Salı
Günaydın,
- Dün, ABD Hisse Senetleri Dalgalı İşlem Seansını Çoğunlukla Düşüşle Tamamladı.
- Global piyasalar FED yetkililerinden gelen açıklamalarla karışık bir güne başlıyor.
- Bu sabah Asya borsaları dalgalı, ABD vadelileri ekside, Avrupa Hisseleri Açılışa işaret ediyor.
- Çin'de Sanayi Üretimi Büyümesi Yavaşladı; Perakende Satışlar Beklenmedik Şekilde Düştü
- Japon ekonomisinde beklenmedik sürpriz daralma
- İngiltere'de kemer sıkma planında erteleme gündemde
- OPEC küresel petrol talebi tahminini düşürdü
- Morgan Stanley: Dolarda zirve görüldü, ABD resesyondan kıl payı kurtulabilir
- Fed/Brainard: Yakında daha yavaş faiz artırımına geçmek uygun olacaktır
- Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Dün belki de en beklenmedik gelişme, Başkan Xi ile Başkan Biden arasında Bali'deki G-20 zirvesinde gerçekleşen şaşırtıcı derecede olumlu görüşme oldu. İkili Tayvan hakkında konuştu ve Biden ABD'nin Tayvan'a ilişkin tutumunun ve "Tek Çin - iki sistem" duruşunun değişmediğini belirtti. Bu çok yardımcı oldu. Başkan Xi ise Rusya'nın nükleer silah kullanmasına karşı açıkça konuştu. Bu da yardımcı oldu.
Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Blinken yıl içerisinde üst düzey Çinli yetkilileri ziyaret edecek. Bu, bizim ya da çoğu yorumcunun beklediğinden çok daha fazla bir ilerlemeydi ve aksi takdirde oldukça önemsiz bir G-20 zirvesine dönüşebilecek olan toplantıya damgasını vurdu. Bunlarla birlikte, ABD'de Ekim ayı TÜFE'nin beklenenden daha düşük açıklanmasının ardından piyasaları yönlendiren iyi hissetme faktörü Pazartesi günü buharlaştı. Hisse senetleri hafif zayıf bir açılışın ardından daha yüksek işlem görürken, geç işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı ve S&P500 ve NASDAQ yaklaşık yüzde bir değer kaybetti.
Dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in enflasyonla mücadelede hala önemli bir yolu olduğuna dikkati çekerken, bankanın yakında faiz artış hızını yavaşlatabileceğini söyledi. Buna karşın, Brainard faiz artışındaki yavaşlamanın ne zaman yapılacağına ilişkin bir ipucu vermedi.
FED/ Brainard'ın açıklamalarıyla tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 3,88'e çıktı.
ABD'de devam eden seçimlerde dün Demokratlar Senato'da çoğunluğu garantilerken, Temsilciler Meclisi'nde 217 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçilerin burada üstünlüğü ele geçirmesi bekleniyor.
Avrupa tarafında, dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve değer kazandı.
Sözle yönlendirmelere devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırırken, faiz artışlarına ilişkin karışık mesajlar verdi.
ECB Başkan yardımcısı Luis de Guindos, bankanın talebi azaltma üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirtirken, para politikası adımlarının likidite sıkıntıları doğurabileceğini ve bankaların bu konuda teyakkuzda olması gerektiğini bildirdi.
Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise ABD'de enflasyonun tepe yapıyor olmasının olumlu olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yavaşlama sinyali vermesiyle faiz artışlarına ara verilebileceğini söyledi.
ECB Kurul üyesi Fabio Panetta ise agresif sıkılaşmanın oluşturabileceği sıkıntılara dikkati çekerek, bunun tavsiye edilemeyeceğini dile getirdi.
Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başlıyor.
Asya'da bu sabah....
Asya'da borsalar, yavaşlayan Çin ekonomisine hükümet desteğinin artacağına yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor.
Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 5 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar artış tahminlerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.
Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 daralırken, eylülde sanayi üretimi yüzde 1,7 geriledi.
Hisse Senedi Endeksleri
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 yükseldi. Çin borsası 31 ekimde gördüğü dip seviyenin yüzde 8, Hong Kong borsası ise yüzde 24 üzerine çıktı.
ASX 200, Metaller ve Madencilik sektöründen baskı görürken, RBA tutanakları gelecek toplantı için çok az ipucu verdi ve tüm seçenekleri açık bıraktı.
Nikkei 225, 3. Çeyrek Japonya GSYİH'sinin beklenmedik şekilde daralmasının ardından bir miktar düşüş yaşadı, ancak JPY'nin zayıflamasıyla kayıplar azaltıldı.
Tayvan Taiex, TSMC'nin Berkshire Hathaway hissesi tarafından desteklenmesiyle daha iyi performans gösterirken KOSPI kontrol altında tutuldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi arasındaki samimi olarak telgraflanan görüşmeyi neşelendirirken, Çin hisse senetleri Perakende Satışlardaki daralma ve tahminlerin altında kalan IP ölçümlerine çok az tepki verdi.
FX
DXY, Pazartesi günü 107,27-106,47 aralığında işlem gördükten sonra 107,00'nin her iki tarafında da işlem gördü ve gece boyunca fiyat hareketini yönlendirecek çok az şey oldu.
EUR/USD ve GBP/USD de nispeten yatay seyretti ve ilki 1,0300 seviyesini korurken ikincisi 1,1750 seviyesinin her iki tarafında işlem gördü.
USD/JPY, 3. Çeyrek Japon GSYİH'sinin beklenmedik bir daralma göstermesiyle yükselirken, parite bugün 100 DMA değerini 140,85'te gördü.
Antipodeans, AUD'nin RBA tutanaklarına tepkisiz kalmasıyla yatay seyrederken, tüm seçenekleri açık bıraktı ve Kurul ayrıca ileriye dönük rehberliğinin bir incelemesini yayınladı.
CNH, PBoC'nin MLF oranını korumasının ardından bir miktar güçlendi, ancak kazançlar daha sonra Çin faaliyet verileri öncesinde geri çekildi.
Faiz - Tahvil Bono
10 yıllık UST vadeli kontratları, tüketici enflasyonu beklentilerinin yükselmesi ve Fed yetkililerinin piyasa iyimserliğine karşı konuşmalarıyla Pazartesi günü TÜFE zirvelerinden geriledikten sonra yatay seyretti
Bund vadeli işlemleri de benzer şekilde olaysız seyretti ve dünkü dalgalı fiyat hareketinden sonra bir nefes aldı.
10 yıllık JGB vadeli işlemleri, 25bps işaretinin altında karşılık gelen getiri ile yatay işlem gördü.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Çin'in önceki seansta COVID kaynaklı kayıplarının ardından daha düşük ancak daha kötü seviyelerde seyretti.
Spot altın gün içinde 1.770 USD/ons civarında yatay seyretti ve dünkü 1.775 USD/ons zirvesinden çok uzakta değildi.
Freeport LNG müşterilerine muhtemelen daha fazla kargoyu hurdaya çıkaracağını söyledi; Reuters aracılığıyla, ABD'nin başlıca LNG ihracatçısı tesis kesintisini Aralık ayına kadar uzatabilir.
Baz metaller, olumsuz Çin faaliyet verilerine çok az tepki vererek yatay/karışık seyretti, ancak 3M LME bakır 8.500 USD/t'un altında kaldı.
Avrupa Piyasaları Açılışına Doğru
Avrupa borsaları yükselirken, Asya hisseleri Çin ve ABD arasındaki gerilimin hafiflediğine dair işaretleri ve Fed'in faiz patikası görünümünü değerlendiren yatırımcıların etkisiyle yükseldi.
ECB'den Frank Elderson konuşuyor ve Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker bir konferansa hitap ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
Beklenen veriler arasında İsveç, Fransa ve İspanya enflasyonunun yanı sıra Alman yatırımcı beklentileri de yer alıyor.
Vodafone'un ikinci çeyrek sonuçları, telekom operatörünün Almanya, İspanya ve İtalya'da zorluklarla karşılaşması nedeniyle Avrupa'da hizmet geliri artışının yavaşladığını gösterebilir.
Walmart ve Home Depot da rapor verecek şirketler arasında yer alıyor.
Gündem'de bu sabah konuşulanlar
Yeni Kurtarıcı
FTX'in çöküşünde paramparça olan pek çok şey arasında Sam Bankman-Fried'ın kripto endüstrisinin yardımsever kralı olduğu imajı da vardı. Şimdi bir tweet ile ölümünü hızlandıran adam bu işi kendisi için istiyor gibi görünüyor. Binance'in başkanı Changpeng "CZ" Zhao, son günlerde görünüşte kriptonun standart taşıyıcısı olarak kimlik bilgilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi tweet ve yorum yayınladı ve Pazartesi günü krizdeki kripto şirketlerine yardım etmek için bir fon duyurarak bunları tamamladı. Bu, detaylar konusunda yetersiz kalsa da dijital varlık fiyatlarında bir toparlanmayı tetikledi. CZ ayrıca büyük kripto firmaları için küresel bir endüstri kuruluşu kurulmasına yardımcı olma planlarını da açıkladı.
Yakında Moderatörlük
Federal Rezerv Başkan Yardımcısı Lael Brainard, merkez bankasının yakında faiz artışlarının boyutunu ılımlı hale getirmesi gerektiğini söyledi ve önümüzdeki ayın başlarında yarım puanlık bir artışa yavaşlamayı tercih ettiğinin sinyalini verdi. Bloomberg'in Washington bürosunda Pazartesi günü düzenlenen bir sohbet toplantısında konuşan Brainard, "Muhtemelen yakında daha yavaş bir artış hızına geçmek uygun olacaktır" dedi. Yatırımcılar, Powell'ın 2 Kasım'da bu tür bir vites küçültmenin eli kulağında olduğu sinyalini vermesinin ve geçen hafta Çalışma Bakanlığı'nın ABD tüketici fiyatlarındaki artışların ılımlı seyretmeye başladığını gösteren raporunun ardından Fed yetkililerinin 13-14 Aralık'taki toplantılarında yarım puanlık bir artışa gitmesini bekliyor.
Gerginliğin Azaltılması
Joe Biden Pazartesi gecesi Bali'deki bir sahil beldesinde Xi Jinping ile yüz yüze görüşmeden önce ABD'li yetkililer somut bir ilerleme kaydedileceğine dair umutlarını azalttı. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin sonunda ABD, iki tarafın iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi konularda işbirliğine devam edeceğini ve Biden ile Xi'nin Kremlin'i Ukrayna konusunda nükleer savaştan gevşek bir şekilde bahsettiği için birlikte azarladıklarını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bunu "yeni bir başlangıç noktası" olarak nitelendirdi. Toplantının tonu, ülkenin Covid Zero'sunda ılımlılık işaretleri ve emlak piyasasındaki baskılar nedeniyle bu ay yükselişe geçen Çin'in mali piyasalarına ek destek sağlayabilir.
Rusya'yı Kınamak
Endonezya'nın tatil adası Bali'deki zirve için hazırlanan ortak bildiriye göre 20'ler Grubu ülkelerinin çoğunluğu Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınayacak. Bloomberg tarafından görülen bildiri, zirvede çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin bir tartışmaya atıfta bulunuyor. Bildiride "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı" yerine "Ukrayna'daki savaş" ifadesi kullanılıyor ve mümkün olduğunca çok sayıda G-20 liderinin imzasını almak üzere tasarlanmış bir uzlaşma metnini temsil ediyor. Taslakta Mart ayında kabul edilen ve "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını en güçlü ifadelerle kınayan ve Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesini talep eden" Birleşmiş Milletler Meclisi kararına atıfta bulunuluyor.
