Cuma
Günaydın,
- Haftanın son gününe girerken Yellen'den gelen ikircimli açıklamalarla piyasalar karışık seyirde
- Avrupa Vadeli İşlemleri ve Asya Hisse Senetleri İştahın Azalmasıyla Düştü.
- Yatırımcılar, Fed'in hızlı artış döngüsü sırasında bankacılık sektöründe biriken sorunlara karşı temkinli olmaya devam ediyor.
- Hazine tahvillerinin getirisi düşerek düşüşünü üçüncü güne taşırken, dolar önceki altı seansta zayıfladıktan sonra istikrar kazandı.
- Fed vadeli işlemleri şu anda Mayıs ayında faiz artırımına gidilmeyeceğine %65, Temmuz ayında ise faiz indirimine gidileceğine %85 ihtimal veriyor
- ABD stratejik rezervini doldurmayı erteleyince petrol düştü. Altın hafif geriledi.
- Bankalar Fed iskonto penceresinde kuyrukta bekliyor denebilir.
- ABD /Yellen, bankacılık sistemiyle ilgili "gerekirse ek önlemler" alabileceklerini açıkladı.
- 'En kırılgan' ABD bankaları bir yılda 1 trilyon dolar mevduat kaybetti - JPMorgan
- JPMorgan, Citi ve BofA personeline stresli bankaların müşterilerini ayartmamaları için uyardı.
- Citi, BofA'nın Avrupa hisse senedi piyasalarına ilişkin ihtiyatlı görüşüne katıldı
- C.S ve UBS, ABD'nin Rusya yaptırımları soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankalar arasında
- ECB, AB liderlerine banka istikrarı konusunda güvence verecek ve AB mevduat sigortası çağrısında bulunacak.
ABD ve Avrupa Piyasaları 23 Mart Perşembe Kapanış Raporu - Tıklayın
-- BoE ve SNB'nin Faiz Oranlarını Yükseltmesinin Ardından Avrupa Hisse Senetleri Genel Olarak Düşüşle Kapandı
-- BoE ve SNB'nin Faiz Oranlarını Yükseltmesinin Ardından Avrupa Hisse Senetleri Genel Olarak Düşüşle Kapandı
-- ABD Hisse Senetleri Erken Rallinin Ardından Geri Çekildi Ancak Pozitif Bölgede Kapandı
Fed vadeli işlemleri şu anda Mayıs ayında faiz artırımına gidilmeyeceğine %65, Temmuz ayında ise faiz indirimine gidileceğine %85 ihtimal veriyor ki bu Fed'in kaçınmayı umduğu bir U dönüşü. Ve sadece enflasyon ve ekonomiye bağlı olsaydı bu pek olası olmazdı. Ama bir de bankalar var.
Güne başlarken
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD'de bankacılık krizi şimdilik yatışmış gibi görünse de, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları sonrası yatırımcılar temkinli olmayı sürdürüyor.
Çarşamba günü tüm banka mevduatları için bir çalışmaları olmadığını belirten Janet Yellen, dün ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamalarda gerekirse ek önlemler alabileceklerini ekleyerek risk algısını yumuşatmaya çalıştı. - AA
Söz konusu endişeler tahvil talebini desteklemeye devam ederken, ABD'de tahvil faizleri düşüş eğilimini üçüncü gününe taşıdı.
Avrupa tarafında ise Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ECB'nin mayısta yüzde 90 ihtimalle
faiz artıracağı öngörülüyor. Dün açıklamalarda bulunan ECB'nin şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.
Emtia fiyatlarında da karışık bir seyir öne çıkarken, Dolar endeksi istikrar kazanmaya çalışırken, altın ons başına 2.000 doların biraz altında işlem görüyor. WTI ham petrolün varil fiyatı, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yatışmasıyla 70 doların altına geriledi.
Asya'da bu sabah
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japonya'da açıklanan veriler düşüş eğilimini sınırlıyor.
Buna göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3,3 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. TÜFE ocakta yüzde 4,3 artmıştı.
Japonya'da imalat sanayi PMI martta 48,6'ya, hizmet sektörü PMI 54,2'ye ve bileşik PMI 51,9'a yükseldi.
Hisse senetleri
APAC hisse senetleri, merkez bankalarının son faiz artırımlarının ve Wall Street'in Fed faiz beklentilerinin güvercin bir piyasa tarafından yeniden fiyatlandırılmasıyla neredeyse yükselişle kapandığı ABD'deki dalgalı performansın ardından çoğunlukla durgun seyretti.
ASX 200, daralma bölgesine geri dönen zayıf PMI verilerinin risk iştahını azaltmasıyla düştü.
Nikkei 225, son enflasyon verilerinin çoğunlukla tahminlerle uyumlu çıkmasının ardından ikna edicilikten yoksun kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. merkez bankasının likiditeyi boşaltmasının ardından ve katılımcıların kazanç açıklamalarını sindirmesiyle gerilerken, ABD'nin 14 Çinli kuruluşu kırmızı bayrak listesine eklediği de bildirildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,1), para piyasalarının yıl sonuna kadar 100bps faiz indirimine işaret etmesiyle gece boyunca ayakta kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Perşembe günü nakit piyasasının %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,8 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, FOMC sonrasındaki son fiyat dalgalanmalarının ardından ve piyasaların 200 binin altında kalan sıcak bir ilk işsizlik başvuruları baskısı da dahil olmak üzere çeşitli veri açıklamalarını sindirmesiyle 102,50 civarında dalgalandı, ancak Fed faiz oranı beklentilerinin güvercin bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasından kaynaklanan rüzgarlarla.
EUR/USD paritesi 1,0900 seviyesinin üzerinde kısa bir süre kalmayı başaramadıktan sonra önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
GBP/USD, BoE sonrası kararsız havanın ardından ve zayıf risk tonunun yanı sıra kesin bir yönden yoksundu.
USD/JPY, piyasaların daha güvercin bir Fed beklentisiyle getiri farklarının daralmasının ardından düşüşünü genişletti.
Antipodeanlar, temkinli havanın ortasında ve AUD/USD'nin zayıf PMI verileriyle desteklenmemesiyle kontrol altında tutuldu.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları güçlü seyretti ve dünkü boğa dikleşmesinden elde ettiği kazançları korudu.
Bund vadelileri önceki günün en iyi seviyelerinde seyretti ve son şahin ECB yorumlarından etkilenmedi.
10 yıl vadeli JGB kontratları, Japonya'dan gelen sonuçsuz enflasyon verileri ve BoJ'un ek alım yapmamasının ardından sınırlı kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları durgun seyretti ancak büyük ölçüde risk havası tarafından yönlendirilen petrol göstergeleri ile düşük seviyelerini korudu.
Spot altın yatay seyretti ancak FOMC sonrası kazançlarının çoğunu korudu ve 2.000 USD/ons seviyesini gördü.
Bakır vadeli işlemleri, riskli varlıklardaki temkinli havanın etkisiyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalması nedeniyle yön bulamadı.
LME, tüm depo operatörlerinin tüm varantların altında yatan nikelin bütünlüğünden memnun olduklarını teyit ettiklerini söyledi.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa hisse senetleri, küresel bankacılık sisteminin sağlığına ilişkin devam eden endişeler nedeniyle düşüşe hazırlanıyor.
Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Edinburgh'daki bir etkinlikte işgücü piyasasını tartışıyor.
BOE PPK üyesi Catherine Mann bir panelde konuşuyor.
Fransız yetkililer, emeklilik reformu yasası nedeniyle yapılan grevler nedeniyle havayolu şirketlerinden Cuma ve Cumartesi günleri azaltılmış uçuş programlarını uygulamaya devam etmelerini istedi.
Beklenen veriler arasında İspanya GSYİH ve ÜFE enflasyonu ile İngiltere perakende satışları yer alıyor.
Deutsche Wohnen ve Smiths Group da kazanç açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
UBS-Credit Suisse
UBS servet patronu Iqbal Khan, rakipleri İsviçreli kredi kuruluşunu çevreleyen kargaşadan faydalanmaya çalışırken, üst düzey Credit Suisse bankacılarının ve müşterilerinin potansiyel kaybını engellemek için telefonlarla çalışıyor ve dünyayı dolaşıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, eski bir Credit Suisse yöneticisi olan Khan, zor durumdaki firmanın en iyi yeteneklerini elinde tutmaya çalışırken özel bankacılarla görüşüyor. Söz konusu kişiler Khan'ın bu hafta Hong Kong'da yöneticilerle bir araya geldiğini ve Singapur'a da gitmeyi planladığını söyledi. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre UBS ve Credit Suisse, ABD Adalet Bakanlığı'nın finans profesyonellerinin Rus oligarkların yaptırımlardan kaçmasına yardım edip etmediğine ilişkin soruşturmasında incelenen bankalar arasında yer alıyor.
Do Kwon
Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon, ABD'li savcılar tarafından piyasa değerinde en az 40 milyar doları silen ve yıllarca süren bir kripto para dolandırıcılığı düzenlemekle suçlandı. Perşembe akşamı Manhattan'daki ABD savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, ülkesi Güney Kore'deki suçlamalardan zaten kaçak olan Kwon'un Karadağ'da tutuklandığı haberiyle başlayan dramatik bir günü tamamladı. Tutuklamanın ABD makamlarının talebi üzerine olup olmadığı belli değil, ancak federal savcılar Kwon'un New York'a iadesini isteyeceklerini söylediler.
Yellen Güvencesi
Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke çapında mevduat sigortasına ilişkin açıklamalarının piyasaları sarsmasından bir gün sonra ABD'li kanun yapıcılara, düzenleyicilerin bankacılık sistemini korumak için gerekli olması halinde daha fazla adım atmaya hazır olduklarını söyledi. Perşembe günü Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi'nin bir alt komitesi önünde yapılan oturumda Yellen, bir gün önce Senato'da yaptığı konuşmanın neredeyse aynısı olan hazırlıklı açıklamaları okudu ancak şunları ekledi: "Elbette, gerekli olması halinde ilave adımlar atmaya hazırız."
Kısa Blok
Block kurucu ortağı Jack Dorsey'in net değeri, Hindenburg Research'ün ödeme şirketinin yaygın dolandırıcılığı görmezden geldiğini iddia eden son raporunun ardından darbe aldı. Dorsey'in serveti Perşembe günü 526 milyon dolar düşerek Mayıs ayından bu yana en kötü tek günlük düşüşünü yaşadı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, %11'lik düşüşün ardından şu anda 4,4 milyar dolar değerinde. Hindenburg Perşembe günü, Block'un kullanıcı ölçümlerini şişirdiğini ve hisse senedinin "tamamen temel bir temelde" %65 ila %75 oranında aşağı yönlü olduğunu iddia eden bir rapor yayınladı. Şirket iddiaları reddetti ve açığa satış yapan kişiye karşı yasal işlem başlatmayı planladığını söyledi.
