Pazartesi
Günaydın,
- Global piyasalar yeni hafta başlangıcında denge arayışında
- Asya borsaları resesyon endişeleriyle düşüşte
- Yükselen faiz oranları piyasaların şenliğine ara verdiriyor
- Çin'de devam eden vaka artışı risk iştahını azaltıyor.
- Güney Kore bir süreliğine ekonomik durgunluğun derinleşeceğine işaret etti
- Çin'de Kasım'da otomobil üretimi ve satışları azaldı
- Çin iş dünyası güveni COVID'de neredeyse son on yılın en düşük seviyesine geriledi
- Petrol fiyatları ABD'nin rezervlerini yeniden doldurmaya başlamasıyla toparlanmaya çalışıyor.
- Fransa MB: Büyüme 2023'te keskin şekilde zayıflayacak
- Fed /Williams, bankanın faiz oranını, tahminlerden daha fazla artırması olası.
- Fed/Daly: FEd fiyat istikrarı hedefinden çok uzakta, hala gidilmesi gereken uzun bir yol var.
- Fed/Mester: Faiz oranlarının politika yapıcıların çoğunun beklediğinden daha fazla yükseltilmesi gerekecek.
Geçtiğimiz hafta Merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyalinin ardından artan enflasyon endişeleri sebebiyle piyasalarda temkinli bir negatif seyir hakim gözüküyor. Diğer yandan Çin'de kovid salgını sebebiyle artan vakalar sebebiyle risk iştahı törpüleniyor.
Yeni haftada BOJ toplantısından çıkacak kararlar son Merkez Bankası toplantısı kararı olarak takip edilirken ABD'de tüketici güven endeksi, 3. çeyrek revize büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, İngiltere'de 3. çeyrek büyüme ve Japonya'da ekim ayı enflasyon verileri yakından takip edilecek.
Bu hafta sonunda noel tatili olacağı sebebiyle haftanın geri kalanında ve Ocağın ilk iki haftasına kadar sürecek bir tatil sezonuna girilmesi sebebiyle hacimlerde düşüşler hissedilecektir.
ABD Piyasaları
Geçtiğimiz hafta ABD borsalarında hareketli bir hafta yaşandı. Haftanın son gününde Dörtlü cadı opsiyonlarının sona erdiği bu günde borsa için bir başka olumsuz seans yaşandı. Piyasa katılımcıları dünkü geri çekilmeyi tetikleyen resesyon endişelerinin yanı sıra kötüleşen teknik durumu da değerlendirdi.
Piyasa katılımcıları, enflasyonu %2,0 seviyesine çekmeyi hedefleyen Fed'in zayıflayan ekonomik zemin karşısında faizleri artırmaya niyetli olduğu düşüncesine takılıp kaldı. Buna bağlı olarak, Fed'in faizleri aşırı sıkılaştıracağı ve ABD ekonomisini sert bir inişe zorlayacağı endişeleri 2023 kazanç tahminlerinin sorgulanmasına neden oldu. Kazanç tahminlerinin önümüzdeki aylarda düşürüleceği korkusu, yatırımcıların mevcut değerlemeleri sorgulamasına neden oldu.
Sonuç olarak satıcılar çabalarını artırırken alıcılar zayıflık karşısında alım yapmakta isteksiz kaldı.
Piyasanın büyüme endişelerini artıran Aralık ayı IHS Markit İmalat PMI (46,2'ye karşı 47,7) ve Hizmetler PMI (44,4'e karşı 46,2) öncü verileri daralma bölgesine (yani 50'nin altındaki değerlere) doğru geriledi.
Geniş çaplı satış çabaları, açılış zilinden kısa bir süre sonra S&P 500'ü 50 günlük hareketli ortalamasındaki (3.864) kilit destek seviyesinin altına getirdi. Öğleden sonraki işlemlerde S&P 500 seansın en düşük seviyesinden yükselerek bu seviyeyi tekrar test etti ancak dirençle karşılaştı ve kapanışa doğru düşüşe geçti.
11 S&P sektörünün tamamı bugün %0,1 (iletişim hizmetleri) ile %3,0 (gayrimenkul) arasında değişen kayıplar yaşadı. İletişim hizmetleri sektörü, Meta Platforms'un (META 119.43, +3.28, +%2.8) JPMorgan'da Nötr'den Fazla Ağırlığa yükseltilmesinin ardından elde ettiği büyük kazanç sayesinde genel piyasadan daha iyi performans gösterdi.
Cuma günü ters yönde hareket eden bir diğer önemli hisse de olumlu 4. mali çeyrek kazanç sonuçları bildiren ve 1. mali çeyrek EPS'sini konsensüsün üzerinde tahmin eden Adobe (ADBE 338.54, +9.38, +%3.0) oldu.
Hazine piyasası seansı karışık bir şekilde tamamladı. 2 yıllık tahvil getirisi beş baz puan düşerek %4,20'ye gerilerken, 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artarak %3,48'e yükseldi.
Avrupa Piyasaları
Avrupa piyasaları Cuma günü düşüşle kapanarak son dönemdeki kayıplarını genişletirken, artan faiz oranları nedeniyle küresel ekonomik durgunluk korkuları hissiyatı zedelemeye devam etti ve yatırımcıları hisse senedi almaktan kaçınmaya sevk etti.
ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası bu hafta borç verme faiz oranlarını artırdı ve enflasyonla mücadele için önümüzdeki aylarda daha fazla politika sıkılaştırması sinyali verdi.
Piyasalar ayrıca Avrupa'dan gelen son ekonomik verileri de sindirdi. Çin'de Covid vakalarındaki artışa ilişkin endişeler ve jeopolitik gerilimler de piyasaları etkiledi.
Pan Avrupa Stoxx 600 %1,2 düştü. İngiltere'de FTSE 100 %1,27, Almanya'da DAX %0,67 ve Fransa'da CAC 40 %1,08 gerilerken, İsviçre'de SMI %0,51 düşüşle kapandı.
Stoxx 600 hafta içinde yaklaşık %3,3 değer kaybederken, DAX %3,3, CAC 40 yaklaşık %3 ve FTSE 100 %2 değer kaybetti.
Doğal gaz tedariki sorunlarının en azından bu kış için depoların doldurularak çözülmesi ile enerji krizi endişelerinin geri plana atıldığı görülürken, açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi resesyon kaygılarının güçlü kalmasına neden oluyor. Cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,1 ile çift hanede kalmaya devam etti. Öte yandan Avro Bölgesi'nde öncü PMI aralıkta imalat sanayide 47,8 ve hizmet sektöründe 49,1 ile beklentilerin üzerinde gelse de daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.-AA
Almanya'dan gelen iş dünyası duyarlılığı verileri Pazartesi günü açıklanacak en önemli ekonomik haber olup, Avrupa ekonomi haberleri için hafif bir günün başını çekmektedir.
Asya'da bu sabah
Çinli yetkililerin ülkede bu kış yaşanması beklenen üç Kovid dalgasından ilkinin içinde olunduğunu belirtirken, artan vaka sayıları ekonomiye ilişkin endişeleri gündemde tutuyor.
Çin'de ekonomi yetkililerine dayandırılan haberlerde, Çin Merkez Bankası'nın gelecek yıl reel ekonomi ve finansal piyasalara bol likidite sağlayacağı, ekonomi politikalarında enflasyon ve istihdama odaklanılacağı bildirildi.
Japonya tarafında BoJ'un bu hafta yapacağı toplantıda politika faizini ultra düşük seviyede tutması beklenirken, Japon hükümetinin, BoJ ile "yüzde 2'lik enflasyon hedefini mümkün olan en erken tarihte karşılama" taahhüdünde bulunan 2013 ortak bildirisini revize etmeyi düşüneceği haberleri basına yansıdı.-AA
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri Cuma günü Wall Street'teki kötü performansın ardından genel olarak düşüş gösterdi.
ASX 200 ağırlığını Finans ve Sağlık sektörlerinden alırken, kayıplar metal sektöründeki kazançlarla hafifledi.
Nikkei 225, Japonya hükümetinin BoJ ile 10 yıllık bir ortak açıklamayı revize etmeye hazırlandığı ve merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine "mümkün olan en erken tarihte" ulaşacağını taahhüt ettiği yönündeki hafta sonu haberlerinin ardından baskı altında kalırken, Toshiba Corp hisseleri Nikkei'nin tercih edilen teklif sahibi JIP'in bir satın alma için daha düşük bir değerleme yapmayı düşündüğü yönündeki haberlerinin ardından %5'in üzerinde değer kaybetti.
Hang Seng ve Shanghai Comp başlangıçta karışık seyretti, ancak ilki açılış kazançlarını koruyamazken, ikincisi PBoC'nin yaklaşık iki ay sonra ilk kez 14 günlük ters repo yoluyla taze fon enjekte etmesini göz ardı etti ve Çin anakarasında COVID ile ilgili iki ölüm haberiyle duyarlılık azaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dar aralıklarda yatay seyretti - ES Mart kontratı 3.900'ün altında kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü %-0,8 nakit kapanışının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,3 ile mütevazı bir artış gösterdi.
FX
DXY, Cuma günü 104,20-85 aralığında seyrettikten sonra gece boyunca 104,83 seviyesinden 104,50 seviyesinin altına geriledi. Zayıflık, Japonya hükümetinin BoJ ile 10 yıllık bir ortak açıklamayı revize edeceği yönündeki haberlerin ardından JPY çiftleri arasındaki kazançlardan kaynaklandı.
USD/JPY, Cuma günkü 136,69'luk kapanıştan düşüşe geçti ve 136,00'ın her iki tarafında işlem görürken 200 DMA değeri 135,65'te bulunuyor.
EUR/USD, EUR/JPY paritesinin 144,00'e doğru düşmesinden kaynaklanan bazı rüzgarların etkisiyle G10'un en geride kalanı olurken EUR/GBP kısa süreliğine 0,8700'ün altına indi.
GBP/USD paritesi 1,2150 civarında gün içi bir taban bulduktan sonra 1,2200 seviyesini yukarı yönde ikna edici bir şekilde aşmayı başaramadı.
Antipodeanlar güçlendi ancak AUD daha iyi performans gösterirken NZD/USD 0,6400'ün üzerine çıkamadı.
Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, son şahin Fed söyleminin ardından 115,00 seviyesinin altında ağırlığını korudu.
Bund vadeli işlemleri, Avrupa'ya giriş öncesinde yeni seansın en düşük seviyelerini görmeden önce seansın büyük bölümünde 137,50'nin her iki tarafında işlem gördü.
Emtia
Ham petrol gece boyunca yükseldi, ancak Çin'in COVID durumunun tatil koşullarında odak noktası olması nedeniyle en iyi seviyelerden geriledi ve zayıflayan Dolar fiyatları destekledi.
Spot altın, zayıflayan Dolar'a rağmen yatay seyretti ve sarı metal gün içi 1.791 USD/ons seviyesinden 1.800 USD/ons'un üzerine çıkmakta zorlandı.
Vadeli baz metal kontratları, Çin'de iki kişinin öldüğü ve vakaların daha da arttığı haberlerinin ardından COVID endişelerini gerekçe göstererek yüksek seviyelerden gevşedi.
Reuters'a göre ABD, 180 milyon varil petrol salınımının ardından SPR'yi doldurmak için ilk alımını yaptı; Şubat ayında 3 milyon varil petrol alımı için teklif istedi.
Reuters'in aktardığı bir belgeye göre, AB ülkelerinin bugüne kadar önerilenden daha düşük seviyelerde bir gaz fiyatı üst sınırı üzerinde durduğu ve bloğun bir anlaşmaya varmak amacıyla Pazartesi günü toplanacağı bildirildi. Reuters'a göre Çek Cumhuriyeti, Hollanda TTF ön-ay kontratı için başlangıçta önerilen 275 EUR/MWh sınırına karşılık 188 EUR/MWh sınır önerdi.
Saudi Aramco, Sinopec ve SABIC rafineri ve petrokimya işbirliğini genişletti ve 2025 sonuna kadar faaliyete geçmeyi bekliyor.
Reuters'ın Cezayir Enerji Bakanı'na dayandırdığı haberine göre Cezayir, yedek enerji kapasitesini Avrupa'ya ihraç etmeyi düşünüyor.
Uniper (UN01 GY), ilk Alman LNG terminalinin Wilhelmshaven'da açılacağını; Reuters'a göre yıllık en az 5 milyar metreküp doğal gaz ithal edilmesinin beklendiğini söyledi.
El Paso Natural Gas Co. Amarillo kompresör istasyonundaki mücbir sebebi kaldırdı.
Reuters'a göre, Kuzey Dakota Boru Hattı İdaresi, Cuma günü tahmini 200-250 bin BPD petrolün uzun bir fırtına sisteminin bir sonucu olarak kısıtlandığını, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde üretimin nispeten hızlı bir şekilde geri dönmesini beklediğini söyledi.
USDA ve USTR şefleri, Meksikalı yetkililerin genetiği değiştirilmiş mısır ve diğer biyoteknoloji ürünlerine yönelik kısıtlamalarda potansiyel değişiklikler sunduğunu söyledi.
Reuters kaynaklarına göre, Hindistan antitröst ajansı bazı çelik firmalarına gizli fiyat anlaşması iddiasıyla baskın düzenledi.
Peru Devlet Başkanı, protestoların ortasında genel seçimleri öne almak için kongreyi bir yasa tasarısı geçirmeye çağırdı.
Kripto
Bitcoin fiyatları gece boyunca 17.000 USD seviyesinin altında yatay seyrederken, Ethereum 1.200 USD'nin güneyinde işlem gördü.
Avrupa Seansına doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası ile ABD ve İngiltere'deki muadillerinin geçen haftaki şahin yorumlarını sindirmesiyle daha fazla düşüş yaşayan Asya'daki hisse senetlerinden biraz daha parlak görünüyor.
Almanya'nın IFO İş İklimi verilerinin, iyileşen duyarlılığın bir işareti olarak art arda üçüncü aylık artışı sağlaması bekleniyor.
Giyim markası Ermenegildo Zegna ve teknoloji grubu Sesa SpA kazançlarını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.
Güne Başlarken Piyasada gündemi meşgul edenler- BN
Çin'in Covid Ölümleri
Çin'de Covid vakalarında üstel bir artış görülmeye başlanmasının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine rağmen ülkede sadece iki virüs ölümü rapor edilmiş olması, daha fazla aşılanmış ve daha iyi kaynaklara sahip diğer yerlerin yeniden açılma deneyimlerine meydan okumakta ve ölümlerin gerçek boyutunun gizlendiği şüphelerini körüklemektedir. Covid Zero'nun hızla terk edilmesi Pekin gibi yerlerde enfeksiyonların patlamasına neden oldu. Bu durum, resmi olarak bildirilen ölümlerin olmaması dışında, Covid'i ortadan kaldırmaktan onunla yaşamaya geçerken diğer yerlerin yaşadıklarıyla örtüşmektedir.
AB Gaz
Avrupa Birliği üye ülkeleri Pazartesi günü, tarihi bir enerji krizinin etkilerini kontrol altına almak için tartışmalı bir öneri üzerindeki çıkmazı kırmaya çalışırken, orijinal bir öneriden neredeyse üçte bir daha düşük bir gaz fiyatı tavanını tartışacaklar. AB dönem başkanlığını yürüten Çek hükümeti, geçen ay Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 275 Avro'luk tavan fiyatın megavat-saat başına 188 Avro'ya düşürülmesini önerdi.
Musk Oyu
Twitter'daki son politika değişiklikleri nedeniyle ateş altında olan Elon Musk, kullanıcılardan sosyal medya sitesinin başkanlığından istifa edip etmemesi konusunda oy kullanmalarını istiyor. Twitter'ın milyarder sahibi ve Tesla'nın CEO'su, Pazar günü attığı bir tweet ile anket sonuçlarına uyacağını taahhüt etti.
1 trilyon dolarlık Enerji Tasarısı
Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden yaklaşık 1 trilyon dolar zarar gördü ve son on yılların en derin krizi daha yeni başlıyor. Bu kıştan sonra bölge, Rusya'dan çok az ya da hiç teslimat olmadan gaz rezervlerini yeniden doldurmak zorunda kalacak ve bu da yakıt tankerleri için rekabeti yoğunlaştıracak. Sıvılaştırılmış doğal gaz ithal etmek için daha fazla tesis devreye girse bile, piyasanın ABD'den Katar'a ek üretim kapasitesinin devreye gireceği 2026 yılına kadar sıkışık kalması bekleniyor. Bu da yüksek fiyatlara ara verilmeyeceği anlamına geliyor.
