dar işlem aralıklarında dalgalanmasına neden oldu.
S&P 500, önceki gün bu seviyenin üzerinde kapanmasının ardından gelen teknik alım ilgisi sayesinde dünkü seansın önemli bir bölümünü 50 günlük hareketli ortalamasının (3.979) üzerinde geçirdi ancak öğleden sonraki işlemlerde işler kötüleşmeye başladı. Nihayetinde, ana endeksler günün en düşük seviyelerine yakın kapandı, ancak kayıplar kapsam olarak nispeten mütevazıydı.
Son kazanç haberlerine verilen karışık tepkiler, karışık fiyat hareketine katkıda bulundu. S&P 500 sektörlerinden yalnızca üçü - malzeme (+%0,5), iletişim hizmetleri (+%0,2) ve finans (+%0,2) - kazanç elde ederken, kamu hizmetleri (-%1,7) ve enerji (-%1,4) sektörleri en büyük düşüşü sergiledi.
Hazine piyasasındaki fiyat hareketleri hisse senedi piyasasını bir miktar destekleyici oldu. Şubat ayı Chicago PMI ve Tüketici Güven Endeksi verilerinin beklenenden zayıf gelmesinin ardından 10 yıllık tahvil getirisi %3,97'ye ulaştı ancak burada dirençle karşılaştı ve %3,92'ye geriledi. 2 yıllık tahvil getirisi değişmeyerek %4,80'de kaldı.
Ekonomik veriler
Conference Board verilerine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentilerinin altında kalmasından çıkarılabilecek en önemli sonuç, aylık düşüşün tamamen tüketicilerin kısa vadeli görünümlerinden kaynaklandığı ve bunun da kısa vadeli gelir beklentileri konusunda önemli ölçüde daha az iyimser olmalarını gerektirdiğidir. Bu görüş ev, otomobil ve büyük ev aletleri satın alma planlarını etkiliyor. Şubat ayında tatil niyetlerinin de azaldığı bildirildi.
Avrupa
Avrupa tarafında para piyasalarındaki fiyatlamalar risk algısını artırmaya devam ediyor.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'te de devam ederek politika faizini tarihinde ilk kez yüzde 4'e çekeği öngörülürken, tahvil piyasalarındaki satış eğilimi hız kesmiyor.
Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,65'le son 12 yılın, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,12'yle son 11 yılın ve İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,61'le son 9 yılın zirvesinde bulunuyor.
Para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerin son dönemdeki enflasyon verileriyle artarken , bölgede enflasyonunun tekrar yükseliş eğilimine gireceğine yönelik endişeler fiyatlamalar üzerinde negatif etkisini sürdürüyor.
Avrupa'nın önde gelen piyasaları Salı gününü düşüşle tamamlayarak bir önceki seansta elde edilen güçlü kazanımları geri verdi.
Piyasalar baskı altında açıldı, gün ortasında bir miktar toparlandı ancak daha sonra düşüşe geçerek kırmızı renkte kapandı.
Erken satış baskısı, Fransa ve İspanya'dan gelen enflasyon rakamlarının Şubat ayı için beklenenden daha yüksek çıkmasının ardından geldi ve bu durum Avrupa Merkez Bankası'nı faiz oranları konusunda daha agresif bir tutum sergilemeye zorlayabilir.
Almanya'da DAX 16,29 puan ya da yüzde 0,11 düşüşle 15.365,14 seviyesinden kapanırken, Londra'da FTSE 58,83 puan ya da yüzde 0,74 düşüşle 7.876,28 seviyesinden ve Fransa'da CAC 40 27,62 puan ya da yüzde 0,38 düşüşle 7.267,93 seviyesinden kapandı.
Ekonomik veriler
Destatis tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, Almanya'nın ithalat fiyatları enflasyonu, enerji ve ara malı fiyatlarındaki yavaş büyüme nedeniyle Ocak ayında son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. İthalat fiyatları geçen yıla göre yüzde 6,6 artarak Aralık ayındaki yüzde 12,6'lık artıştan daha zayıf gerçekleşti.
İstatistik ofisi INSEE tarafından Salı günü yapılan ayrı açıklamalara göre, Fransa'da tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında son üç ayın en yüksek seviyesine çıkarken, enerji faturalarına yönelik devlet desteğinin azaltılmasıyla birlikte tüketici harcamaları da toparlandı. İstatistik ofisi ayrıca, dış ticaretin olumlu katkısıyla Fransız ekonomisinin 2022 sonunda daralmadan kaçındığını doğruladı.
Danimarka İstatistik Kurumu'nun Salı günü açıkladığı ön verilere göre, Danimarka ekonomisi önceki üç aydaki durgunluğun ardından 2022'nin dördüncü çeyreğinde ilaç endüstrisi ve yatırımların güçlü performansıyla büyürken, hane halkı tüketimi azaldı. Gayrisafi yurtiçi hasıla önceki üç aya göre yüzde 0,9 büyüdü. Üçüncü çeyrek sonucu, başlangıçta bildirilen yüzde 0.3'lük büyümeden durgunluğa revize edildi.
Finlandiya İstatistik Kurumu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, Finlandiya ekonomisi 2022 yılının dördüncü çeyreğinde artan enflasyonist baskıların hane halkı harcamalarını durdurması ve dış talepteki düşüş nedeniyle ilk tahminlerden daha fazla daraldı. Gayrisafi yurtiçi hasıla, üçüncü çeyrekteki revize edilmiş yüzde 0,1'lik düşüşün ardından dördüncü çeyrekte mevsimsellikten ve çalışma günlerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 düştü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Yatırımcılar Çin ekonomik verilerini değerlendirirken Avrupa hisse senetleri yatay bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Tesla'nın liderleri bir yatırımcı gününde uzun vadeli planları tartışacak.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Fransız Ulusal Meclisi'nin finans komitesinde konuşuyor.
İtalya'nın AB büyükelçileri toplantısında içten yanmalı motorlu araçların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik bir plana karşı çıkacağı bildirildi.
Beklenen veriler arasında İtalya GSYİH ve Almanya TÜFE enflasyonu yer alıyor. Beiersdorf ve EDP'nin kazanç sonuçlarını açıklaması planlanıyor.
Asya'da bu sabah
Asya'da bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri geride bırakarak, Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıkması pay piyasalarında alışları hızlandırdı.
Buna göre, Çin'de imalat sanayi PMI 50,1'den 52,6'ya ve hizmet sektörü PMI 54,4'ten 56,3'e yükseldi. Japonya'da ise imalat sanayi PMI 47,7'ye geriledi.- AA
Açıklanan PMI verilerinin Çin'de bu hafta sonu başlayacak yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantıları öncesinde piyasalarda pozitif bir hava estirmesi bekleniyor. Ulusal Halk Kongresi toplantılarında hükümetin ekonomik toparlanmayı sağlamlaştıracak yeni destek politikalarını ortaya koyacağı bekleniyor.
APAC hisse senetleri, Çin İmalat PMI'ının on yıldan uzun bir süredir en hızlı genişleme hızını göstermesi de dahil olmak üzere bir dizi veri açıklamasını sindiren bölgenin çoğunlukla pozitif seyretti.
ASX 200 başlangıçta telekom ve finans sektörlerindeki zayıflık nedeniyle baskı altında kaldı, ancak daha sonra üç aylık GSYH'deki ıskalama ve daha yumuşak aylık TÜFE verilerinin RBA üzerindeki şahin baskının bir kısmını etkili bir şekilde hafifletmesiyle kayıpları azalttı.
Nikkei 225, fiyat hareketinin 27.500 seviyesi civarında dar bir aralıkla sınırlı kalmasıyla kesin bir yönden yoksun kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan resmi Çin PMI verilerinden destek aldı ve Caixin İmalat PMI da genişleme bölgesine geri döndü. Ayrıca, teknoloji sektöründeki artış Hong Kong'daki üstün performansa öncülük ederken, Biden yönetiminin Huawei'ye yapılan satışlar için ABD'li tedarikçilere verilen ihracat lisanslarını iptal etmeyi düşünmesi ve ABD'nin CHIPS Yasası'ndan federal fonun bir kısmını alabilmeleri için çip üreticilerinin Çin'deki kapasitelerini 10 yıl boyunca artırmalarını yasaklaması nedeniyle anakaradaki gelişmeler ABD-Çin sürtüşmeleriyle bir miktar ılımlı seyretti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri sakin seyretti ancak Asya'daki duyarlılığın kademeli olarak iyileşmesiyle düşük seviyelerden hareket etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, doların güçlenen CNY'ye yol vermesi ve 105,00 seviyesinin üzerine başarısız bir şekilde çıkmasının ardından hafifçe yumuşadı, ancak ay sonu alımlarının doların ilk veri kaynaklı kayıplarını telafi etmesine yardımcı olduğu önceki günkü toparlanmadan elde edilen kazançların çoğunu hala elinde tutuyor.
EUR/USD düşük seviyelerden hareket etti ancak kısa süre önce 1,0600'ün altına düştükten sonra cansız kaldı.
GBP/USD paritesi 1,2100 seviyesine kısa bir tur attıktan sonra kontrol altında tutuldu ve bir nefes aldı.
USD/JPY, doların ve getiri farklarının kaprisindeki son fiyat hareketiyle yatay seyretti.
Antipodeanlar, beklenenden daha düşük gelen Avustralya TÜFE ve GSYH'sinin ardından AUD/USD'deki ilk baskıyla dalgalı bir seyir izledi, ancak kayıplar daha sonra güçlü Çin PMI verilerinin ardından tersine döndü.
Faiz- Tahvil - Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, sıcak enflasyon verilerine ilişkin EGB öncülüğündeki satışların ay sonuna doğru gevşediği dünkü dalgalı performansın ardından ve yumuşak ABD verilerinin ardından durgun seyretti.
Bund vadeli kontratları, Alman devlet enflasyon verilerine odaklanılmasıyla 133,00 direncinin altında kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları açılışta yükseldi ve kısa süreliğine 147,00 seviyesini aştı, ancak BoJ'un Mart ayı için planlanan tahvil alımlarının sıklığını ve miktarını koruyarak ek alım yapmaması nedeniyle yüksek seviyelerden geriledi.
Emtia
Ham vadeli işlemler, güçlü Çin PMI verilerinin ardından olumlu risk tonuyla desteklendi, ancak son özel sektör envanter raporunun manşet ham petrol için düşüş eğilimini sürdürmesinin ardından yukarı yönlü hareket sınırlandı.
Spot altın, doların marjinal olarak gevşemesiyle gece boyunca hafif kazançlar elde etti.
Vadeli bakır kontratları, Çin fabrika faaliyetlerindeki artışın etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Çin Toparlanıyor
Çin ekonomisi, Covid kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından daha güçlü bir toparlanmanın işaretlerini veriyor; imalat on yıldan uzun bir sürenin en büyük iyileşmesini kaydediyor, hizmet faaliyetleri tırmanıyor ve konut piyasası istikrar kazanıyor. PMI rakamları ekonomideki toparlanmanın diğer işaretlerine ekleniyor ve politika yapıcıları yeni bir büyüme hedefinin açıklanacağı gelecek haftaki Ulusal Halk Kongresi öncesinde iyi bir konuma getiriyor.
Laboratuvar Teorisi
FBI Direktörü Christopher Wray, departmanının daha önce Covid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'in Wuhan kentindeki "potansiyel bir laboratuvar olayından" kaynaklandığı sonucuna vardığını ve önceki diğer salgınlar gibi doğal olarak ortaya çıktığı yönündeki bilimsel iddialarla çeliştiğini söyledi. Federal Soruşturma Bürosu, Wray'in Salı gecesi Fox News ile yaptığı röportajdan bir alıntıyı tweetledi. Wray'in açıklamaları, Enerji Bakanlığı tarafından yapılan gizli bir değerlendirmede virüsün bir laboratuar sızıntısından kaynaklandığının tespit edildiği, ancak bu sonuca "düşük güven" derecesi verildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.
Goldman Doldrums
Goldman Sachs hikayeyi sıfırlamak ve hisselerine yeni bir soluk getirmek için yola çıktı. Yatırımcılar henüz buna inanmıyor. Bankanın Salı günkü yatırımcı gününde Goldman'ın üst düzey yöneticileri birbiri ardına firmanın güçlü yönlerinin parlak bir portresini sundu ve önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir şekilde öngörülebilir kârlar elde edebileceğinin altını çizdi. Ancak iddialı yeni hedeflerin azlığı ve sorunlu tüketici işine ne olacağı konusundaki mesaj karmaşası piyasayı etkiledi. Hisse senedi %3,8 değer kaybetti.
Ukrayna Savaşı
Ukraynalı yetkililer, kuşatma altındaki doğu kenti Bakhmut'un, Rus birliklerinin bölgeyi yerle bir etmesi nedeniyle yakında savunulmasının imkansız hale gelebileceğinin sinyallerini veriyor. Volodymyr Zelenskiy Pazartesi akşamı yaptığı bir video konuşmasında "Düşman, mevzilerimizi korumak, takviye ve savunma için kullanılabilecek her şeyi yavaş yavaş yok ediyor" dedi. Ukrayna'nın kara kuvvetlerinden sorumlu üst düzey komutan Oleksandr Syrskyi, Kremlin'in Ukrayna hatlarını yarmak ve Bakhmut'u kuşatmak için Wagner paralı asker grubundan en iyi eğitimli saldırı birimlerinden bazılarını görevlendirdiğini söyledi.
