Salı
Günaydın,
- Asya Piyasaları pozitif başlangıca rağmen ABD'de faizlerin yükseleceği beklentileriyle gevşedi.
- ABD tahvil getirileri yükselirken Asya Hisse Senetleri kazançlarını geri verdi
- Çin'in Teknoloji hisse senetlerindeki ralli hızla sönüyor
- Japonya'da fabrika üretimi, zayıf otomobil ve çip sektörleri nedeniyle son 8 ayın en büyük düşüşünü kaydetti
- Çin'de kişi başına gelir ve harcama 2022'de büyüdü
- Avustralya perakende satışları Ocak ayında toparlandı, ancak nabzı yavaşladı
- Çin, ABD'nin Çinli şirketleri yaptırım listesine almasını protesto etti
- ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin verilerle yumuşak iniş ihtimali tekrar gündemde
- Lane, ECB'nin enflasyonla mücadeleyi kazanmaya başladığını söyledi.
- ECB/Vujcic: Fiyat baskıları devam ederken ECB parasal sıkılaştırmayı sürdürmeli
- Fed/Jefferson: Enflasyonun hedefe çabuk bir şekilde geri geleceği yanılgısına kapılmıyorum
- UEA: Doğalgaz fiyatları bu yaz sürdürülemez seviyeye gelebilir
- Goldman Sachs, küresel petrol piyasasında yılın ikinci yarısında arz açığı bekliyor
- JPMorgan: Eğer S&P 500 teknik desteklerini kırar ise 50 milyar dolarlık hisse satışı gelebilir.
- İngiltere ve AB, Kuzey İrlanda Protokolü için anlaşmaya vardı
- SEC, kripto faaliyetleri için Robinhood'a soruşturma daveti gönderdi
- Moskova Borsası'nda, Türk Lirası ve Hong Kong Doları vadeli işlemleri başlıyor
Haftanın ikinci gününde global piyasalar yön bulma arayışında. APAC piyasaları Wall Street'teki olumlu kapanıştan kaynaklanan erken ivmeye rağmen ayın son gününde karışık bir seyir izliyor. ABD'de gelen ekonomik veriler ekonomik yumuşak iniş gerçekleştirebileceğine ilişkin umutları yeniden artırırken, güçlü ABD ekonomik verileri Fed'in daha da sıkılaşacağına işaret ettiğinden ABD tahvil getirilerinde yükseliş beklentisi korunuyor.
Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,98'le 10 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıksa da, bu seviyelerde tutunamayarak günü yüzde 3,92'den tamamladı. Diğer yandan Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,58'le son 12 yılın zirvesine çıktı.
Amerika
Fed yetkilileri de para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Philip Jefferson bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefini savundu. Enflasyon hedefini değiştirmenin beklentileri olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Jefferson, hizmet sektöründeki fiyatların rahatlaması durumunda bu sektördeki ücretlerde de yumuşama yaşanabileceğini dile getirdi.
Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 4,5 gerileyerek tahminlerin altında kalırken, bekleyen konut satışları yüzde 8,1'le Haziran 2020'den bu yana en güçlü artışını kaydetti.
Pazarı Hareketlendirenler
- Hazine getirilerinde geri çekilme
- Geçen haftanın hayal kırıklığı yaratan kapanışının ardından gelen zayıflıkta alım
- S&P 500 geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının üzerindeki pozisyonunu korudu ve kısa bir süre bu seviyenin altına düştükten sonra bugün 50 günlük hareketli ortalamasını (3,980) korudu
- Büyük sermaye alanındaki güç endeks kazançlarını artırıyor
Kapanış Raporu
Geçen haftaki hayal kırıklığı yaratan kapanışın ardından borsa bu haftaya iyimser bir başlangıç yaptı. Pozitif eğilim, S&P 500'ün Cuma günü 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanması ve 10 yıllık tahvil getirisinin %4,00'ün altında kalması gibi bazı teknik katalizörlerle kısmen desteklendi.
Hazine tahvillerinin getirilerinin gecenin en yüksek seviyelerinden belirgin bir şekilde geri çekilmesi hisse senetleri için bir başka destek faktörü oldu. Bir gecede %4,86'ya ulaşan 2 yıllık tahvil getirisi %4,80'e geriledi. Gecelik %3,96'ya ulaşan 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,93'te kaldı.
Ana endeksler, muhtemelen bazı kısa pozisyon kapatma faaliyetlerinin de etkisiyle, erken dönemde oldukça güçlü bir yukarı yönlü ivme sergiledi ve S&P 500, Dow ve Nasdaq sabah zirvelerinde sırasıyla %1,2, %1,1 ve %1,5 artış gösterdi.
Ancak bu ivme hızla dağıldı ve piyasa seansın büyük bir bölümünü istikrarlı bir düşüşle geçirdi. S&P 500 50 günlük hareketli ortalamasının (3.980) altına indiğinde alıcıların devreye girmesi sayesinde ana endeksler günün en düşük seviyelerinden kapandı. Nasdaq, büyük sermayeli hisse senetlerinin daha iyi performans göstermesiyle bugünün en büyük kazancını elde etti.
Piyasa genişliği olumlu yönde değişti, ancak kapanışta marjlar seansın başlarına kıyasla daha düşüktü. Açılıştan kısa bir süre sonra, yükselenler NYSE'de yaklaşık 5'e 1 ve Nasdaq'ta yaklaşık 3'e 1 marjla düşüş gösterenlerin önünde yer aldı. Kapanışa doğru, hem NYSE'de hem de Nasdaq'ta yükselenler düşenler karşısında yaklaşık 4'e 3'lük bir farkla öndeydi.
S&P 500 sektörlerinin çoğu, ihtiyari tüketici (+%1,2) ve sanayi (+%0,8) öncülüğünde kazançla kapandı. İlk sektör, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü öncesinde ve Cathie Wood'un daha önce CNBC'de yaptığı olumlu açıklamaların ardından yükselişe geçen Tesla ( +%5.5) tarafından desteklendi. Union Pacific (+%10,1) ise bu yıl içinde açıklanması beklenen CEO halefiyet planı haberlerine ve BofA Securities'in Nötr'den Satın Al'a yükseltmesine tepki vererek büyük bir kazanç elde etti.
Diğer taraftan, kamu hizmetleri (-%0,8) ve sağlık hizmetleri (-%0,3) en sert kayıpları yaşadı.
Ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Dayanıklı mal siparişleri Aralık ayında aşağı yönlü revize edilen %5,1'lik artışın (%5,6'dan) ardından Ocak ayında aylık bazda %4,5 geriledi ). Ulaşım hariç dayanıklı mal siparişleri Aralık ayındaki %0,4'lük düşüşün (%-0,1'den) ardından aylık bazda %0,7 arttı.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, iş harcamalarının bir göstergesi olan uçak hariç savunma dışı sermaye malları siparişlerinde görülen güçlülük oldu. Bu siparişler Aralık ayındaki %0,3'lük düşüşün ardından aylık bazda %0,8 artış gösterdi. GSYH tahminlerini etkileyen aynı malların sevkiyatı ise Aralık ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından %1,1'lik sağlıklı bir artış gösterdi.
Bekleyen konut satışları Aralık ayında revize edilen %1,1'lik artışın (+%2,5'ten) ardından Ocak ayında %8,1 arttı (+%1,0).
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'e kadar devam edebileceğine ilişkin endişeler güçleniyor.
Para piyasalarında ECB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3,8'e çekebileceğinin fiyatlanmaya başlamasıyla bölge ülkelerinin tahvillerinde satış baskısı artarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,58'le son 12 yılın zirvesine çıktı.
Dün sözle yönlendirmelerine devam eden ECB üyelerinden Boris Vujcic, çekirdek enflasyonun güçlü kalmayı sürdürdüğü müddetçe bankanın şahin politikalarından vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.
Bu gelişmeler birlikte Avrupa Piyasaları Pazartesi günü toparlandı. Avrupa'nın önde gelen borsaları Pazartesi günkü işlem seansının büyük bölümünü yeşil renkte geçirerek geçen haftaki belirsizlik ve yoğun satışların ardından toparlandı.
Geçen hafta piyasaların bu yılın en kötü haftalık performansını sergilemesinin ardından yatırımcılar, Federal Rezerv'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişesiyle pazarlıktaydı diyebiliriz
Almanya DAX 171,69 puan veya yüzde 1,13 artışla 15.381,43 seviyesine yükselirken, Londra FTSE 56,45 puan veya yüzde 0,72 artışla 7.935,11 seviyesinden ve Fransa CAC 40 108,28 puan veya yüzde 1,51 artışla 7.295,55 seviyesinden kapandı.
Ekonomik veriler;
Avrupa Komisyonu'nun Pazartesi günü açıkladığı anket sonuçlarına göre, sanayi ve hizmetler sektöründeki zayıflığın perakende sektöründe ve tüketiciler arasında artan güvenle kısmen dengelenmesiyle Avro Bölgesi ekonomik duyarlılığı marjinal bir düşüş gösterdi.
Euro bölgesinde banka kredilerindeki büyüme zayıflamaya devam etti ve dar kapsamlı para arzı ölçüsü, para politikasındaki sıkılaştırmanın etkisini yansıtacak şekilde ilk kez daraldı. Avrupa Merkez Bankası'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre, özel sektöre verilen kredilerin yıllık büyüme oranı Aralık ayındaki yüzde 4,3'ten yüzde 3,8'e yavaşladı. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında beklenmedik bir şekilde 99.8'den 99.7'ye gerileyerek son üç ayda ilk kez düşüş gösterdi. Endeksin 101'e yükseleceği tahmin ediliyordu.
Avrupa Piyasaları açılırken
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların Fed'in faiz patikasını değerlendirmeye devam etmesiyle dalgalı açılışa işaret ediyor.
Lüksemburg'daki EIB forumunda BOE ve ECB konuşmacıları yer alıyor.
ABD ve İngiltere'den üst düzey enerji yetkilileri, yeşil sübvansiyonlar konusundaki gerilimin ortasında enerji güvenliği ve yenilenebilir enerji konularını görüşmek üzere bir araya geliyor.
Birçok ülke GSYH verilerini açıklarken, Fransa ve İspanya enflasyon verilerini açıklayacak.
Bayer, Erste ve Ocado kazançlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Asya'da bu sabah.....
Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi aylık yüzde 4,6 gerileyerek son 8 ayın en kötü performansını sergiledi.
Ülkede perakende satışlar ise yüzde 1,9 artışla beklentileri geride bıraktı. Öte yandan, Hong Kong'da maske kullanımına ilişkin zorunluluk kaldırıldı.
APAC hisse senetleri ay sonuna doğru karışık bir seyir izledi ve Wall St'deki olumlu kapanıştan kaynaklanan erken ivmeye rağmen, karışık veriler arasında getirilerin yumuşamasıyla risk duyarlılığı fayda sağladı.
ASX 200, madencilikle ilgili sektörlerdeki güçlenme ve perakende satışlarda beklenenden daha güçlü bir toparlanma da dahil olmak üzere çoğunlukla teşvik edici veri açıklamalarının ardından liderlik etti.
Nikkei 225, BoJ Başkan Yardımcısı adaylarının parasal genişlemeye devam etme ihtiyacını yinelediği üst meclis onay oturumları sırasında başlangıçta değer kazandı, ancak katılımcılar sanayi üretiminde son 8 ayın en büyük aylık düşüşü de dahil olmak üzere karışık verileri sindirirken kazançlar kademeli olarak azaltıldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp. önemli bir likidite enjeksiyonuna ve Beyaz Saray'ın Çin'deki ABD yatırımlarını düzenleme planlarını azalttığı haberlerine rağmen açılıştaki ilerlemelerini sürdüremedi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki benzerlerindeki zayıf risk tonu nedeniyle gece boyunca çok az değişti
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 Unch. ile yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, geçtiğimiz Cuma günkü kazanımları neredeyse tamamen silen ve doları 105,00 seviyesinin altına sürükleyen önceki günkü veri kaynaklı kayıpların ardından sakinliğini yeniden kazandı.
EUR/USD paritesi 1,0600 seviyesini koruyamayarak son ilerlemelerinin bir kısmını geri çekti.
GBP/USD, İngiltere ve AB'nin Kuzey İrlanda ticareti konusunda prensip anlaşmasına varmasının ardından Brexit'le ilgili iyimserliğin etkisiyle dünkü üstün performansından elde ettiği kazançların çoğunu korudu.
USD/JPY, Japonya'dan gelen karışık verilerin ardından ve BoJ Başkan Yardımcısı adaylarının parasal genişlemeye devam etme ihtiyacını yinelemesiyle kesin bir yön bulamadı.
Antipodeanlar AUD/USD ile dalgalı bir seyir izledi ve çoğunlukla beklenenden iyi gelen veri açıklamalarının ardından sadece kısa bir süre destek gördü.
Faiz tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları dalgalı bir seyir izledi ancak önceki günkü veri kaynaklı kazançlarının çoğunu korudu.
Bund vadeli işlemleri, son dönemdeki satış baskısının ardından umutsuzluğunu korudu ve Euro Bölgesi enflasyon beklentilerinin 9 ayın en yüksek seviyelerinde kalması fiyatlara yardımcı olmadı.
10 yıl vadeli JGB kontratları karışık veriler ve BoJ Başkan Yardımcılarının güvercin tonlu açıklamaları ile desteklenirken, 2 yıl vadeli JGB ihale sonuçları idari prosedür sorunları nedeniyle ertelendikten sonra nihayetinde daha güçlü bir talep gösterdi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları son dönemdeki dalgalı performans ve katalizör yokluğunun ardından yön bulamadı.
Bir METI yetkilisine göre Japonya, G7 başkanlığı sırasında doğal gaz, LNG, hidrojen ve amonyak yatırımlarının önemini vurgulamayı planlıyor.
Freeport LNG, Teksas'taki tesisinin tren 1 ve faz 1'inin tam ticari operasyonlarına geçme yetkisi için ABD FERC'e bir talep sundu.
Spot altın olaysız seyrederken, değerli metal doların sakinleşmesiyle kısıtlandı.
Bakır vadeli işlemleri erken ivmeyi sürdüremedi ve yatay seyrederek 4 USD/lb seviyesindeki desteği test etti.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Brexit Anlaşması
Başbakan Rishi Sunak'ın hükümeti en zor görevine başlıyor: Kuzey İrlandalı şüpheci siyasetçileri Brexit sonrası Avrupa Birliği ile ticarete ilişkin yeni anlaşmayı desteklemeye ikna etmek. Bu da Birleşik Krallık'ın en büyük ticaret ortağıyla ilişkilerini onarabilmesi için son bir çaba anlamına geliyor. Pazartesi günü "Windsor Çerçevesi" açıklanırken Sunak kendinden emin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise gülümseyen ve hevesli bir görüntü çizdi. Sürecin bir sonraki kritik aşaması detaylar, rakamlar ve siyasi pazarlıklarla geçecek.
Faiz Artışları
Yönetim Konseyi üyesi Boris Vujcic'e göre Avrupa Merkez Bankası, fiyat baskıları devam ederken para politikasını sıkılaştırmaya devam etmeli. Bloomberg Television'a konuşan Vujcic, "Çekirdek, bahsettiğimiz seviyelerde devam ettiği sürece ve bu bizim oranlarımızdan ve hedeflediğimiz yerden önemli ölçüde daha yüksek olduğu sürece, devam etmeliyiz" dedi.
Banker Dayağı
2008 yılında, milyarlarca doların içini boşalttıkları ve küresel ekonomiyi batırdıkları için halk düşmanı olarak damgalandılar. Şimdi, dünyanın pek çok yerindeki bankacılar yeniden sıcak koltuğa oturdu. Ancak bu kez kaybetmek yerine çok fazla para kazandıkları için suçlanıyorlar. Mevduat dışındaki her şeyde faiz oranları yükselirken, bankalar borçlulardan aldıkları ile tasarruf sahiplerine ödedikleri arasındaki farkın açılmasından büyük karlar elde ediyor. Bu durum, yüksek enflasyonun hayat pahalılığı krizlerini körüklediği bir dönemde Londra'dan Seul'e politikacıların öfkesini çekiyor.
Nükleer Canlanma
Tarihteki en kötü nükleer felaketlerden birinin Japonya'yı sarsmasından ve halkı atom enerjisine karşı kışkırtmasından on iki yıl sonra, küresel enerji krizi ülkeyi reaktörlerini tekrar çalıştırmaya teşvik ediyor. Elektrik kesintileri endişesiyle geçen bunaltıcı bir yazın ardından bu kış artan ısınma faturalarıyla karşı karşıya kalan daha fazla insan, şimdi daha ucuz ve daha istikrarlı enerjinin faydalarını yeniden değerlendiriyor. Nükleer santrallerin yakınında yaşayanların bir kısmı bile başka bir radyoaktif felaketten duydukları korkunun ötesine bakıyor.
