Pazartesi
Günaydın,
- Haftaya temkinli başlayan piyasalarda gündem ABD, Almanya ve Çin enflasyon verileri
- ABD'de yarın gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ile siyasi haber akışı önemli
- ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de tahminleri aştı
- Çinli yetkililer virüse karşı "sarsılmaz" katı duruşlarını teyit etti
- Yatırımcılar Çin talebinin düşme riskini tartarken petrol düşüyor
- Asya borsaları yükselişler hakim, küresel piyasalarda dolardaki güçlenme öne çıkıyor
- Dolardaki yükselişin cazibeyi azaltmasıyla altın üç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve emtia Pazartesi günü Asya'da geriledi
- Çin'in ihracat ve ithalatı Ekim ayında beklenmedik şekilde daraldı
- Apple Çin'de Covid kapatmaları sebebiyle yılsonu tatil sezonu için satış görünümünü düşürüyor.
- Çin'den 140 adetle tarihi Airbus siparişi.
- İngiltere 17 Kasım'da 60 milyar poundluk vergi artışı ve harcama kesintisi planlıyor.
- Teknolojide işten çıkarma dalgası genişliyor
- Eski ABD Hazine bakanı Summers: Fed faizi %6'nın üzerine çıkarabilir
- Boston Fed Başkanı Collins: Faizlerle ilgili yargıya varmak için erken
- Evans, Fed'in 75 baz puanlık faiz artışlarına son vermek faydalı olabilir
- Kashkari de, ekim ayı istihdam verileri, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için neden faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini gösterdi.
Avrupa Piyasaları : Avrupa Hisse Senetleri Çok Yönlü Alımlarla Keskin Yükselişle Kapandı
Amerika Piyasaları : ABD Hisse Senetleri, İstihdam Raporunun Ardından Dalgalı Seansı Keskin Bir Yükselişle Tamamladı.
Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha şahin para politikası duruşuyla karışık bir seyir izlerken, bu hafta ABD, Almanya ve Çin'in enflasyon, İngiltere'nin büyüme verilerinin açıklanacağı yeni haftada yoğun veri gündemi ve siyasi haber akışının fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.
Para piyasalarında Fed'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi yüzde 62 ile daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.
Tahvil piyasaları tarafında ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'da ihale takviminin yoğun olması ile haftanın hareketli geçmesi bekleniyor
ABD'de yarın gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri ile siyasi haber akışının da önem kazanacağı belirtiliyor. Yoğun veri gündemi ve haber akışının olacağı haftaya, Asya borsaları alıcılı, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratları ise satıcılı başladı.- AA
Asya'da Bu Sabah
Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Ekim'de yıllık bazda ihracatın % 0,3 ile Mayıs 2020'den bu yana ilk kez gerilerken, ithalat da % 0,7 azaldı. Bu veriyle ülkede dış ticaret fazlası 85,15 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.
Geçen hafta risk iştahının artmasında önemli bir rol oynayan Çin'in yeni tip koronavirüs salgınında "sıfır vaka" uygulamasını kaldırabileceği beklentileri, yetkililerin tüm ekonomik kayıplara rağmen bu politikadan vazgeçmeyeceklerini bildirdi. Bu gelişme sonrası, geçen hafta %e 4,3 yükselen Brent petrolün varil fiyatı,
yeni haftanın açılışında %1,1'lik düşüşle 97 doların altına indi.
Hisse Senetleri:
Çin'in COVID yaklaşımını 'sarsılmaz' bir şekilde sürdürmesine rağmen yatırımcıların yeniden açılış bahislerini artırmaya devam etmesiyle APAC hisseleri çoğunlukla değer kazanırken, bölge aynı zamanda hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verilerinden de sıyrıldı.
ASX 200, emtia ile ilgili ve tüketici sektörlerindeki gücün teknoloji ve finans sektörlerindeki zayıflığı telafi etmesiyle yükselirken, Westpac'ın nakit karında ve gelirinde düşüş gösteren kazançları bu yükselişe yardımcı olmadı.
Nikkei 225 açılıştan itibaren güçlendi ve endeksin Sharp ve SoftBank Corp. gibi şirketlerin zayıf kazanç açıklamalarından etkilenmemesiyle 27.500 seviyesinin üzerine çıktı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong göstergesinin emlak isimlerindeki güç ve devam eden teknoloji rallisi sayesinde kısa süreliğine %3'ten fazla yükseldiği açılış kayıplarından toparlanırken, anakara endeksi hayal kırıklığı yaratan Çin ticaret verileri ve Çin'in sıkı COVID politikasına bağlı kalmasının yanı sıra 6 aydaki en büyük günlük enfeksiyon sayısını bildirmesinin ardından daha az belirleyici oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Çin'in katı COVID politikasına bağlı kalmasının ardından başlangıçta geriledi, ancak Asya'daki piyasaların COVID ve verilerle ilgili ters rüzgarları silkmesiyle açılış kayıplarının çoğu azaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasalarının Cuma günü %2,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile gece boyunca hafif düşüş gösterdi.
FX
DXY erken kazançlarla başladı ve Çin'in COVID yaklaşımını değiştirmeden sürdüreceğini açıklamasının ardından ilk riskten kaçınma eğilimiyle 111.00'in üzerine çıktı, ancak Asya'nın çoğunlukla COVID korkularını azaltması ve doların 7 yılın en büyük günlük düşüşünü yaşadığı geçen haftaki tarihi düşüşün ardından dolardaki destek sadece kısa sürdü.
EUR/USD hafifçe düştü ancak 0,9900 seviyesi civarında görülen destekle Cuma günkü kazançlarının çoğunu korudu.
GBP/USD, Şansölye Hunt'ın vergi ve harcama kesintilerinde 60 milyar GBP'nin ana hatlarını belirlemesi ve İngiltere Başbakanı Sunak'ın önemli bir müttefikinin zorbalıkla suçlanmasının ardından kararının eleştirilmesiyle marjinal olarak yumuşadı.
Dolar, Cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalışırken USD/JPY 147,00 seviyesinin üzerine çıktı.
Antipodeans, COVID sıkıntıları nedeniyle baskı altındaydı ve Çin ticaret verilerinin hayal kırıklığına uğramasının ardından destek bulamadı.
Tahvil Bono Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, Cuma günkü karışık istihdam verilerinin ardından yaşanan kararsızlıkla, manşet NFP'nin tahminleri aştığı ancak işsizlik oranında beklenenden daha büyük bir artışa denk geldiği, Fed yetkililerinin yorumlarının ise daha yavaş bir hızda da olsa ileride daha fazla faiz artışına işaret etmeye devam ettiği bir ortamda işlem gördü.
Bund vadeli işlemleri olaysız seyrederken, fiyatlar ilgili faktörlerin eksikliği nedeniyle marjinal olarak 137,00 seviyesine yaklaştı.
Emtia
Çin'in katı COVID politikasını yeniden teyit etmesinin ardından ham petrol düşüşe geçerken, doğal gaz soğuk hava tahminleri ve Rusya'nın enerji dahil Ukrayna altyapısına yeni saldırılar hazırladığının söylenmesi nedeniyle geçen haftaki kazançlarını genişletti.
Reuters'a göre Kuveyt, Ahmed Jaber al-Aydan'ı Kuveyt Petrol Şirketi'nin ve Wadha al-Khateeb'i Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'nin yeni CEO'su olarak atarken, Kuveyt Entegre Petrol Endüstrileri Şirketi ve enerji sektöründeki diğer devlet şirketleri için de yeni liderler atandı.
Spot altın gece boyunca marjinal bir şekilde gevşedi, ancak geri çekilme zayıf dolar ile sınırlı kaldı.
Çin'in değişmeyen COVID yaklaşımı nedeniyle vadeli işlemlerin yeniden açılmasıyla risk varlıklarının dalgalanmasıyla bakır daha düşük işlem gördü, ancak Asya borsalarının endişelerden sıyrılması ve gelecekte COVID kontrollerinin gevşetilmesi için pozisyon almaya devam etmesiyle kayıplar durduruldu.
Avrupa Açılışına doğru
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'in yeniden açılmasına ilişkin beklentilerdeki ümitlerini koruyarak yeniden değerlendirmesiyle Cuma günkü rallinin ardından ılımlı bir başlangıca işaret ediyor.
ECB Başkanı Christine Lagarde ile Fed'den Susan Collins, Loretta Mester ve Tom Barkin konuşuyor.
Euro bölgesi maliye bakanları Brüksel'de bir araya geliyor.
Beklenen veriler arasında İsviçre işsizlik oranının yanı sıra Norveç, Danimarka, Almanya ve İrlanda'dan sanayi üretimi yer alıyor.
Coloplast, Ryanair, Activision Blizzard ve BioNTech'in kazançları bekleniyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Sermaye Çağrıları
Özel piyasa fonları tahsilat yapmaya geliyor - ve küresel hisse senetleri ve tahvillerde hasara yol açma tehdidinde bulunuyor. Dünya genelinde finansal koşullar sıkılaştıkça, özel piyasa fonları yatırımcılardan pandeminin kolay para kazanılan günlerinde taahhüt ettikleri nakdin daha fazlasını talep ediyor. Birçok büyük emeklilik ve bağış fonunun bu sermaye çağrılarını karşılamak için yeterli nakit akışına sahip olması beklenirken, çok sayıda diğer yatırımcının yükümlülükleri karşılamak için likit varlıklarını elden çıkarmak zorunda kalmasından korkuluyor. Bu da muhtemelen, bu yıl getirilerin %20'den fazla düştüğü hisse senedi ve borçlanma piyasalarında daha da derin kayıplar anlamına gelecektir.
İklim Tazminatları
BM iklim görüşmeleri Pazar günü Mısır'da, zengin ülkelerin küresel ısınmanın başka yerlerde yol açtığı zararın karşılanmasına nasıl yardımcı olabileceklerini tartışan bir anlaşmayla başladı. Bloomberg tarafından önceden bildirilen bu gelişme, Mısır'ın Sharm el-Sheikh tatil beldesinde iki hafta sürecek konferans sırasında diplomatların ilk kez resmi olarak "kayıp ve zarar" konusunu tartışmalarına olanak sağlayacak. Gelişmekte olan ülkeler, 1990'ların başında başlayan Taraflar Konferansı ya da COP toplantılarından bu yana iklim tazminatı konusunun tartışılmasını talep ediyor. Rekor sıcaklık, kuraklık ve sellerin yaşandığı bir yıl, bu yılki iklim görüşmelerine aciliyet kazandırdı.
Daha Küçük Meta
Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Meta, bu haftadan itibaren binlerce çalışanı etkileyecek işten çıkarmalara başlamayı planlıyor. İşten çıkarmalar Çarşamba gününden itibaren başlayabilir ve şirket çalışanlarına bu haftadan itibaren zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söyledi. İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram'ın ana şirketindeki büyümenin keskin bir şekilde yavaşlamasının ardından Eylül ayında ilk kez ekipleri yeniden organize etme ve personel sayısını azaltma planlarını özetledi. İşten çıkarmalar, Meta'nın artan kayıplarla mücadele ettiği ve metaverse işini geliştirmek için büyük yatırımlar yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Daha az iPhone
Planları hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Apple, bu yıl başlangıçta öngörülenden en az üç milyon daha az iPhone 14 telefon üretmeyi bekliyor. Şirket ve tedarikçileri daha önce 90 milyon adetlik hedefe kıyasla şimdi 87 milyon veya daha az cihaz üretmeyi hedefliyor. Bu azalmanın başlıca nedeni, üst düzey Pro tekliflerinin daha ucuz alternatifleri olan iPhone 14 ve 14 Plus modellerine olan talebin daha düşük olması. Bu durum, ana iPhone montaj tesisine ev sahipliği yapan ve bir hafta süren Covid-19 karantinası altında olan Zhengzhou gibi yerlerdeki tedarik sorunlarına ek olarak geliyor.
