Günün en düşük seviyelerinden toparlanmasına rağmen, yatırımcılar Federal Rezerv, İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası'nın faiz artırımlarının yakın ve orta vadede ekonomik büyümeyi nasıl etkileyebileceğini tartarken, Avrupa hisse senetleri Perşembe günü zayıf bir notla kapandı.
Avrupa tarafında bankalar kaynaklı gelişmeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mayısta atacağı adımlara ilişkin sözle yönlendirmeler beklentileri şekillendirmeye başladı.
Dün açıklamalarda bulunan ECB'nin şahin üyelerinden Klaas Knot, bankanın mayısta büyük ihtimalle faiz artıracağını ancak faiz artışının büyüklüğü konusunda bir karar veremediğini dile getirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ECB'nin mayısta yüzde 90 ihtimalle faiz artıracağı öngörülüyor.
Norveç Merkez Bankası da ana faiz oranını yükseltirken, Türkiye Merkez Bankası ana faiz oranını değiştirmeme kararı aldı.
Bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan çalkantılara rağmen Fed Çarşamba günü faiz oranlarını artırdı ve daha fazla sıkılaştırma sinyali verdi.
İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası kendi faiz oranlarını yükseltti.
SNB, beklendiği gibi ana faiz oranını 50 baz puan artırarak %1,5'e yükseltti. Faiz oranlarını art arda dördüncü kez artıran banka, daha fazla artırımın muhtemel olduğunu da söyledi.
"Orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için SNB politika faizinde ilave artışların gerekli olacağı göz ardı edilemez," diyen merkez bankası, frangı desteklemek için döviz rezervlerinin daha fazla satışının da mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
İngiltere Merkez Bankası, enflasyondaki beklenmedik yükselişin politika yapıcıları bankacılık sektöründeki çalkantıları görmezden gelmeye zorlamasıyla Perşembe günü üst üste on birinci kez temel faiz oranını artırdı.
Dokuz üyeli Para Politikası Kurulu, banka faiz oranını 25 baz puan artırarak %4,25'e yükseltme kararı aldı. Bu oran 2008'den bu yana en yüksek oran oldu. Aralık 2021'de başlayan mevcut sıkılaştırma döngüsünde faiz oranı 415 baz puan artırılmıştı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, düzenleyicilerin kanun koyucularla birlikte çalışmadan ABD bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için herhangi bir "genel" mevduat sigortası sağlamayı düşünmedikleri yönündeki yorumları da duyarlılığı etkiledi.
bu gelişmelerin ardından Pan Avrupa Stoxx 600 %0,21 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,84, Almanya'nın DAX endeksi %0,03 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,05 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,59 değer kaybetti.
ABD Hisse Senetleri Erken Rallinin Ardından Geri Çekildi Ancak Pozitif Bölgede Kapandı
Hisse senetleri Perşembe günü erken işlemlerde hızla yükseldi ancak işlem seansı boyunca geri çekildi. Büyük ortalamalar en iyi seviyelerinden oldukça geri çekildi ancak günü pozitif bölgede bitirmek için kapanışa doğru toparlandı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın göze çarpan bir kazanç elde etmesiyle, ana ortalamaların tümü günü yükselişle kapattı. Nasdaq 117,44 puan ya da yüzde 1,0 artışla 11.787,40'a yükselirken, S&P 500 11,75 puan ya da yüzde 0,3 artışla 3.948,72'ye ve Dow 76,14 puan ya da yüzde 0,2 artışla 32.105,25'e yükseldi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Fed'in faiz artırımını ve Powell'ın yorumlarını sindirmeye devam ediyoruz
-- Bazı büyük şirketlerin güçlü yukarı yönlü liderliği
-- İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Ulusal Bankası ve Norges Bank gibi merkez bankalarının faiz artırımlarına tepki
-- Düşen Hazine getirileri
-- S&P 500 4,000 seviyesinde dirençle karşılaşıyor
Seans Kapanış Raporu:
Borsa, kaydedilen keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etmeye çalışarak seansa kesinlikle iyimser bir notla başladı. Ancak, S&P 500'ün kısa bir süre için günün en yüksek seviyesi olan 4.000 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından yukarı yönlü ivme dağılmaya başladı.
Yine de ana endeksler, belirgin bir katalizör olmaksızın satış ilgisindeki artış öğleden sonra piyasayı negatif bölgeye sürükleyene kadar pozitif bölgede kaldı. Nihayetinde, ana endeksler yeşil renkte kapandı, ancak bazı ağır ağırlıklı bileşenlerdeki kayda değer güç sayesinde günün en yüksek seviyelerinden oldukça uzakta kaldı.
Yatırımcılar Fed'in son faiz artırımını ve Fed Başkanı Powell'ın yorumlarını ve denizaşırı merkez bankalarının faiz artırımlarını sindirmeye devam etti
Kısaca, İngiltere Merkez Bankası 25 baz puanlık bir faiz artırımı açıkladı ve gelecekte daha fazla artış olacağının ipuçlarını verirken, İsviçre, Norveç, Hong Kong ve Filipinler merkez bankaları da politika faizlerini artırdı. İsviçre Merkez Bankası da ülkedeki banka krizinin sona erdiğini söyledi.
Başlangıçta alım ilgisi, lider konumdaki büyük sermayeli hisse senetleri ile geniş çaplıydı. Kapanışa doğru, piyasanın geneli kötüleşirken çoğu mega cap hisse senedi liderlik pozisyonunu korudu. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF'deki (RSP) %0,3'lük düşüşe karşılık %1,1 artış gösterdi.
Çarpıcı bir şekilde, tüketici odaklı Tesla ( +%0.6) ve Amazon.com (+%0.01), ana endekslerin düz çizgilerinin altına düşmesiyle aynı zamanda negatif bölgeye düşerek mega sermaye liderliği açısından istisnalar oldu.
Piyasa kötüleştikçe banka hisseleri yeniden kayda değer bir baskı altına girdi. SPDR Banka ETF'si (KBE) %2,5 ve SPDR Bölgesel Banka ETF'si (KRE) %2,8 geriledi.
S&P 500 sektörlerinden yalnızca ikisi - bilgi teknolojileri (+%1,7) ve iletişim hizmetleri (+%1,8) - kazançla kapanırken, enerji (-%1,4), kamu hizmetleri (-%1,0) ve finans (-%0,7) alt sıralara geriledi.
2 yıllık tahvil getirisi bugün 11 baz puan düşerek %3,78'e, 10 yıllık tahvil getirisi ise dokuz baz puan düşerek %3,41'e geriledi.
Günün ekonomik verilerini değerlendirdiğimizde;
İlk işsizlik başvuruları 18 Mart'ta sona eren hafta için 1.000 azalarak 191.000'e gerilerken (Briefing.com konsensüsü 204.000), devam eden işsizlik başvuruları 11 Mart'ta sona eren hafta için 14.000 artarak geçen haftanın revize edilmiş seviyesi olan 1.680 milyondan (1.684 milyondan) 1.694 milyona yükseldi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, ilk işsizlik başvurularının düşük bir seviyede kalmaya devam etmesi ve işgücü piyasasının sağlığında son zamanlarda çok az değişiklik olduğuna işaret etmesidir.
4. çeyrek cari işlemler dengesi revize edilen -219 milyar dolardan (-217,1 milyar dolardan) -206,8 milyar dolara yükseldi.
Yeni konut satışları Şubat ayında bir önceki aya göre %1,1 artarak, Ocak ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş 633.000'den (670.000'den) mevsimsellikten arındırılmış yıllık 640.000 adede (konsensüsü 650.000) yükseldi. Bir önceki yıla kıyasla yeni konut satışları %19,0 azaldı.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, satış faaliyetlerinin son beş ayda dördüncü kez artmış olması, ancak Şubat ayındaki artışa Ocak ayındaki satış toplamının aşağı yönlü revize edilmesi yardımcı oldu.
Haftalık EIA Doğal Gaz Envanterleri geçen haftaki 58 bcf'lik çekilişe karşılık 72 bcf'lik bir çekiliş gösterdi.
Piyasa katılımcıları Cuma günü aşağıdaki ekonomik verileri alacak:
Şubat Dayanıklı Siparişler ( %1,6; önceki -%4,5) ve Nakliye Harici Dayanıklı Siparişler (Briefing.com konsensüsü %0,3; önceki %0,7)
Mart ayı öncü IHS Markit İmalat PMI (önceki 47,3) ve Mart ayı öncü IHS Markit Hizmetler PMI (önceki 50,6)
