Salı
Günaydın,
- Global Piyasalar bu sabah karışık görünüm sergiliyor.
- Asya hisse senedi piyasaları sert kayıpların ardından Salı günü büyük ölçüde istikrar kazandı.
- Hisse Senetleri yükselirken, Dolar Powell öncesinde bir miktar zayıflıyor. Altın hafifçe yükseldi
- Çin ekonomisinin hızlandığına ilişkin işaretler satışları sınırlıyor.
- Gözler Powell'in bugün yapacağı Ekonomi kulübü toplantısında
- Suudi Arabistan Asya'da talebin toparlanacağına beklerken Petrol toparlanmaya çalışıyor,
- Fed/Bostic: Güçlü istihdam Fed'in faiz oranını beklenenden yükseğe çıkma olasılığını artırdı.
- Para piyasalarında Fed'in Mart toplantısında 25 baz puan artışına kesi gözüyle bakılıyor.
Global piyasalarda ABD İstihdam verisi sonrası yön arayışı sürüyor. Açıklanan verilerin Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin gittikçe arttığı görülüyor. Bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi.
Diğer yandan hafta boyunca da Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasa üzerinde hareketlilik yaratacağı bekleniyor. Dün açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bloomberg'e verdiği röportajda, güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz oranını beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkarma olasılığını artırdığını belirtti.
AMERIKA
Borsa, Cuma günü açıklanan ve beklenenden çok daha güçlü çıkan Ocak ayı istihdam raporunun ardından devam eden satış ilgisine bağlı olarak Pazartesi günü ilham vermeyen bir şekilde işlem gördü.
Pazarı Hareketlendirenler
- Cuma günü beklenenden daha güçlü çıkan istihdam raporunun ardından Fed'in izleyeceği yola ilişkin endişeler
- ABD'nin şüpheli bir Çin casus balonunu düşürdüğüne dair haberlerin ardından yaşanan jeopolitik endişe
- Değerleme endişeleri
Endeksler seansa güney yönünde başladı ve S&P 500'ün 4.100'ün altına düştüğü erken dip seviyelerinden toparlansalar da hiçbir şekilde yukarı yönlü bir ivme yakalayamadılar. Bunun yerine, günün büyük bir kısmını yatay çizgilerinin altında nispeten dar bir işlem aralığında yatay hareket ederek geçirdiler. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması öğleden sonraki işlemlerde tekrar negatif bölgeye düşmeden önce kısa bir süreliğine düz çizgisinin üzerine çıktı.
Pazartesi günkü seans, yıl başındaki büyük yükselişin ardından piyasa için bir konsolidasyon günü oldu. Ne satış tarafında ne de alış tarafında büyük bir inanç vardı, ancak yükselen Hazine getirileri, değerleme endişeleri ve ABD'nin Cumartesi günü Güney Carolina kıyılarında Çin'in casus balonunu düşürmesinin ardından artan jeopolitik gerginliğin ortasında satış ilgisi hakim oldu.
2 yıllık tahvil getirisi 17 baz puanlık artışla %4,46'ya ve 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puanlık artışla %3,63'e yükseldi. Buna karşılık, ABD Dolar Endeksi %0,7 artışla 103,61'e yükseldi.
Bu hareketler, Ocak ayı istihdam raporunun Fed'e faiz artırımı için daha fazla alan sağlayacağı ve faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı yönündeki bazı endişeleri yansıtıyordu. CME FedWatch Tool'a göre Mayıs FOMC toplantısında 25 baz puanlık üçüncü bir faiz artışı olasılığını %73,7 olarak fiyatlayan vadeli Fed fonları piyasasında da bu hissiyat belirgindi, oysa geçen Perşembe (yani istihdam raporundan bir gün önce) bu olasılık sadece %30'du.
Özellikle, piyasa katılımcıları Fed Başkanı Powell'ı Salı günü Washington D.C. Ekonomi Kulübü'nde "David Rubinstein ile Söyleşi" sırasında dinleyecek. Muhtemelen bu etkinliğin hayaleti dünn de piyasayı gizli tuttu.
İletişim hizmetleri (%-1,3), bilgi teknolojileri (%-1,2) ve malzeme (%-1,1) sektörleri bugünün en büyük kaybedenleri oldu. Günü pozitif bölgede tamamlayan tek sektörler kamu hizmetleri (+%0,9) ve temel tüketim malları (+%0,02) oldu.
Büyüme hisseleri ve değer hisseleri bugünkü işlemlerde geriledi. Russell 3000 Büyüme Endeksi %0,8 ve Russell 3000 Değer Endeksi %0,7 düştü.
NYSE'de düşüşler 3'e 1, Nasdaq'ta ise 2'ye 1 farkla yükselişlerin önüne geçti.
Dün ABD'den kayda değer bir ekonomik veri gelmedi.
Salı günü Aralık ayı Ticaret Dengesi Raporu (konsensüsü -68,5 milyar $; önceki -61,5 milyar $) ve Aralık ayı Tüketici Kredisi Raporu ( konsensüsü 24,5 milyar $; önceki 27,9 milyar $) açıklanacak.
AVRUPA
Geçen hafta ABD'de beklenenden daha güçlü istihdam artışı gösteren veriler, Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha önce düşünülenden daha uzun süre daha yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği endişelerini artırdığı için Avrupa piyasaları Pazartesi günü önemli ölçüde düşüşle kapandı.
ABD ordusunun Cumartesi günü Kaliforniya açıklarında Çin'e ait olduğundan şüphelenilen bir casus balonunu düşürmesinin ardından yaşanan jeopolitik gerilimler de ağırlığını hissettirdi.
Yatırımcılar ayrıca bölgeden gelen son ekonomik verileri ve kurumsal kazanç duyurularını da sindirmeye çalıştı.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,78 düşüş gösterdi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,82, Almanya'nın DAX endeksi %0,84 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,34 gerilerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,58 düşüşle kapandı.
Ekonomik haberlerde, Almanya'nın fabrika siparişleri 2022 yılının sonunda toparlandı, ancak toparlanma büyük çaplı siparişlerdeki büyük artıştan kaynaklandı ve bu da ileriye dönük olarak ekonomik büyümeye daha zayıf bir katkı yapılacağına işaret ediyor.
İstatistik ofisi Destatis tarafından yayınlanan verilere göre, fabrika siparişleri Aralık ayında aylık bazda %3,2 artarak Kasım ayındaki revize edilmiş %4,4'lük düşüşü kısmen telafi etti. Siparişlerin %2 oranında ılımlı bir artış göstereceği tahmin ediliyordu.
S&P Global'in anket sonuçlarına göre, Almanya inşaat sektörü yüksek fiyatlar ve artan faiz oranlarının talep üzerindeki baskısı nedeniyle Ocak ayında da daralmaya devam etti. İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi bir önceki ay 41,7 iken Ocak ayında 43,3'e yükseldi.
Eurostat tarafından açıklanan veriler, Euro Bölgesi perakende satışlarının bir önceki aydaki toparlanmanın ardından, artan fiyat baskılarının hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturmasıyla yirmi ayın en hızlı düşüşünü göstermiştir.
Perakende satışlar Aralık ayında bir önceki aya göre %2,7 düşerken, Kasım ayındaki %1,2'lik artış %1,8'e revize edildi. Ekonomistler bu ay için %2,5'lik bir düşüş bekliyorlardı.
Avrupa açılışına doğru
Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını beklerken Avrupa hisse senetleri yükseliş göstermeye hazırlanıyor. ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel webinar'a katılırken, BOE'den Huw Pill ve David Ramsden bir etkinlikte konuşma yapacak. Birleşik Krallık Başbakanı Jeremy Hunt Avam Kamarası'nda soruları yanıtlıyor. Beklenen veriler arasında Fransa ticaret dengesi ve Almanya sanayi üretimi yer alıyor. BNP Paribas, BP, Carlsberg, Nokian Renkaat ve Securitas'ın da aralarında bulunduğu şirketler için büyük bir kazanç günü.
ASYA'DA BU SABAH
Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, Çin ekonomisinin hızlandığına ilişkin işaretler satışları sınırlıyor.
Öte yandan, Çin ile ABD arasındaki "balon krizi" manşetlerdeki yerini korurken, Çin, balonun bilimsel amaçlı bir çalışma olduğu konusunda ısrar ediyor.
Bölgede bugün Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,35'e çıkarırken, faiz artışlarının gelecek dönemde de devam edeceği sinyalini verdi.
Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre öncü endeks aralıkta 97,2'ye gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, piyasalar şahin Fed fiyatlamasını artırmaya devam ederken ve bölge aynı zamanda RBA faiz kararını sindirirken, küresel benzerlerinden gelen zayıf öncülüğün ardından karışık işlem gördü.
ASX 200 başlangıçta petrol fiyatlarındaki toparlanmanın ardından enerji sektöründeki güçlenmeyle ayakta kalsa da daha sonra RBA'nın nakit faiz oranını 25 baz puan artırarak son on yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve daha fazla faiz artışının sinyalini vermesiyle endeks baskı altında kaldı.
Nikkei 225, hanehalkı harcamalarının hayal kırıklığına uğrattığı ancak ücretlerin tahminleri aştığı karışık verilerin ardından kararsız kalırken, kazanç tufanı da devam etti.
Hang Seng ve Shanghai Comp. dünkü düşük performansın ardından Hong Kong'da teknoloji, sağlık ve emlak sektörlerindeki toparlanmanın öncülüğünde değişkenlik gösterirken, anakaradaki hava son casus balon sürtüşmeleri ve Wuhan'ın emlak alım kısıtlamalarını gevşetmesi dışında yeni bir itici güç olmaması nedeniyle daha az belirleyici oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,2), odak noktası Fed Başkanı Powell'dan gelecek yorumlara kaydığı için olaysız seyrediyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %1,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,1 ile kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, NFP sonrası şahin Fed fiyatlamasının devam etmesiyle birlikte önceki günkü kazanımlarının çoğunu korurken, Fed'den Bostic'in istihdam verilerinin daha yüksek bir tepe oranı olasılığını artırdığını belirten yorumları da vardı, ancak temel durumun hala iki artış için olduğunu ekledi.
EUR/USD dolardaki güçlenmenin ardından son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı; 1,07 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
GBP/USD, baş ekonomist Pill'in BoE'nin enflasyonu hedefe geri döndürmek için daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu yinelediği son BoE yorumunun ardından 1,2000'e yakın bir seviyeden toparlanmaya devam etti.
USD/JPY hafifçe geri çekildi ancak getiri farklarının son zamanlarda genişlemesi ve BoJ'un en üst pozisyonunda potansiyel bir güvercin halefiyetine ilişkin raporun ardından 132.00 seviyesinde kaldı.
Antipodeanlar, RBA'nın beklendiği gibi 25bps artırması ve daha fazla faiz artırımı sinyali vermesinin ardından AUD/USD ile değer kazanırken, CBA tahminini ayarladı ve şimdi önümüzdeki iki toplantıda artış görüyor.
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
10 yıl vadeli UST kontratları, Fed Başkanı Bostic'in de daha yüksek bir zirve faiz oranı olasılığını artırdığını kabul ettiği geçen haftaki gişe rekorları kıran istihdam raporunun ardından traderların nihai faiz fiyatlamasını artırmaya devam etmesiyle dünkü ayı düzleşmesinin ardından mütevazı bir toparlanmayla düşük seviyelerden hareket etti.
Bund vadeli işlemleri 137,00 seviyesinin altına geriledikten sonra ve ECB yetkililerinin daha fazla faiz artışına işaret etmeye devam etmesiyle durgun seyretti.
10 yıl vadeli JGB kontratları, 30 yıl vadeli JGB ihalesinin çoğunlukla daha güçlü sonuçlanmasına rağmen küresel emsallerinden gelen satışlar nedeniyle cansız seyretti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Suudi Arabistan'ın Asyalı alıcılara yönelik fiyatlarını altı aydan bu yana ilk kez artırmasının ardından toparlanmasını sürdürürken, Türkiye'de deprem nedeniyle bazı akışlar etkilendi.
Spot altın, doların son dönemdeki gücü ve şahin Fed faiz fiyatlamasının ardından yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri karışık risk iştahına paralel olarak yatay seyretti.
Reuters'a göre, ABD'li bir yetkili daha sonra ABD'nin Rus alüminyumuna uygulanan gümrük vergisini %200'e çıkarmayı değerlendirdiğini doğruladı ancak herhangi bir karar alınmadığını ve bu hafta bir açıklama beklenmediğini belirtti.
Piyasaların gündeminde bu sabah bilinmesi gerekenler - BN
Türkiye, Suriye Depremleri
Bir gün önce meydana gelen iki şiddetli depremin ülkede ve komşu Suriye'de en az 4.000 kişinin ölümüne yol açmasının ve milyonlarca kişinin karlı bir gece boyunca elektriksiz ve ısısız kalmasının ardından Salı günü yurtdışından kurtarma ekipleri Türkiye'ye gelmeye başladı. Şafak sökerken, her iki ülkedeki insanlar Pazartesi sabahı Türkiye'nin Gaziantep kenti yakınlarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin hasar verdiği ya da yıktığı binlerce binanın enkazını arayarak ikinci günlerini geçirmeye hazırlanıyordu. Türkiye'nin AFAD olarak bilinen afet müdahale yönetim ajansına göre, sadece dokuz saat sonra yakınlarda 7.6 olarak ölçülen bir başka deprem meydana geldi.
Daha Yüksek Zirve
Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, Ocak ayındaki güçlü istihdam raporunun, merkez bankasının faiz oranlarını politika yapıcıların daha önce beklediğinden daha yüksek bir zirveye çıkarması gerekeceği olasılığını artırdığını söyledi. Bostic, Pazartesi günü Bloomberg News'e verdiği bir telefon mülakatında, beklenenden daha güçlü bir ekonomi devam ederse, "Bu muhtemelen biraz daha fazla iş yapmamız gerektiği anlamına gelecektir" dedi. Yatırımcılar, bugün Washington saatiyle 12.40'ta David Rubenstein ile konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarını merakla bekliyor olacak.
Bonus Gecikme
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Credit Suisse, Wall Street operasyonlarını yeniden yapılandırırken çalışanlarıyla ilişkilerini daha da gererek bazı bankacıları için çok beklenen tazminat gününü erteliyor. İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen kişiler, çoğunlukla genel müdür ve direktör seviyesindeki bankacılara Pazartesi günü 7 Şubat Salı günü yapılacak toplantıların iptal edildiğinin bildirildiğini ve ikramiye görüşmelerinin ertelendiğini söyledi. Bu kişiler, görüşmelerin önümüzdeki haftalarda yeniden planlanabileceğini söyledi. İkramiyeler genellikle ay sonunda ödeniyor.
Kabine Değişikliği
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, görevdeki ilk 100 gününün ardından başbakanlığını yeniden kurmak amacıyla Salı gününden itibaren kabinesinde mini bir değişiklik yapmayı planlıyor. Pazartesi günü kabine bakanlarına bilgi veren yetkililer, Sunak'ın bir haftadan uzun bir süre önce vergi skandalı nedeniyle Nadhim Zahawi'yi görevden almasının ardından, daha geniş bir revizyonun parçası olarak yeni bir Muhafazakar Parti başkanı atayacağını söyledi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre yetkililer son günlerde bakanlarla İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı'nın bölünmesi konusunda da görüşmelerde bulundu.
