Pazartesi
Günaydın,
- Global Piyasalar yüksek faiz görünümüyle haftaya negatif yönde başlıyor.
- ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı görüşü döviz piyasalarını yönlendirirken dolar değer kazançlarını koruyor.
- Petrol güçlü dolarla düştü, piyasa Rusya'nın arz kesintilerini tolere etti
- ABD 2Y tahvil faizleri yeniden % 4,90 seviyelerini zorlarken Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi Cuma günü 2008'den bu yana ilk kez %3,0'ün üzerine çıktı.
- ABD’de yeni konut satışları yaklaşık 1 yılın zirvesinde
- Fed/Mester: Enflasyon rakamları daha fazla faiz artırımı gerektiğini destekliyor
- ECB/Visco: Faizler enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmek için gerektiği kadar yükseltilecek
- Lagarde'ye göre ECB Mart ayında faizi 50 baz puan artıracak
- ABD, Rusya'ya silah yardımında bulunmaması için Çin'i bir kez daha uyardı.
- Sunak, Kuzey İrlanda Protokolü için AB'den önemli tavizler elde etti
- Meta Verified, Avustralya ve Yeni Zelanda'da başladı.
- ABD, 10 Mart'tan itibaren Rusya'dan alınan alüminyum ürünleri ve türevlerine %200 tarife uygulayacak
Piyasalar ABD ve Avrupa faiz oranlarını daha da yüksek zirvelerde fiyatlamak zorunda kalırken, Asya hisseleri Pazartesi günü son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dünya genelinde enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor.
Tahvil piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95'le son 4 ayın zirvesine yakın seyrediyor.
Yatırımcılar, yakından izlenen ISM imalat ve hizmet ölçümleri de dahil olmak üzere daha zorlu ABD verilerine hazırlanıyor; ikincisi, Ocak ayındaki şaşırtıcı faaliyet artışının ardından özellikle önemli.
Ayrıca bu hafta Federal Rezerv politika yapıcılarından en az altısı, faiz oranlarının daha da artırılması olasılığı hakkında yorumda bulunmak üzere konuşma programında yer alacak.
Piyasaların Cuma Kapanış Özetleri:
Amerika ve Avrupa borsalarında da geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede güçlenen enflasyon baskısı söz konusu seyirde etkili oldu.
İlgili Linkler: 👇
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Yatırımcılar Fed'in görünümünü değerlendirmeye devam ederken, Avrupa hisseleri Cuma günkü düşüşün ardından tepkisel yükselişe hazırlanıyor. AB enerji ve ulaştırma bakanları Stockholm'de gayri resmi bir toplantı düzenliyor. Veriler arasında Euro bölgesi tüketici güveni ve İsveç perakende satışları yer alıyor.
Asya'da bu sabah
Bugün Asya piyasalarında da risk iştahının düşük olduğu gözlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları takip edilmeye devam ediliyor.
Ueda gevşek para politikasını devam ettirmenin bundan sonrası için de mantıklı olduğunu kaydederek, BoJ'un para politikasını sıkılaştırması için enflasyon trendinin önemli ölçüde yükselmesi gerektiğini ifade etti.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre öncü endeks 97,2'ye geriledi.-AA
Diğer Önemli Haber Başlıkları
China.org.cn'ye göre Çin, konut kiralama piyasasındaki mali desteği düzenlemek için kılavuz taslaklar hazırladı ve kamuoyunun görüşünü almaya başladı.
Reuters'a göre Makao, toplu taşıma, hastaneler ve diğer bazı alanlar dışında çoğu yer için COVID-19 maske zorunluluklarını kaldırdı.
Reuters'a göre BoJ Başkanı Kuroda, ultra gevşek politikayı sürdürmeye kararlı olduğunu ve BoJ'un çekirdek tüketici enflasyonunun hem 2023 hem de 2024 mali yılında %2'nin ötesine yavaşlamasını beklediğini söyledi.
BoJ Başkan adayı Ueda, TÜFE büyümesinin 2023 mali yılında %2'nin altına yavaşlayacağını ve TÜFE'nin %2 hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasının zaman alacağını söylerken, BoJ'un mevcut parasal genişlemesinin uygun olduğunu ve bundan sonra da parasal genişlemeye devam etmenin uygun olduğunu ekledi.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri ay sonuna ve Çin PMI verileri de dahil olmak üzere yaklaşan bir dizi açıklamaya doğru temkinli bir şekilde işlem görürken, beklenenden daha güçlü Çekirdek PCE verilerinin şahin terminal faiz oranı bahislerini teşvik ettiği ABD'den de ters rüzgarlar geldi.
ASX 200, katılımcıların bir dizi kazancı sindirmesi ve Woodside Energy'nin kârındaki artıştan yararlanan enerji dışında neredeyse tüm sektörlerde görülen geri çekilmeye madencilik sektörünün öncülük etmesiyle negatif seyretti.
Nikkei 225 fiyat hareketi, ilgili makro faktörlerin eksikliği ve BoJ Başkan adayı Ueda'nın üst meclis onay oturumunda önceki yorumlarını büyük ölçüde tekrarlamasıyla sınırlandı.
G20 maliye bakanları toplantısının Rusya ve Çin'in muhalefeti nedeniyle bir bildiri üzerinde anlaşmaya varamaması ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Çin'in Ukrayna savaşı için Rusya'ya askeri yardım sağlaması halinde bunun gerçek bir maliyeti olacağı uyarısında bulunmasının ardından jeopolitik sürtüşmelerin etkisiyle Hang Seng ve Shanghai Comp. dalgalı bir seyir izledi. Bununla birlikte, Çin hisse senetleri erken dönemdeki zayıflıktan kademeli olarak toparlandı ve likidite enjeksiyonunun devam etmesi ve Çin'in konut kiralama piyasasındaki mali desteği düzenlemek için yönergeler hazırlamasının ardından kısa süreliğine olumluya döndü, ancak kazanımlar kısa ömürlü oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES Unch.) geçen haftaki veri kaynaklı satışların ardından yön bulamadı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %1,9 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, %5,4'lük daha yüksek bir nihai oran fiyatlamasıyla sonuçlanan beklenenden daha güçlü Çekirdek PCE fiyat verisinin ardından geçen Cuma günkü kazanımlarını koruduğu için 105,00 seviyesinin üzerinde seyretti.
EUR/USD, toparlanma hafif olmasına ve ECB'den Lagarde'ın son yorumlarının enflasyonun hala kabul edilemez derecede yüksek olduğunu belirtmesi ve veri bağımlılığını yinelemesi nedeniyle çok da etkili olmamasına rağmen kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı.
İngiltere Başbakanı Sunak'ın bugün ilerleyen saatlerde AB'den von der Leyen ile bir araya gelmesiyle Kuzey İrlanda ticareti konusunda bir Brexit anlaşmasına varılması umutlarına rağmen GBP/USD 1,2000 seviyesinin altında cansız seyretti.
USD/JPY, 136,00'da tutulan desteğin ardından ve BoJ Başkan adayı Ueda'nın üst meclis oturumunda mevcut parasal genişlemenin uygun olduğunu yinelemesiyle aşağı yönlü olsa da geçen haftaki ilerlemelerin ardından hafifçe geri çekildi,
Antipodeanlar, temkinli risk tonu ve emtiadaki son kayıplarla birlikte durgunlaştı.
Faiz - Tahvil
10 yıl vadeli UST kontratları, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklenenden daha yüksek çıkması ve Fed'in şahin tonda konuşmaya devam etmesi nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü yaşanan satış baskısının ardından durgun seyretti.
Bund vadeli işlemleri olaysız seyretti ve son fiyat dalgalanmalarının ardından 134,00 seviyesi civarında bir nefes aldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları küresel emsallerindeki son satış baskısını takip etti, ancak BoJ'un sabit faizli operasyonlarının yanı sıra 1,5 trilyon JPY'den fazla JGB için piyasadaki varlığı ile aşağı yönlü sınırlı kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları kesin bir yön bulamadı ve risk tonunun zayıflamasıyla erken kazançlarını azalttı.
PKN Orlen CEO'suna göre, Rusya Druzhba boru hattı üzerinden Polonya'ya petrol sevkiyatını durdurdu.
Mero'ya göre, Druzhba boru hattı üzerinden Çek Cumhuriyeti'ne ham petrol sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor.
Spot altın, doların PCE sonrası son dönemdeki fiyat artışlarını sürdürmesiyle sınırlı kaldı.
Bakır vadeli kontratları cansız seyretti ve 4,00 USD/lb'nin altında ve Ocak başından bu yana en zayıf seviyelerinde seyretti.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
David Solomon için Test
Goldman Sachs'ın yöneticileri bu hafta, unutulmaz bir 2022 sayfasını kapatmak, yatırımcıların hisse senedi etrafında toplanması için yeni nedenler ortaya koymak ve firma saflarındaki memnuniyetsizliği gidermek umuduyla sahneye çıkıyor. Yöneticiler, daha yüksek bir değerlemenin kilidini açmak için kritik olarak gördükleri 2,5 trilyon dolarlık varlık ve servet yönetimi işini takdir etmeleri için hissedarlara daha güçlü bir durum sunmayı planlıyor. Wall Street firmasının ikinci yatırımcı günü, Goldman'ın liderlerinin tüketici bankacılığına girişinin başlangıcından bu yana neredeyse 6 milyar dolar kaybettiğini kabul etmesinden haftalar sonra, kritik bir noktada gerçekleşiyor.
ABD'yi kızdırmak
ABD, Pekin'i Ukrayna'daki savaşı için Moskova'ya silah tedarik etmemesi konusunda bir kez daha uyarırken Çin, Rusya'nın müttefiki Belarus'un lideri Alexander Lukashenko'yu bu hafta bir devlet ziyareti için ağırlayacak. Ziyaretin duyurulması, ABD'nin Çin'e gerçek maliyetleri olacağını söylediği Rusya'nın silahlandırılması konusunda Çin-ABD geriliminin yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi. Bu arada Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Pazar günü Kiev'e yaptığı sürpriz bir ziyaret sırasında aralarında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin de bulunduğu yetkililerle bir araya geldi.
Londra'da Petrol Partisi Haftası
Petrol endüstrisinin en büyük partisi pandemiden bu yana ilk kez Londra'ya dönüyor. Uluslararası Enerji Haftası için Mayfair'in gösterişli kokteyl barlarında ve lüks otellerinde bir araya gelen tüccarların gündeminde iki konu olacak: Çin'in ekonomisinin yeniden açılmasının talebi destekleyip desteklemeyeceği ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların enerji devinin arzını nihayet kesip kesmeyeceği. Petrol fiyatları 2023 yılında şu ana kadar durgun bir seyir izledi, ancak Çin'in ekonomik faaliyetlerini yeniden canlandırması ve dünyanın seyahat alışkanlıklarının giderek normale dönmesiyle birlikte, ticaret devleri bir toparlanma alanı görüyor.
Brexit Anlaşması
Rishi Sunak ve Ursula von der Leyen, Kuzey İrlanda için Brexit sonrası bir çözümün açıklanmasının beklendiği Pazartesi günü öğleden sonra erken saatlerde son görüşmeler için Birleşik Krallık'ta bir araya gelecek. Toplantı, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin, Birleşik Krallık'ın 2021'de AB tek pazarından ve gümrük birliğinden ayrılmasından bu yana devam eden anlaşmazlıklarını nihayet çözmeye hazır olduklarını gösteriyor. Bir anlaşmanın duyurulması, Ekim ayında iktidara geldiğinden bu yana AB ile gerilimi azaltmaya çalışan Sunak için bir zafer olacaktır.
