Cuma
Günaydın,
- Global piyasalar yaralarını sarmaya çalışırken haftanın son gününe pozitif başlangıç yaptı.
- Bankacılık krizine yönelik adımlar piyasalarda risk iştahını yeniden güçlendirdi.
- ABD'li First Republic Bank, 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldı
- ECB'nin faiz artırımı, FED 'in de önümüzdeki hafta faiz artıracağına dair bahisleri artırdı.
- Yatırımcılar önümüzdeki hafta Fed'in çeyrek puanlık bir artış yapmasını bekliyor
- İki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4'ün üzerine çıktıktan sonra pek değişmedi
- Dolar düştü, tüm 10'lar Grubu para birimleri karşısında zayıfladı
- Altın %0,6 artışla 1930$ üzerinde çıkarken, WTI %1 artışla varil başına 69,04 dolara yükseldi
- Fed'in bilançosu bir haftada yaklaşık 300 milyar dolar arttı
- Yellen : Fed'in enflasyonu çözmesi kritik önemde
- Meta, Instagram ve Facebook'ta NFT desteğini sonlandırıyor
- Goldman Sachs, Avrupa'da çekirdek enflasyonunun önümüzdeki aylarda güçlü kalmasını ve Mart ayında yıllık bazda %5,8'e yükselmesini bekliyor
- UBS ile Credit Suisse'in zorunlu bir birleşme fikri dün kabul görmedi.
Global piyasaların bu sabah bankacılık krizine ilişkin sıkıntıların büyük oranda giderildiğine yönelik
fiyatlamalarla pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda bir haftadır devam eden inişli çıkışlı seyir, Cuma günü yatırımcıların ABD ve Avrupa'da sorunlu kreditörleri destekleme çabaları karşısında rahat bir nefes almasıyla daha sakin ve biraz daha olumlu bir hal aldı.
ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirirken, ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa azaldığı görülüyor.
- Avrupa Piyasaları ECB'nin Faiz Kararına Rağmen Yükselişle Kapandı
- Bankacılık Sektörü Endişelerinin Azalmasıyla ABD Hisse Senetleri Sert Yükselişler Kaydetti
Asya'da bu sabah
Asya borsaları da yeni günde banka hisseleri önceliğinde yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Risk algısı iyileştikçe dolar gevşedi ve riske duyarlı para birimleri güçlendi. Altın 1930$ üzerine yükselirken, Petrol'de yükseliş %1.00'e ulaştı.
Hisse senetleri:
APAC hisse senetleri, Credit Suisse için SNB likidite desteği ve büyük ABD bankalarının First Republic Bank'a 30 milyar ABD doları yatırmak için bir araya gelmesi gibi son banka yardımlarının ardından iyileşen küresel risk iştahı ile pozitifti. Asya borsaları, Pazartesi gününden bu yana %2,7'lik düşüşle üç ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra %1,7 oranında toparlandı.
ASX 200, gayrimenkul ve defansif sektörlerdeki kayıplar nedeniyle kazançlar sınırlı kalsa da, enerjideki üstün performans ve en ağırlıklı finans sektörünün son bankacılık sektöründeki rahatlamadan yararlanmasıyla endeksin ayakta kalmasıyla marjinal olarak yükseldi.
Nikkei 225, demiryolu hisselerinin en çok kazananlar arasında yer almasıyla psikolojik 27.000 seviyesinin üzerine çıkarken, otomobil üreticileri yelpazenin diğer ucunda kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. enerji ve teknolojinin Hong Kong'daki ilerlemelere öncülük etmesi ve Baidu'nun çift haneli yüzdelik kazançlar elde etmesiyle iyimser bir ruh halindeyken, anakara da PBoC'nin devam eden likidite çabalarından faydalandı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dalgalı bir seyir izledi ve çeyrek cadı dönemine girerken son dönemdeki ilerlemelere ara verdi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %2,0 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, risk tonunun iyileşmesi ve önceki gün getirilerdeki artışa rağmen baskı altında kalırken, Fed, SVB'nin çöküşü sırasında bankaların likidite için acele etmesiyle bilançosunun Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.
EUR/USD son güvercin ECB artışını silkmeye devam etti ve dolardaki zayıflıktan faydalandı.
GBP/USD, 1,2100 seviyesinin fiyat hareketi için bir basamak oluşturmasının ardından güçlendi.
USD/JPY, ABD getirilerindeki artışla desteklenen dünkü yükselişin ardından hafifçe geriledi.
Antipodeanlar, yapıcı havanın yanı sıra emtiaların iyileşmesiyle birlikte değer kazandı.
Faiz Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, büyük ABD bankalarının First Republic Bank'a destek açıklamasının güvercin ECB faiz artırımının etkisini azalttığı önceki günkü ayı düzleşmesinin ardından aralıkta işlem gördü.
Bund vadeli işlemleri ECB sonrası kazançlarını sildikten sonra yumuşadı ve 136,00 seviyesinin altına geriledi.
10 yıl vadeli JGB kontratları, küresel benzerlerine paralel olarak ve BoJ'un ilave alım yapmaması nedeniyle zayıf seyretti.
Emtia
WTI ham petrol vadeli kontratları 70 USD/varil seviyesinin altında kalmasına rağmen bankacılık sektöründeki endişelerin bir kısmının yatışmasıyla ham petrol vadeli kontratları hafif yükseliş kaydetti.
OPEC+ delegelerinin Asya talebinden hala cesaret aldığı bildiriliyor; Bloomberg'e göre, delegeler son satışlardan büyük ölçüde fiziki piyasadaki zayıflıktan ziyade türev petrol piyasasından çıkan spekülatif parayı sorumlu tutuyor.
ABD enerji elçisi Hochstein, ABD Başkanı Biden'ın petrol rezervini yenilemeye kararlı olduğunu söyledi.
Spot altın, fiyatların zayıf dolardan faydalanmasıyla gece boyunca istikrarlı bir şekilde değer kazandı.
Bakır vadeli kontratları dünkü dip seviyesinden ve Ocak başından bu yana en düşük seviyesinden toparlanırken, banka cankurtaranlarının ardından risk duyarlılığındaki iyileşme toparlanmayı kolaylaştırdı.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
First Republic Bank'ın kurtarma paketinin yatırımcı duyarlılığını desteklemesiyle Avrupa hisseleri kazançlarını artırmaya hazırlanıyor.
BOE, Ipsos enflasyon tutumları anketini açıklayacak.
Beklenen veriler arasında İtalya'nın ticaret dengesi ve Avusturya TÜFE enflasyonu yer alıyor.
Vonovia, Bechtle ve Wendel kazançlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Credit Suisse
Credit Suisse'in Perşembe günü kazandığı 54 milyar dolarlık cankurtaran simidi, işini yeniden inşa etmesi için ona bir mücadele şansı veriyor. Bazı müşteriler bunun nasıl sonuçlanacağını öğrenmek için beklemiyor. Asya'da çok sayıda ultra zengin müşteri, bu hafta yaşanan çalkantıların ortasında risklerini azaltmaya devam etti. Orta Doğu'da bazı müşteriler bankadan nakit mevduatlarını hazine bonosu ve tahvillere dönüştürmesini istedi. Almanya'da ise bir varlık yöneticisi, Credit Suisse müşterilerinden mevduatlarını kendi şirketine kaydırmak istediklerine dair talepler aldı. Bu tür bir yıpranma, eğer yaygınsa, İcra Kurulu Başkanı Ulrich Koerner ve ekibinin denetlediği revizyonu çok daha zor hale getirecektir.
Banka Finansmanı
Bankalar, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından artan fonlama sıkıntılarının bir işareti olarak, son bir hafta içinde iki Federal Rezerv destek tesisinden toplam 164,8 milyar dolar borçlandı. Fed tarafından yayınlanan veriler, bankalar için geleneksel likidite desteği olan iskonto penceresinden 15 Mart'ta sona eren haftada 152,85 milyar dolar borçlanıldığını ve bir önceki hafta 4,58 milyar dolardan rekor bir seviyeye çıkıldığını gösterdi. Tüm zamanların en yüksek seviyesine 2008 mali krizi sırasında 111 milyar dolar ile ulaşılmıştı. Ayrı olarak, bir grup ABD bankası destek gösterisi olarak First Republic Bank'a 30 milyar dolar yatırdı.
Ackman Uyarısı
Pershing Square'den Bill Ackman attığı bir tweet'te First Republic Bank'ta "sahte bir güven duygusu" yaratmak için finansal bulaşma riskini yaymanın "kötü bir politika" olduğunu söyledi. Aktivist yatırımcı, ABD'nin en büyük bankalarının First Republic'e 30 milyar dolar yatırma hamlelerinin "cevapladığından daha fazla soru ortaya çıkardığını" söyledi. Plan ABD'li düzenleyicilerle birlikte tasarlandı ve JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin katkılarını içeriyordu. "Saatlerin önemli olduğunu daha önce de söylemiştim. Günlerin geçmesine izin verdik. Ortada bir güven krizi varken yarım önlemler işe yaramaz."
AMB Vardiyası
Avrupa Merkez Bankası'nın aylardır izlediğini iddia ettiği "toplantıdan toplantıya" yaklaşımını nihayet benimsemesi için küresel mali çalkantıların patlak vermesi gerekti. Yetkililer, altı hafta önceki son toplantılarında işaret ettikleri ve ondan önce de ima ettikleri faiz oranlarında yarım puanlık bir artış yaptıktan sonra Perşembe günü yaptıkları açıklamada bu kelimeleri dikkat çekici bir şekilde çıkardılar. Ancak gelecekteki hamlelere ilişkin bu tür bir yönlendirmenin artık terk edildiğini açıkça belirttiler ve "verilere bağlı" olma sözü vererek, her bir karara ilişkin değerlendirmelerin artık kapsayıcı bir mantra olduğunu belirttiler. Bu da ECB'ye giderek karmaşıklaşan bir zeminde ilerlerken daha fazla esneklik sağlayacaktır.
