Pazartesi
Günaydın,
- Küresel piyasalar haftaya Çin iyimserliğiyle başladı
- Çin’de zorunlu Kovid-19 testi uygulamalarının gevşetildiği bölgelerin sayısı artıyor.
- Uluslararası piyasalarda altın 5 ayın en yüksek seviyesinde.
- Çin'de hizmet PMI endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
- OPEC+ üretim hedeflerini değiştirmedi
- Summers'a göre Fed'in faizleri piyasanın öngördüğünden fazla artırması gerekecek
- İngiltere'de enflasyonun gelecek yıl da yüksek kalması ve ekonominin daralması bekleniyor
- BoE/Dhingra: Yüksek faizler daha derin ve uzun süreli resesyona yol açabilir
- S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü düşürdü.
- Morgan Stanley, Çin hisselerinde tavsiyesini 2 yıl sonra "ağırlığını artır"a yükseltti
Geçen Haftanın Piyasa Kapanış Özeti:
Yeni haftaya ise piyasalar Çin'in Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirleri yumuşatmasıyla pozitif bir görünümde başlarken, Cuma günü ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentileri geride bıraksa da para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etti. Son faiz oranı beklentisi ise yükseldi.
Asya'da bu sabah
Haftanın son gününde dalgalı bir seyir izleyen Dünya piyasaları yeni haftada Çin'in Kovid-19 politika önlemlerini azaltması risk iştahının artmasını sağlamış gözüküyor.
Çin'in Şanghay şehrinde, toplu taşıma araçlarına binişte negatif Kovid-19 test sonucu gösterme zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağı bildirildi.
Bazı şehirlerin de benzer adımlar atması Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçebileceği ve ekonomik aktivitenin tekrar güçlenebileceği beklentisi piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.
Çin'de ise hizmet sektörü PMI 46,7'ye, bileşik PMI 47'ye geriledi. - AA
Hisse Senetleri:
APAC hisse senetleri, Çin piyasalarının birkaç büyük şehrin Kovid-19 kısıtlamalarını daha da gevşetmesinin ardından yeniden açılma iyimserliğiyle ilerlemelere öncülük etmesiyle çoğunlukla pozitif işlem gördü, ancak bölgenin geri kalanı için kazançlar Cuma günü Wall St'deki karışık NFP sonrası performansın ve Çin Caixin Hizmetleri ve Bileşik PMI verilerindeki daha fazla bozulmanın ardından sınırlı kaldı.
ASX 200, temel emtia fiyatlarının Çin'in yeniden açılma oyunundan faydalanmasıyla madencilik ve enerjideki güçten destek alan endeksle yükseldi.
Nikkei 225 kararsızdı ve endeksi 28.000 seviyesine yaklaştıracak ilgili itici güçlerin eksikliği nedeniyle fiyat hareketlerinin kısıtlı kalmasıyla seans boyunca hemen hemen ayakta kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp zayıf Çin PMI verilerini, yeniden açılış umutları ve PBoC'nin daha önce açıkladığı RRR indiriminin yürürlüğe girmesiyle desteklenen risk iştahıyla silkelerken, geliştiriciler geçen hafta Çin'in en büyük dört bankasının yerel geliştiricilerin yurtdışı borç geri ödemeleri için kredi verme niyetinde olduğu haberlerinin ardından desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dar bir aralıkta yatay işlem gördü ve NFP sonrası dalgalanmaların ardından bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,2 kayıpla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işleminin %0,1 artışıyla hafif yükseldi.
FX
DXY, çoğunlukla olumlu risk tonuyla ve tahminleri aşan ABD NFP istihdam raporuna ve beklenenden daha güçlü Ortalama Kazançlar verisine geçen Cuma günkü ilk şahin tepkisini tamamen çözdükten sonra zayıfladı.
EUR/USD dolardaki düşüşten ve ECB'den Villeroy'un bu ay 50bps'lik bir faiz artırımını desteklediğini ve artırımların sonrasında da devam edeceğini ancak ne zaman duracaklarını söyleyemeyeceğini belirttiği hafta sonu yorumlarından faydalandı.
GBP/USD paritesi 1,2300 seviyesindeki direnci kırdı ve CBI'ın 2023'te bir yıl sürecek bir resesyon uyarısında bulunmasıyla resesyon endişelerinden sıyrıldı
USD/JPY, Japonya'dan 1. kademe veri açıklaması gelmemesi nedeniyle 134,00 seviyesinde yatay işlem gördü.
Yapıcı hava, emtiadaki kazançlar ve USD/CNH'nin 7.0000 seviyesinin altına istikrarlı bir şekilde gerilediği yuandaki güçlenme nedeniyle Antipodeanlar desteklendi.
Tahvil - Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, olumlu risk tonu ve Fed fısıltıcısı Timiraos'un bu ay 50 baz puanlık bir artırımı pekiştirdiğini öne sürdüğü ancak aynı zamanda FOMC'nin %5'in üzerinde bir artırım yapmak zorunda kalabileceği riskine dikkat çektiği NFP sonrası kırbaçlanan verilerin ardından marjinal olarak yumuşadı.
Bund vadeli işlemleri, Cuma günkü gün içi geri çekilmenin ardından 142,00 civarında sıkışan fiyat hareketiyle olaysız seyretti.
Emtia
Çin şehirlerinin COVID kısıtlamalarını gevşetmesi ve OPEC+'nın üretim politikasını sürdürme kararının ardından, grubun gerektiğinde ayarlamalar yapmaya hazır olduğunu belirtmesine rağmen, G7'nin kısa süre önce Rus petrolüne AB'nin petrol yasağının yanı sıra bugün yürürlüğe girecek bir fiyat sınırı uygulayacaklarını açıklamasının ardından ham petrol erken ticarette güçlendi. Ancak fiyatlar bu ivmeyi sürdüremedi ve başlangıçtaki kazanımların yaklaşık yarısını kademeli olarak geri verdi.
Reuters ve FT'ye göre, OPEC+ bakanları üretim politikasının devrini resmen onayladı ve bir sonraki JMMC toplantısını 1 Şubat'ta gerçekleştirirken, piyasaları istikrara kavuşturmak için petrol üretimini ayarlamaya hazır olma sözü verdi.
Irak Petrol Bakanı, OPEC üyelerinin 2023 sonuna kadar üzerinde anlaşılan üretim oranlarına bağlı olduklarını söylerken Cezayir Enerji Bakanı da üretimin değiştirilmemesi kararının piyasadaki dalgalanmalara uygun olduğunu belirtti. Reuters'a göre Kuveyt Petrol Bakanı, OPEC+ kararlarının piyasa verilerine dayandığını ve istikrarı sağladığını söylerken, yavaş küresel ekonomik büyümenin petrol talebi üzerindeki etkisinin sürekli bir ihtiyat nedeni olduğunu ekledi.
G7 ve Avustralya Cuma günü yaptıkları açıklamada, Rus deniz petrolünün varil fiyatının 60 ABD doları olarak belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını, bu fiyatın 5 Aralık'ta ya da hemen sonrasında yürürlüğe gireceğini ve daha önce yapılan uyumlu işlemlere izin vermek için fiyat sınırında yapılacak herhangi bir revizyonu 'büyükbaba' olarak kabul edeceklerini duyurdu.
Reuters'in haberine göre, ABD Hazine Bakanı Yellen tavan fiyatın Rusya'nın en önemli gelir kaynağını derhal keseceğini ve istikrarlı küresel enerji arzını koruyacağını söylerken, üst düzey bir Hazine yetkilisi de tavan fiyatın Rus petrolü için bir çıpa oluşturacağını ve şimdiden fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.
Reuters'a göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Rus petrolü için tavan fiyatın 30 USD/varil olması gerektiğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, üretimi kısmak zorunda kalsalar bile petrol fiyat sınırlaması altında çalışmayacaklarını ve fiyat sınırlamasının diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söylerken, sınırlandırılan arzı yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Devlet haber ajanslarının Kremlin'e dayandırdığı habere göre Rusya, G7 ve müttefiklerinin petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını analiz ediyor ve buna yönelik hazırlıklar yapıyor.
FT'ye göre, AB ülkeleri sıcaklıktaki düşüşe rağmen geçen ay gaz taleplerini dörtte bir oranında azalttı ve bu da Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltma çabasını gösteriyor.
Reuters'a göre Moldova Başbakan Yardımcısı Spinu, Aralık ayı gaz tedariği için 20 Aralık'a kadar Gasprom'a %50 avans ödemeyeceklerini söyledi.
Spot altın, değerli metalin tekrar 1800 USD/ons'un üzerine çıkmasıyla zayıflayan dolardan faydalandı.
Bakır, risk iştahının Çin'in yeniden açılma iyimserliği ile desteklenmesiyle marjinal olarak daha yüksek işlem gördü.
Avrupa Piyasaları açılışına doğru
- Avrupa hisse senetleri, Asya hisse senetlerinin Çin'in yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle sıçrama yapmasıyla yükselişe geçmeye hazırlanıyor.
- AB'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları yürürlüğe giriyor.
- Bloğun maliye bakanları da Brüksel'de bir araya geliyor.
- Christine Lagarde ve diğer bazı ECB politika yapıcıları bugün konuşacak.
- ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi Washington'da bir bakanlar toplantısı düzenliyor.
- Almanya, İtalya ve İspanya da hizmet PMI verilerini açıklayacak ülkeler arasında yer alıyor.
Piyasa Gündeminde bu sabah tartışılanlar
Değişmedi
OPEC+, artan dalgalanmalara ve artan piyasa belirsizliğine petrol üretimini değiştirmeyerek yanıt verdi. Pazar günü yapılan kısa çevrimiçi toplantının sonucu, önümüzdeki aylarda arz ve talebin öngörülemezliğini ve geçtiğimiz hafta fiyatlarda yaşanan sert dalgalanmaları yansıtıyor. Petrol üreticileri grubu, son toplantısında kararlaştırılan günde 2 milyon varillik büyük indirimi henüz uygulamaya koydu. Bu arada, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan ham petrol ihracatına yönelik yaptırımları Pazartesi günü yürürlüğe girerken, Çin de yakıt tüketimini azaltan Covid önlemlerini geçici olarak gevşetiyor.
Çin'in Covid Pivotu
Çinli yetkililer hafta sonu boyunca büyük şehirlerde Covid testi gerekliliklerini hafifletirken, Pekin artan vakalar ve halk protestoları nedeniyle katı Covid Zero politikasından kademeli olarak uzaklaşıyor gibi görünüyor. Teknoloji devi Alibaba'ya ev sahipliği yapan Hangzhou ve finans merkezi Şangay, birçok kamusal alana girmek için PCR testi gerekliliklerini kaldırdı. Geçtiğimiz hafta hükümet yetkilileri, ekonomiye zarar veren ve binlerce göstericinin öfkelerini dile getirmek için sokaklara dökülmesine neden olan en sert Covid kontrol önlemlerinden uzaklaşma sinyalleri verdi.
Almanya Jetleri Arıyor
Bloomberg tarafından görülen bir hükümet belgesine göre Almanya, Başbakan Olaf Scholz'un savunma harcamalarını artırma vaadini yansıtacak şekilde 35 adet F-35A Lightning II savaş uçağı satın almak için 10 milyar Euro (10,5 milyar dolar) ayırdı. Para, Scholz'un Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden kısa bir süre sonra açıkladığı borçla finanse edilen 100 milyar Euro'luk özel fondan sağlanacak. Plan kapsamındaki teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Scholz, Rusya'nın saldırısının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Almanya'nın özel fonun da desteğiyle yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın %2'sinden "daha fazlasını" savunmaya yatıracağı sözünü verdi.
Credit Suisse Yatırım
Wall Street Journal'ın haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Credit Suisse'in yatırım bankasına yatırım yapmaya hazırlanıyor. Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde Prens Muhammed'in kredi kuruluşunun CS First Boston'a yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapabileceğini belirtti. Habere göre diğer yatırımcılar arasında eski Barclays CEO'su Bob Diamond'ın Atlas Merchant Capital'i de yer alabilir. Prens Muhammed Suudi Arabistan'ın en büyük şirketlerini küresel ölçekte büyümeye, ülkenin ciddi bir yatırımcı olarak profilini yükseltmeye ve ekonomisini çeşitlendirmeye teşvik ediyor.
