Salı
Günaydın,
- Asya piyasaları ABD enflasyon verileri ve MB faiz kararları öncesinde dalgalanıyor
- Wall St, enflasyon verileri ve Fed eylemleri öncesinde yükselişteydi
- Dolar, TÜFE ve merkez bankası fırtınası öncesi sakinliğini koruyor
- İşler canlı kalsa da Avustralyalı firmalar kötümserleşiyor
- Yeni Zelanda'da konut fiyatları artan faizler nedeniyle Kasım ayında bir önceki aya göre düştü
- Japonya'da toptan eşya enflasyonu emtia fiyatlarındaki düşüşle %9,3'te sabit kaldı
- Petrolde Çin'den gelen pozitif etki sürüyor.
- Qin Gang: Çin sıkı COVID-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edecek
- JPMorgan: Enflasyonda gerileme S&P 500'de yüzde 10'a varan bir ralli getirebilir
- Sanayi üretimi, perakende satışlar, Hazine ihaleleri ve ABD enflasyonu izlenecek
- Goldman Sachs'a göre altın, portföy çeşitlendirmek için Bitcoin'den daha iyi
- ABD'de önümüzdeki yıllar için enflasyon bekleyişleri geriledi- NY Fed
- BM: Küresel büyüme bu yıl yüzde 3,3'e düşebilir
- IMF: Küresel borç salgın öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ediyor
Global piyasalarda yarınki Fed toplantısı öncesi süren temkinli bekleyiş seyrinin yerini geçici olarak bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine bırakacak.
ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor.
Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.
ABD'de enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesinin Fed'in sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğine dair umutları artırabilir, diğer yandan TÜFE'nin, geçen hafta sürpriz bir şekilde yükselen üretici fiyatlarını takip etmesi durumunda yarınki Fed toplantısına ilişkin belirsizliklerin artacaktır.
ABD
Dün ABD piyasalarında New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksleri yüzde 1,26 değer kazandı.
ABD'nin 10 yıllık faizi yüzde 3,52'ye kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,61'de dengelendi. Dolar endeksi dün 104,6-105,2 bandında yatay hareket etti.
New York Fed tarafından yayımlanan anket sonuçları, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisinin yüzde 5,2'ye gerilediğini ortaya koydu. Öte yandan Microsoft'un London Stock Exchange Group'un yüzde 4 hissesini satın alacağını duyurmasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde yoğunlaşan alımlar New York borsasını destekledi.
Geçtiğimiz hafta ana endekslerin %2,8 ile %5,1 arasında değer kaybettiği bazı düşüş günlerinin ardından dünkü seans kesinlikle olumlu olarak şekillendi. S&P 500, açılıştan kısa bir süre sonra Cuma günkü kapanış seviyesini (3.934,8) test etmek için geriledi, ancak alıcılar ortaya çıktı ve bu çizgiyi savundu.
Ana endeksler, seansın bitimine yaklaşık bir saat kala gözle görülür bir yükselişe geçmeden önce günün büyük bölümünde dar bir işlem aralığında dalgalandı. Her sektörün bu harekete katılması, bunun bir tür satın alma programı olabileceğini düşündürdü.
Hareketi açıklayacak belirli bir haber katalizörü yoktu, ancak S&P 500'ün 3,955-3,960 bölgesindeki direnci temizlemesiyle aynı zamana denk geldi ve bu bölge Cuma günü seansın sonlarında ihlal edildiğinde bir kırılma noktası oldu.
Dün açılış öncesinde gelen birleşme ve satın alma haberleri, New York Fed'in 1, 3 ve 5 yıllık dönemler için medyan enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu gösteren açıklamasıyla birlikte bazı ucuz hisse avı hareketlerini körükledi.
CBOE Volatilite Endeksi %9,6 ya da 2,19 artışla 25,02'ye yükselerek Salı günü açıklanacak Kasım Tüketici Fiyat Endeksi ve Çarşamba günü açıklanacak FOMC kararı ve güncellenmiş Ekonomik Tahminler Özeti öncesinde artan riskten korunma faaliyetlerini yansıttı.
Her S&P 500 sektörü, enerji (+%2,5), bilgi teknolojisi (+%2,2) ve kamu hizmetleri (+%2,3) öncülüğünde geç gelen yukarı yönlü yolculuğa eşlik etti. İhtiyari tüketici (+%0,4) ve iletişim hizmetleri (+%0,7) sektörleri en düşük kazançları göstermiş, ancak ralli çabalarına katılmıştır.
2 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi bugün beş baz puan artarak %4,39'a, 10 yıl vadeli tahvilin faizi ise 40 milyar dolarlık 3 yıl vadeli Hazine tahvili ihalesine gelen güçlü talep ve 32 milyar dolarlık 10 yıl vadeli Hazine tahvili ihalesine gelen zayıf talebin ardından dört baz puan artarak %3,61'e yükseldi.
Avrupa Piyasaları
Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'ya yönelik 9. yaptırım paketi üzerinde anlaşma sağlayamazken, enerji krizine yönelik endişelerin geri plana atılmasıyla Hollanda'da işlem gören ocak vadeli doğal gaz kontratları yüzde 3,2 düşüşle 134,7 avroya geriledi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi ekimde yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti
Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri yüzde 0,41 değer kaybetti
Piyasalar ayrıca, ülkenin bazı katı kısıtlamaları gevşetmesinin ardından Çin'de Covid-19 vakalarındaki artışa ilişkin endişeler nedeniyle de baskı altında kaldı. Hükümetin üst düzey bir sağlık danışmanı, Çin'deki salgının hızla yayıldığı ve bulaşma zincirini tamamen kesmenin zor olacağı uyarısında bulundu. Bölgedeki diğer başlıca Avrupa piyasaların çoğu seansın tamamını negatif bölgede geçirdi.
Dün açıklanan resmi verilere göre, Birleşik Krallık ekonomisi Ekim ayında hizmet faaliyetlerinin güçlü katkısıyla beklenenden daha hızlı bir toparlanma gösterdi.
Ulusal İstatistik Ofisi, aylık reel gayri safi yurtiçi hasılanın Ekim ayında yüzde 0,5 artarak Eylül ayındaki yüzde 0,6'lık düşüşü tersine çevirdiğini açıkladı.
Kraliçe 2. Elizabeth'in Devlet Cenaze Töreni için yapılan ek resmi tatilin Eylül ayı GSYH'sini etkilemesinin ardından GSYH'nin yüzde 0,4 oranında artması bekleniyordu.
İfo enstitüsü tarafından Pazartesi günü yapılan bir anketin sonuçlarına göre, Almanya'nın konut inşaatı sektörünün görünümü, yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve daha az sübvansiyonun faaliyeti azaltması nedeniyle artan iptaller ve rekor düşük iş beklentileri nedeniyle kasvetli kalmaya devam etti.
Almanya'da konut inşaatı sektöründeki iptaller Kasım ayında daha da artarken, ankete katılan şirketlerden etkilenenlerin oranı bir önceki ayki yüzde 14,5 seviyesinden yüzde 16,7'ye yükseldi.
Asya'da bu sabah...
Asya genelinde, Çin'de hükümet Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.
Öte yandan nisan ayında görev süresi dolacak olan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın yerine gelecek adaylara ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Koltuk değişiminin BoJ'un para politikasında nasıl bir değişime yol açacağı tartışmaları da başlarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yapılacak politika incelemesinin küçük bir değişiklikle sonuçlanabileceğini bildirdi.
Hisse Senetleri
ABD TÜFE verileri ve bir dizi merkez bankası faiz kararı öncesinde Asya'da yukarı yönlü hareketin sınırlanmasına rağmen, Asya Pasifik hisse senetleri büyük endekslerin son dönemdeki kayıplarını geri aldığı Wall St'deki kazançların ardından çoğunlukla ayakta kaldı.
ASX 200, madencilerdeki zayıflık ve tüketici güvenindeki iyileşmenin iş anketlerindeki kötüleşmeyle dengelenmesinin ardından kazançları sınırlansa da teknoloji, sanayi ve finans sektörlerindeki güçle desteklendi.
Nikkei 225, risk olayları öncesindeki kararsızlık nedeniyle sürdüremediği 28.000 seviyesini kısa süreliğine geri aldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'un karantinasız seyahatin Ocak ayında başlayacağına dair raporlar ve İcra Kurulu Başkanı Lee'nin kısıtlamaların hafifletileceğini duyurmasıyla yeniden açılma iyimserliğinden faydalanırken, anakara beklenenden daha zayıf finansman verilerinin ardından ve Japonya ve Hollanda'nın Çin'e yonga üretim ekipmanı ihracatını kontrol etmede ABD'ye katılma konusunda prensipte anlaşmasıyla inandırıcılıktan yoksun kaldı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri bir nefes aldı (ES +%0,1) ve önceki günkü güçlü toparlanmadan elde ettiği kazançları korudu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,5 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,4 artışıyla yükseldi.
FX
DXY, bugünkü ABD TÜFE verileri, yarınki FOMC ve Perşembe günkü diğer merkez bankası kararları öncesinde fiyat hareketleri ile 105,00 seviyesine yakın yatay seyrederken, Fed fısıltıcısı Timiraos'un inatçı enflasyon konusunda Fed'de çatlaklar oluşmaya başladığını belirtmesi ve NY Fed Tüketici Anketi'nin 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl sonrası için enflasyon beklentilerinde düşüş görmesinin ardından görülen kısa süreli destek ile ABD ticareti sırasında dolar için katalizörler hafifti.
EUR/USD dünkü fiyat dalgalanmalarının ardından hafif kazançlar elde etti ancak daha sonra 1,0550 civarındaki direnç tarafından sınırlandı.
GBP/USD kararsız kaldı ancak GSYH ve Sanayi Üretimi verilerinin ardından son dönemdeki kazançlarını korudu.
USD/JPY, getiri farklarının artması ve küresel merkez bankaları ile BoJ arasındaki politika faizlerinin daha da farklılaşacağı beklentilerinin yardımıyla önceki performansından bir nefes aldı.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu risk tonu ve emtia kompleksindeki hafif toparlanma ile ayakta kaldı.
Faiz
10 yıl vadeli UST kontratları, Pazartesi günü petrol fiyatlarındaki sıçrama ve karışık ihalelerle (güçlü 3 yıl ihalesi, korkunç 10 yıl) aynı zamana denk gelen ayı düzleşmesini kısmen azalttı ve dikkatler şimdi ABD enflasyon verilerine çevrildi.
Bund vadeli işlemleri son dalgalanmaların ardından durgun seyretti ancak aşağı yönlü seyir 140,00 seviyesine yakın bir taban tarafından engellendi.
Emtia
Keystone boru hattındaki kesinti risk tonunun yükselmesine katkıda bulununca ham petrol toparlanma eğilimini sürdürdü.
EIA'ya göre, ABD'nin Ocak ayı toplam kaya petrolü üretimi yaklaşık 95 bin BPD artışla 9,318 milyon BPD'ye yükseldi (önceki Aralık ayında 91 bin BPD artış).
Reuters'a göre, Ekvador'un devlet petrol şirketi Petroecuador, hava koşullarından kaynaklanan bir elektrik kesintisinin en verimli bloklarındaki yüzlerce kuyuyu etkilediğini söyledi.
Spot altın, olaysız bir dolar tarafından sınırlanan fiyat hareketiyle yatay seyretti.
Bakır, hisse senetlerindeki temkinli artışların etkisiyle marjinal bir yükselişle işlem gördü.
Kripto
Bitcoin cansızdı ancak SBF'nin tutuklanmasından çok az etkilenerek 17.000 USD seviyesinin üzerinde kaldı.
Reuters ve NYT'ye göre Bahamalar polisi FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'i ABD hükümetinin talebi üzerine tutukladı ve kendisi dolandırıcılık, tel dolandırıcılığı komplosu, menkul kıymet dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı komplosu ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya kalırken SEC de FTX kurucusu hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacak.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
Avrupa hisseleri, yatırımcıların önemli ABD enflasyon rakamları öncesinde temkinli kalması nedeniyle sakin bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Beklenen diğer veriler arasında İngiltere ve Yunanistan'da işsizlik, İtalya'da sanayi üretimi ve Almanya'da yatırımcı güveni yer alıyor.
BOE finansal istikrar raporunu yayınlıyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
SBF Tutuklama
Dijital varlık borsası FTX'in gözden düşen kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, imparatorluğunun çöküşünden önce müşteri fonlarının kötüye kullanıldığına dair haftalar süren spekülasyonların ardından ABD hükümetinin suç duyurusunda bulunmasının ardından Bahamalar'da tutuklandı. Ada ülkesinin başsavcısı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bankman-Fried'in iade sürecini beklemek üzere gözaltında tutulduğunu söyledi.
Hong Kong Gevşeme
İcra Kurulu Başkanı John Lee Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'un uluslararası gelenlerin barlara gitmesi veya restoranlarda yemek yemesi yasağını kaldıracağını ve insanların mekanlara girmek için bir sağlık uygulaması kullanmasını zorunlu olmaktan çıkaracağını söyledi. Lee, hükümetin maske yetkisini elinde tutup tutmayacağından bahsetmedi.
Ukrayna Yardımı
Avrupa Birliği ülkeleri, Macaristan'ın yolsuzluk endişeleriyle ilgili cezaların azaltılması karşılığında muhalefetini geri çekmesinin ardından Ukrayna'nın bloktan önemli bir yardım almasının önünü açacak bir ön anlaşmaya vardı. Macaristan, 27 AB üyesinin tamamının onayını gerektiren Ukrayna'ya yönelik 18 milyar Avroluk (19 milyar Dolar) destek paketini veto ediyordu.
Goldman Kesintileri
Goldman Sachs, Wall Street devi zor durumdaki tüketici işlerini yeniden yapılandırırken ve önümüzdeki yıl belirsiz bir ekonomiye hazırlanırken en az birkaç yüz kişiyi daha işten çıkarmayı hedefliyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre banka, zarar eden bireysel bankacılık operasyonlarından en az 400 pozisyonu ortadan kaldırabilecek planlar hazırlıyor.
