Perşembe
Günaydın,
- FED 4. defa 75 baz puan faiz artışını gerçekleştirdi.
- Powell'ın yorumlarının ardından Çarşamba günü iki yıllık Hazine tahvilleri satışlara öncülük etti
- Asya Piyasaları FED sonrası Küresel Piyasaları Aşağı Çekiyor
- Hong Kong Fed'in ardından faiz artırdı
- Çin hizmetler PMI Eylül ayında 49,3'den Ekim ayında 48,4'e gerileyerek 2. ayda da daraldı.
- Avustralya hizmetler PMI Eylül ayındaki 50,6 seviyesinden Ekim ayında 49,3'e geriledi.
- Japonya Perşembe günü Kültür Günü tatili nedeniyle kapalı
- Döviz piyasasında, ABD doları Perşembe günü 147 yen seviyesinin altında işlem görüyor.
- Dolar Yeniden Yükselişe Geçerken EM Asya'nın Satıldığını Görülüyor
- Petrol Zayıf Çin Verileriyle Düştü, Fed'in Şahin Tutumu da Etkili
- Ukrayna tahıl ihracatı Rusya'nın katılımı askıya almasından günler sonra yeniden başladı
Piyasa Özetleri
Avrupa Piyasaları : Avrupa Hisse Senetleri Fed Politika Kararı Öncesinde Genel Olarak Düşüşle Kapandı
Amerika Piyasaları: Fed Açıklaması ve Powell Yorumlarının Ardından ABD Hisse Senetleri Sert Düşüşle Kapandı
FED Faiz Kararı : Piyasa Fed'den istediğini aldı, ama umduğunu değil
Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. ABD hisse senetleri, piyasaların Fed açıklamasına güvercin, Powell'ın basın toplantısında ise şahin bir tepki vermesinin ardından kayda değer kayıplar yaşadı
Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti. Nihai seviyenin beklenenden daha düşük olabileceği ve piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla New York borsası düşüşe geçti.
Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 3 baz puanda dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 66 seviyesine çıkarken, bankanın yüzde 34 ihtimalle de 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. -AA
Asya'da bu sabah
Asya piyasalarında, Fed’in faiz kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir izlense de, satış baskısının sınırlı kaldığı görülüyor.
Çin’in Mart 2023’te “sıfır Kovid-19” politikasını kaldırabileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor. Buna karşın ülkede açıklanan hizmet sektörü PMI ekimde 48,4'e gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.
Öte yandan, dün Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından buğday fiyatları yüzde 6,3 gerilerken, yeni günde de buğday vadeli işlem kontratları Chicago Ticaret Borsası'nda önceki kapanışın yüzde 1 altında 8,38 dolardan işlem görüyor.
Hisse Senetleri
Asya hisseleri Perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma görünümünü kısa ve keskin'den uzun ve yüksek'e çevirerek kısa vadeli bir duraklama düşüncesini ortadan kaldırmasının ardından değer kaybetti.
APAC hisse senetleri, FOMC sonrasında küresel risk iştahının azalmasıyla çoğunlukla düşerken, Çin Caixin PMI verilerindeki bozulma ve Japon katılımcıların Kültür Günü tatili için gelmemesi de risk tonuna yardımcı olmadı.
ASX 200, madencilikle ilgili sektörlerdeki düşük performansın endeksteki geniş çaplı düşüşlere öncülük etmesi ve Yeni bir COVID enfeksiyonu dalgası konusunda uyarılar ardından baskı altında kaldı.
KOSPI, Kuzey Kore'nin son zamanlarda rekor sayıda füze fırlatmasının ardından jeopolitik endişelerle kontrol altına alınırken, bugün yine füze ateşlemeye devam etti.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çin Caixin Hizmetler ve Bileşik PMI verilerinin kötüleşmesi ve Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun sıfır COVID politikasına bağlılığını yinelemesinin ardından negatif seyrederken, HKMA da Fed'e paralel olarak faizleri 75 baz puan artırdı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca hafif kazançlar elde etti, ancak bu toparlanma Fed Başkanı Powell'ın şahin söyleminin tetiklediği satışlara kıyasla önemsiz kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, spot piyasalarının dün %0,8 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,7 değer kaybetmesiyle gece boyunca düşüş gösterdi.
FX
DXY, FOMC sonrası yaşanan çalkantılı dalgalanmaların ardından önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri vererek 112,00 seviyesinin altına geriledi.
EUR/USD düşük seviyelerinden sıçradı ancak 0,9900 seviyesini koruyamamasının ardından durgun seyretmeye devam etti. Sabah saatlerinde 0,9800 desteğini aşağı zorluyor.
GBP/USD kısa süreliğine 1,1400'ün altına düştükten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı ancak dikkatler yaklaşan BoE faiz kararına kaydığı için toparlanma sınırlı kaldı.
USD/JPY 148,00 seviyesindeki dirençten geri çekildikten sonra ve Japonya tatildeyken cansızdı.
Antipodeanlar, olumsuz risk tonu, daha düşük emtia fiyatları ve hayal kırıklığı yaratan Çin verilerinin ortasında fiyat hareketiyle karışık bir seyir izledi.
Tahvil - Bono - Faiz
10 yıllık UST vadeli kontratları, Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda yaptığı ve PKP'lerde öngörülenden daha yüksek bir nihai faiz oranı önerdiği açıklamalarının yarattığı satış baskısı ve Tokyo'nun tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle ABD hazine tahvillerinde gecelik ticaretin olmaması nedeniyle önceki günün en düşük seviyelerinde kaldı.
Bund vadeli işlemleri, Fed kaynaklı dalgalanmanın ardından seansın büyük bölümünde 138,00 seviyesi civarında taban yaptı.
Emtia
Ham petrol, stoklardaki baskının yanı sıra hafif kayıplarla karışık bir seyir izledi, ancak son stok verilerinin ardından ve doların gece boyunca hafifçe gevşemesiyle aşağı yönlü hareket durdu.
Spot altın, Fed Başkanı Powell'ın şahin söylemi nedeniyle baskı altında kaldı.
Bakır, riskten kaçınma eğilimi ve FOMC sonrası dalgalanmanın ardından marjinal bir düşüş yaşadı.
Crypto
Bitcoin, 20.100 USD civarındaki tabanından sıçradıktan sonra önceki günkü kayıplarının çoğunu silerken, Ethereum %2,5 civarında yükseldi ve 1.500 USD'nin üzerine çıktı.
Avrupa Açılışına doğru
Avrupa hisse senetleri, 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımının ardından Fed'in görünümünü değerlendirirken Asya ve ABD'deki benzerlerini takip ederek düşmeye devam ediyor.
BOE'nin 33 yılın en büyük faiz artışını yapması ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bir etkinlikte konuşması beklenirken, sindirilmesi gereken daha fazla merkez bankası eylemi var.
G-7 dışişleri bakanları Almanya'da toplanırken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali en önemli konular arasında yer alacak.
Beklenen veriler arasında İsviçre TÜFE enflasyonu ve İtalya işsizlik oranı yer alıyor.
Kazanç sezonu BNP Paribas, BMW, Conoco ve Amgen'in raporlarıyla devam ediyor.
Gündem'de bu sabah konuşulan konular
Daha Yüksek Zirve
Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankası daha yavaş bir artış hızına geçmeyi planlasa da, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını gerektiği kadar yükseltmeye hazır olduğu konusunda çok az şüphe bıraktı. Fed'in üst üste dördüncü kez faizleri 75 baz puan artırmasının ardından Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Powell, "son toplantımızdan bu yana gelen veriler, faiz oranlarının nihai seviyesinin daha önce beklenenden daha yüksek olacağına işaret ediyor" dedi. Powell'ın açıklamaları odağı bir sonraki faiz artışının boyutundan uzaklaştırarak faizlerin nerede zirve yapacağına ve bu seviyelerde ne kadar kalması gerektiğine çevirdi. Bu arada, aylarca süren kayıpların ardından Hazine tahvillerine geri dönmek isteyen Wall Street para yöneticileri, her adımda riskleri artırmaya hazır bir Fed ile mücadele etmek zorunda kalacak.
BOE'nin Jumbo Artışı
İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü 33 yılın en büyük faiz artışını gerçekleştirerek çift haneli enflasyonu dizginleme çabalarını hızlandırması bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası kararını Londra saatiyle 12:00'de açıklayacak ve Başkan Andrew Bailey yarım saat sonra bir basın toplantısı düzenleyecek. Yetkililer, ekonomi ve enflasyona ilişkin görünümlerini açıklayacak ve muhtemelen uzun bir resesyona girildiğini teyit edecekler. Ana faiz oranında 75 baz puanlık bir artış para piyasaları tarafından neredeyse tamamen fiyatlanmış durumda ve ekonomistler tarafından da bekleniyor. Hükümetteki karışıklık, Bailey ve meslektaşları için politika oluşturma ortamını bulanıklaştırdı.
Almanya-Çin
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a göre Almanya, "her iki tarafın da çıkarına olacak şekilde" Çin ile işbirliği yapmak istiyor ancak tartışmaları da göz ardı etmeyecek. Scholz Perşembe günü Frankfurter Allgemeine Zeitung için kaleme aldığı konuk yazısında "Çin'den ayrılmak istemiyoruz" dedi. Scholz, Avrupa'nın Çin ürünlerine bağımlılığına ilişkin endişelerin ortasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Cuma günü Pekin'e gidecek. Berlin, Çin'e daha az bağımlı olmayı, tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi ve güvenliği arttırmayı amaçlayan yeni bir ulusal strateji geliştirmeye çalışıyor ancak bu gezi, ticari çıkarları ve insan hakları ihlallerini tartışmak için bir denge unsuru. Bu arada Biden yönetimi, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Çin'in stratejik sektörlerdeki şirketlerin kontrolünü ele geçirmesine izin vermemeleri konusunda uyarıyor
Radikal Hareket
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın almanın ardından maliyetleri düşürmek amacıyla Twitter'da yaklaşık 3.700 kişiyi ya da sosyal medya şirketinin işgücünün yarısını işten çıkarmayı planlıyor. Twitter'ın yeni sahibi etkilenen çalışanları Cuma günü bilgilendirmeyi hedefliyor. Musk ayrıca şirketin mevcut her yerden çalışma politikasını tersine çevirmeyi ve kalan çalışanlardan ofislere rapor vermelerini istemeyi planlıyor - ancak bazı istisnalar yapılabilir. Musk ve danışmanlardan oluşan bir ekibin San Francisco merkezli Twitter'da işten çıkarmalar ve diğer politika değişiklikleri için bir dizi senaryoyu değerlendirdiğini söyleyen kişiler, personel sayısının azaltılmasının şartlarının hala değişebileceğini de sözlerine ekledi.
